2022年行業(yè)報(bào)告我國浮法玻璃產(chǎn)能和擬增產(chǎn)能布局分析

我國浮法玻璃產(chǎn)能和擬增產(chǎn)能布局分析我國玻璃工業(yè)經(jīng)過改革開放以來的跨越式進(jìn)展，目前已經(jīng)成為世界上生產(chǎn)規(guī)模最大的平板玻璃生產(chǎn)國，2022年，平板玻璃總產(chǎn)量達(dá)57422.9萬重量箱，占世界總產(chǎn)量的48％以上，浮法技術(shù)主導(dǎo)了平板玻璃的進(jìn)展，浮法玻璃產(chǎn)量已占平板玻璃總產(chǎn)量的83％以上；加工玻璃進(jìn)展快速，基本滿意了建筑業(yè)、汽車業(yè)和其他新興產(chǎn)業(yè)的需要，平板玻璃及加工玻璃產(chǎn)業(yè)已成為我國國民經(jīng)濟(jì)進(jìn)展和提高人民生活水平所不行或缺的重要材料工業(yè)。

進(jìn)展回顧

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)資料顯示，2022年，全國平板玻璃總產(chǎn)量達(dá)57422.9萬重量箱，比2022年增產(chǎn)2766萬重量箱，增幅為5.06%。6地區(qū)詳細(xì)數(shù)值見下表：

隨著我國浮法玻璃技術(shù)的不斷提高與創(chuàng)新，浮法工藝已成為我國平板玻璃生產(chǎn)的主導(dǎo)技術(shù)，逐步取代了垂直引上工藝和平拉工藝。截至2022年年底，我國已建成浮法玻璃生產(chǎn)線190條，其中全部或主要采納中國浮法技術(shù)的生產(chǎn)線近160條。2022年，我國浮法玻璃總產(chǎn)量達(dá)4.78億重量箱，其中優(yōu)質(zhì)浮法玻璃產(chǎn)量約占28%以上。

2022年，我國已投產(chǎn)的浮法玻璃生產(chǎn)線14條，新增產(chǎn)能約5856萬重量箱，新增生產(chǎn)線狀況如表3。

通過多年進(jìn)展，在大力推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的同時(shí)，浮法玻璃生產(chǎn)線的建設(shè)周期、投資規(guī)模、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)顯著改善：建設(shè)周期由過去18～22個(gè)月縮短到12個(gè)月左右；通過優(yōu)化設(shè)計(jì)方案、合理選配生產(chǎn)設(shè)備、加強(qiáng)施工管理等措施，確保資金合理使用，建設(shè)投資大幅下降；能耗、成本、總成品率、勞動生產(chǎn)率、窯齡等技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)不斷改善。目前，浮法玻璃生產(chǎn)線平均熱耗已降到7800kJ/kg玻璃液以下，總成品率可達(dá)85%以上，每年浮法線勞動生產(chǎn)率可達(dá)6000～8000重量箱/人，窯齡已普遍達(dá)到5～8年。我國利用國產(chǎn)技術(shù)已建成900～1000t/d大型浮法玻璃生產(chǎn)線，品種從一般厚度擴(kuò)展到超薄（0.55～1.3mm）、超厚（15～25mm），開發(fā)了在線鍍膜玻璃（陽光膜和Low-E膜）、自潔、超白、本體著色、微晶、防火玻璃等新品種。

浮法技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量顯著提高。從原料配料與稱量技術(shù)、熔窯優(yōu)化設(shè)計(jì)和提高熔化質(zhì)量技術(shù)、錫槽成型技術(shù)、退火窯技術(shù)，到自動掌握與成套軟件系統(tǒng)開發(fā)，以至產(chǎn)品質(zhì)量，均有大幅提升。

進(jìn)展形勢

2022年，我國浮法玻璃行業(yè)在國際金融危機(jī)和國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)的作用下，走過了不平凡的一年，在當(dāng)前世界各國紛紛出臺經(jīng)濟(jì)刺激政策和方案的狀況下，建材行業(yè)特殊是浮法玻璃行業(yè)面臨著許多機(jī)遇與挑戰(zhàn)，今后的進(jìn)展將是絢麗多彩的。

