戰(zhàn)略新興領(lǐng)域：2018年軌道交通行業(yè)分析報(bào)告

軌道交通行業(yè)分析報(bào)告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、產(chǎn)業(yè)鏈分析 3二、行業(yè)基本概況 41、軌道交通定義及分類 4（1）軌道交通的定義 4（2）軌道交通的分類 42、軌道交通行業(yè)概況及發(fā)展趨勢 5（1）全球軌道交通行業(yè)概況 5①全球鐵路行業(yè)概況 5②全球城市軌道交通行業(yè)概況 6（2）全球軌道交通行業(yè)發(fā)展趨勢 7①高鐵擴(kuò)建及升級(jí)已成為諸多國家大力發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟(jì)的必然選擇 7②大力擴(kuò)展城市軌道交通成為各國梳緩交通壓力、改善職住平衡重要途徑 8③軌道交通路網(wǎng)的快速延伸必將帶動(dòng)全球軌道交通裝備市場的快速發(fā)展 8（3）我國軌道交通行業(yè)概況 9①我國鐵路行業(yè)概況 9②我國城市軌道交通行業(yè)概況 10（4）我國軌道交通行業(yè)發(fā)展趨勢 13①強(qiáng)化軌道交通行業(yè)領(lǐng)先發(fā)展優(yōu)勢，加快“走出去”步伐，提升國際競爭力 13②高端裝備、新材料及智能制造產(chǎn)業(yè)將實(shí)現(xiàn)突破發(fā)展，引領(lǐng)中國制造新跨越 14③我國軌道交通行業(yè)市場容量大，前景廣闊，可實(shí)現(xiàn)跳躍式快速增長 143、軌道交通裝備行業(yè)概況及發(fā)展趨勢 15（1）全球軌道交通裝備行業(yè)概況及發(fā)展趨勢 15①伴隨全球軌道交通行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新更迭，全球軌道交通裝備市場呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長態(tài)勢 15②全球軌道交通裝備市場寡頭壟斷已形成，中國中車位居首位 16（2）我國軌道交通裝備行業(yè)概況及發(fā)展趨勢 16①軌道交通裝備制造業(yè)已成為我國高端裝備制造領(lǐng)域核心競爭優(yōu)勢之一，是推動(dòng)我國新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的重要原動(dòng)力 17②政策支持和市場需求雙重作用推動(dòng)我國軌道交通裝備行業(yè)快速發(fā)展，市場空間巨大 17③高鐵動(dòng)車組和城市軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)作為我國軌道交通裝備領(lǐng)域重要支柱性產(chǎn)業(yè)，將伴隨“一帶一路”戰(zhàn)略實(shí)施，全面帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，提升全球影響力 184、軌道交通車輛空調(diào)行業(yè)概況及發(fā)展趨勢 19（1）全球軌道交通車輛空調(diào)行業(yè)概況及發(fā)展趨勢 19（2）我國軌道交通車輛行業(yè)概況及發(fā)展趨勢 20①我國鐵路車輛行業(yè)基本現(xiàn)狀 20②我國城市軌道交通車輛行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 24三、行業(yè)競爭分析 271、競爭格局 272、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)情況 27四、行業(yè)特有的經(jīng)營模式 28五、行業(yè)技術(shù)分析 291、變頻技術(shù)研究 292、耐寒耐高溫技術(shù)研究 303、空調(diào)系統(tǒng)壓力波保護(hù)技術(shù)研究 304、綜合節(jié)能技術(shù)研究 305、空調(diào)系統(tǒng)運(yùn)行控制技術(shù)研究 316、空調(diào)系統(tǒng)凈化與環(huán)保技術(shù)研究 317、新材料技術(shù)研究 328、人工智能技術(shù)研究 32六、行業(yè)進(jìn)入壁壘 321、技術(shù)壁壘 322、客戶壁壘 33七、影響行業(yè)發(fā)展的主要因素 331、有利因素 33（1）國家產(chǎn)業(yè)政策支持 33（2）基礎(chǔ)建設(shè)投資增加 34（3）產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)換代 342、不利因素 35（1）主要原材料價(jià)格波動(dòng) 35（2）市場兩極化區(qū)分加劇，細(xì)分行業(yè)高端人才不足 35

軌道交通行業(yè)分析報(bào)告一、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、上游行業(yè)與本行業(yè)的關(guān)聯(lián)性分析目前，軌道交通空調(diào)制造行業(yè)的上游行業(yè)是空調(diào)零部件行業(yè)和大宗金屬行業(yè)，包括電機(jī)、壓縮機(jī)等等。廠家眾多、上游市場競爭較為充分、產(chǎn)品性能不斷提升、價(jià)格差異逐漸縮小。本行業(yè)與上游產(chǎn)業(yè)的關(guān)系主要體現(xiàn)在：上游行業(yè)原材料大宗材料金屬，如銅、鋁的價(jià)格變動(dòng)會(huì)引起本行業(yè)成本波動(dòng)，帶動(dòng)本行業(yè)銷售價(jià)格上漲或下降；上游行業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量的提升將有利于本行業(yè)產(chǎn)品及服務(wù)的推廣；上游行業(yè)的技術(shù)更新和產(chǎn)品升級(jí)將促進(jìn)本行業(yè)的產(chǎn)品升級(jí)和應(yīng)用范圍的擴(kuò)大，有利于促進(jìn)本行業(yè)的快速發(fā)展。2、下游行業(yè)與本行業(yè)的關(guān)聯(lián)性分析軌道交通裝備制造行業(yè)下游主要為軌道交通車輛行業(yè)，主要客戶包括國內(nèi)各大整車廠。軌道交通行業(yè)中鐵路屬于國民經(jīng)濟(jì)交通大動(dòng)脈，城市軌道交通屬于大中城市基礎(chǔ)性公共交通設(shè)施。當(dāng)前，國內(nèi)軌道交通行業(yè)正處于快速發(fā)展時(shí)期，隨著我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城市化進(jìn)程加快，我國軌道交通行業(yè)在未來5至10年內(nèi)仍將保持較快發(fā)展，進(jìn)而拉動(dòng)軌道交通裝備制造業(yè)市場需求穩(wěn)步提升，為公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展提供了廣闊市場空間。二、行業(yè)基本概況1、軌道交通定義及分類（1）軌道交通的定義軌道交通是指運(yùn)營車輛需要在特定軌道上行駛的一類交通工具或運(yùn)輸系統(tǒng)。最典型的軌道交通就是由傳統(tǒng)火車和標(biāo)準(zhǔn)鐵路組成的鐵路系統(tǒng)，隨著火車和鐵路技術(shù)的不斷創(chuàng)新發(fā)展，軌道交通越來越多元化，逐漸出現(xiàn)地鐵、輕軌、有軌電車、磁懸浮軌道系統(tǒng)、單軌系統(tǒng)（跨座式軌道系統(tǒng)和懸掛式軌道系統(tǒng)）及自動(dòng)旅客捷運(yùn)系統(tǒng)等。（2）軌道交通的分類根據(jù)服務(wù)范圍差異，軌道交通一般分成鐵路軌道交通、城際市域軌道交通和城市軌道交通三大類。