2022年行業(yè)分析報(bào)告我國物流行業(yè)現(xiàn)狀問題及展望

我國物流行業(yè)現(xiàn)狀問題及展望2022年1～9月，國民經(jīng)濟(jì)總體態(tài)勢(shì)良好，我國物流運(yùn)行連續(xù)保持平穩(wěn)較快增長。與此同時(shí)，二季度以來物流運(yùn)行增速回落幅度漸漸收窄。隨著經(jīng)濟(jì)向好勢(shì)頭的進(jìn)一步鞏固，估計(jì)四季度物流運(yùn)行仍將保持平穩(wěn)較快增長。

產(chǎn)業(yè)基本狀況

1．社會(huì)物流總額較快增長，增幅較上半年有所放緩

1～9月，全國社會(huì)物流總額為91.5萬億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長16.8%，增幅比2022年同期加快9.9個(gè)百分點(diǎn)，比上半年下降1.6個(gè)百分點(diǎn)，反映出物流需求在經(jīng)濟(jì)向好勢(shì)頭進(jìn)一步鞏固的帶動(dòng)下，連續(xù)呈現(xiàn)較快增長態(tài)勢(shì)。

其中，工業(yè)品物流總額為82.3萬億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長16.3%，增幅比上半年下降1.3個(gè)百分點(diǎn)；農(nóng)產(chǎn)品物流總額1.8萬億元，同比增長4.0%，增幅比上半年上升1.4個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口貨物物流總額為6.9萬億元，同比增長25.6%，增幅比上半年下降5.4個(gè)百分點(diǎn)。工業(yè)品物流總額占整個(gè)社會(huì)物流總額的比重為90.0%，是帶動(dòng)物流總額增長的重要因素。

我國社會(huì)物流總額同比增速自2022年四季度開頭放緩，2022年一季度更是消失了同比負(fù)增長，2022年二季度和三季度消失了緩慢回升，到2022年四季度增速達(dá)到20%以上，2022年前三季度的平均增速也在20%以上。

2．物流總費(fèi)用與GDP比率略有下降，物流運(yùn)行效率提高

1～9月，社會(huì)物流總費(fèi)用為48182億元，同比增長14.9%，比2022年同期加快8.5個(gè)百分點(diǎn)。社會(huì)物流總費(fèi)用與GDP的比率為17.9%，比2022年同期下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。1～9月，原材料、燃料、動(dòng)力購進(jìn)價(jià)格同比上漲9.8%，在社會(huì)物流需求規(guī)模較快增長，油品、原材料價(jià)格較快上漲、用工成本高企的狀況下，肯定程度上反映出社會(huì)物流運(yùn)行效率有所提高。

其中，（1）運(yùn)輸費(fèi)用：運(yùn)輸費(fèi)用為25495億元，同比增長15.5%，比2022年同期加快9.9個(gè)百分點(diǎn)，運(yùn)輸費(fèi)用占社會(huì)物流總費(fèi)用的比重為52.9%。運(yùn)輸費(fèi)用增幅加快，主要是由于運(yùn)輸需求增加和運(yùn)價(jià)上揚(yáng)所致。（2）保管費(fèi)用：保管費(fèi)用為16717億元，同比增長13.3%，比2022年同期加快5.9個(gè)百分點(diǎn)，保管費(fèi)用占社會(huì)物流總費(fèi)用的比重為34.7%。（3）管理費(fèi)用：管理費(fèi)用為5971億元，同比增長17.1%，占社會(huì)物流總費(fèi)用的比重為12.4%。

3．物流業(yè)增加值明顯回升

1～9月，物流業(yè)增加值完成19007億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長14.6%，比GDP增速快4個(gè)百分點(diǎn)，比第三產(chǎn)業(yè)增加值增速快5.1個(gè)百分點(diǎn)。物流業(yè)增加值占GDP的比重為7.1%，與2022年同期持平，占第三產(chǎn)業(yè)增加值的比重為16.7%，同比提高0.3個(gè)百分點(diǎn)。