1.節(jié)能減排和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整依舊是建材行業(yè)的主旋律

2022年以來，國家針對建材行業(yè)先后出臺了多項(xiàng)調(diào)控政策，旨在通過調(diào)控促使企業(yè)切實(shí)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式，淘汰落后產(chǎn)能，努力開發(fā)新品種，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級和節(jié)能減排，力爭把建材工業(yè)進(jìn)展成為資源節(jié)省型、環(huán)境友好型產(chǎn)業(yè)。推動節(jié)能減排、加快循環(huán)經(jīng)濟(jì)進(jìn)展及提高產(chǎn)業(yè)集中度、支持大企業(yè)集團(tuán)進(jìn)展、加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整仍將是2022年建材行業(yè)進(jìn)展的兩個(gè)主旋律。在消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級及國家節(jié)能環(huán)保政策、措施的推動下，全社會對建設(shè)工程質(zhì)量的要求也將提高，綠色、環(huán)保、多功能建材產(chǎn)品的需求有望保持較快增長。

估計(jì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的連續(xù)實(shí)施，將提升建材行業(yè)集中度，促進(jìn)優(yōu)勢企業(yè)的快速成長，符合節(jié)能環(huán)保趨勢的優(yōu)勢企業(yè)將獲得更大進(jìn)展空間。

2.國家擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)增長的措施將改善建材行業(yè)的景氣度

為抵擋國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境對我國的不利影響，國家擬實(shí)行樂觀的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策，出臺更加有力的擴(kuò)大國內(nèi)需求措施，加快民生工程、基礎(chǔ)設(shè)施、生態(tài)環(huán)境建設(shè)和災(zāi)后重建，提高城鄉(xiāng)居民特殊是低收入群體的收入水平，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長。

2022年11月10日，國家出臺了10項(xiàng)擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長的措施。其中，加快建設(shè)保障性安居工程，加快農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快鐵路、大路和機(jī)場等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境建設(shè)，加快地震災(zāi)區(qū)災(zāi)后重建等各項(xiàng)工作，均與建材行業(yè)親密相關(guān)，必將增加對水泥、玻璃等大宗建材產(chǎn)品及非金屬建材制品的需求。大規(guī)模的固定資產(chǎn)投資必將引發(fā)建材需求的增長，改善建材行業(yè)的景氣狀況。初步估算，實(shí)施上述工程建設(shè)，到2022年年底約需投資4萬億元。為加快建設(shè)進(jìn)度，2022年第四季度先增加支配中央投資1000億元，2022年災(zāi)后重建基金提前支配200億元，帶動地方和社會投資，總規(guī)模達(dá)到4000億元。

此外，加快自主創(chuàng)新和結(jié)構(gòu)調(diào)整、全面實(shí)施增值稅轉(zhuǎn)型改革等舉措也將減輕建材企業(yè)的負(fù)擔(dān)，改善企業(yè)經(jīng)營環(huán)境，促進(jìn)建材行業(yè)的可持續(xù)進(jìn)展。

3.降息將對建材行業(yè)產(chǎn)生肯定的正面影響

為貫徹落實(shí)適度寬松的貨幣政策，中國人民銀行先后數(shù)次降息，并下調(diào)中央銀行再貸款、再貼現(xiàn)等利率。由于建材行業(yè)屬于資金密集型產(chǎn)業(yè)，平均資產(chǎn)負(fù)債率高于50%，降息1.08個(gè)百分點(diǎn)，將直接削減建材公司的利息支出，而財(cái)務(wù)費(fèi)用的削減將在肯定程度上增加公司的凈利潤。