其中：鐵路軌道交通分為普速鐵路、快速鐵路和高速鐵路，其建設(shè)和發(fā)展直接推動(dòng)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展，是國家基礎(chǔ)設(shè)施重點(diǎn)投資領(lǐng)域；城際市域軌道交通介于鐵路軌道交通和城市軌道交通之間，主要用于解決城市與城市之間互連互通問題，對于優(yōu)化城市格局，緩解城鎮(zhèn)密集地區(qū)的交通問題具有重要意義；城市軌道交通是指在城市中使用車輛在固定導(dǎo)軌上運(yùn)行并主要用于城市客運(yùn)的交通系統(tǒng)，一般包括地鐵、輕軌、有軌電車等，具有節(jié)能、省電、運(yùn)量大、全天候、無污染（或少污染）、安全等特點(diǎn)，是城市公共交通最為重要的組成部分。2、軌道交通行業(yè)概況及發(fā)展趨勢（1）全球軌道交通行業(yè)概況伴隨全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展和工業(yè)復(fù)蘇，軌道交通行業(yè)景氣周期正處于新一輪上升階段。在能源危機(jī)與環(huán)保壓力日益加大的今天，綠色軌道交通將成為世界首選的交通方式，軌道交通行業(yè)將在全球開啟新周期快速發(fā)展篇章。①全球鐵路行業(yè)概況全球鐵路行業(yè)市場空間廣闊，隨著全球經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和全球經(jīng)濟(jì)體之間互連互通程度的加深，鐵路作為經(jīng)濟(jì)環(huán)保的交通運(yùn)輸模式會(huì)得到持續(xù)發(fā)展。根據(jù)德國SCIVerkehr咨詢公司預(yù)計(jì)，鐵路行業(yè)2018年市場規(guī)模將達(dá)到1.48萬億元。其中，高速鐵路作為引領(lǐng)鐵路行業(yè)迅猛發(fā)展的軌道交通之一，其發(fā)展經(jīng)歷了如下三次浪潮：進(jìn)入21世紀(jì)后，世界高速鐵路建設(shè)得到了快速發(fā)展，其中中國、德國、意大利、西班牙等國家增長最快1。中國高速鐵路雖然起步較晚，但根據(jù)國外權(quán)威數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2016年底，全世界高速鐵路運(yùn)營里程總計(jì)約3.5萬公里，其中中國大陸高速鐵路運(yùn)營里程2.2萬公里，占全世界的62.8%，位居第一，遠(yuǎn)超世界其他國家和地區(qū)高速鐵路運(yùn)營里程總和。西班牙、日本、法國、德國、意大利分列第二至第六位，高速鐵路運(yùn)營里程分別為2,871公里、2,734公里、2,142公里、1,451公里、963公里。②全球城市軌道交通行業(yè)概況城市軌道交通具有運(yùn)量大、效率高、能耗低、集約化、乘坐方便、安全舒適等諸多優(yōu)點(diǎn)，是解決城市交通擁堵問題、實(shí)現(xiàn)城市空間布局調(diào)整及城市均衡發(fā)展的重要途徑。城市軌道交通自誕生至今已有150多年歷史，但國際上大規(guī)模修建城市軌道交通確始于20世紀(jì)70年代。目前，世界上有50多個(gè)國家的150多座城市開通了地鐵，線路總長超過1萬km3，紐約、倫敦、東京、巴黎等大城市已建成發(fā)達(dá)的地鐵設(shè)施：A.紐約作為首屈一指的國際大都市，建設(shè)了放射狀的軌道交通線路網(wǎng)引導(dǎo)市中心曼哈頓地區(qū)的人口向外圍地區(qū)轉(zhuǎn)移，其地鐵全長373km，是全球唯一晝夜24小時(shí)運(yùn)營的地鐵。B.倫敦作為全世界城市地鐵運(yùn)輸?shù)牡浞?，長期以來將倡導(dǎo)公共交通作為交通管理的最主要內(nèi)容，其核心為軌道交通。1863年投入運(yùn)營的倫敦地鐵是世界上第一條地下鐵路，擁有408km的線路長度、11條線路和275座車站。C.東京由于人口密度大，公路交通明顯不能滿足龐大客流需求，故其軌道交通出行比重高于86%，高峰期超過90%。東京軌道交通系統(tǒng)包括JR線、地鐵和私營鐵路，JR線主要服務(wù)范圍為東京站50km半徑的都市圈；地鐵共13條運(yùn)營路線，線路里程為312km。D.巴黎地鐵網(wǎng)包括14條主線（M1~M14）和2條支線（M3b、M7b），但全長僅為212.6km，大多數(shù)走向與塞納河垂直，并盡可能服務(wù)于整個(gè)中心城區(qū)，在巴黎交通換乘樞紐中實(shí)現(xiàn)與其他軌道交通系統(tǒng)的互通直達(dá)。類別紐約類別紐約倫敦東京巴黎地鐵373408312217由上表可知，就地鐵規(guī)模而言，上述四大全球城市的保有的地鐵線路長度均不及上海已有地鐵的線路總長（637km）。我國城市軌道交通建設(shè)與發(fā)展和我國高鐵行業(yè)發(fā)展特征基本相同，屬于起步較晚、發(fā)展較快。根據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：截止2015年底，我國開通運(yùn)營城市軌道交通的城市共26座，運(yùn)營線路共116條，線路總長約為3,612km，其中地鐵約2,658km、城市快軌約412km、輕軌約239km、有軌電車約161km、單軌和磁浮及APM線共約142km4。目前，全球擁有城市軌道交通線路最多的地區(qū)分別為歐洲、亞洲和美洲。運(yùn)營線路最長的國家分別為中國、美國、日本和德國，上述國家運(yùn)營里程數(shù)合計(jì)占全球運(yùn)營里程近45%。發(fā)達(dá)國家的主要大城市如紐約、華盛頓、芝加哥、倫敦、巴黎、柏林、東京等已基本完成城市軌道交通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，后起的新興國家和地區(qū)城市軌道交通建設(shè)正方興未艾，亞洲地區(qū)包括中國、印度、伊朗、越南、印度尼西亞等在內(nèi)的多個(gè)國家均有多個(gè)城市在建或規(guī)劃建設(shè)城市軌道交通線路。（2）全球軌道交通行業(yè)發(fā)展趨勢①高鐵擴(kuò)建及升級(jí)已成為諸多國家大力發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟(jì)的必然選擇現(xiàn)代社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展不再是單一經(jīng)濟(jì)體的發(fā)展，而是追求資源整合、合作共贏，謀求區(qū)域經(jīng)濟(jì)乃至全球經(jīng)濟(jì)的共同協(xié)調(diào)發(fā)展。高速鐵路網(wǎng)的全面規(guī)劃和布局無疑將帶動(dòng)高鐵經(jīng)濟(jì)及沿線區(qū)域經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，各個(gè)國家和地區(qū)的高鐵擴(kuò)建及升級(jí)工程正在悄然進(jìn)行。到2020年，日本高鐵里程將從目前的4,000公里增加到7,000公里，歐盟高鐵里程將從7,000公里增加到1.6萬公里。美國也提出，要在25年內(nèi)建立一個(gè)覆蓋80%美國人的高鐵網(wǎng)絡(luò)。我國作為全球高鐵運(yùn)營里程最多的國家，預(yù)計(jì)到2020年，我國鐵路網(wǎng)規(guī)模目標(biāo)達(dá)到15萬公里，其中高速鐵路3萬公里；到2025年，我國鐵路網(wǎng)規(guī)模目標(biāo)達(dá)到17.5萬公里，其中高速鐵路3.8萬公里。高鐵擴(kuò)建及升級(jí)已然成為各國大力推動(dòng)本國經(jīng)濟(jì)向區(qū)域性、全球化發(fā)展的重要?jiǎng)恿Α＂诖罅U(kuò)展城市軌道交通成為各國梳緩交通壓力、改善職住平衡重要途徑眾所周知，各國超大城市、大城市等由于原有規(guī)劃城區(qū)面積有限，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展吸引大量外來人口涌入后，存在不同程度現(xiàn)有城市軌道交通網(wǎng)絡(luò)不能滿足人們交通出行需求的困境。