中國康復(fù)醫(yī)療供需、康復(fù)醫(yī)療細分市場發(fā)展前景及康復(fù)醫(yī)療發(fā)展趨勢分析

中國康復(fù)醫(yī)療供需、康復(fù)醫(yī)療細分市場發(fā)展前景及康復(fù)醫(yī)療發(fā)展趨勢分析

康復(fù)是指綜合應(yīng)用醫(yī)學(xué)、教育、社會、職業(yè)等多種措施，對傷病后可能出現(xiàn)或已經(jīng)出現(xiàn)的功能障礙進行以功能訓(xùn)練為主的干預(yù)，實現(xiàn)改善患者功能、最大限度地提高生活自理能力、回歸社會的目標。

康復(fù)醫(yī)學(xué)是一個運用多種手段促進殘疾人及患者康復(fù)的醫(yī)學(xué)學(xué)科，研究有關(guān)功能障礙的預(yù)防、評定和處理（治療、訓(xùn)練）等問題，康復(fù)醫(yī)學(xué)與臨床，保健，預(yù)防共同組成全面醫(yī)學(xué)體系。

康復(fù)醫(yī)療市場雖然潛力巨大，但由于康復(fù)醫(yī)療服務(wù)能力不足，我國綜合醫(yī)院康復(fù)醫(yī)學(xué)科及康復(fù)?？漆t(yī)院、康復(fù)床位數(shù)嚴重不足，導(dǎo)致系統(tǒng)、完備的康復(fù)醫(yī)療供給體系長期處于未定形狀態(tài)。康復(fù)醫(yī)療機構(gòu)中先進的康復(fù)醫(yī)療設(shè)施相對不足，且機構(gòu)普遍存在規(guī)模小、床位少、資源分散、服務(wù)內(nèi)容少等問題。康復(fù)資源配備相對匱乏，在一定程度上制約了我國康復(fù)醫(yī)療服務(wù)能力的發(fā)展。

《全國醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系規(guī)劃綱要（2015-2020年）》明確提出，床位配置需向基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)護理和康復(fù)病床傾斜。假定以《北京市醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系規(guī)劃（2016—2020年）》中的人均康復(fù)床位目標（即每千人0.5張）估算2030年全國康復(fù)床位總目標，那么以目前每千人0.18張的水平來估算，缺口將達45萬張。由此可見，中國康復(fù)市場發(fā)展存在巨大增長潛力。

康復(fù)醫(yī)院建設(shè)最低標準為每床至少配備康復(fù)治療師0.3名。以此配備要求計算，中國康復(fù)治療師配備數(shù)量應(yīng)為7.5萬，尚存2.5萬的配備缺口。

民營康復(fù)醫(yī)療機構(gòu)數(shù)量占比一直高于公立，主要原因是社會資本比較青睞公立醫(yī)療體系缺口領(lǐng)域和?？漆t(yī)院領(lǐng)域；其次是康復(fù)?？漆t(yī)院與綜合醫(yī)院相比單床投入相對較低、對醫(yī)生的依賴程度較低、醫(yī)療風(fēng)險較小、社會資本進入更容易實現(xiàn)預(yù)期的投資回報。社會資本的進入，將對緩解康復(fù)醫(yī)療供給不足產(chǎn)生一定積極作用，但我們同時也應(yīng)注意到，與公立醫(yī)院相比，民營康復(fù)醫(yī)療機構(gòu)在醫(yī)療資源配備、品牌影響力、病源穩(wěn)定性、醫(yī)療技術(shù)人員配置等方面仍然存在明顯差距。

一、康復(fù)醫(yī)療細分市場

在人口老齡化加劇、慢性病致殘率上升、殘疾人數(shù)增加、百姓健康消費需求升級及國家政策紅利等多種因素的驅(qū)動下，康復(fù)醫(yī)療服務(wù)需求群體不斷擴大，而不同群體也呈現(xiàn)出不同的需求特點。精準描繪患者群體畫像，能夠幫助康復(fù)醫(yī)療機構(gòu)提供更具針對性、個性化的治療方案。從當下康復(fù)患者畫像來看，康復(fù)醫(yī)療的消費者群體主要包含術(shù)后患者群體、老年人群體、慢性病群體、殘疾人群體、兒童康復(fù)群體、產(chǎn)后康復(fù)群體等。

