中高端產(chǎn)品推動(dòng)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)中國(guó)有軌堆垛機(jī)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及其前景分析

中高端產(chǎn)品推動(dòng)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)，中國(guó)有軌堆垛機(jī)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及其前景分析

有軌堆垛機(jī)是在高層貨架的窄巷道內(nèi)作業(yè)的起重機(jī)，可大大提高倉庫的面積和空間利用率，是自動(dòng)化倉庫的主要核心設(shè)備。有軌巷道堆垛起重機(jī)是隨著立體倉庫的出現(xiàn)而發(fā)展起來的專用起重機(jī)，隨著立體倉庫的發(fā)展，堆垛機(jī)逐漸取代了傳統(tǒng)的橋式堆垛機(jī)。目前有軌和無軌堆垛機(jī)已經(jīng)成為立體倉庫特征的標(biāo)志。

堆垛機(jī)主要用途是在高層貨架倉庫的巷道內(nèi)沿軌道運(yùn)行，將位于巷道口的貨物存人貨格；或者相反，取出貸格內(nèi)的貨物運(yùn)送到巷道口，完成出入庫作業(yè)。與無軌堆垛機(jī)相比，有軌巷道堆垛機(jī)具有負(fù)載大，起步快，更為安全問題，同時(shí)有軌巷道堆垛機(jī)的金屬結(jié)構(gòu)要求的剛度和精度比較高，技術(shù)難度也相對(duì)更高，因此價(jià)格也相對(duì)更貴。

在現(xiàn)代機(jī)械行業(yè)中，有軌巷道堆垛機(jī)的分類形式豐富，有軌堆垛機(jī)按照用途的不同可分單元型、揀選型、單元-揀選型三種；按照控制方式的不同可分手動(dòng)、半自動(dòng)和全自動(dòng)三種；按照轉(zhuǎn)移巷道方法的不同可分固定式、轉(zhuǎn)移式和轉(zhuǎn)移車式三種；按照金屬結(jié)構(gòu)的形式可分單立柱和雙立柱兩種。

隨著立體倉庫的發(fā)展，巷道式堆垛機(jī)逐漸代替了橋式堆垛機(jī)。我國(guó)是70年代初期開始研究采用巷道式堆垛機(jī)的立體倉庫。1980年，由北京機(jī)械工業(yè)自動(dòng)化研究所等單位研制建成的我國(guó)第一座自動(dòng)化立體倉庫在北京汽車制造廠投產(chǎn)。從此以后，立體倉庫在我國(guó)得到了迅速的發(fā)展。

近幾年來，隨著各大物流快遞企業(yè)陸續(xù)登陸資本市場(chǎng)，紛紛加強(qiáng)對(duì)運(yùn)輸能力、智能化處理能力及科技信息化投入，智能倉儲(chǔ)物流的布局是主要表現(xiàn)形式，目前，倉儲(chǔ)、配送一體化已經(jīng)成為物流、電商倉儲(chǔ)的發(fā)展趨勢(shì)。作為智能制造的后端環(huán)節(jié)，在產(chǎn)品多樣化、個(gè)性化的趨勢(shì)下，智能倉儲(chǔ)物流承擔(dān)著提升效率、提升客戶體驗(yàn)、提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的重任，高標(biāo)立體倉庫成為近幾年主要的建設(shè)對(duì)象。隨著大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、機(jī)器人、傳感器等技術(shù)的不斷進(jìn)步，智能倉儲(chǔ)作為以上技術(shù)的載體，有望迎來高速發(fā)展。

2000年至今，市場(chǎng)需求與行業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大，技術(shù)全面提升。現(xiàn)代倉儲(chǔ)系統(tǒng)、分揀系統(tǒng)及其自動(dòng)化立體庫技術(shù)在國(guó)內(nèi)各行業(yè)開始得到應(yīng)用，尤其以煙草、冷鏈、新能源汽車、醫(yī)藥、機(jī)械制造等行業(yè)更為突出。更多國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)入自動(dòng)化物流系統(tǒng)領(lǐng)域，通過引進(jìn)、學(xué)習(xí)世界最先進(jìn)的自動(dòng)化物流技術(shù)以及加大自主研發(fā)的投入，使國(guó)內(nèi)的自動(dòng)化物流技術(shù)水平有了顯著提高。

近幾年來，我國(guó)智能倉儲(chǔ)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，堆垛機(jī)的需求量和市場(chǎng)規(guī)模也保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2014年我國(guó)智能倉儲(chǔ)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模428億元，到2019年增長(zhǎng)到了965億元，其中，立體化倉庫規(guī)模226.4億元，占比智能倉儲(chǔ)規(guī)模比重的23.46%；堆垛機(jī)行業(yè)規(guī)模68.4億元，占比立體倉庫規(guī)模比重的30.2%。

2019年我國(guó)堆垛機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模68.4億元，其中，有軌堆垛機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模44.4億元，無軌堆垛機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模24億元。近幾年我國(guó)堆垛機(jī)行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品規(guī)模情況如下圖所示：

總的來看，近幾年我國(guó)有軌堆垛機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)穩(wěn)定，市場(chǎng)規(guī)模增速有較為明顯的提升。