城市化進(jìn)程的加快、大城市人口數(shù)量的激增以及城市公路交通的擁堵使得城市軌道交通日益得到各國政府的高度重視。面對日益突出的交通擁堵、出行耗時(shí)等民生問題，世界各國諸多超大城市、大城市等紛紛正在通過或規(guī)劃借助大力發(fā)展城市軌道交通來緩解現(xiàn)有交通壓力、改善職住平衡，如東京都市圈（70km，約1.35萬km2）構(gòu)建了多種模式、層次清晰、分工更明確的軌道交通網(wǎng)絡(luò)；巴黎大地區(qū)注重沿軌道交通走廊設(shè)立新城來實(shí)現(xiàn)軸向的職住平衡，以此改善潮汐交通擁堵問題；紐約注重提高地鐵運(yùn)力，使90%的居民能在45分鐘內(nèi)完成通勤。③軌道交通路網(wǎng)的快速延伸必將帶動(dòng)全球軌道交通裝備市場的快速發(fā)展軌道交通是由軌道及在軌道上運(yùn)行的車輛形成的一種運(yùn)輸系統(tǒng)。各國大力發(fā)展鐵路軌道交通、城際市域軌道交通和城市軌道交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、擴(kuò)展運(yùn)營線路里程都將帶動(dòng)其配套產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)作為軌道交通行業(yè)發(fā)展的重要配套產(chǎn)業(yè)，也必將實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)快速升級(jí)和擴(kuò)張。目前，根據(jù)德國SCIVerkehr咨詢公司最新統(tǒng)計(jì)，全球軌道交通裝備市場規(guī)模由2006年的838億美元已增長至2012年的1,165億美元，復(fù)合增長率達(dá)5.7%，2018年全球軌道交通裝備市場規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到1,400億美元以上。（3）我國軌道交通行業(yè)概況①我國鐵路行業(yè)概況根據(jù)中國鐵路總公司發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示：2017年全國鐵路行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成約8,010億元，其中國家鐵路完成7,606億元；投產(chǎn)新線3,038公里，“四縱四橫”高鐵網(wǎng)提前建成運(yùn)營；新開工項(xiàng)目35個(gè)，新增投資規(guī)模3,560億元。截至2017年末，全國鐵路營業(yè)里程達(dá)12.7萬公里，其中高速鐵路2.5萬公里以上。這標(biāo)志著我國鐵路投資連續(xù)4年達(dá)到8,000億元以上，政府工作報(bào)告確定的年度鐵路建設(shè)目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，實(shí)現(xiàn)了―十三五‖的良好開局。2017年全國鐵路完成固定資產(chǎn)投資8,010億元，與去年相當(dāng)。2012年至2017年全國鐵路營業(yè)里程（萬公里）數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、鐵道統(tǒng)計(jì)公報(bào)、中國鐵路總公司2012至2017年全國高鐵營業(yè)里程（公里）數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、鐵道統(tǒng)計(jì)公報(bào)，中國鐵路總公司網(wǎng)站隨著我國“一帶一路”戰(zhàn)略的深入貫徹實(shí)施，以及貿(mào)易全球化的深入發(fā)展，鐵路裝備企業(yè)積極拓展海外市場，出口總額持續(xù)不斷增長。目前，我國鐵路裝備產(chǎn)品已經(jīng)出口到30多個(gè)國家和地區(qū)，包括美國、南非、阿根廷、東盟等國家和地區(qū)。根據(jù)我國商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，2016年我國企業(yè)境外的鐵路建設(shè)項(xiàng)目約為350個(gè)，累計(jì)簽訂合同額達(dá)260億美元。2015年，中國中車收到土耳其伊茲密爾市的中標(biāo)通知，這是中國鐵路裝備業(yè)打開歐洲市場的進(jìn)一步動(dòng)作。2016年，中國中車獲得南非機(jī)車市場維保訂單、塞爾維亞機(jī)車訂單和捷克動(dòng)車組訂單等。②我國城市軌道交通行業(yè)概況我國城市軌道交通的建設(shè)是從北京地鐵開始的，同濟(jì)大學(xué)《城市軌道交通研究》雜志社社長孫章認(rèn)為，中國城市軌道交通發(fā)展用15年走過了發(fā)達(dá)國家100年的發(fā)展歷程。縱觀我國城市軌道交通發(fā)展歷程可發(fā)現(xiàn)如下特點(diǎn)：A.建設(shè)速度快。2016年全國城市軌道線網(wǎng)總規(guī)模已達(dá)4,152.8公里，創(chuàng)歷史新高，“十三五”期間，我國城市軌道交通在建的城市將超過80個(gè)以上，在建線路達(dá)到6,000公里左右。預(yù)計(jì)到2020年，我國將有超過50個(gè)城市建設(shè)軌道交通，未來十年，城市軌道交通車輛平均年需求將超過5,000輛。B.制式多樣。雖然采用地鐵制式的城市較多，公里數(shù)占75%以上，但輕軌、單軌、有軌電車、磁懸浮等其他制式也不同程度地根據(jù)需要存在，如長春擁有輕軌和有軌電車，重慶地鐵二號(hào)線采用的是單軌鐵路，廣州地鐵四號(hào)線采用的是直線電機(jī)系統(tǒng)。C.由單線向網(wǎng)絡(luò)發(fā)展。多個(gè)主要大城市的城市軌道交通網(wǎng)絡(luò)已建成多條線路，并已形成基本框架。這標(biāo)志著我國的城市軌道交通已形成網(wǎng)絡(luò)化趨勢。同時(shí)我國的城市軌道交通批建也已由原來一條線路單獨(dú)批建，轉(zhuǎn)變?yōu)槌鞘熊壍澜煌ňW(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)劃的審批。D.城市軌道交通車輛及機(jī)電設(shè)備等中的國產(chǎn)比例不斷上升，產(chǎn)業(yè)初步具有了一定規(guī)模。E.城市軌道交通從中心市區(qū)逐漸擴(kuò)展到城市邊緣和衛(wèi)星城。為了實(shí)現(xiàn)城市空間轉(zhuǎn)移和衛(wèi)星城的建設(shè)要求，北京、上海、廣州等一線大城市正在規(guī)劃或建設(shè)市郊線路或城際快速軌道交通。如今，我國城市軌道交通已進(jìn)入急速、全面發(fā)展新時(shí)期。根據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示：2017年國內(nèi)累計(jì)34個(gè)城市建成投運(yùn)城軌線路5,033公里，新增32條運(yùn)營線路880公里。新增線路再創(chuàng)歷史新高，比2016年新增線路增加345公里，增幅達(dá)64.49%。數(shù)據(jù)來源：中國城市軌道交通協(xié)會(huì)、《中國城市軌道交通協(xié)會(huì)信息》2016年我國大陸地區(qū)城市軌道交通運(yùn)營線路4,153公里，其中地鐵3,169公里，占比76.3%；其他六種制式（包括輕軌、單軌、市域快軌、現(xiàn)代有軌電車、磁懸浮交通、APM等）共計(jì)984公里，占比23.7%。2016年新增的534.8公里運(yùn)營線路中，主要以地鐵為主，新增地鐵線路510.7公里，占比95.5%。其他制式新增為單軌線路和有軌電車線路，共占4.5%。數(shù)據(jù)來源：中國城市軌道交通協(xié)會(huì)由上圖對比分析可知，地鐵為我國目前城市軌道交通領(lǐng)域主流制式運(yùn)輸工具且在新增運(yùn)營線路和未來城市軌道交通市場中已基本占據(jù)絕對主導(dǎo)優(yōu)勢。