2018年汽車駕培服務(wù)行業(yè)分析報告

2018年汽車駕培服務(wù)行業(yè)分析報告目錄一、產(chǎn)業(yè)鏈分析 2二、行業(yè)概況 21、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 22、行業(yè)市場規(guī)模 3三、影響行業(yè)發(fā)展的重要因素 51、有利因素 5（1）宏觀經(jīng)濟長期發(fā)展推動 5（2）國家產(chǎn)業(yè)政策支持 5（3）人民收入水平不斷提高 62、不利因素 6（1）駕照考試難度增大可能導(dǎo)致運營成本提高 6（2）行業(yè)資金需求量大，限制了企業(yè)規(guī)模擴張速度 6四、基本風(fēng)險 61、宏觀經(jīng)濟波動風(fēng)險 72、政策風(fēng)險 73、市場競爭風(fēng)險 74、安全事故風(fēng)險 85、駕照考試難度加大的風(fēng)險 86、人力資本風(fēng)險 8五、行業(yè)競爭格局 9

2018年汽車駕培服務(wù)行業(yè)分析報告一、產(chǎn)業(yè)鏈分析（1）行業(yè)的上游情況機動車駕駛培訓(xùn)服務(wù)行業(yè)的上游行業(yè)為機動車及相關(guān)行業(yè)。行業(yè)主要采購對象是機動車及零配件、燃料等。目前，國內(nèi)汽車制造及銷售已形成完全市場化競爭，大型服務(wù)企業(yè)對汽車采購及維修需求相對較大，對上游供應(yīng)商有較強的議價能力。與此同時，汽車及燃料成本占公司經(jīng)營成本比重有限，因此行業(yè)對上游汽車及相關(guān)行業(yè)依賴性較低。（2）行業(yè)的下游情況機動車駕駛培訓(xùn)服務(wù)行業(yè)的下游為個人，即最終消費者，客戶需求受到中國道路交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)完善、人均收入持續(xù)提升、汽車售價的降低、民眾對汽車駕駛消費觀念的變化等諸多因素的影響。隨著人均購買力不斷提高，私人汽車擁有量逐步增加，個人對機動車駕駛培訓(xùn)的需求也在隨之增加。二、行業(yè)概況1、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我國的汽車駕培服務(wù)行業(yè)是一個既傳統(tǒng)又現(xiàn)代的行業(yè)，隨著我國經(jīng)濟社會和汽車工業(yè)的發(fā)展而發(fā)展的。從初期的“拜師學(xué)藝”開始，歷經(jīng)職業(yè)駕駛員培訓(xùn)、駕駛培訓(xùn)市場的萌芽、駕駛培訓(xùn)市場的動蕩，直到現(xiàn)在的駕培市場的社會化，走過了近60年的歷程。我國的駕培服務(wù)行業(yè)經(jīng)歷了四個時期：第一時期是1988年以前，由交通主管部門（車輛監(jiān)理所）負(fù)責(zé)駕駛員管理與考試，駕駛員主要是從事專業(yè)服務(wù)和運輸，主要靠技工學(xué)校駕駛專業(yè)、部隊復(fù)轉(zhuǎn)軍人、運輸企業(yè)以師帶徒。第二時期是1988年至1993年，劃歸公安交警部門負(fù)責(zé)管理和考試，駕駛員主要來源是公安交警部門自己舉辦的駕駛培訓(xùn)班、委托專業(yè)運輸企業(yè)開辦的培訓(xùn)學(xué)校和技工學(xué)校駕駛專業(yè)開辦的培訓(xùn)班。第三時期是1993年至2004年，交通部門負(fù)責(zé)駕培行業(yè)管理，公安部門負(fù)責(zé)駕駛證考試、發(fā)放工作，駕駛員的來源有公安交警部門辦的駕校、公安交警部門認(rèn)可的社會駕校、各類大專院學(xué)校辦的培訓(xùn)班、原有的培訓(xùn)班等，這是我國駕駛員培訓(xùn)行業(yè)較為混亂的時期，駕駛培訓(xùn)班無規(guī)律增長。第四時期是2004年以后，實現(xiàn)真正意義上的考培分離，交通管理部門和公安機關(guān)考試部門逐漸開始協(xié)調(diào)、配合，培訓(xùn)與考試制度逐漸完善，駕校開始有序發(fā)展，駕培市場逐漸規(guī)范，駕駛員培訓(xùn)走向社會化、市場化道路。2、行業(yè)市場規(guī)模根據(jù)公安部交通管理局統(tǒng)計，截至2016年底，全國機動車保有量達(dá)2.9億輛，其中汽車1.94億輛；機動車駕駛?cè)私?.6億人，其中汽車駕駛?cè)顺^3.1億人。隨著群眾生活水平的不斷提升，汽車剛性需求保持旺盛，汽車保有量保持迅猛增長趨勢，2016年新注冊登記的汽車達(dá)2752萬輛，保有量凈增2212萬輛。汽車占機動車的比率持續(xù)提高，從2012年的50.39%提高到2016年的65.97%。全國有49個城市的汽車保有量超過百萬輛。根據(jù)中國道路運輸協(xié)會汽車駕駛員工作委員會的數(shù)據(jù)顯示，近幾年，駕培市場規(guī)模穩(wěn)步增長，截止到2016年底已超過1400億元，預(yù)計2019年超過2000億元，具體情況如下：2016年，全國共有機動車駕駛員培訓(xùn)業(yè)戶16512戶，全國機動車駕駛員培訓(xùn)機構(gòu)戶均擁有教學(xué)車輛為44輛。