中國蛋氨酸市場滲透率及蛋氨酸市場格局發(fā)展趨勢分析

中國蛋氨酸市場滲透率及蛋氨酸市場格局發(fā)展趨勢分析

蛋氨酸又被稱為甲硫氨酸、甲硫基丁氨酸，是構(gòu)成蛋白質(zhì)的基本單位之一，是必需氨基酸中唯一含有硫的氨基酸。

一、現(xiàn)狀

蛋氨酸是動物“必需氨基酸”之一，同時也是很多動物生長的第一“限制性氨基酸”，無法自然合成蛋氨酸，必須通過采食攝取。

蛋氨酸生產(chǎn)工藝主要有生物酶拆分法、微生物發(fā)酵法和化學合成法。生物酶拆分法生產(chǎn)的經(jīng)濟指標低，排污大；發(fā)酵法生產(chǎn)工藝收率低，欠缺工業(yè)化生產(chǎn)價值。因此目前全球蛋氨酸生產(chǎn)主要采用化學法。

化學法合成蛋氨酸，工藝生產(chǎn)中以丙烯醛為原料，依據(jù)中間的不同，具體可分為海因法、氰醇法。兩種方法均需要先通過基礎(chǔ)化學品合成中間體-甲硫基丙醛，再進行下一步的合成反應。

從分子結(jié)構(gòu)來看，蛋氨酸有D型和L型兩種結(jié)構(gòu)，其中L-蛋氨酸為天然蛋白原氨基酸，可以被生物體直接利用。D-蛋氨酸經(jīng)代謝系統(tǒng)氧化為α-酮酸再還原后轉(zhuǎn)化為L-蛋氨酸。兩者具有相同的生物活性，常用的蛋氨酸是DL型。

從產(chǎn)品形態(tài)看，目前國內(nèi)外市場銷售的蛋氨酸包括四個品種：固體蛋氨酸、液態(tài)羥基蛋氨酸（MHA）、液體蛋氨酸鈉鹽和固體羥基蛋氨酸鈣鹽，其中用量最大的是固體蛋氨酸和MHA。固態(tài)蛋氨酸實際為DL-蛋氨酸（D-型和L-型各占50%的混合物），液態(tài)蛋氨酸實際上是羥基蛋氨酸，產(chǎn)品為88%濃度的粘稠溶液，其在生物體中可以被轉(zhuǎn)化為L-蛋氨酸，從而具備與固態(tài)蛋氨酸相同的生物學功能。

蛋氨酸在動物的生長發(fā)育和新陳代謝過程中被大量消耗，又是大豆餅粕等飼料原料中最易缺乏的一種氨基酸，因此蛋氨酸廣泛用于畜產(chǎn)飼料中作為營養(yǎng)補充劑和生長發(fā)育促進劑。

對于禽類、高產(chǎn)奶牛和魚類，蛋氨酸一般是第一限制氨基酸，對于豬，蛋氨酸一般是第二限制性氨基酸。無法自然合成蛋氨酸，必須通過采食攝取。

家禽飼料行業(yè)是蛋氨酸最主要的終端消費市場。由于蛋氨酸容易被雞吸收而轉(zhuǎn)變?yōu)殡u肉蛋白，在雞飼料中添加蛋氨酸，可減少飼料消耗，具備很高的經(jīng)濟效益。在營養(yǎng)成分攝取量一致的前提下，假設(shè)每單位重量飼料中添加0.20%蛋氨酸，約可節(jié)約總生產(chǎn)成本23%，即蛋氨酸能夠為客戶創(chuàng)造的價值約為其自身價格的8倍。

全球蛋氨酸市場，固體蛋氨酸和液體蛋氨酸的市場占比分別約為60%和40%，在成熟市場如美國、巴西等國，液體蛋氨酸的市場滲透率高達60%，而在中國市場，液體蛋氨酸市場滲透率僅為30%。

相比固體蛋氨酸，液體蛋氨酸不僅成本更低，而且混合均勻性更好，不會發(fā)生分離。而且，液體蛋氨酸呈酸性，在飼料中能抑制沙門氏菌和大腸桿菌等致病菌，符合限抗、剔抗的飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢。

二、應用領(lǐng)域

1、禽類

蛋氨酸主要用途為禽類和豬飼料的添加劑，將其加入飼料中，可以促進禽畜生長、增加瘦肉量和達到縮短飼養(yǎng)周期的效果。

蛋氨酸在飼料中的添加量相對較大，一般達到0.05%~0.2%。所以，無論是貿(mào)易商還是下游企業(yè)，無法建立有效庫存。

禽類對DL-蛋氨酸的利用率為L-蛋氨酸的95%，豬對DL-蛋氨酸的利用率為L-蛋氨酸的100%。如果考慮到液體蛋氨酸價格大約為固體蛋氨酸的80%，在禽類市場，液體蛋氨酸的優(yōu)勢難以撼動。