與此同時(shí)，借勢全球軌道交通行業(yè)新一輪發(fā)展契機(jī)，面對國際廣闊的城市軌道交通市場，我國城市軌道交通產(chǎn)業(yè)在國家各項(xiàng)利好政策推動(dòng)下，在穩(wěn)固國內(nèi)現(xiàn)有市場前提下，踐行國家“走出去”發(fā)展戰(zhàn)略，積極搶占國際市場。據(jù)2016年3月10日芝加哥交通管理局發(fā)布消息稱，中國中車中標(biāo)芝加哥地鐵車輛采購項(xiàng)目，該項(xiàng)目金額為13.09億美元，中標(biāo)數(shù)量約850輛，該項(xiàng)目是目前為止中國向發(fā)達(dá)國家出口的最大一筆地鐵車輛訂單，也意味著我國城市軌道交通的發(fā)展已向全球大步邁進(jìn)。（4）我國軌道交通行業(yè)發(fā)展趨勢①強(qiáng)化軌道交通行業(yè)領(lǐng)先發(fā)展優(yōu)勢，加快“走出去”步伐，提升國際競爭力國家“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃明確提出推進(jìn)軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)智能化、綠色化、輕量化、系列化、標(biāo)準(zhǔn)化、平臺(tái)化發(fā)展，加快新技術(shù)、新工藝、新材料的應(yīng)用，研制先進(jìn)可靠的系列產(chǎn)品，完善相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，構(gòu)建現(xiàn)代軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系，打造覆蓋干線鐵路、城際鐵路、市域（郊）鐵路、城市軌道交通的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。形成中國標(biāo)準(zhǔn)新型高速動(dòng)車組、節(jié)能型永磁電機(jī)驅(qū)動(dòng)高速列車、30噸軸重重載電力機(jī)車和車輛、大型養(yǎng)路機(jī)械等產(chǎn)品系列，推進(jìn)時(shí)速500公里輪軌試驗(yàn)列車、時(shí)速600公里磁懸浮系統(tǒng)等新型列車研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，構(gòu)建完整產(chǎn)業(yè)鏈。加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測認(rèn)證綜合能力建設(shè)。加快“走出去”步伐，提升國際競爭力。與此同時(shí)，面向大城市復(fù)雜市域交通需求，推動(dòng)時(shí)速120-160公里、與城市軌道交通無縫銜接的市域（郊）鐵路裝備，適應(yīng)不同技術(shù)路線的跨座式單軌，自動(dòng)導(dǎo)軌快捷運(yùn)輸系統(tǒng)等研發(fā)與應(yīng)用，構(gòu)建時(shí)速200公里及以下中低速磁懸浮系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、制造、試驗(yàn)、檢測技術(shù)平臺(tái)，建立完善產(chǎn)品認(rèn)證制度，建立新型城市軌道交通車輛技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，領(lǐng)跑國際技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。伴隨全球軌道交通行業(yè)新一輪發(fā)展現(xiàn)狀，我國將繼續(xù)強(qiáng)化在國際軌道交通領(lǐng)域領(lǐng)先發(fā)展優(yōu)勢，加快“走出去”步伐，提升國際競爭力。②高端裝備、新材料及智能制造產(chǎn)業(yè)將實(shí)現(xiàn)突破發(fā)展，引領(lǐng)中國制造新跨越圍繞“中國制造2025”戰(zhàn)略實(shí)施，順應(yīng)我國制造業(yè)智能化、綠色化、服務(wù)化、國際化發(fā)展趨勢，加快突破關(guān)鍵技術(shù)和核心技術(shù)與核心部件，推進(jìn)重大裝備與系統(tǒng)的工程應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)調(diào)發(fā)展，塑造中國制造新形象，帶動(dòng)制造業(yè)水平全面提升，預(yù)計(jì)到2020年，我國高端裝備與新材料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模將超過12萬億元。此外，國家著力提高智能制造核心裝備與部件的性能和質(zhì)量，重點(diǎn)打造智能制造體系，強(qiáng)化基礎(chǔ)支撐，加快推動(dòng)新一代信息技術(shù)與制造技術(shù)的深度融合，開展集計(jì)算、通信與控制于一體的信息物理系統(tǒng)（CPS）頂層設(shè)計(jì)，探索構(gòu)建貫穿生產(chǎn)制造全過程和產(chǎn)品全生命周期，具有信息深度自感知、智慧優(yōu)化自決策、精準(zhǔn)控制自執(zhí)行等特征的智能制造系統(tǒng)，推動(dòng)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的機(jī)器人自動(dòng)化生產(chǎn)線、數(shù)字化車間、智能工廠建設(shè)，提供重點(diǎn)行業(yè)整體解決方案，推進(jìn)傳統(tǒng)制造業(yè)智能化改造，建設(shè)測試驗(yàn)證平臺(tái)，完善智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系。未來，我國高端裝備、新材料及智能制造產(chǎn)業(yè)的突破式發(fā)展，將引領(lǐng)中國制造在國際舞臺(tái)實(shí)現(xiàn)新跨越。③我國軌道交通行業(yè)市場容量大，前景廣闊，可實(shí)現(xiàn)跳躍式快速增長目前，我國城市邊緣化規(guī)模的不斷擴(kuò)大，城市人口流通量急劇增加，交通擁堵現(xiàn)象日益嚴(yán)重，傳統(tǒng)的公共交通工具已經(jīng)無法滿足城市人群日常需求，因此運(yùn)量大、速度快、污染小的綠色交通已成為各大城市解決交通日益緊張問題的必由之路。2017年我國鐵路行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成8,010億元；投產(chǎn)新線3,038公里；新開工項(xiàng)目35個(gè)，新增投資規(guī)模3,560億元。截至2017年末，全國鐵路營業(yè)里程達(dá)12.7萬公里，其中高速鐵路2.5萬公里以上；2017年國內(nèi)累計(jì)34個(gè)城市建成投運(yùn)線路5,033公里，新增32條運(yùn)營線路880公里。此外，國家發(fā)改委、交通運(yùn)輸部于2016年5月印發(fā)的《交通基礎(chǔ)設(shè)施重大工程建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃》中明確指出：2016-2018年擬重點(diǎn)推進(jìn)鐵路、公路、城軌等項(xiàng)目303項(xiàng)，涉及項(xiàng)目總投資約4.7萬億元，其中鐵路方面明確要完善國家高速鐵路網(wǎng)絡(luò)，提升中西部鐵路通達(dá)通暢水平，加快推進(jìn)城市群城際鐵路建設(shè)，重點(diǎn)推進(jìn)86個(gè)項(xiàng)目前期工作，新建改擴(kuò)建線路約2萬公里，涉及投資約2萬億元；城市軌道交通方面要加強(qiáng)規(guī)劃建設(shè)管理，有序推進(jìn)城市軌道交通建設(shè)，逐步優(yōu)化大城市軌道交通結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)推進(jìn)103個(gè)項(xiàng)目前期工作，新建城市軌道交通2,000公里以上，涉及投資約1.6萬億元。