商業(yè)銀行不良資產(chǎn)+互聯(lián)網(wǎng)方案(信雅達(dá))

趙凱@2016.1商業(yè)銀行不良資產(chǎn)+互聯(lián)網(wǎng)方案期待合作CONTENTS01

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THREE市場(chǎng)分析方案介紹收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)以來，商業(yè)銀行不良貸款余額和不良率持續(xù)雙升，這是“三期疊加”風(fēng)險(xiǎn)不斷釋放的結(jié)果，既有短周期的景氣下行與長周期的經(jīng)濟(jì)增速換擋變軌等周期性因素，也有我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式轉(zhuǎn)換、結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級(jí)換代、過剩產(chǎn)能風(fēng)險(xiǎn)釋放等內(nèi)部因素與國際經(jīng)濟(jì)低迷等外部因素。市場(chǎng)分析11我國不良資產(chǎn)的現(xiàn)狀-商業(yè)銀行不良貸款走勢(shì)

根據(jù)上市銀行的三季報(bào)，不良貸款余額為9080億元，比2014年末增長了近三成，不良貸款率全線反彈。其中農(nóng)行不良率高達(dá)2.02%，在維持?jǐn)?shù)年低位運(yùn)行后，不良率首次突破2%。隨著宏觀經(jīng)濟(jì)下行，我國商業(yè)銀行不良資產(chǎn)余額和不良率持續(xù)“雙升”，截至2015年第三季度，不良貸款余額達(dá)到11836億元，不良率高達(dá)1.59%，預(yù)期未來商業(yè)銀行不良面臨較大壓力。據(jù)預(yù)測(cè)，2015年第四季度不良貸款余額將達(dá)到12637.82億元，不良貸款率將達(dá)到1.67%，2016年四個(gè)季度的不良貸款余額的預(yù)測(cè)值分別是13515.34億元、14393.98億元、15273.78億元和16154.80億元，不良貸款率將分別為1.66%、1.74%、1.81%、1.88%和1.94%。1制造業(yè)制造業(yè)產(chǎn)能過剩、成本增加、出口放緩、經(jīng)濟(jì)下行、盈利下降，短期內(nèi)難以有效化解。制造業(yè)給銀行造成壞賬的風(fēng)險(xiǎn)不容低估，并且還會(huì)持續(xù)較長時(shí)間。批發(fā)零售受美聯(lián)儲(chǔ)加息和美元走強(qiáng)的影響，國際大宗商品價(jià)格持續(xù)走低，大宗商品貿(mào)易企業(yè)遭受沖擊。而一般消費(fèi)品的批發(fā)零售等貿(mào)易企業(yè)則受到電商和宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣的沖擊。采礦業(yè)

