中國建筑幕墻行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析

中國建筑幕墻行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析一、建筑幕墻綜述建筑幕墻是不承擔主體結構載荷與作用的建筑外墻圍護結構，使用范圍包括高層建筑等。建筑幕墻主要用于高層建筑、大跨度公共建筑（如機場、車站、文化中心、會議展覽中心）、建筑物采光頂、異型建筑物（如球形、鐘型建筑物）、構筑物等，具有外圍護和裝飾功能。建筑幕墻通常由面板(玻璃、鋁板、石板、陶瓷板等)和后面的支承結構(鋁橫梁立柱、鋼結構、玻璃肋等)組成，主要產(chǎn)品種類包括石材幕墻、金屬幕墻、玻璃幕墻等。玻璃幕墻在建筑幕墻領域占據(jù)主導地位，按構造形式分類，玻璃幕墻主要有構件式、單元式、點支式、全玻璃四種類型。建筑幕墻的作用包括：1）保護作用。建筑幕墻設計可以對建筑的結構進行加固和保護，在地震等自然災害發(fā)生時，避免地面晃動和裂縫對建筑物的破壞；建筑幕墻避雷和防火的設計可以減少建筑物被雷擊的機率，降低發(fā)生火災造成的損害。2）節(jié)能減排。建筑幕墻的設計還有遮陽的作用，減少室外陽光和紫外線對室內(nèi)的直接照射，降低建筑物能耗，節(jié)能減排。3）建筑幕墻還可對建筑的外觀和城市面貌起到美化的作用。幕墻材質及類型不同，施工工藝流程各不相同。在工業(yè)化技術下，裝配式幕墻成為新興的幕墻工藝，具備施工周期較短，材料重量輕，成本較低等特點。中國大陸市場起步晚于歐美，逐步發(fā)展為全球主要的建筑幕墻市場。目前歐美地區(qū)是全球最主要的建筑幕墻市場，共占據(jù)全球超過50%的市場份額，市場更為成熟。中國、印度等新興國家建筑幕墻行業(yè)增長迅速。我國建筑幕墻工程行業(yè)起步于1983年，城市化進程的推進為幕墻市場需求增長提供了有力的支撐。隨著建筑技術的發(fā)展，幕墻的重大技術問題逐漸得到解決，建筑幕墻的產(chǎn)品質量有了突破性的提高，應用領域愈發(fā)廣泛。二、裝配式建筑行業(yè)政策環(huán)境單元式幕墻指的是采用工業(yè)化的預制裝配式技術，選用合理的裝配式建筑幕墻體系，繼而選用合理的可裝配式建筑幕墻體系，其主要的構件還有部品的制備部都在工廠按照工業(yè)化的產(chǎn)品模式，預制完成之后，在將其運送到建筑施工的現(xiàn)場，通過機械化的安裝，之后形成滿足預定功能要求的各類建筑產(chǎn)品，裝配式建筑與單元式幕墻在建筑行業(yè)的應用使得工業(yè)化的建筑模式逐漸的進步，同傳統(tǒng)現(xiàn)場建筑不同的是，工業(yè)化的建造方式就是像造汽車一樣來建造房子。2021年10月末，中央密集出臺重磅文件《關于推動城鄉(xiāng)建設綠色發(fā)展的意見》、《2030年前碳達峰行動方案的通知》等，強調大力發(fā)展裝配式建筑，助力建筑領域碳達峰、碳中和行動。2022年3月到2022年4月上旬，各省市縣持續(xù)出臺政策推進裝配式建筑發(fā)展。三、建筑幕墻行業(yè)現(xiàn)狀分析當前，我國幕墻年產(chǎn)能遠遠超過1億平方米，幕墻工程總值逐年增長，根據(jù)中國建筑裝飾協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，建筑幕墻工程總產(chǎn)值已從2014年的3000億元增長至2020年的4900億元左右，2020年我國建筑幕墻工程產(chǎn)值增長幅度為8.9%。