2021年中國人力資源服務(wù)行業(yè)深度報告

2021年中國人力資源服務(wù)行業(yè)深度報告一、人力資源服務(wù)行業(yè)發(fā)展概況人力資源服務(wù)是指為人才和用人單位提供相關(guān)服務(wù)，從而促進人力資源的有效開發(fā)與優(yōu)化配置的服務(wù)行業(yè)，可分為代理工作、托管服務(wù)提供商、直接招聘、招聘流程外包以及職業(yè)管理五類。中國人力資源服務(wù)業(yè)自改革開放以后開始萌芽，人力資源服務(wù)機構(gòu)開始逐漸涌現(xiàn)，在2001年加入WTO后，人力資源市場逐步開放，公共就業(yè)和人才服務(wù)機構(gòu)、民營人力資源服務(wù)機構(gòu)、中外合資人力資源服務(wù)機構(gòu)共同構(gòu)建起了多層次、多元化的人力資源服務(wù)體系，同時中國的經(jīng)濟增長動力正從以往的“人口紅利”轉(zhuǎn)為“人才紅利”，在企業(yè)對人才競爭逐漸激烈的當下，市場對人力資源服務(wù)的需求持續(xù)提升。二、人力資源服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈人力資源服務(wù)業(yè)是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的重要組成部分。隨著B端、C端需求的逐漸多樣化，人力資源服務(wù)業(yè)的業(yè)態(tài)也日漸豐富，從最初的職位介紹、職業(yè)培訓、人事檔案管理逐漸覆蓋到中高端人才訪尋、靈活用工、招聘流程外包、就業(yè)指導、在線招聘、人才測評、管理咨詢、人力資源軟件系統(tǒng)等多種業(yè)務(wù)形態(tài)，形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。目前人力資源服務(wù)可以滿足企業(yè)不同階段的需求、覆蓋候選人的整個職業(yè)生命周期。三、人力資源服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（一）人力資源1、就業(yè)人員產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)據(jù)人社部數(shù)據(jù)，2021年，在全國就業(yè)人員中，第三產(chǎn)業(yè)就業(yè)人員最多，占比達48%；第一、二產(chǎn)業(yè)就業(yè)人員分別占比22.9%、29.1%。2、城鎮(zhèn)新增就業(yè)2017至2019年，我國城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)較為穩(wěn)定，2020年受疫情限制，減少至1186萬人，同比下滑12.28%，2021年隨著疫情形勢的好轉(zhuǎn)，我國城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)回升至1269萬人，同比增長7%。3、城鎮(zhèn)失業(yè)情況2020年由于突如其來的新冠疫情，全年城鎮(zhèn)登記失業(yè)人數(shù)達到近年新高，共計1160萬人，失業(yè)率為4.24%。2021年城鎮(zhèn)登記失業(yè)人數(shù)超過1000萬人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率近4%。4、城鎮(zhèn)再就業(yè)情況受新冠肺炎疫情影響，2020年中國城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)人數(shù)明顯減少，為511萬人，同比減少6.41%，其中就業(yè)困難人員就業(yè)人數(shù)167萬人，同比減少6.7%。2021年，全國城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)人數(shù)達到545萬人，就業(yè)困難人員就業(yè)人數(shù)為183萬人。5、農(nóng)民工數(shù)量及結(jié)構(gòu)2021年全國農(nóng)民工總量達29251萬人，較2020年增加691萬人，同比增長2.4%。