家禽飼料行業(yè)是蛋氨酸最主要的終端消費市場。由于蛋氨酸容易被雞吸收而轉(zhuǎn)變?yōu)殡u肉蛋白，在雞飼料中添加蛋氨酸，可減少飼料消耗，具備很高的經(jīng)濟效益。

2、水產(chǎn)養(yǎng)殖

蛋氨酸是魚、蝦和貝類等水生動物的第一或第二限制氨基酸。水產(chǎn)飼料中添加蛋氨酸，可以改善氨基酸的平衡程度，使得飼料中的氨基酸和蛋白質(zhì)更具營養(yǎng)價值，提高飼料蛋白質(zhì)的消化利用率。一般而言，飼料中添加一定的賴氨酸和蛋氨酸后，可以降低飼料中的粗蛋白質(zhì)2%以上，且不影響使用效果。

由于蛋氨酸易溶于水，目前水產(chǎn)養(yǎng)殖中通常使用魚粉作為蛋白質(zhì)來源。魚粉占飼料成本的20-40%，是飼料成本的最大來源。

三、格局

目前全球蛋氨酸產(chǎn)能約200萬噸，2019年全球蛋氨酸需求大約在145萬噸左右?！笆濉逼陂g，全球蛋氨酸的消費增速大約在5-6%，最近兩年，因為非洲豬瘟等原因，蛋氨酸的需求增速約在7-8%。

全球蛋氨酸的產(chǎn)能主要集中在贏創(chuàng)、安迪蘇、諾偉司、住友、紫光、希杰、伏爾加、新和成八家生產(chǎn)商。贏創(chuàng)、安迪蘇、諾偉司和住友是這個行業(yè)的領(lǐng)軍者。其中，諾偉司在北美市場占有率較高，贏創(chuàng)和安迪蘇則為該市場的主要參與者。在中國及亞太市場，贏創(chuàng)、安迪蘇、住友、新和成和寧夏紫光為主要參與者，諾偉司的市場份額則相對較低。在其他區(qū)域市場，市場的主要參與者均是贏創(chuàng)、安迪蘇及諾偉司。

2019年國內(nèi)的蛋氨酸產(chǎn)能33萬噸，產(chǎn)能主要集中在新和成、重慶紫光和安迪蘇。產(chǎn)量大約在25萬噸左右，由于安迪蘇的產(chǎn)量中有接近6成需要外銷，紫光的開工不平穩(wěn)，中國的蛋氨酸每年需要進口20+萬噸左右，對外依存度較高，贏創(chuàng)和希杰是主要的蛋氨酸進口商。

19年是蛋氨酸的產(chǎn)能釋放高峰（贏創(chuàng)和住友均有較大的產(chǎn)能釋放），目前產(chǎn)能高峰釋放完畢，供求格局最差的時點已經(jīng)過去。同時，經(jīng)過最近幾年的價格戰(zhàn)，新進入者的成本底基本探明，各方的市場份額也區(qū)域穩(wěn)定，協(xié)同可能是關(guān)聯(lián)利益方的優(yōu)選。

魚類、奶牛飼料市場逐漸打開，蛋氨酸需求添加新增長點。魚粉因其蛋白含量高，氨基酸含量較平均，一直是水產(chǎn)飼用蛋白的主要供體。隨著水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的日益發(fā)展，對魚粉的需求量逐年增加，而由于資源衰退和過度捕撈，用于水產(chǎn)飼料的魚粉供應將面臨不足的風險。此外，魚粉中一般含磷量較高，且不能被魚類利用，可能造成水體污染。在魚類飼料中適量添加蛋氨酸能提高飼料利用率,加快魚類生長。對于反芻動物來說，由于其特殊的消化構(gòu)造，需要通過包衣或化學改性，維持蛋氨酸的完整活性，這方面安迪蘇有著領(lǐng)先的優(yōu)勢，隨著新興經(jīng)濟體等奶制品需求的提升，過瘤胃保護蛋氨酸前景預計將十分廣闊。

《2020-2026年中國蛋氨酸行業(yè)產(chǎn)銷情況分析及發(fā)展前景展望報告》數(shù)據(jù)顯示：全球蛋氨酸需求量約130萬噸，過去五年需求復合增速約為6.2%,隨著全球人口持續(xù)增長以及農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平的持續(xù)提升，消費者對安全可靠的動物蛋白質(zhì)產(chǎn)品需