2012年至2016年，我國機動車駕駛員培訓(xùn)人數(shù)情況如下：2016年，我國共完成機動車駕駛員培訓(xùn)2686.6萬人次，其中培訓(xùn)合格的達(dá)2257.8萬人次，合格率為84.0%。2012年至2016年，我國機動車駕駛員培訓(xùn)完成情況如下：三、影響行業(yè)發(fā)展的重要因素1、有利因素（1）宏觀經(jīng)濟長期發(fā)展推動中國經(jīng)濟長期發(fā)展是推動駕培行業(yè)持續(xù)發(fā)展的根本性因素。盡管全球經(jīng)濟不景氣，我國GDP增長率仍然保持在7%左右，許多行業(yè)均得到持續(xù)快速發(fā)展。根據(jù)“十三五”規(guī)劃綱要，我國宏觀經(jīng)濟在未來將繼續(xù)保持穩(wěn)健增長態(tài)勢。國民經(jīng)濟的發(fā)展催生了對機動車及駕培行業(yè)的需求。駕駛技能作為一項生活必備技能日益受到廣大民眾的重視，汽車駕培服務(wù)的剛性需求巨大，市場發(fā)展前景向好。（2）國家產(chǎn)業(yè)政策支持近年來，國家政府相關(guān)部門和主管機關(guān)出臺了一系列產(chǎn)業(yè)政策，促進了駕培行業(yè)的發(fā)展。2016年1月28日，公安部、交通運輸部發(fā)布了《關(guān)于做好機動車駕駛?cè)伺嘤?xùn)考試改革工作的通知》（公交管【2016】50號），其中提出：交通運輸部、公安部將組織修訂《機動車駕駛培訓(xùn)教學(xué)與考試大綱》，進一步調(diào)整優(yōu)化培訓(xùn)、考試內(nèi)容和規(guī)定學(xué)時、里程，推廣應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程教學(xué)，制定出臺機動車駕駛培訓(xùn)網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程教學(xué)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，倡導(dǎo)課堂教學(xué)與網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程教學(xué)相結(jié)合，使用符合標(biāo)準(zhǔn)的網(wǎng)絡(luò)課程組織教學(xué)，提升理論教學(xué)的整體水平；2016年頒布的《交通運輸標(biāo)準(zhǔn)化“十三五”發(fā)展規(guī)劃》全面加強和改進交通運輸標(biāo)準(zhǔn)化工作，促進行業(yè)提質(zhì)增效升級。國家相關(guān)政策為駕駛培訓(xùn)行業(yè)的發(fā)展奠定了良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和市場環(huán)境。（3）人民收入水平不斷提高近年來，我國城鄉(xiāng)居民收入持續(xù)增加。2016年全國居民人均可支配收入23,821元，較上年增長8.4%；居民人均消費支出17,111元，較上年增長8.9%。隨著居民收入穩(wěn)步增長，即期和遠(yuǎn)期消費能力增強，我國城鄉(xiāng)居民消費結(jié)構(gòu)由生存型消費向發(fā)展型消費升級，汽車及駕培服務(wù)等相關(guān)需求將相應(yīng)增加。2、不利因素（1）駕照考試難度增大可能導(dǎo)致運營成本提高近年來，交通部和公安部對道路安全、和諧交通的重視程度顯著提高，努力推動駕培服務(wù)企業(yè)逐步從應(yīng)試教育模式向素質(zhì)教育模式的發(fā)展與升級，并對參加考試的學(xué)員提出更高要求，督促駕駛培訓(xùn)機構(gòu)增加教學(xué)內(nèi)容，駕照考試難度增大，該等措施可能導(dǎo)致機動車駕駛培訓(xùn)機構(gòu)的運營成本提高。（2）行業(yè)資金需求量大，限制了企業(yè)規(guī)模擴張速度基于汽車消費綜合服務(wù)行業(yè)的特殊性，行業(yè)內(nèi)企業(yè)若進行規(guī)模擴張，須購置大量服務(wù)車輛以及一定面積的土地，二者所需投資通常較大，僅依靠企業(yè)自有資金往往較難在短期內(nèi)迅速完成企業(yè)的大規(guī)模擴張，因此造成了當(dāng)前行業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)選擇維持自身經(jīng)營現(xiàn)狀，導(dǎo)致自身服務(wù)能力與市場需求不相匹配，服務(wù)質(zhì)量受到影響。綜上，行業(yè)前期投資規(guī)模與企業(yè)資金現(xiàn)狀的失調(diào)限制了企業(yè)規(guī)模擴張的速度，進而影響了行業(yè)整體服務(wù)質(zhì)量的提升。