采礦業(yè)也是主要受大宗商品價(jià)格低迷和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行的影響虧損較為嚴(yán)重。個(gè)人貸款“個(gè)人貸款”主要涉及個(gè)人購房貸款。雖然房地產(chǎn)業(yè)在2015年沒有完全走出低迷，但由于我國購房首付比例高，個(gè)人貸款安全系數(shù)很高。除了個(gè)體性因素導(dǎo)致壞賬外，不會(huì)出現(xiàn)大面積的風(fēng)險(xiǎn)。2015年商業(yè)銀行信貸出現(xiàn)壞賬風(fēng)險(xiǎn)最嚴(yán)重的行業(yè)12015年商業(yè)銀行不良資產(chǎn)處置模式調(diào)研（1）在不良資產(chǎn)處置上，2015年，受訪者所在地區(qū)金融機(jī)構(gòu)剝離不良貸款的意愿普遍很強(qiáng)，降低銀行不良率最有效的措施是加大不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓力度。商業(yè)銀行如果自行處置不良貸款，傾向于委托資產(chǎn)管理公司處置；如果出售不良貸款，公開轉(zhuǎn)讓是主要市場(chǎng)化處置模式。受訪者所在單位2015年處置不良貸款時(shí)更傾向于向資產(chǎn)公司招標(biāo)轉(zhuǎn)讓或自行清收，處置動(dòng)機(jī)主要是降低不良貸款率?？偨Y(jié)，以上這些措施對(duì)降低銀行不良率都有一定成效，最管用的還是直接快速將不良貸款打包轉(zhuǎn)讓給資產(chǎn)管理公司；實(shí)施不良資產(chǎn)證券化，交易時(shí)間長，各種條件限制多，沒有直接轉(zhuǎn)讓來的快；而加大壞賬核銷力度，也會(huì)受制于壞賬核銷的一些條件限制而并不一定適合多數(shù)不良貸款；加快推進(jìn)混合所有制改革，屬于制度建設(shè)，對(duì)降低不良率可能在于長效。12015年商業(yè)銀行不良資產(chǎn)處置模式調(diào)研（2）從商業(yè)銀行不良資產(chǎn)供給來看，2015年商業(yè)銀行賬面不良貸款率與實(shí)際信貸風(fēng)險(xiǎn)相比存在一定低估，關(guān)注類、次級(jí)貸款的賬面風(fēng)險(xiǎn)與實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)偏差較大。2015年商業(yè)銀行約3/4有不良資產(chǎn)包推出，推出資產(chǎn)包規(guī)模以50億元以下居多，向市場(chǎng)推出的不良資產(chǎn)包主要是次級(jí)類和可疑類，推出不良資產(chǎn)包預(yù)期價(jià)格變化是降中企穩(wěn)?！?015年，商業(yè)銀行如果出售不良貸款，最有可能選擇的方式”，有67.74%的受訪者選擇“公開轉(zhuǎn)讓”，選擇“結(jié)構(gòu)交易”的受訪者占16.13%，而選擇“協(xié)議轉(zhuǎn)讓”的受訪者占14.52%?？梢?，按“三公”原則，公開轉(zhuǎn)讓已經(jīng)成為商業(yè)銀行市場(chǎng)化處置不良貸款的主要模式，結(jié)構(gòu)交易過程比較繁瑣，協(xié)議轉(zhuǎn)讓局限于一些特定資產(chǎn)和對(duì)象。一個(gè)目標(biāo)，兩手準(zhǔn)備——打造不良資產(chǎn)交易所，使轉(zhuǎn)讓過程透明、高效、提升不良資產(chǎn)回收率；以培訓(xùn)體系為基礎(chǔ)，打造不良資產(chǎn)項(xiàng)目管理體系，提高銀行特殊資產(chǎn)經(jīng)營能力。方案介紹22傳統(tǒng)不良資產(chǎn)處置模式訴訟追債破產(chǎn)清算資產(chǎn)置換資產(chǎn)重組債券轉(zhuǎn)股權(quán)租賃多樣化出售實(shí)物類股權(quán)類債券類信用類傳統(tǒng)不良資產(chǎn)處置模式的弱點(diǎn)不良資產(chǎn)委托方和不良資產(chǎn)處置方之間信息不對(duì)稱、溝通成本高和周期長，無法實(shí)現(xiàn)信息共享,優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),影響不良資產(chǎn)的整體處置效果。不良資產(chǎn)的處置也只能在極小的范圍內(nèi)選擇處置方式?jīng)]有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)去評(píng)判區(qū)域性不良資產(chǎn)處理方的資質(zhì)審查不良資產(chǎn)的過程費(fèi)時(shí)費(fèi)力地方區(qū)域性限制明顯，本地的不良資產(chǎn)很難由外地的處置方來處置屬于資源密集型行業(yè)，一手資產(chǎn)獲得難度大，區(qū)域投資機(jī)構(gòu)/服務(wù)商入行門檻高22商業(yè)銀行不良資產(chǎn)交易所架構(gòu)不良資產(chǎn)方交易平臺(tái)區(qū)域投資機(jī)構(gòu)/服務(wù)商商業(yè)銀行商業(yè)銀行商業(yè)銀行……不良資產(chǎn)(包)標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)布不良資產(chǎn)優(yōu)化組包咨詢不良資產(chǎn)第三方盡調(diào)區(qū)域投資機(jī)構(gòu)/服務(wù)商準(zhǔn)入不良資產(chǎn)處置結(jié)果跟蹤統(tǒng)一競價(jià)系統(tǒng)民間投資機(jī)構(gòu)/服務(wù)商訴訟追債、破產(chǎn)清理、債券轉(zhuǎn)股權(quán)、資產(chǎn)置換、多樣化出售、租賃、資產(chǎn)重組、債務(wù)重組、并購重組、資產(chǎn)證券化……合作四大和地方AMC10戶以上的資產(chǎn)包系統(tǒng)自動(dòng)匹配垂直資管平臺(tái)2商業(yè)銀行不良資產(chǎn)交易所解析（1）