1、神經(jīng)康復(fù)

神經(jīng)康復(fù)服務(wù)目標人群主要以腦卒中、腦損傷和脊髓損傷等神經(jīng)系統(tǒng)疾病患者為主，其中，腦卒中已成為中國成年人致死、致殘的首位病因，具有高發(fā)病率、高復(fù)發(fā)率、高死亡率和高致殘率的“四高”特點?？茖W(xué)規(guī)范、及時全面的神經(jīng)康復(fù)能夠顯著改善患者的各項功能、提高生存質(zhì)量。

中國腦卒中現(xiàn)患病人數(shù)超過1,200萬，其中70%-80%的患者存在不同程度的運動、認知等方面的功能障礙。腦卒中將會引起不同方面的運動損傷，包含平衡能力損傷、行走能力損傷等。神經(jīng)系統(tǒng)“疾病與障礙長期共存”的特點導(dǎo)致在神經(jīng)康復(fù)領(lǐng)域存在大量的康復(fù)需求。

目前神經(jīng)康復(fù)服務(wù)以綜合醫(yī)院神經(jīng)內(nèi)外科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、?？瓶祻?fù)醫(yī)院以及社區(qū)康復(fù)三級康復(fù)網(wǎng)絡(luò)的形式開展。神經(jīng)系統(tǒng)疾病的特點使患者更傾向于選擇康復(fù)科領(lǐng)先的綜合醫(yī)院接受治療，而綜合康復(fù)醫(yī)院的承接能力有限，難以滿足上游大量神經(jīng)疾病患者的需求，其中一大部分患者無法及時接受到康復(fù)治療；基層康復(fù)機構(gòu)由于缺少康復(fù)人才和康復(fù)設(shè)備，難以得到患者的認可。

2、骨與關(guān)節(jié)

2018年中國因骨科疾病住院接受手術(shù)治療的患者超過300萬，而其中大部分患者如骨創(chuàng)傷、關(guān)節(jié)置換患者均需進行術(shù)后康復(fù)。以骨折患者為例，術(shù)后康復(fù)能夠消除肢腫脹，減輕局部疼痛，防止肌肉萎縮和關(guān)節(jié)僵硬，促進傷肢的愈合和功能的恢復(fù)。此外，伏案久坐的辦公室職業(yè)病如頸椎病、頸椎間盤突出等，在進行保守治療后也需要接受進一步康復(fù)治療，才能有效緩解病痛，恢復(fù)身體功能。

骨科患者的康復(fù)效果主要取決于圍手術(shù)期康復(fù)質(zhì)量。以膝關(guān)節(jié)置換術(shù)為例，通過康復(fù)“一體化”模式在圍手術(shù)期的應(yīng)用可以明顯促進患者關(guān)節(jié)功能恢復(fù)、減少術(shù)后并發(fā)癥，這主要得益于在“一體化”模式下手術(shù)團隊與康復(fù)團隊的深度合作。目前，在中國只有少部分技術(shù)實力較強的醫(yī)院能夠?qū)崿F(xiàn)骨科康復(fù)的早期介入，對患者進行康復(fù)指導(dǎo)和科普宣教，及時將病情穩(wěn)定的患者轉(zhuǎn)診至康復(fù)?？漆t(yī)院，而大部分醫(yī)療機構(gòu)仍然存在“重手術(shù)、輕康復(fù)”的落后觀念，使患者錯過最佳的康復(fù)時機。

骨科康復(fù)面臨的挑戰(zhàn)主要來自兩個方面，一是圍手術(shù)期骨科與康復(fù)科治療缺乏有效銜接；二是骨科患者普遍存在術(shù)后恢復(fù)期無法及時獲得康復(fù)護理、難以準確理解醫(yī)囑和康復(fù)知識匱乏的問題。骨科康復(fù)市場進入者可考慮與醫(yī)院展開合作，在技術(shù)能力較強的手術(shù)醫(yī)院周邊區(qū)域選址建立“院邊店”，或借助互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，搭建骨科康復(fù)平臺，解決患者骨科康復(fù)問題。

3、心臟康復(fù)