伴隨鐵路軌道交通、城際市域軌道交通和城市軌道交通三線全開，我國已進(jìn)入軌道交通全面提速時(shí)代，全國各地都在籌劃高鐵、地鐵、城際軌道等建設(shè)工作，將極大擴(kuò)充軌道交通市場容量，帶動(dòng)軌道交通行業(yè)及軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)跳躍式快速增長。3、軌道交通裝備行業(yè)概況及發(fā)展趨勢（1）全球軌道交通裝備行業(yè)概況及發(fā)展趨勢①伴隨全球軌道交通行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新更迭，全球軌道交通裝備市場呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長態(tài)勢當(dāng)今社會(huì)，隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，資源緊缺、污染嚴(yán)重等問題突出，造成客貨運(yùn)力不足、道路交通擁堵、排放及噪聲污染、公交便捷及安全等問題愈發(fā)被人們關(guān)注。因此，世界各國都將發(fā)展安全、高效、綠色、智能的新型軌道交通作為未來公共交通發(fā)展的主導(dǎo)方向，發(fā)展模式也由傳統(tǒng)模式向互聯(lián)互通、可持續(xù)、多模式運(yùn)輸發(fā)展轉(zhuǎn)化。全球正出現(xiàn)以信息網(wǎng)絡(luò)、智能制造、新能源和新材料為代表的新一輪技術(shù)創(chuàng)新浪潮，全球軌道交通裝備領(lǐng)域孕育新一輪全方位的變革。近幾年，伴隨全球軌道交通行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新更迭，全球軌道交通裝備市場呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長態(tài)勢。根據(jù)德國SCIVerkehr鐵路工業(yè)信息咨詢公司（以下簡稱“德國SCIVerkehr咨詢公司”）統(tǒng)計(jì)，2010年全球市場容量為1,310億歐元，2014年達(dá)1,620億歐元，預(yù)計(jì)到2018年市場容量將突破1,900億歐元，年復(fù)合增長率為3.4%。②全球軌道交通裝備市場寡頭壟斷已形成，中國中車位居首位在舉世矚目的“德國柏林軌道交通展（Innotrans2016）”上，德國SCIVerkehr咨詢公司發(fā)布了2015年度世界軌道交通裝備企業(yè)的排名，這一排名以軌道交通裝備企業(yè)的新造機(jī)車車輛的銷售額為標(biāo)準(zhǔn)，中國中車以超過220億歐元的銷售收入居于首位，毫無懸念地位居全球軌道交通裝備行業(yè)冠軍，且2015年的銷售收入大于第二名加拿大龐巴迪、第三名法國阿爾斯通和第四名德國西門子的銷售收入總和13，全球軌道交通裝備市場以中國中車為首的寡頭壟斷已形成。據(jù)中國中車2016年年度報(bào)告可知，中國中車2016年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約2,297億元，其中鐵路裝備和城軌與城市基礎(chǔ)設(shè)施合計(jì)約1,340億元，占比58.35%；2016年度新增訂單2,626億元（其中國際業(yè)務(wù)簽約額約為81億美元，同比增長40%），期末在手訂單1881億元。中國中車有望繼續(xù)穩(wěn)固全球軌道交通裝備領(lǐng)域世界第一的行業(yè)地位。（2）我國軌道交通裝備行業(yè)概況及發(fā)展趨勢①軌道交通裝備制造業(yè)已成為我國高端裝備制造領(lǐng)域核心競爭優(yōu)勢之一，是推動(dòng)我國新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的重要原動(dòng)力我國軌道交通裝備制造業(yè)經(jīng)歷60多年的發(fā)展，已經(jīng)形成了自主研發(fā)、配套完整、設(shè)備先進(jìn)、規(guī)模經(jīng)營的集研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、試驗(yàn)和服務(wù)于一體的軌道交通軌道交通裝備與技術(shù)《世界軌道交通裝備企業(yè)排行榜發(fā)布》2016年11月第6期裝備制造體系，包括電力機(jī)車、內(nèi)燃機(jī)車、動(dòng)車組、鐵道客車、鐵道貨車、城軌車輛、機(jī)車車輛關(guān)鍵部件、信號(hào)設(shè)備、牽引供電設(shè)備、軌道工程機(jī)械設(shè)備等10個(gè)專業(yè)制造系統(tǒng)，特別是近十年來在“高速”、“重載”、“便捷”、“環(huán)保”技術(shù)路線推進(jìn)下，高速動(dòng)車組和大功率機(jī)車取得了舉世矚目的成就。我國軌道交通裝備制造業(yè)是創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、智能轉(zhuǎn)型、強(qiáng)化基礎(chǔ)、綠色發(fā)展的典型代表，是我國高端裝備制造領(lǐng)域自主創(chuàng)新程度最高、國際創(chuàng)新競爭力最強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)效應(yīng)最明顯的行業(yè)之一14，已成為我國高端裝備制造領(lǐng)域在全球軌道交通裝備市場中的核心競爭優(yōu)勢，是推動(dòng)我國新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的重要原動(dòng)力。②政策支持和市場需求雙重作用推動(dòng)我國軌道交通裝備行業(yè)快速發(fā)展，市場空間巨大軌道交通裝備是我國高端裝備“走出去”的重要代表。2015年國務(wù)院發(fā)布的《中國制造2025》明確提出通過政府引導(dǎo)、整合資源,實(shí)施國家制造業(yè)創(chuàng)新中心建設(shè)、智能制造、工業(yè)強(qiáng)基、綠色制造、高端裝備創(chuàng)新等五項(xiàng)重大工程,實(shí)現(xiàn)長期制約制造業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵共性技術(shù)突破,提升我國制造業(yè)的整體競爭力?！吨袊圃?025重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)路線圖》（簡稱《技術(shù)路線圖》）對軌道交通裝備提出了目標(biāo)要求，到2020年軌道交通裝備研發(fā)能力和主導(dǎo)產(chǎn)品達(dá)到全球先進(jìn)水平，行業(yè)銷售產(chǎn)值超過6,500億元，境外業(yè)務(wù)比重超過30%，服務(wù)業(yè)比重超過15%，重點(diǎn)產(chǎn)品進(jìn)入歐美發(fā)達(dá)國家市場；到2025年，我國軌道交通裝備制造業(yè)形成完善的、具有持續(xù)創(chuàng)新能力的創(chuàng)新體系，在主要領(lǐng)域推行智能制造模式，主要產(chǎn)品達(dá)到國際領(lǐng)先水平，境外業(yè)務(wù)占比達(dá)到40%，服務(wù)業(yè)占比超過20%，主導(dǎo)國際標(biāo)準(zhǔn)修訂，建成全球領(lǐng)先的現(xiàn)代化軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)體系，占據(jù)全球產(chǎn)業(yè)鏈的高端。