4.政策引導(dǎo)規(guī)范進(jìn)展

譹訛國家調(diào)高玻璃相關(guān)產(chǎn)品的出口退稅率；譺訛《建筑平安玻璃管理規(guī)定》出臺；譻訛《中空玻璃間隔條》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)爭論會召開；譼訛《節(jié)省能源法》和《建筑節(jié)能條例》實(shí)施；譽(yù)訛半鋼化玻璃國家新標(biāo)準(zhǔn)即將頒布；譾訛防火玻璃國家標(biāo)準(zhǔn)通過審查；譿訛藥用玻璃標(biāo)準(zhǔn)化體系呼之欲出；讀訛出臺太陽能玻璃行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；讁訛《玻璃材料彈性模量、剪切模量和泊松比試驗(yàn)方法》、《建筑玻璃均布靜載模擬風(fēng)壓試驗(yàn)方法》、《玻璃材料彎曲強(qiáng)度試驗(yàn)方法》3項(xiàng)玻璃行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)審查會議召開；輥輮訛國家鋼化玻璃均質(zhì)化標(biāo)準(zhǔn)將出臺；輥輯訛《玻璃幕墻光學(xué)性能》將出臺；輥輰訛《汽車玻璃貼膜技術(shù)規(guī)范》將出臺；輥輱訛平板玻璃單

位產(chǎn)品能耗限額國標(biāo)實(shí)施；輥輲訛中國標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會發(fā)布玻璃貼膜新標(biāo)準(zhǔn)；輥輳訛《平安玻璃生產(chǎn)規(guī)程》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)審議會召開。

布局解析

對今后擬增產(chǎn)能的布局解析，不僅包括區(qū)域位置的解析，還應(yīng)當(dāng)延長到產(chǎn)品定位、企業(yè)進(jìn)展、新技術(shù)應(yīng)用和營銷管理等方面。

（一）產(chǎn)品定位布局

1.光伏玻璃

光伏發(fā)電是將來轉(zhuǎn)變社會的重要技術(shù)力氣，是目前國際、國內(nèi)重點(diǎn)的進(jìn)展方向，也得到了各國政府的大力支持。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年世界前25家光伏企業(yè)中，中國占8家，合計(jì)產(chǎn)量1821MW，中國臺灣省占3家，總產(chǎn)量為723.5MW。盡管目前光伏發(fā)電的成本還沒有方法與其他方式相抗衡，但是美妙的愿景和政府的大力支持是進(jìn)軍這一行業(yè)的重要因素。近期，為了促進(jìn)我國光伏產(chǎn)品的進(jìn)展，財(cái)政部推出《關(guān)于加快推動太陽能光電建筑應(yīng)用的實(shí)施看法》，并出臺太陽能光電建筑應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)助詳細(xì)方法。太陽能光伏建筑一體化（BIPV）是目前世界上大規(guī)模利用光伏技術(shù)發(fā)電的研發(fā)熱點(diǎn)。對浮法玻璃企業(yè)來講，TCO導(dǎo)電膜玻璃是一個(gè)很好的進(jìn)展方向。

2.在線Low-E玻璃等節(jié)能玻璃

按新《節(jié)省能源法》的要求，Low-E玻璃等節(jié)能建材將大量進(jìn)入新建建筑及既有建筑改造的工程當(dāng)中，估計(jì)到2022年，Low-E玻璃需求量可達(dá)2000萬平方米左右。但是這一用量較發(fā)達(dá)國家還有不小的距離，因此依據(jù)新《節(jié)省能源法》的要求，Low-E玻璃將是我國節(jié)能玻璃開發(fā)與升級的重點(diǎn)項(xiàng)目。

3.超白玻璃

超白玻璃已被廣泛用于高檔玻璃燈飾、高檔建筑幕墻、建筑內(nèi)裝、衛(wèi)浴產(chǎn)品、高檔玻璃家具、展廳展柜展臺、仿水晶制品等，而且在太陽能行業(yè)也開頭得到大量應(yīng)用。國際市場上，玻璃家具行業(yè)和采光天棚行業(yè)的超白玻璃用量也都很大。目前，金晶科技、深南玻等企業(yè)都在生產(chǎn)這種玻璃。

4.高級加工玻璃

目前，我國深加工玻璃率已提高到30％以上，2022年，我國年產(chǎn)鋼化玻璃1.8億平方米，夾層玻璃產(chǎn)量4000萬平方米，合格中空玻璃產(chǎn)量達(dá)1.5億平方米。一般的直接應(yīng)用于建筑的玻璃市場漸漸萎縮，大部分建筑領(lǐng)域開頭應(yīng)用加工玻璃。同時(shí)，汽車產(chǎn)業(yè)和電子產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展給高級加工玻璃供應(yīng)了更加寬闊的市場空間。