通過互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)，將過去分散在線下和各省份的金融交易所有效地銜接起來，通過即時(shí)的信息發(fā)布，統(tǒng)一的競價(jià)方式提高中小資產(chǎn)管理公司的參與性，提高不良資產(chǎn)處置的前端的交易活躍度。同時(shí)，也可以一定程度上改變過去信用類資產(chǎn)包數(shù)量過多的情況下低價(jià)賤賣的局面，使資產(chǎn)方的利益最大化。不良資產(chǎn)優(yōu)化組包咨詢：由專業(yè)機(jī)構(gòu)系統(tǒng)化地對(duì)銀行不良資產(chǎn)池中的案件進(jìn)行合理組包，目的是通過不良資產(chǎn)間的合理搭配使不良資產(chǎn)池的案件總回收率最大化。不良資產(chǎn)（包）第三方盡調(diào)：由平臺(tái)合作推薦的律所/審計(jì)所根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化盡調(diào)流程來對(duì)不良資產(chǎn)（包）進(jìn)行盡調(diào)并出具外評(píng)價(jià)格。競標(biāo)方可綜合參考銀行的內(nèi)評(píng)價(jià)格和平臺(tái)的外評(píng)價(jià)格來參與競價(jià)。同時(shí)銀行和競標(biāo)方可以對(duì)平臺(tái)的盡調(diào)機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)分，促進(jìn)優(yōu)勝劣汰。不良資產(chǎn)（包）標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)布：在平臺(tái)上按照標(biāo)準(zhǔn)的信息字段發(fā)布不良資產(chǎn)（包）之后，平臺(tái)通過接口同步發(fā)布給接入合作的AMC、各垂直資管平臺(tái)以及優(yōu)質(zhì)民間投資機(jī)構(gòu)/服務(wù)商。區(qū)域性投資方準(zhǔn)入評(píng)級(jí)：由業(yè)內(nèi)TOP專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)接入合作的各垂直資管平臺(tái)以及優(yōu)質(zhì)民間投資機(jī)構(gòu)/服務(wù)商進(jìn)行準(zhǔn)入合作的盡調(diào)及審核。2商業(yè)銀行不良資產(chǎn)交易所解析（2）

通過互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)，將過去分散在線下和各省份的金融交易所有效地銜接起來，通過即時(shí)的信息發(fā)布，統(tǒng)一的競價(jià)方式提高中小資產(chǎn)管理公司的參與性，提高不良資產(chǎn)處置的前端的交易活躍度。同時(shí)，也可以一定程度上改變過去信用類資產(chǎn)包數(shù)量過多的情況下低價(jià)賤賣的局面，使資產(chǎn)方的利益最大化。合作四大和地方AMC：交易所官方合作四大和地方AMC，商業(yè)銀行不良資產(chǎn)包超過10戶的標(biāo)的轉(zhuǎn)讓必須面向四大和地方AMC，再通過四大轉(zhuǎn)讓給民間投資機(jī)構(gòu)/服務(wù)商10戶以上資產(chǎn)包系統(tǒng)自動(dòng)匹配：10戶以上的資產(chǎn)包競拍成功之后，定向發(fā)布給四大和地方AMC，再通過四大和地方AMC轉(zhuǎn)讓給各垂直資管平臺(tái)以及優(yōu)質(zhì)民間投資機(jī)構(gòu)/服務(wù)商。統(tǒng)一競價(jià)系統(tǒng)：統(tǒng)一競價(jià)方式提高民間投資機(jī)構(gòu)/服務(wù)商的參與性積極性、增加交易的透明度、使銀行方的不良資產(chǎn)（包）回收率最大化。不良資產(chǎn)處置結(jié)果跟蹤：作為實(shí)戰(zhàn)案例有利于銀行自行清收時(shí)學(xué)習(xí)借鑒和數(shù)據(jù)分析。同時(shí)處置過程和結(jié)果相關(guān)數(shù)據(jù)還是民間投資機(jī)構(gòu)/服務(wù)商評(píng)級(jí)模型的重要參數(shù)。2不良資產(chǎn)交易所轉(zhuǎn)讓的操作流程2不良資產(chǎn)交易所轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)分工2打造不良資產(chǎn)項(xiàng)目管理體系，提高銀行特殊資產(chǎn)經(jīng)營能力商業(yè)銀行本身具有處置自身不良貸款的部門或機(jī)制，只有在不良貸款增速過高，超過商業(yè)銀行自身處置能力的時(shí)候，銀行為了快速降低不良率而選擇打包出售不良資產(chǎn)。一般而言，商業(yè)銀行自己處置不良貸款，交易成本應(yīng)會(huì)低于借助外部資產(chǎn)管理公司來處置。所以為商業(yè)銀行打造不良資產(chǎn)項(xiàng)目管理體系，提高自身特殊資產(chǎn)經(jīng)營能力是商業(yè)銀行提高不良資產(chǎn)回收率的重要途徑。迫切的需求：