在國家利好政策引導(dǎo)和市場強(qiáng)勁需求拉動(dòng)下，我國軌道交通裝備制造業(yè)正進(jìn)入高速成長期，到2020年，軌道交通裝備行業(yè)銷售產(chǎn)值超過6,500億元的市場需求為軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速發(fā)展提供了廣闊前景。根據(jù)智研數(shù)據(jù)中心預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，2020年我國鐵路機(jī)車車輛及動(dòng)車組制造業(yè)銷售收入超過3,500億元，軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌鲂枨蟊Ｊ毓烙?jì)將在萬億元左右。③高鐵動(dòng)車組和城市軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)作為我國軌道交通裝備領(lǐng)域重要支柱性產(chǎn)業(yè)，將伴隨“一帶一路”戰(zhàn)略實(shí)施，全面帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，提升全球影響力眾所周知，高鐵已成為我國外交名片之一，是我國高端裝備制造業(yè)中軌道交通裝備的重要領(lǐng)航人。隨著我國政府強(qiáng)有力推動(dòng)“一帶一路”戰(zhàn)略實(shí)施，區(qū)域輻射中南亞、南亞、中亞、和西亞等國家，并延伸至東歐、北非，這些區(qū)域都對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和互聯(lián)互通有迫切需求。按估算，“一帶一路”沿線總?cè)丝诩s44億，約占全球總?cè)丝诘?3%，其經(jīng)濟(jì)總量約21萬億美元，占全球經(jīng)濟(jì)總量的29%?！耙粠б宦贰弊鳛槲覈鴩覒?zhàn)略，對我國產(chǎn)能轉(zhuǎn)移、在國際產(chǎn)業(yè)分工中的升級(jí)和確立中國在世界的話語權(quán)具有深遠(yuǎn)的戰(zhàn)略意義。高鐵動(dòng)車組和城市軌道交通裝備作為我國軌道交通裝備領(lǐng)域重要支柱性產(chǎn)業(yè)，以其特有的綠色環(huán)保、大運(yùn)量交通方式等特點(diǎn)，將成為“一帶一路”的先鋒，帶動(dòng)上游鋼鐵、有色金屬、軌道基建施工、配套設(shè)備建設(shè)及中下游車輛裝備相關(guān)配件、城市運(yùn)營、物流、客貨運(yùn)輸?shù)日麄€(gè)產(chǎn)業(yè)鏈全面協(xié)同發(fā)展，提升我國軌道交通裝備制造業(yè)在全球的影響力。4、軌道交通車輛空調(diào)行業(yè)概況及發(fā)展趨勢（1）全球軌道交通車輛空調(diào)行業(yè)概況及發(fā)展趨勢根據(jù)德國SCIVerkehr咨詢公司數(shù)據(jù)可知，軌道交通車輛市場作為軌道交通裝備領(lǐng)域重要構(gòu)成部分，伴隨軌道交通裝備市場的蓬勃發(fā)展也呈現(xiàn)逐年上漲態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年至2020年全球軌道交通車輛需求為530億至610億歐元，年復(fù)合增長率為3.3%；2021年至2025年全球軌道交通車輛需求為630億至730億歐元，年復(fù)合增長率為3.75%?；谏鲜鋈蜍壍澜煌ㄜ囕v市場容量的發(fā)展前景，公司的主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品軌道交通空調(diào)、變頻控制器等產(chǎn)品作為軌道交通車輛裝備行業(yè)的重要配套組成部分，其產(chǎn)值也隨之增長。（2）我國軌道交通車輛行業(yè)概況及發(fā)展趨勢①我國鐵路車輛行業(yè)基本現(xiàn)狀作為軌道交通裝備行業(yè)中重要組成部分，軌道交通車輛行業(yè)伴隨軌道交通裝備行業(yè)的迅猛發(fā)展而實(shí)現(xiàn)突發(fā)猛進(jìn)的增長。自改革開放以來，我國鐵路網(wǎng)不斷擴(kuò)大，車輛速度也不斷提高。2003年鐵道部提出的跨越式發(fā)展戰(zhàn)略及國家后繼陸續(xù)出臺(tái)的《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》、《高速列車科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》等政策規(guī)劃都極大地推動(dòng)了我國鐵路建設(shè)的高速發(fā)展。根據(jù)國家鐵路局、中國鐵路總公司網(wǎng)站公布數(shù)據(jù)可知，2012年我國鐵路固定資產(chǎn)投資總額為5,215億元，2017年達(dá)到8,010億元，年復(fù)合增長率為8.96%，年均投資總額達(dá)到7,242.69億元。自2014年我國鐵路固定資產(chǎn)投資總額超過8,000億元以來，已連續(xù)四年保持8,000億元以上。數(shù)據(jù)來源：國家鐵路局、中國鐵路總公司網(wǎng)站統(tǒng)計(jì)整理根據(jù)國家鐵路局官網(wǎng)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可知，2017年1-12月底，我國鐵路固定資產(chǎn)投資累計(jì)完成約8,010億元，其中12月份新增投資約990億元，月均新增投資約649.47億元。數(shù)據(jù)來源：國家鐵路局、中國鐵路總公司網(wǎng)站統(tǒng)計(jì)整理對比分析，2012年至2017年我國鐵路營業(yè)里程可知，2012年全國鐵路營業(yè)里程9.76萬公里，截至2017年底已達(dá)12.7萬公里；2012年至2017年期間全國鐵路新增營業(yè)里程平均0.56萬公里/年。數(shù)據(jù)來源：國家鐵路局、中國鐵路總公司網(wǎng)站統(tǒng)計(jì)整理全國鐵路固定資產(chǎn)投資主要包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和軌道交通車輛投資。根據(jù)國家鐵路局發(fā)布的鐵道統(tǒng)計(jì)公報(bào)和國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2011年至2016年鐵路機(jī)車、鐵路客車、鐵路貨車、動(dòng)車組、動(dòng)車數(shù)量擁有量情況如下表所示：數(shù)據(jù)來源：國家鐵路局&國家統(tǒng)計(jì)局2011-20162011-2016年我國動(dòng)車組和動(dòng)車數(shù)量統(tǒng)計(jì)表數(shù)據(jù)來源：國家鐵路局&國家統(tǒng)計(jì)局由上述圖表可知，我國鐵路行業(yè)軌道交通車輛保有量中鐵路貨車存量最大，鐵路客車次之，鐵路機(jī)車和動(dòng)車組保有量基本持平。從各種車輛近年來增長趨勢可清晰發(fā)現(xiàn)，動(dòng)車組和動(dòng)車數(shù)量增幅較大，動(dòng)車組從2011年的652組增長至2016年的2,586組，年復(fù)合增長率達(dá)31.73%；動(dòng)車數(shù)量從2011年的6,792輛增長至2016年的20,688輛，年復(fù)合增長率達(dá)24.95%，是我國鐵路軌道交通領(lǐng)域重要的后備擴(kuò)充力量。2012年至2016年我國動(dòng)車組及動(dòng)車車輛新增量如下表所示：數(shù)據(jù)來源：國家鐵路局&國家統(tǒng)計(jì)局有上述圖表可知，作為我國鐵路行業(yè)重要增長原動(dòng)力，動(dòng)車組及動(dòng)車車輛年新增額呈現(xiàn)出逐年上漲趨勢。2012年至2016年期間，平均每年新增動(dòng)車組386組、新增動(dòng)車2,779輛。如果剔除2013年前因外部環(huán)境影響導(dǎo)致的我國高鐵發(fā)展滯緩因素，考慮2014年至2016年正常發(fā)展情況后，平均每年新增動(dòng)車組527組、新增動(dòng)車3,408輛。