5.一般在線鍍膜玻璃建筑作為能源消耗大戶，影響著人們的生活和健康。目前，玻璃深加工企業(yè)已熟悉到將來市場對節(jié)能和可再生能源鍍膜產(chǎn)品的需求與進(jìn)展。在建筑玻璃功能化進(jìn)展當(dāng)中，鍍膜工藝起到了關(guān)鍵作用，它可以有效改善玻璃對光、熱、電的掌握功能，有效實(shí)現(xiàn)玻璃的復(fù)合功能。2022年，國內(nèi)各種鍍膜玻璃年產(chǎn)量超過8000萬平方米，并且在今后的浮法玻璃生產(chǎn)方面，以在線鍍膜為主的功能化產(chǎn)品將居主要地位。

6.顏色玻璃

顏色玻璃主要用于建筑物中公共設(shè)施的門窗及內(nèi)、外裝修方面，也是部分汽車玻璃加工的原材料。目前，國內(nèi)生產(chǎn)顏色玻璃的生產(chǎn)線超過20條。顏色玻璃的主要建筑市場在國外，尤其是中東地區(qū)及國內(nèi)部分市場。主要汽車用顏色玻璃原片的需求集中在信義、福耀、耀皮等加工企業(yè)。在浮法玻璃競爭激烈的狀況下，生產(chǎn)顏色玻璃也是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。

（二）區(qū)域布局

在區(qū)域的選擇上，應(yīng)當(dāng)遵循“產(chǎn)地銷”的原則，以保障其目標(biāo)市場的競爭成本最低化。浮法玻璃的利潤率受到生產(chǎn)企業(yè)競爭激烈的影響趨于平穩(wěn)，只有高附加值的產(chǎn)品才能承受較高的運(yùn)費(fèi)壓力。

1.經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)

以消費(fèi)水平來講，環(huán)渤海區(qū)域、長三角區(qū)域、珠三角區(qū)域等地區(qū)是比較集中的，也是消費(fèi)力量比較強(qiáng)的。這些區(qū)域的玻璃深加工力量和深加工水平在國內(nèi)舉足輕重。華北、華東、華南地區(qū)的浮法玻璃生產(chǎn)力量占全國的86.83%，就是很好的證明。

2.沿海地區(qū)

沿海地區(qū)的優(yōu)勢在于經(jīng)濟(jì)進(jìn)展水平較高，自身區(qū)域內(nèi)的消費(fèi)力量很強(qiáng)，出口貿(mào)易便利。無論是浮法玻璃的出口還是深加工玻璃的出口都有其港口的便利條件和貿(mào)易伙伴多的優(yōu)勢。以河北秦皇島為例，有的玻璃企業(yè)可以做到97%的玻璃在國際市場消化，這樣既可以減輕國內(nèi)營銷市場的壓力，還可以將玻璃價(jià)格穩(wěn)定在一個(gè)較好的水平。近幾年來，俄羅斯市場玻璃需求急劇放大，這也給國內(nèi)北方一些企業(yè)制造了出口貿(mào)易的機(jī)會。

3.空白地區(qū)

由于大部分區(qū)域的生產(chǎn)力量已經(jīng)趨于飽和，有些投資者獨(dú)辟蹊徑，將目光鎖定在一些以前的空白區(qū)域，也是可取的。2022年，有投資者在新疆地區(qū)建設(shè)了一條浮法玻璃生產(chǎn)線，今年在云南的馬龍縣也有一條浮法玻璃生產(chǎn)線要投產(chǎn)，這些區(qū)域內(nèi)以前的玻璃消費(fèi)主要依靠外埠引進(jìn)，綜合成本較高，建設(shè)一些小規(guī)模的生產(chǎn)線完全可以在本區(qū)域內(nèi)消化，并取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。