心臟康復(fù)是心臟病的一級預(yù)防、二級預(yù)防與三級預(yù)防的重要構(gòu)成部分，能夠延緩動脈粥樣硬化發(fā)展進程。但國內(nèi)心臟康復(fù)患者仍然較少。公開資料顯示，國內(nèi)某知名心血管醫(yī)院每年實施約3萬例心臟手術(shù)，而實際參加心臟康復(fù)的患者不足1%。已有大量數(shù)據(jù)表明，心臟康復(fù)可顯著降低再發(fā)心血管事件，有效改善患者機體功能和生存質(zhì)量。加拿大某機構(gòu)開展的一項對比研究1顯示，在60萬例因急性冠狀綜合癥、經(jīng)皮冠狀動脈介入治療、或者冠狀動脈搭橋手術(shù)住院的患者中，約7萬例患者參加了心臟康復(fù)，一年后及五年后參加心臟康復(fù)患者死亡率與未參加心臟康復(fù)患者死亡率存在明顯差異。

心臟康復(fù)領(lǐng)域面臨的主要挑戰(zhàn)是實際轉(zhuǎn)診率偏低。全球心臟康復(fù)轉(zhuǎn)診率僅為43%，中低收入國家更是低于40%。心臟康復(fù)可考慮通過開展專業(yè)合作與家庭智能服務(wù)，提升心臟康復(fù)參與率。

4、老年康復(fù)

《2020-2026年中國康復(fù)醫(yī)療服務(wù)行業(yè)市場運行潛力及競爭格局預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示：中國老齡化進程正在加速，老齡化問題日益凸顯，老年康復(fù)或?qū)⒊蔀橄乱粋€剛需產(chǎn)業(yè)。老年康復(fù)對于有長期臥床需求、被各類慢性病、心腦血管疾病、骨質(zhì)病變等困擾導(dǎo)致生活障礙的老年群體提供針對性的理療，通過運動療法和護理系統(tǒng)提高日常生活能力。

預(yù)計2050年60歲以上人口將達到4.87億，占中國總?cè)丝诘?4.9％。中國老齡化進程的加快意味著與年齡相關(guān)性疾病群體規(guī)模正在增加。

中國現(xiàn)有的老年康復(fù)是集“醫(yī)、養(yǎng)、康、護”為一體的特色康復(fù)模式，主要包含機構(gòu)康復(fù)、社區(qū)康復(fù)、居家康復(fù)三種模式。機構(gòu)康復(fù)以醫(yī)院老年康復(fù)中心、老年病?？漆t(yī)院、養(yǎng)老機構(gòu)中的護療室和社區(qū)照護中心方式開展康復(fù)服務(wù)；居家康復(fù)主要以社區(qū)為平臺，提供居家上門康復(fù)服務(wù)。老年康復(fù)群體由于各系統(tǒng)器官的組織結(jié)構(gòu)及生理功能均隨年齡增長而衰退，易伴隨多種復(fù)雜的老年問題和老年綜合征，涉及身體、精神、情感等諸多因素，使得老年康復(fù)服務(wù)對象需求多元化。

老年康復(fù)服務(wù)體系面臨的主要挑戰(zhàn)是康復(fù)醫(yī)師和康復(fù)治療師均需掌握綜合康復(fù)知識以及過硬的跨學(xué)科醫(yī)學(xué)知識，方能應(yīng)對多元化、多樣化的老年康復(fù)需求。

與其他康復(fù)細分學(xué)科不同，老年康復(fù)群體基數(shù)大、涉及多個學(xué)科，與失能老人康復(fù)、慢性病康復(fù)、臥床康復(fù)、骨科康復(fù)下的關(guān)節(jié)類、創(chuàng)傷類和脊柱類康復(fù)等領(lǐng)域都有緊密的聯(lián)系。

5、兒童康復(fù)

2019年民政部發(fā)布《“孤兒醫(yī)療康復(fù)明天計劃”項目實施辦法》，在2004年啟動的“殘疾孤兒手術(shù)康復(fù)明天計劃”項目基礎(chǔ)上，擴大了受益孤兒范圍。例如對年滿18歲但仍在校就讀且有醫(yī)療康復(fù)需要的孤兒，可以繼續(xù)提供支持；同時在支付方面降低診療起付標準，提高資助限額，將康復(fù)治療以及相應(yīng)輔助器具配置等康復(fù)項目也納入資助范圍。