《2020-2026年中國(guó)有軌堆垛機(jī)行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》指出：從國(guó)內(nèi)的行業(yè)發(fā)展來看，隨著技術(shù)的進(jìn)步，國(guó)內(nèi)企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，中國(guó)的有軌堆垛機(jī)行業(yè)生產(chǎn)能力有較為明顯的提升，低端產(chǎn)品供應(yīng)充足，中端產(chǎn)品供給更為充分，逐漸實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口替代，但在高端領(lǐng)域，尤其是高載重，高起步速度的有軌堆垛機(jī)在很大程度上還依賴進(jìn)口。一是國(guó)內(nèi)的企業(yè)的發(fā)展起步相對(duì)較晚，技術(shù)實(shí)力與國(guó)外巨頭相比仍有差距，同時(shí)行業(yè)下游市場(chǎng)也有極高的資質(zhì)壁壘，限制了市場(chǎng)的擴(kuò)張。

2018年我國(guó)有軌堆垛機(jī)產(chǎn)量為6988臺(tái)，2019年我國(guó)有軌堆垛機(jī)產(chǎn)量增長(zhǎng)至7445臺(tái)，2014年以來我國(guó)有軌堆垛機(jī)產(chǎn)量復(fù)合增長(zhǎng)率為7.59%。

各行業(yè)對(duì)自動(dòng)化立體庫的需求推動(dòng)了自動(dòng)化立體庫的快速發(fā)展，自動(dòng)化立體庫數(shù)量的增長(zhǎng)成為推動(dòng)國(guó)內(nèi)有軌堆垛機(jī)需求上升的關(guān)鍵動(dòng)力。2019年我國(guó)有軌堆垛機(jī)產(chǎn)量為7445臺(tái)，進(jìn)口數(shù)量為295臺(tái)，出口數(shù)量為164臺(tái)，國(guó)內(nèi)有軌堆垛機(jī)需求總量為7576臺(tái)。

從細(xì)分市場(chǎng)來看，2019年我國(guó)有軌堆垛機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模44.4億元，其中，有軌堆垛機(jī)進(jìn)口規(guī)模3.77億元；有軌堆垛機(jī)國(guó)產(chǎn)銷售規(guī)模40.63億元。進(jìn)口產(chǎn)品售價(jià)顯著高于國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品，中國(guó)的有軌堆垛機(jī)行業(yè)產(chǎn)品高端化仍面臨較為艱巨的挑戰(zhàn)。

總的來說，目前市場(chǎng)需求的主流堆垛機(jī)產(chǎn)品已基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，各廠家在堆垛機(jī)產(chǎn)品上廣泛采用紅外、激光、無線、伺服驅(qū)動(dòng)、無接觸供電甚至RFID等技術(shù)，堆垛機(jī)使用的基礎(chǔ)技術(shù)、關(guān)鍵器件以及配套件與國(guó)際知名制造廠商已經(jīng)十分接近，通用系列的技術(shù)規(guī)格和技術(shù)參數(shù)與國(guó)外產(chǎn)品相差不大。相關(guān)設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化率已經(jīng)達(dá)到了90%左右。但行業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模依然相對(duì)較小，相對(duì)于外資企業(yè)而言，國(guó)內(nèi)的企業(yè)的規(guī)模和技術(shù)實(shí)力都有較為明顯的劣勢(shì)，在高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中出于明顯的弱勢(shì)。企業(yè)需要積極的加大研發(fā)投入，實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破與產(chǎn)品的系列化。

從國(guó)內(nèi)的企業(yè)分布來看，隨著國(guó)內(nèi)堆垛機(jī)生產(chǎn)技術(shù)的不斷提高，國(guó)內(nèi)形成了一批堆垛機(jī)優(yōu)勢(shì)企業(yè)，堆垛機(jī)生產(chǎn)企業(yè)主要分布在華東、華北、華南地區(qū)。如下表所示：

從行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)來看，隨著現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展，有軌巷道堆垛起重機(jī)技術(shù)也在不斷提高和完善。世界主要工業(yè)國(guó)家都把著眼點(diǎn)放在開發(fā)性能可靠的新產(chǎn)品和采用高新技術(shù)上更加注重實(shí)用性和安全性。

近幾年隨著技術(shù)的發(fā)展，穿梭機(jī)、RGV等新型的自動(dòng)化倉儲(chǔ)設(shè)備發(fā)展迅速。穿梭車作為一種獨(dú)特的自動(dòng)化物流設(shè)備，能在貨架的導(dǎo)軌上運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)料箱貨物的出入庫，主要解決了貨物密集存儲(chǔ)與快速存取難題。相比于堆垛機(jī)只能在固定巷道作業(yè)，穿梭車比堆垛機(jī)方案柔性度更高，較少的設(shè)備即可處理大量貨位，同時(shí)穿梭車較堆垛機(jī)而言更為穩(wěn)定。未來隨著技術(shù)的發(fā)展，對(duì)低端的單立柱有軌堆垛機(jī)可能形成極為明顯的替代作用，中小規(guī)模的企業(yè)需要積極注意技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。

預(yù)計(jì)未來隨著替代品與智慧物流技術(shù)的發(fā)展，中高端產(chǎn)品的需求將逐漸成為主流，中小企業(yè)面臨較大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力，同時(shí)隨著中國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，