1、依據(jù)考核標(biāo)準(zhǔn)降低不良率；

2、在考核期限內(nèi)提升資產(chǎn)處置效率；

3、降低資產(chǎn)損失率可能的對(duì)策：

1、圍繞降低不良率的對(duì)策：a)、信貸審核標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)化；b)、企業(yè)經(jīng)營狀況的跟進(jìn)；2、圍繞提升資產(chǎn)處置效率的對(duì)策：a)、資產(chǎn)處置模式創(chuàng)新；b)、資產(chǎn)管理體系的標(biāo)準(zhǔn)化；c)、資產(chǎn)管理體系的系統(tǒng)化；其中資產(chǎn)管理體系的標(biāo)準(zhǔn)化和系統(tǒng)化是目前行業(yè)的痛點(diǎn)，值得我們深究。2不良資產(chǎn)管理的標(biāo)準(zhǔn)化和系統(tǒng)化培訓(xùn)體系管理現(xiàn)狀：

1、出險(xiǎn)后基于抵押資產(chǎn)的訴訟執(zhí)行；

2、組包待售或執(zhí)行其他處置模式；管理瑕疵：

1、抵押物之外資產(chǎn)的挖掘不到位；

2、對(duì)出險(xiǎn)項(xiàng)目處置過程中的后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)防控不到位；

3、對(duì)項(xiàng)目整個(gè)處置過程的管理不到位；

解決方案：

在完善盡職調(diào)查體系及風(fēng)險(xiǎn)防控體系，逐步建立營銷體系的基礎(chǔ)上，引入項(xiàng)目管理（PMP）思維，打造項(xiàng)目管理系統(tǒng)。 1、盡職調(diào)查：調(diào)查方式+調(diào)查點(diǎn)剖析，集合十幾家行業(yè)先鋒的調(diào)查精髓；

2、風(fēng)險(xiǎn)防控：可能的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)羅列+預(yù)防措施+補(bǔ)救方案剖析，幾千個(gè)項(xiàng)目做出來的風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)驗(yàn)；

3、項(xiàng)目管理：PMP的管理思維+不良資產(chǎn)項(xiàng)目管理體系=具備可延展性的項(xiàng)目管理應(yīng)用系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目信息存儲(chǔ)、項(xiàng)目分配、項(xiàng)目進(jìn)程監(jiān)督、項(xiàng)目管理流程、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等模塊的統(tǒng)一結(jié)合，進(jìn)而延展至營銷、財(cái)務(wù)等模塊，實(shí)現(xiàn)不良資產(chǎn)管理全模塊的軟件化。

4、激勵(lì)體系：配套新的管理體系以新的績效考核及激勵(lì)體系，放大成果、提高積極性。2不良資產(chǎn)處置系統(tǒng)簡介（略）不良資產(chǎn)處置系統(tǒng)是根據(jù)不良資產(chǎn)處置過程中的信息錄入、盡職調(diào)查以及處置執(zhí)行等階段的業(yè)務(wù)管理流程開發(fā)的。以資產(chǎn)信息為核心，以資產(chǎn)處置為主導(dǎo)，為資產(chǎn)管理人員提供強(qiáng)大的決策支持，從而加快不良資產(chǎn)處置進(jìn)度，提高資產(chǎn)回收率。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)33收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)交易所資產(chǎn)競價(jià)轉(zhuǎn)讓收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不良資產(chǎn)優(yōu)化組包咨