目前開展兒童康復(fù)的機構(gòu)主要包含衛(wèi)生部門、民政部門和殘聯(lián)組織的公益性康復(fù)機構(gòu)、兒童醫(yī)院康復(fù)科/兒?？?、特教機構(gòu)等，其中衛(wèi)生、民政以及殘聯(lián)系統(tǒng)是當前兒童康復(fù)服務(wù)的主要提供者，為50%以上的重癥患兒提供康復(fù)服務(wù)。

當前兒童康復(fù)機構(gòu)面臨的困難包含業(yè)務(wù)模式不夠清晰、業(yè)務(wù)領(lǐng)域不夠完整，而且同時需要應(yīng)對來自醫(yī)療和教育的“雙重專業(yè)”挑戰(zhàn)?；诖耍咇R威認為，兒童康復(fù)機構(gòu)可以采取中外合辦、醫(yī)教結(jié)合等模式，打造兒童康復(fù)新模式。

中國大部分患者及患者家屬、甚至部分醫(yī)務(wù)人員在理念上仍停留在“重治療、輕康復(fù)”的階段，康復(fù)患者宣教工作仍然存在缺位。在實際生活中，很多患者通過網(wǎng)絡(luò)搜索、社交媒體等渠道選擇一些非醫(yī)學(xué)手段來代替科學(xué)的康復(fù)治療方案，這反映出患者對于康復(fù)認知仍存諸多誤區(qū)。

二、趨勢

隨著老齡化的加速及慢性病人群的增加，院內(nèi)康復(fù)服務(wù)已無法滿足患者日益增長的康復(fù)需求，康復(fù)醫(yī)療亟待向社區(qū)延伸。社區(qū)康復(fù)不僅給患者帶來了極大便利性，而且在一定程度上降低了患者對醫(yī)院的占床需求，對于提高醫(yī)療資源利用效率、提升康復(fù)醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和效果都具有重要意義。社區(qū)康復(fù)是指對經(jīng)過治療的患者提供長期的康復(fù)服務(wù)，患者一般無需住院，而是定期到康復(fù)機構(gòu)接受治療訓(xùn)練，或者康復(fù)醫(yī)師、康復(fù)治療師為患者提供上門指導(dǎo)服務(wù)。

1、遠程康復(fù)大勢所趨

隨著互聯(lián)網(wǎng)滲透率和智能化設(shè)備使用率的提升，越來越多的患者期望以互聯(lián)網(wǎng)為媒介，“足不出戶”就能享受到醫(yī)療服務(wù)，這為遠程康復(fù)帶來發(fā)展機遇。在當下康復(fù)治療師嚴重缺乏的環(huán)境下，借助互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將康復(fù)課程按病種標準化，同時提供在線康復(fù)咨詢、康復(fù)訓(xùn)練指導(dǎo)、病例管理和康復(fù)隨訪服務(wù)，充分利用創(chuàng)新型可穿戴設(shè)備、動作識別技術(shù)的成果和轉(zhuǎn)化應(yīng)用，不僅能夠有效緩解治療師不足的問題，還能夠及時開展康復(fù)隨訪，督促患者按照既定計劃完成康復(fù)。同時，遠程康復(fù)具有持續(xù)、規(guī)律的優(yōu)勢，可免去患者舟車勞頓，成本相對較低，更易被患者家庭所接受。

2、高端康復(fù)大有可為

高凈值人群面臨較大工作壓力，肩頸不適、高血壓、內(nèi)分泌等相關(guān)疾病發(fā)病率高，對高端醫(yī)療的需求日益增長。同時，中國普通民眾的收入水平和健康意識也在不斷提高，對高品質(zhì)醫(yī)療服務(wù)的潛在需求有所增加。因此，高端養(yǎng)老、私立醫(yī)院、私人醫(yī)生成為近幾年頗受熱捧的服務(wù)領(lǐng)域，高端康復(fù)醫(yī)療服務(wù)市場也迎來發(fā)展機遇。

3、智能康復(fù)

在康復(fù)醫(yī)療領(lǐng)域引入現(xiàn)代高科技如采用生物反饋、全新數(shù)字攝影、生物芯片、生物傳感、微電子脈沖、人工智能以及分子設(shè)計和模擬技術(shù)等，形成康復(fù)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)化、智能化管理，能夠有效助力智能康復(fù)醫(yī)療行業(yè)發(fā)展。

康復(fù)治療能否嚴格按照訓(xùn)練項目、上課頻率、課程時長等要求進行，依