（三）企業(yè)進(jìn)展布局

1.充分解讀國家產(chǎn)業(yè)政策，進(jìn)展高端產(chǎn)品

從平板玻璃行業(yè)的進(jìn)展看，全行業(yè)的共識為：優(yōu)質(zhì)特種浮法玻璃和深加工玻璃是玻璃行業(yè)將來進(jìn)展的重點(diǎn)，也是國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中明確規(guī)定的產(chǎn)業(yè)進(jìn)展方向。生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)樂觀利用國家政策進(jìn)行技術(shù)升級和生產(chǎn)線改造，掌握產(chǎn)能規(guī)模，重點(diǎn)進(jìn)展高端產(chǎn)品，淘汰落后產(chǎn)能，向光伏玻璃、節(jié)能玻璃等方向進(jìn)展。

2.完善產(chǎn)業(yè)鏈，有選擇性地向上下游進(jìn)軍

企業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略布局時(shí)既可以選擇專業(yè)化進(jìn)展，也可以進(jìn)行多元化進(jìn)展。因此，企業(yè)在進(jìn)展的過程中既可以向上游原燃材料如純堿行業(yè)進(jìn)展，也可以向下游行業(yè)如加工玻璃、幕墻玻璃、汽車玻璃等領(lǐng)域進(jìn)展。

3.利用資本市場，并購或重組

對企業(yè)進(jìn)展來講，增加產(chǎn)能的另一種主要方式就是利用資本市場，通過并購或重組等方式來進(jìn)行。近幾年來，國內(nèi)浮法玻璃企業(yè)的布局結(jié)構(gòu)通過資本市場的運(yùn)作已經(jīng)進(jìn)行過數(shù)次優(yōu)化組合。信任在將來的時(shí)間內(nèi)，這種優(yōu)化組合還將不斷進(jìn)行，最終形成數(shù)個(gè)相當(dāng)規(guī)模的浮法玻璃生產(chǎn)集團(tuán)。

4.完善布局，建設(shè)生產(chǎn)基地企業(yè)在進(jìn)行產(chǎn)能布局時(shí)，開展生產(chǎn)基地的建設(shè)，在不同區(qū)域達(dá)成縱橫聯(lián)合的效果是最為抱負(fù)的。目前，在國內(nèi)的浮法玻璃企業(yè)中已經(jīng)有幾個(gè)企業(yè)在全國進(jìn)行生產(chǎn)基地的建設(shè)，擺脫了以往在一地生產(chǎn)，然后運(yùn)往全國各地的生產(chǎn)模式。這種運(yùn)作方式在最大限度上減輕了企業(yè)的運(yùn)輸成本壓力，增加了產(chǎn)品的綜合競爭力量。

（四）新技術(shù)應(yīng)用布局企業(yè)在進(jìn)展過程中，要走一條適合自身進(jìn)展的道路。有資本優(yōu)勢的企業(yè)可以通過并購重組進(jìn)展；有技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)可以研發(fā)新產(chǎn)品，創(chuàng)新生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品；有資源優(yōu)勢的企業(yè)則可以走低成本進(jìn)展的道路，也可以進(jìn)行各種方式的組合，共同進(jìn)展。企業(yè)進(jìn)展的核心就是提高核心競爭力，明確自身的進(jìn)展優(yōu)勢，盡量規(guī)避進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)。

1.提高核心競爭力

2.應(yīng)用生產(chǎn)新技術(shù)

富氧燃燒、純氧燃燒技術(shù)在平板玻璃生產(chǎn)過程中的應(yīng)用，能大大提高燃料利用效率，削減大氣污染物排放，推廣余熱發(fā)電技術(shù)、熔窯保溫技術(shù)也是平板玻璃節(jié)能降耗的另一個(gè)主要途徑。自然?氣等清潔能源、新的工藝技術(shù)、窯爐技術(shù)的應(yīng)用都會降低企業(yè)生產(chǎn)成本，提高綜合競爭力量。生產(chǎn)新技術(shù)的應(yīng)用也是實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排、循環(huán)經(jīng)濟(jì)的重要途徑。

3.引進(jìn)先進(jìn)管理方式

新技術(shù)的應(yīng)用不僅局限于生產(chǎn)工藝方面，還包括科學(xué)的營銷理念和先進(jìn)的管理方式等。隨著企業(yè)規(guī)模的壯大和市場競爭的進(jìn)展，軟性競爭力量的重要性將被充分重視。好的生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備，還需要有好的經(jīng)營理念和營銷方式及先進(jìn)的管理方式作為依托，