2022年中國釹鐵硼永磁材料市場供需及進出口情況

2022年中國釹鐵硼永磁材料市場供需及進出口情況一、釹鐵硼永磁材料

釹鐵硼永磁材料是一種稀土永磁材料，其主要制備原料就是稀土。釹鐵硼永磁根據(jù)工藝的不同可分為燒結(jié)釹鐵硼永磁、粘結(jié)釹鐵硼永磁和熱壓釹鐵硼永磁，燒結(jié)、粘結(jié)和熱壓釹鐵硼在性能和應(yīng)用上各具特色，下游應(yīng)用領(lǐng)域重疊范圍比較少，相互之間更多起到功能互補作用。

其中，通過粉末冶金法（即燒結(jié)法）生產(chǎn)所得的燒結(jié)釹鐵硼占據(jù)目前市場的大部分份額，是主流的釹鐵硼永磁體；粘結(jié)釹鐵硼永磁材料就是把釹鐵硼永磁材料的粉末與樹脂、塑料或低熔點合金等粘結(jié)劑均勻混合，然后用壓制、擠出或注射成型的方法制成的一種復(fù)合釹鐵硼永磁材料，也是市場的主要粘土永磁產(chǎn)品之一。

粘結(jié)釹鐵硼各個方向都有磁性，耐腐蝕；而燒結(jié)釹鐵硼因易腐蝕，表面需鍍層，一般有鍍鋅、鎳、環(huán)保鋅、環(huán)保鎳、鎳銅鎳、環(huán)保鎳銅鎳等，但燒結(jié)釹鐵硼永磁材料具有優(yōu)異的磁性能，這使得其在生產(chǎn)生活中被廣泛應(yīng)用于電子、電力機械、醫(yī)療器械、玩具、包裝、五金機械、航天航空等領(lǐng)域，較常見的有永磁電機、揚聲器、磁選機、計算機磁盤驅(qū)動器、磁共振成像設(shè)備儀表等。

二、供給情況

中國燒結(jié)釹鐵硼產(chǎn)量占中國釹鐵硼永磁總產(chǎn)量的90%以上。2018年-2021年，中國釹鐵硼永磁產(chǎn)量逐年趨增加。2021年，中國釹鐵硼永磁總產(chǎn)量為21.94萬噸，同比增加11.82%；燒結(jié)釹鐵硼毛坯產(chǎn)量為20.71萬噸，同比增加16.00%，占中國釹鐵硼永磁總產(chǎn)量94.39%；粘結(jié)釹鐵硼產(chǎn)量為0.94萬噸，同比增加27.20%。2022年第一季度中國燒結(jié)釹鐵硼毛坯產(chǎn)量為6.85萬噸；粘結(jié)釹鐵硼產(chǎn)量為0.25萬噸。

2018年-2021年，中國釹鐵硼永磁材料產(chǎn)量增速平穩(wěn)。2020年中國燒結(jié)釹鐵硼產(chǎn)量增速下降，粘結(jié)釹鐵硼產(chǎn)量呈負增長。2021年，中國燒結(jié)釹鐵硼產(chǎn)量增速增加，粘結(jié)釹鐵硼產(chǎn)量同比大幅回升。2022年，中國釹鐵硼永磁材料產(chǎn)量預(yù)計仍將保持平穩(wěn)增速。

三、進出口情況

根據(jù)海關(guān)分類，中國釹鐵硼永磁進出口主要以進出口釹鐵硼合金速凝永磁片、釹鐵硼合金磁粉及其他釹鐵硼合金為主，其中釹鐵硼合金速凝永磁片和釹鐵硼合金磁粉是釹鐵硼永磁生產(chǎn)的半成品，即釹鐵硼永磁生產(chǎn)材料；其他釹鐵硼合金則是已經(jīng)成形釹鐵硼永磁產(chǎn)品。