為加快我國鐵路行業(yè)中長期健康快速發(fā)展，國務(wù)院于2016年發(fā)布《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃（2016-2030）》明確提出：到2020年，鐵路網(wǎng)規(guī)模達(dá)到15萬公里，其中高速鐵路3萬公里，覆蓋80%以上的大城市，為完成“十三五”規(guī)劃任務(wù)、實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會(huì)目標(biāo)提供有力支撐。到2025年，鐵路網(wǎng)規(guī)模達(dá)到17.5萬公里左右，其中高速鐵路3.8萬公里左右，網(wǎng)絡(luò)覆蓋進(jìn)一步擴(kuò)大，路網(wǎng)結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，骨干作用更加顯著，更好發(fā)揮鐵路對經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的保障作用。展望到2030年，基本實(shí)現(xiàn)內(nèi)外互聯(lián)互通、區(qū)際多路暢通、省會(huì)高鐵連通、地市快速通達(dá)、縣域基本覆蓋。上述國策的量化目標(biāo)極大地推動(dòng)了我國鐵路建設(shè)突飛猛進(jìn)的發(fā)展，有利拉動(dòng)我國鐵路行業(yè)的投資力度。②我國城市軌道交通車輛行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀伴隨國家發(fā)展城市都市生活圈理念的推行，為解決我國城市當(dāng)前面臨的交通擁堵、流動(dòng)性差、環(huán)境污染、職住平衡等諸多問題，城市軌道交通以其綠色、環(huán)保、大容量、環(huán)保便捷等優(yōu)勢得到廣泛認(rèn)可。隨著大城市都市生活圈和二三線城市新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的不斷深入，我國城市軌道交通建設(shè)將進(jìn)入黃金發(fā)展期。根據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會(huì)發(fā)布的2012年至2016年城市軌道交通年度統(tǒng)計(jì)和分析報(bào)告分析整理，2012年至2016年我國城市軌道交通已開通城市、運(yùn)營里程及年度投資總額情況如下圖所示：數(shù)據(jù)來源：中國城市軌道交通協(xié)會(huì)截至2016年底，我國2016年相比2012年已開通城市軌道交通城市、運(yùn)營里程及年度投資總額的增幅相近，相比2012年分別增長了76.47%、81.66%和100.99%。如今，我國城市軌道交通已進(jìn)入急速、全面發(fā)展新時(shí)期。根據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會(huì)發(fā)布的《城市軌道交通2017年度統(tǒng)計(jì)和分析報(bào)告》顯示：截至2017年末，中國內(nèi)地共計(jì)34個(gè)城市開通城市軌道交通并投入運(yùn)營，開通城軌交通線路165條，運(yùn)營線路長度達(dá)到5,033公里，新增32條運(yùn)營線路880公里。2017年，中國內(nèi)地城市軌道交通完成建設(shè)投資4,762億元，在建線路總長6,246公里。截至2017年末，共有62個(gè)城市的城軌交通線網(wǎng)規(guī)劃獲批（含地方政府批復(fù)的18個(gè)城市），規(guī)劃線路總長7,424公里。2012年至2017年我國城市軌道交通新增營業(yè)里程如下圖所示：數(shù)據(jù)來源：中國城市軌道交通協(xié)會(huì)由上圖可知，2012年至2017年期間，我國城市軌道交通年均新增運(yùn)營里程522.45公里，2017年相比以往年度呈現(xiàn)出較高增幅。進(jìn)一步統(tǒng)計(jì)分析我國城市軌道交通累計(jì)規(guī)劃獲批城市、在建線路里程及可研批復(fù)投資累計(jì)額情況可知，2016年國內(nèi)累計(jì)30個(gè)城市建成投運(yùn)城軌交通線路，運(yùn)營線路4,153公里，當(dāng)期投資3,847億元；截至2016年末，共有58個(gè)城市的城軌線網(wǎng)規(guī)劃獲批（含地方政府批復(fù)的14個(gè)城市），在建線路約5,637公里，規(guī)劃線路總長達(dá)7,305.30公里，可研批復(fù)投資累計(jì)約34,995億元。我國城市軌道交通正處于在建、規(guī)劃線路規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大、投資額持續(xù)增長、建設(shè)速度穩(wěn)健提升的快速發(fā)展時(shí)期。具體情況如下圖所示：數(shù)據(jù)來源：中國城市軌道交通協(xié)會(huì)眾所周知，城市軌道交通營運(yùn)線路的快速擴(kuò)張，軌道交通逐步成網(wǎng)運(yùn)行必將帶動(dòng)城市軌道交通車輛產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2016年我國城市軌道交通車輛保有量達(dá)到23,791輛，首次突破2萬輛，約為2011年城市軌道交通車輛數(shù)量的2.39倍，年復(fù)合增長率達(dá)19.06%；2016年新增城市軌道交通車輛3,850輛，年度新增城市軌道交通車輛首次突破3,000輛，約為2011年車輛數(shù)量的2.32倍，年復(fù)合增長了達(dá)18.32%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)整理三、行業(yè)競爭分析1、競爭格局根據(jù)德國SCIVerkehr咨詢公司發(fā)布的2015年度世界軌道交通裝備企業(yè)的排名，中國中車位居全球軌道交通裝備企業(yè)新造機(jī)車車輛銷售額榜首，其2015年的銷售收入大于第二名加拿大龐巴迪、第三名法國阿爾斯通和第四名德國西門子的銷售收入總和。由上可知，全球軌道交通裝備市場以中國中車為首的寡頭壟斷競爭市場已形成。中國中車作為我國軌道交通空調(diào)的主要采購商，其對供應(yīng)商具有嚴(yán)格的篩選機(jī)制，在其進(jìn)行招投標(biāo)過程中，通常會(huì)指定2-5家優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，以保證產(chǎn)品的安全性、穩(wěn)定性和一致性。因此軌道交通空調(diào)制造企業(yè)只有通過不斷提升核心技術(shù)、保證產(chǎn)品質(zhì)量、提升售后服務(wù)、與客戶密切合作共同進(jìn)步，才能在軌道交通裝備行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展的大背景下，實(shí)現(xiàn)健康持續(xù)發(fā)展，提升市場競爭力。2、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)情況行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)情況如下表所示：注：“廣州中車軌道交通空調(diào)裝備有限公司”于2018年4月10日更名為“廣州鼎漢軌道交通車輛裝備有限公司”。四、行業(yè)特有的經(jīng)營模式目前，軌道交通裝備行業(yè)已形成中國中車占據(jù)絕對市場份額的競爭態(tài)勢。中國鐵路總公司統(tǒng)一采購的動(dòng)車組、鐵路客車等主要由中國中車旗下的整車制造企業(yè)生產(chǎn)供應(yīng)，進(jìn)入其供應(yīng)商目錄的軌道交通空調(diào)生產(chǎn)商直接向整車制造企業(yè)供貨；城市軌道交通車輛由各地方城市軌道交通企業(yè)直接向中國中車旗下的整車制造企業(yè)以及部分獨(dú)立的城市軌道交通地鐵車輛制造企業(yè)采購。