從幕墻工程應用類型來看，目前玻璃幕墻在建筑幕墻領域仍然占據(jù)主導地位，據(jù)中國幕墻網(wǎng)數(shù)據(jù)，2020年玻璃幕墻市場占比達到43%，而金屬與石材幕墻份額分別占比22%/18%。我國應用在商業(yè)建筑的建筑幕墻比例最大。建筑幕墻市場可分為商業(yè)建筑、公共建筑和住宅三大類。從2020年度中國建筑工程裝飾獎獲獎項目單體幕墻面積分布來看，我國應用在商業(yè)建筑的建筑幕墻比例達到67%，其次是應用在公共建筑的建筑幕墻，占比30%，住宅部分僅占3%。四、建筑幕墻行業(yè)競爭格局我國幕墻企業(yè)的發(fā)展逐漸分化，呈現(xiàn)出“強者恒強”的趨勢。根據(jù)幕墻企業(yè)的規(guī)模以及其切入幕墻業(yè)務的方式為標準，建筑幕墻行業(yè)內(nèi)的公司分為三大陣營。其中的第一陣營以江河創(chuàng)建、遠大中國等行業(yè)龍頭為代表，通過自身已有的品牌、資金、技術和人才儲備等方面的優(yōu)勢,持續(xù)提升市場占有率,逐步擠壓規(guī)模較小的公司的市場份額。建筑幕墻企業(yè)的發(fā)展出現(xiàn)分化，行業(yè)加快融合與集中，呈現(xiàn)出強者恒強的趨勢，頭部公司包括遠大、江河、海南發(fā)展、方大等。行業(yè)由4000多個生產(chǎn)企業(yè)和1000多個配套企業(yè)組成，但多數(shù)企業(yè)集中于低端市場，以價格戰(zhàn)為主。在高端市場，尤其是一些全國標志性、區(qū)域重點的幕墻工程絕大部分國內(nèi)幕墻被50強企業(yè)承包。中小企業(yè)缺乏資金，眾多項目由特、大型建筑幕墻企業(yè)承攬成為普遍現(xiàn)象。根據(jù)中國建筑裝飾協(xié)會的數(shù)據(jù)，內(nèi)地市場最大幕墻公司江河集團2020年幕墻業(yè)務營收77.6億元，僅占市場份額約1.6%，方大集團、亞廈股份的幕墻營收分別為21.4億元/28.4億元，占據(jù)市場份額不足1%，內(nèi)地幕墻市場較為分散。五、建筑幕墻行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、由于建筑業(yè)竣工面積的走低，未來5年內(nèi)地幕墻市場總量增長較為穩(wěn)健，市場發(fā)展將主要體現(xiàn)在市場對幕墻產(chǎn)品質量、美觀及設計的需求提升。目前我國幕墻龍頭企業(yè)在研發(fā)、生產(chǎn)與施工等方面已達到或接近國外水平，隨著客戶對企業(yè)技術、管理等實力要求的不斷提高，高端幕墻市場大部分將由大企業(yè)承攬。未來五年，隨著中小企業(yè)被淘汰出局，中國大陸高端幕墻市場格局將會改善，行業(yè)集中度或將加速提升，行業(yè)結構由“平面化”向“金字塔”轉變，品牌企業(yè)、大型企業(yè)人才與資源的高度集中，帶來了行業(yè)創(chuàng)新力與競爭力的雙重提高。2、BIPV即光伏建筑一體化，是一種將光伏產(chǎn)品集成到建筑上的技術，能夠被運用到光伏瓦光面、采光頂、外窗遮陽、雨蓬等一系列場景。BAPV即將電站安裝在已經(jīng)投入使用的建筑屋頂、墻外等，對建筑原有結構不產(chǎn)生影響，利用閑置空間進行發(fā)電。相較BAPV，BIPV在能滿足光伏發(fā)電要求的同時，還可以兼顧建筑的功能要求，是光伏產(chǎn)品和建筑材料的結合體，可以替代部分傳統(tǒng)的建筑材料，在建筑設計階段進行一體化設計，在建設中與建筑主體一體成型。BIPV幕墻需要將傳統(tǒng)的工程玻璃轉變成發(fā)電玻璃，滿足結構力學、安全性、防火、氣密性等建筑規(guī)范、建筑