其中，本地農(nóng)民工12079萬人，同比增長4.1%；外出農(nóng)民工17172萬人，同比增長1.3%。（二）人力資源服務(wù)1、機構(gòu)數(shù)量2015-2021年，我國人力資源服務(wù)機構(gòu)數(shù)量迅速增長，期間年均復合增速為13.84%。根據(jù)人社部數(shù)據(jù)，2021年底全國共有人力資源服務(wù)機構(gòu)5.9萬家，同比增長28.8%。2、服務(wù)機構(gòu)類型從服務(wù)機構(gòu)類型看，2021年，我國人力資源服務(wù)機構(gòu)以民營性質(zhì)的人力資源服務(wù)企業(yè)為主，占比達78.1%；其次是公共就業(yè)和人才服務(wù)機構(gòu)，占比13.4%；其他類型的機構(gòu)占比不足5%。3、營業(yè)收入2015年我國人力資源服務(wù)行業(yè)營業(yè)收入（寬口徑）僅0.97萬億元，2021年實現(xiàn)總營收2.5萬億元人民幣（寬口徑），同比增長25%，2015-2021年CAGR為17.09%。四、人力資源服務(wù)行業(yè)發(fā)展政策人力資源行業(yè)關(guān)系到就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略和人才強國戰(zhàn)略的實施，以及經(jīng)濟發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級，因此得到中央及各級政府的高度重視。2017年以來，人社部《人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展行動計劃》、《關(guān)于充分發(fā)揮市場作用促進人才順暢有序流動的意見》等鼓勵人力資源行業(yè)發(fā)展的政策、法規(guī)的出臺，極大推動了人力資源服務(wù)業(yè)的快速發(fā)展以及服務(wù)質(zhì)量提升。五、人力資源服務(wù)行業(yè)競爭格局根據(jù)各自背景的不同，我國人力資源服務(wù)業(yè)參與者主要分為國有、外資、民企三類。整體看，三大國有企業(yè)的人事代理服務(wù)業(yè)務(wù)市場占有率較高，他們大多成立于80年代，具有較強的規(guī)模和品牌優(yōu)勢，基本壟斷國內(nèi)人事代理市場。外資企業(yè)和優(yōu)秀民企在中高端人才訪尋、招聘流程外包、靈活用工等細分領(lǐng)域占有領(lǐng)先地位。綜合來看，能夠提供全面解決服務(wù)方案、具備國際擴張潛力、加強技術(shù)投入、具備品牌及客戶積累優(yōu)勢的頭部企業(yè)有望勝出。六、人力資源服務(wù)行業(yè)發(fā)展措施（一）積極引導傳統(tǒng)人力資源機構(gòu)多元化發(fā)展。按照滿足多層次的服務(wù)需求、具有專業(yè)化的服務(wù)能力、具備市場化的發(fā)展視野要求，引導傳統(tǒng)人力資源機構(gòu)多元化發(fā)展?？山梃b“人力資源服務(wù)+互聯(lián)網(wǎng)”運行模式，強化與市外機構(gòu)合作，延伸服務(wù)領(lǐng)域，創(chuàng)新服務(wù)項目，開發(fā)服務(wù)產(chǎn)品，促進人力資源有效開發(fā)與優(yōu)化配置，實現(xiàn)委托求職、職位招聘、人才獵頭、勞務(wù)派遣、職業(yè)培訓、管理咨詢等業(yè)務(wù)模塊的有機融合，形成“人力資源服務(wù)+”生態(tài)鏈，打造人力資源服務(wù)特色品牌。（二）扶持人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展。從政策引導、平臺搭建到市場培育、服務(wù)保障，通過改革創(chuàng)新，構(gòu)建多元化的市場服務(wù)體系。政府部門應(yīng)加大對發(fā)展人力資源服務(wù)業(yè)的投入，采取稅費減免、房租補貼、引才獎勵、小微企業(yè)扶助等舉措，幫助人力資源企業(yè)做大做強。建議開展小微企業(yè)人力資源扶助計劃，發(fā)揮人力資源服務(wù)業(yè)優(yōu)勢，通過政府購買人力資源服務(wù)的方式助力小微企業(yè)發(fā)展，提升小微企業(yè)人力資源管理水平。（三）提升公共人力資源服務(wù)效能。發(fā)揮政府和市場積極性，依托微信公眾號，為用