五、行業(yè)技術(shù)分析隨著軌道交通行業(yè)建設(shè)規(guī)模不斷擴(kuò)大、配套裝備制造業(yè)不斷升級(jí)改造，行業(yè)現(xiàn)有技術(shù)已日趨成熟穩(wěn)定。未來隨著新材料、新工藝、人工智能等先進(jìn)技術(shù)的不斷出新，軌道交通裝備制造業(yè)技術(shù)也將不斷推陳出新，推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。1、變頻技術(shù)研究國家在“十二五”期間大力提倡節(jié)能環(huán)保以及資源的高效利用，而軌道交通空調(diào)的耗能在整個(gè)軌道交通系統(tǒng)中耗能大小僅次于動(dòng)力系統(tǒng)的耗能，因此軌道交通空調(diào)的節(jié)能改進(jìn)是整個(gè)軌道交通節(jié)能環(huán)保乃至整個(gè)社會(huì)節(jié)能環(huán)保的一個(gè)重要組成部分，而變頻器是空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能的關(guān)鍵部件。變頻器的工作目的是通過改變壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速的大小，從而可以使得壓縮機(jī)根據(jù)室內(nèi)冷熱量的不同，連續(xù)地、動(dòng)態(tài)地、適時(shí)地按需要輸出。一般ON/OFF控制的空調(diào)器在實(shí)際使用中，由于空調(diào)器自身的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，影響了空調(diào)器溫度控制精度和舒適性的提高，更主要的是導(dǎo)致了電能的浪費(fèi)，壓縮機(jī)的重復(fù)啟動(dòng)不僅嚴(yán)重影響壓縮機(jī)的使用壽命，而且也進(jìn)一步浪費(fèi)了電能。此外，空調(diào)器的實(shí)際運(yùn)行工況千變?nèi)f化，大多數(shù)時(shí)間空調(diào)器工作在非最佳的狀態(tài)下。變頻控制技術(shù)是解決上述問題的最佳方案。變頻控制技術(shù)具有特別優(yōu)越的作用，是發(fā)展舒適、節(jié)能、低噪音、高智能化空調(diào)器的技術(shù)關(guān)鍵。因此變頻技術(shù)的研究與改進(jìn)是決定軌道交通空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能能力的關(guān)鍵因素。2、耐寒耐高溫技術(shù)研究我國氣候類型復(fù)雜，長途列車跨越的地理?xiàng)l件多變，需要考慮高溫、高寒、風(fēng)沙等特殊條件下空調(diào)系統(tǒng)的安全與節(jié)能措施。首先，應(yīng)提高車輛整體保溫性能，以對人體及環(huán)境無害、隔熱性能良好、便于安裝作為標(biāo)準(zhǔn)選擇適用的保溫材料，并開發(fā)新的保溫材料。在防寒保溫方面，我國主要采用的方法是車體選用防寒材料和對車體冷橋進(jìn)行處理以減小冷橋?qū)圀w整體傳熱的影響。在隔熱方面，主要是在車身上涂裝隔熱涂料和使用隔熱性能好的玻璃車窗(如真空玻璃、低輻射鍍膜玻璃)。同時(shí)，改進(jìn)車體結(jié)構(gòu)，優(yōu)化局部設(shè)計(jì)，減小列車?yán)錁驅(qū)圀w整體傳熱的影響，避免出現(xiàn)結(jié)露現(xiàn)象。3、空調(diào)系統(tǒng)壓力波保護(hù)技術(shù)研究列車高速運(yùn)行過程中，過涵洞或會(huì)車時(shí)不可避免地要產(chǎn)生壓力波,傳入車內(nèi)的壓力波對乘坐旅客的耳朵造成不適,為了保證乘坐舒適度,必須對高速列車空調(diào)系統(tǒng)采取良好的壓力保護(hù)措施?？照{(diào)系統(tǒng)需要根據(jù)空氣壓力的變化,并結(jié)合人員的健康要求,達(dá)到合理有效的控制標(biāo)準(zhǔn)。在空調(diào)系統(tǒng)中，可以通過線路信號(hào)、壓力表探測系統(tǒng)等方式，啟動(dòng)空調(diào)系統(tǒng)的壓力波保護(hù)裝置,提高列車乘坐舒適度。4、綜合節(jié)能技術(shù)研究軌道交通車輛空調(diào)系統(tǒng)運(yùn)行能耗較高,在空調(diào)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與運(yùn)行方面,應(yīng)注重節(jié)能措施的綜合運(yùn)用,降低系統(tǒng)運(yùn)行能耗。在系統(tǒng)設(shè)計(jì)方面,可以采用熱泵等節(jié)能技術(shù),使用熱交換器回收空氣中的熱量，比單獨(dú)電加熱節(jié)省電能。制冷時(shí)采取冷凝水物化噴淋換熱器、供熱時(shí)基于內(nèi)燃機(jī)車柴油機(jī)冷卻水或牽引電機(jī)冷卻風(fēng)的采暖系統(tǒng)等,使系統(tǒng)具有先天的節(jié)能特性。在系統(tǒng)控制方面,采用壓縮機(jī)及風(fēng)機(jī)變頻調(diào)節(jié)技術(shù)降低系統(tǒng)運(yùn)行能耗。同時(shí)還應(yīng)考慮不同運(yùn)營時(shí)期客流量及熱負(fù)荷的變化,進(jìn)行相應(yīng)空調(diào)調(diào)節(jié)。如可隨著載客量變化自動(dòng)改變客室設(shè)定溫度標(biāo)準(zhǔn)、調(diào)節(jié)新風(fēng)量等手段,盡可能提高系統(tǒng)的自動(dòng)控制智能化,達(dá)到最大的節(jié)能效果。5、空調(diào)系統(tǒng)運(yùn)行控制技術(shù)研究目前車廂內(nèi)空調(diào)系統(tǒng)主要側(cè)重于制熱制冷能力設(shè)計(jì),以空氣溫度為控制目標(biāo),容易造成車廂內(nèi)出現(xiàn)冬天過熱、夏天過冷的現(xiàn)象,影響乘客乘坐舒適度。從乘客的熱感覺出發(fā),以人體熱舒適評(píng)價(jià)體系為基礎(chǔ),研究各運(yùn)行工況下客室內(nèi)最佳的中性調(diào)節(jié)溫度及其范圍,以及對人體熱舒適有重要影響的最佳室內(nèi)外溫差及其范圍。在此基礎(chǔ)上，將模糊控制策略應(yīng)用于空調(diào)系統(tǒng)運(yùn)行調(diào)節(jié)，可大大提高乘客的熱舒適度，并可起到節(jié)能效果。6、空調(diào)系統(tǒng)凈化與環(huán)保技術(shù)研究臭氧層不斷被破壞和氣候變暖是兩大亟待解決的環(huán)境問題。傳統(tǒng)冷媒泄漏到空氣中會(huì)導(dǎo)致臭氧層破壞和溫室效應(yīng),因此空調(diào)系統(tǒng)冷媒替代技術(shù)的研發(fā)及使用成為該領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)。我國列車空調(diào)用制冷機(jī)組多采用全封閉活塞式壓縮機(jī),冷凝方式為風(fēng)冷,在替代制冷劑的選擇上需要考慮這些特殊因素。目前人們對舒適健康的客室環(huán)境越來越關(guān)注,封閉的車廂會(huì)加劇室內(nèi)空氣污染,導(dǎo)致旅客身體不適,因此空調(diào)客車車廂內(nèi)應(yīng)使用先進(jìn)的空氣凈化技術(shù),如電除塵、負(fù)離子、紫外線殺菌、活性碳、HEPA過濾網(wǎng)技術(shù)、臭氧發(fā)生器等,改善客室空氣質(zhì)量,為旅客提供衛(wèi)生、舒適的環(huán)境。7、新材料技術(shù)研究旨在研究新型輕量化材料在車載空調(diào)使用的可行性，以減輕空調(diào)外殼的重量；將從新材料的選型、仿真、加工工藝、試驗(yàn)等方面著手，