我國物流業(yè)增加值同比增速自2022年四季度開頭放緩，2022年二季度更是消失了同比負(fù)增長，從2022年三季度開頭消失回升。

4．全社會(huì)貨運(yùn)量連續(xù)增長勢(shì)頭

1～9月，我國全社會(huì)貨運(yùn)量233.04億噸，同比增長14.5%，增幅同比提高9.5個(gè)百分點(diǎn)。

其中，（1）鐵路運(yùn)輸：1～9月，鐵路運(yùn)輸完成貨運(yùn)發(fā)送量27.07億噸，同比增長12.2%。重點(diǎn)物資中，煤炭、石油、糧食、化肥農(nóng)藥運(yùn)量分別增長15.9%、6.3%、2.2%和3.7%。全國鐵路日均裝車157066車，同比增長11.2%，2022年同期為下降3.2%。（2）民航運(yùn)輸：1～9月，民用航空貨運(yùn)量406.5萬噸，同比增長29.9%，增幅比2022年同期加快29.6個(gè)百分點(diǎn)。（3）水路運(yùn)輸：1～9月，水運(yùn)貨運(yùn)量26.97億噸，同比增長15.5%，增幅比2022年同期加快13.3個(gè)百分點(diǎn)。（4）大路運(yùn)輸：1～9月，大路貨運(yùn)量114.5億噸，同比增長15.5%，增幅比2022年同期加快11.8個(gè)百分點(diǎn)。

我國社會(huì)貨運(yùn)量同比增速從2022年1月開頭漸漸走高，到5月增速達(dá)到兩位數(shù)，7～11月同比增速均超過15%，2022年前4個(gè)月增速均在20%以上，5～9月增速有所回落。

5．港口生產(chǎn)增速有所回落

1～9月，規(guī)模以上港口完成貨物吞吐量59.37億噸，同比增長15.6%，增速比上半年回落3.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，完成外貿(mào)貨物吞吐量18.5億噸，同比增長15.7%，增速比上半年回落5.4個(gè)百分點(diǎn)。我國規(guī)模以上港口貨物吞吐量同比增速從2022年1月開頭漸漸走高，到3月增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，4月開頭同比增速達(dá)到兩位數(shù)，進(jìn)入2022年后增速有所放緩。

1～9月，完成集裝箱吞吐量10752萬標(biāo)箱，同比增長20.7%，增速比上半年回落1.6個(gè)百分點(diǎn)。我國完成集裝箱吞吐量同比增速從2022年1月開頭漸漸走高，在2022年9月增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，2022年后，同比均保持兩位數(shù)增長，9月增速趨緩。

6．物流企業(yè)經(jīng)營效益得到改善

2022年以來，隨著物流運(yùn)行的平穩(wěn)較快進(jìn)展，我國物流企業(yè)經(jīng)營逐步走出低谷，經(jīng)營效益得到改善。據(jù)對(duì)重點(diǎn)物流企業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查匯總數(shù)據(jù)顯示，1～8月，調(diào)查企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入由2022年同期的下降18.4%，轉(zhuǎn)為增長41%；主營業(yè)務(wù)利潤額由2022年同期的下降17%轉(zhuǎn)為增長44.8%，重點(diǎn)調(diào)查企業(yè)全部實(shí)現(xiàn)盈利。

存在的問題

1．物流需求規(guī)模增速趨緩1～9月，社會(huì)物流總額按現(xiàn)價(jià)計(jì)算同比增長31.8%，增幅比一季度回落6.5個(gè)百分點(diǎn)，比上半年回落3.1個(gè)百分點(diǎn)；按可比價(jià)格計(jì)算同比增長16.8%，增幅比一季度回落4個(gè)百分點(diǎn)，比上半年回落1.6個(gè)百分點(diǎn)。