四、基本風(fēng)險1、宏觀經(jīng)濟波動風(fēng)險國家發(fā)展程度不同，其汽車消費、物流成本占一國GDP的比重也會有所不同，但汽車消費、物流成本和GDP都有正相關(guān)的線性關(guān)系。因此一國經(jīng)濟的繁榮，GDP產(chǎn)值的多少對于駕駛培訓(xùn)行業(yè)的潛在市場規(guī)模和市場容量都有著重要影響。因此宏觀經(jīng)濟波動，經(jīng)濟周期，汽車及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的去產(chǎn)能以及匯率的波動，都會影響汽車消費和物流等相關(guān)行業(yè)，進而影響駕駛培訓(xùn)行業(yè)的發(fā)展2、政策風(fēng)險2016年4月1日《公安部關(guān)于修改〈機動車駕駛證申領(lǐng)和使用規(guī)定〉的決定》和《關(guān)于機動車駕駛證自學(xué)直考試點的公告》正式實施。2016年10月1日起，《機動車駕駛培訓(xùn)教學(xué)與考試大綱》和《機動車駕駛培訓(xùn)先學(xué)后付、計時收費模式服務(wù)合同（示范文本）》正式實施，機動車駕駛員培訓(xùn)行業(yè)將施行“計時培訓(xùn)、先學(xué)后付”模式。隨著駕培行業(yè)改革的持續(xù)深入，學(xué)員對駕駛員培訓(xùn)與考試代辦服務(wù)的依賴度將會進一步降低，進而對駕駛培訓(xùn)機構(gòu)的經(jīng)營造成一定程度的不利影響。此外“先學(xué)車后收費”的模式將會增加駕校的前期投入和經(jīng)營成本，可能對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生一定的影響。3、市場競爭風(fēng)險隨著我國國民經(jīng)濟的持續(xù)增長以及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的要求，我國機動車駕駛培訓(xùn)行業(yè)得到了較快的發(fā)展。但由于進入該行業(yè)的企業(yè)越來越多，此外行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)可以通過標(biāo)準(zhǔn)化管理、資金、人才等集中優(yōu)勢，快速復(fù)制實現(xiàn)規(guī)模型擴張，從而突破行業(yè)發(fā)展的地域性束縛。由于行業(yè)市場區(qū)域性較強，公司的市場份額仍有可能在未來日益激烈的市場競爭環(huán)境下受到?jīng)_擊，進而影響到公司的經(jīng)營業(yè)績和盈利能力，存在市場競爭加劇風(fēng)險。4、安全事故風(fēng)險在機動車駕駛培訓(xùn)過程中，需要學(xué)員駕駛機動車在駕校訓(xùn)練場地或限定的城市道路進行訓(xùn)練，如操作不當(dāng)，可能發(fā)生車輛或設(shè)施毀損、人員傷亡、交通主管部門處罰等情形。盡管公司日常運營中加強了對教練人員及車輛安全管理，但在實際培訓(xùn)過程中仍不能排除因車輛故障、路況、天氣等不可控因素引發(fā)上述不利情形的可能，將對公司的經(jīng)營造成不利影響。5、駕照考試難度加大的風(fēng)險近年來，交通部和公安部對道路安全、和諧交通的重視程度顯著提高，努力推動駕培服務(wù)企業(yè)逐步從應(yīng)試教育模式向素質(zhì)教育模式的發(fā)展與升級，并對參加考試的學(xué)員提出更高要求，督促駕駛培訓(xùn)機構(gòu)增加教學(xué)內(nèi)容，駕照考試難度增大。該等措施可能導(dǎo)致機動車駕駛培訓(xùn)機構(gòu)的運營成本提高，進而對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。6、人力資本風(fēng)險隨著公司經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大，對公司在整體運營等方面的管理水平必將提出更高的要求。因此，吸引和穩(wěn)定優(yōu)秀的各類專業(yè)人才、市場營銷人才和管理人才對公司能否實現(xiàn)長期可持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。如果公司今后難以引進需要的人才，或現(xiàn)有骨干人才、核心業(yè)務(wù)人員流失，將對公司的發(fā)展造成不利影響。7、燃料價格波動風(fēng)險公司開展業(yè)務(wù)需要耗費汽油等燃料。未來，隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴大，燃料的耗用量將不斷增加。近年來國際原油價格變動劇烈，國內(nèi)油價調(diào)整頻繁，若未來油價大幅上漲，將導(dǎo)致公司的營業(yè)成本增加，進而對公司的盈利產(chǎn)生一定的不利影響。五、行業(yè)競爭格