2017-2021年，中國釹鐵硼永磁生產(chǎn)材料出口金額遠高于進口金額，且進出口金額差值呈現(xiàn)整體增加的趨勢，中國釹鐵硼永磁生產(chǎn)材料進出口貿(mào)易差進一步拉大。2018年-2020年，中國釹鐵硼永磁生產(chǎn)材料出口額逐年下降，進出口貿(mào)易差也呈下降趨勢。2022年出口額為10786.28萬美元，同比減少12.47%。2021年中國釹鐵硼永磁生產(chǎn)材料出口額為26039.75萬美元，同比增加141.42%；進出口貿(mào)易差為25446.1萬美元，同比增加148.75%。

2017-2019年，中國釹鐵硼合金出口額高于進口額，但進出口差額呈現(xiàn)逐年下降的趨勢。2020年，疫情等多種因素影響，中國釹鐵硼合金出口貿(mào)易額減少、進口貿(mào)易額增加，進出口貿(mào)易出現(xiàn)逆差。2021年中國釹鐵硼合金進口額為813.69萬美元，同比增加21.59%；出口額為1171.05萬美元，同比增加113.66%。

2019年前，中國釹鐵硼永磁生產(chǎn)材料進口均價一直高于出口均價，進出口均價差值呈逐年減少態(tài)勢。2019年，中國釹鐵硼永磁生產(chǎn)材料出口均價開始高于進口均價。

2021年，受國際形勢影響，工業(yè)品價格整體上升，中國釹鐵硼永磁生產(chǎn)材料進口均價同比增加19.92%達17.85美元/千克；同時中國釹鐵硼永磁生產(chǎn)材料出口均價增高37.18美元/千克，同比增加62.49%；進出口均價差值進一步拉高至19.34美元/千克。

2018年-2021年中國釹鐵硼合金進出口均價差值逐年下降。2021年，受全球形勢影響，中國釹鐵硼合金進口均價升至27.15美元/千克，同比增加21.59%；出口均價大幅增至36.11美元/千克，同比增加了113.66%。2021年中國釹鐵硼合金進出口均價出口均價開始高于進口均價。

2021年，中國釹鐵硼相關(guān)進出口產(chǎn)品都開始出現(xiàn)了出口均價高于進口均價的情況。近年來，中國釹鐵硼生產(chǎn)工藝水平逐年提升，中國開始從釹鐵硼生產(chǎn)產(chǎn)量大國轉(zhuǎn)向高性能釹鐵硼生產(chǎn)大國，釹鐵硼生產(chǎn)綜合實力進一步提升。

2021年，中國進口釹鐵硼主要來源日本及泰國，其中，日本所占進口份額為57.09%，泰國所占份額為29.56%。日本、泰國是中國鄰國，運輸成本較低，且日本是釹鐵硼永磁發(fā)展以來最早的主要生產(chǎn)國之一、技術(shù)成熟，泰國是世界稀土產(chǎn)量排名前十的國家且勞動力成本較低，因此中國釹鐵硼永磁進口主要來自于兩國。

中國釹鐵硼永磁出口地集中，主要出口去往日本、越南及德國，三國所占中國釹鐵硼永磁出口份額高達95.14%，其中日本所占比例達73.28%。

四、中國釹鐵硼永磁市場需求

2018-2021年，中國釹鐵硼永磁市場需求逐年增加，中國釹鐵硼永磁進口量占比僅占市場的3.5%左右。2021年，中國釹鐵硼永磁市場表觀需求達21.91萬噸，同比增加11.80%。

釹鐵硼永磁下游產(chǎn)業(yè)豐富，除了應(yīng)用于傳統(tǒng)行業(yè)之外，在雙碳經(jīng)濟的作用下，新能源汽車、風(fēng)力發(fā)電、節(jié)能環(huán)保等新興產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，會成為未來中國高性能釹鐵硼永磁材料需求主場。

新能源汽車行業(yè)是釹鐵硼永磁材料主要應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)之一。近年來，中國社會響應(yīng)國家號召，倡導(dǎo)綠色生活，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛。2021年中國新能源汽車產(chǎn)量達354.5萬輛，同比增長159.52%；銷量達352.1萬輛，同比增長157.57%。隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，市場對釹鐵硼永磁材料需求進一步擴增。未來在國家倡導(dǎo)經(jīng)濟下，中國市場對釹鐵硼永磁材料需求將進一步提升。