2．物流實(shí)物量增速趨緩

1～9月，貨運(yùn)量、貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量、港口貨物吞吐量、集裝箱吞吐量同比分別增長14.5%、14.6%、15.6%和20.7%，增幅分別比一季度回落了2個(gè)、2.1個(gè)、6.6個(gè)和1.4個(gè)百分點(diǎn)，比上半年回落了1個(gè)、1.4個(gè)、3.3個(gè)和1.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，除了集裝箱吞吐量增幅回落略有擴(kuò)大外，貨運(yùn)量、貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量、港口貨物吞吐量增幅回落均有所縮小。

3．物流業(yè)固定資產(chǎn)投資增速趨緩

1～9月，物流相關(guān)行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額20444億元，同比增長23.2%，增幅繼今年8月以來其次次低于同期城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資增幅，比上年同期回落32.3個(gè)百分點(diǎn)。表明物流業(yè)固定資產(chǎn)投資漸漸趨向常規(guī)年度增長水平。從1～9月各月狀況看，物流相關(guān)行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額增幅回落明顯快于城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資。其中，交通運(yùn)輸業(yè)投資同比增長24%，比2022年同期回落33.4個(gè)百分點(diǎn)，倉儲(chǔ)、郵政業(yè)和貿(mào)易業(yè)投資同比分別增長30%和17.6%。

4．物流市場價(jià)格波動(dòng)

2022年3月以來，大路運(yùn)價(jià)總體呈現(xiàn)逐步上揚(yáng)態(tài)勢(shì)，至2022年2月達(dá)到年內(nèi)最高點(diǎn)，隨后，始終震蕩向下，進(jìn)入三季度后回穩(wěn)并有所上揚(yáng)。

水路運(yùn)輸價(jià)格低位徘徊。我國沿海散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)在2022年4月達(dá)到1859.57的年內(nèi)高點(diǎn)后，調(diào)頭向下，8月末為1140.89，之后小幅上揚(yáng)，9月末為1359.54點(diǎn)，比今年4月的最高點(diǎn)回落了500點(diǎn)，但已經(jīng)高于2022年同期水平。

5．企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)加大

一方面貨主企業(yè)處于壓縮成本的考慮，盲目壓價(jià)；另一方面各類物流要素價(jià)格全面上升。油價(jià)進(jìn)入上升通道，節(jié)能減排需要增加支出，土地成本上升，融資困難加劇，特殊是人力成本上升較快。受運(yùn)營成本上升和市場價(jià)格下行的雙重?cái)D壓，物流企業(yè)的利潤空間將進(jìn)一步縮小。

四季度物流運(yùn)行形勢(shì)展望

當(dāng)前，我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)展面臨的國內(nèi)外環(huán)境仍較為簡單，不確定性因素較多。從有利因素看，一是經(jīng)濟(jì)基本面整體向好，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)連續(xù)朝宏觀調(diào)控的預(yù)期方向進(jìn)展。1～9月，工業(yè)增加值同比增長16.3%，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資同比增長24%，進(jìn)出口總額同比增長37.9%，社會(huì)消費(fèi)品同比增長18.3%，均保持較快增長。二是貨運(yùn)量和貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量連續(xù)2個(gè)月環(huán)比增長，9月雙雙創(chuàng)下年內(nèi)新高。三是制造業(yè)PMI指數(shù)持續(xù)回升，經(jīng)濟(jì)向好預(yù)期更加明顯。9月制造業(yè)PMI指數(shù)53.8%，較上月回升2.2個(gè)百分點(diǎn)。9月制造業(yè)PMI指數(shù)中生產(chǎn)、新訂單指數(shù)分別上升3.3個(gè)和3.2個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)成品庫存指數(shù)下降則1.9個(gè)百分點(diǎn)，顯示制造業(yè)產(chǎn)品需求回升，進(jìn)而刺激物流業(yè)活躍。從物流業(yè)PMI業(yè)務(wù)活動(dòng)預(yù)期指數(shù)看，自2022年下半年以來開頭回升，2022年各月均在70%左右，顯示出企業(yè)對(duì)后市