中國建筑防水材料行業(yè)現(xiàn)狀分析

中國建筑防水材料行業(yè)現(xiàn)狀分析一、建筑防水材料行業(yè)基本概況建筑防水材料屬于建筑功能材料的一種，其在經(jīng)過施工后可以在建筑物表面形成防水層，從而保護建筑物免受雨水、雪水、地下水滲透及空氣中的濕氣、蒸汽的侵蝕，并阻止它們進一步向下滲漏。建筑防水材料產(chǎn)業(yè)上游是瀝青、SBS改性劑等石油化工產(chǎn)品，下游主要用于房屋建筑、城市軌道、高速公路及水利設(shè)施等領(lǐng)域。從發(fā)展歷程看，建筑防水材料產(chǎn)業(yè)面對下游地產(chǎn)和建筑商規(guī)模和體量大，而行業(yè)以民營小企業(yè)為主，在產(chǎn)業(yè)鏈上地位相對較弱，但是隨著行業(yè)中優(yōu)秀企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位得到逐步地改善。二、建筑防水材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀受基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、翻修市場拉動，防水材料市場需求繼續(xù)保持強勁，近年來中國建筑防水材料產(chǎn)量穩(wěn)定增長。據(jù)中國建筑防水協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2019年我國建筑防水材料總產(chǎn)量預(yù)計達24.20億平方米，同比增長9.4%。防水卷材包括SBS/APP改性瀝青防水卷材、自粘防水卷材以及高分子卷材。2019年，建筑防水材料中防水卷材占比最大，合計達63.76%，防水涂料居第二，為28.09%。我國建筑防水材料生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模小、數(shù)量多、市場集中度低。根據(jù)中國建筑防水行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2015-2018年規(guī)模以上建筑防水材料企業(yè)數(shù)量逐年增長，2019年中國規(guī)模以上(主營業(yè)務(wù)收入在2000萬元以上)建筑防水材料企業(yè)為653家，較2018年減少131家。2019年，我國規(guī)模以上建筑防水材料企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入990.4億元，利潤總額65.8億元；2020年一季度，規(guī)模以上建筑防水材料企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為174億元，同比降低15.8%；利潤總額7.8億元，同比下降33.0%。三、建筑防水材料行業(yè)相關(guān)政策國家層面持續(xù)出臺文件明確淘汰低端落后產(chǎn)能，環(huán)保成本上升中小企業(yè)承壓。防水材料行業(yè)屬于重污染行業(yè)，近年來國家對大氣污染的整理力度非常大，環(huán)保督察和“回頭看”力度不減，對行業(yè)小企業(yè)形成了持續(xù)的淘汰壓力。四、建筑防水材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢黨的十九大以來，國家大力推進工業(yè)綠色化、智能化發(fā)展，對我國建筑防水行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、工程質(zhì)量標準、節(jié)能環(huán)保等提出了更高的要求，同時也為建筑防水行業(yè)提供了更多的發(fā)展機遇。當前，我國建筑防水行業(yè)應(yīng)主要圍繞以下五個方面加快發(fā)展。1.產(chǎn)品綠色化、復(fù)合功能化等行業(yè)重點發(fā)展方向，不斷加快新技術(shù)、新產(chǎn)品的開發(fā)與應(yīng)用當前，隨著下游產(chǎn)業(yè)對建筑防水材料性能要求的不斷提高，防水行業(yè)正圍繞綠色、復(fù)合特定功能等方面不斷加快新技術(shù)、新產(chǎn)品的研發(fā)與推廣應(yīng)用。其中，以熱塑性聚烯烴（TPO）防水卷材、聚氯乙烯（PVC）防水卷材和三元乙丙橡膠（EPDM）防水卷材為代表的一批高性能防水材料逐步進入市場并替代傳統(tǒng)防水材料；此外，隨著應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴展，一些具有特殊用途的防水材料逐步被開發(fā)出來，滿足了我國高速鐵路、公路橋梁、地下管廊、海工設(shè)施等領(lǐng)域的迫切需求。2.產(chǎn)業(yè)集中度進一步提升，行業(yè)格局不斷重塑近年來，隨著環(huán)保督查、安全生產(chǎn)、綠色節(jié)能等產(chǎn)業(yè)政策的不斷出臺，行業(yè)門檻不斷提升，大型企業(yè)的市場競爭力不斷凸顯，小型防水企業(yè)生存空間被擠壓，產(chǎn)業(yè)兼并重組不斷推進與深化，產(chǎn)業(yè)集中度進一步提升。3、企業(yè)品牌效應(yīng)將進一步顯現(xiàn)隨著建筑工程建設(shè)不斷規(guī)范，優(yōu)質(zhì)防水材料的市場需求不斷擴大，具有品牌優(yōu)勢的企業(yè)成為市場的首選，品牌價值逐步凸顯。根據(jù)中國建筑防水協(xié)會數(shù)據(jù)，2019年東方雨虹、科順、宏源、卓寶和藍盾的首選率分別達到36%、20%、8%、8%和8%，前五名的累計首選率較2013年提升了17個百分點。大品牌防水企業(yè)在地產(chǎn)行業(yè)中的認知度逐漸提升，2013年至2019年，東方雨虹、科順的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)500強首選率分別提升10和9個百分點，呈現(xiàn)平穩(wěn)向上態(tài)勢，兩家企業(yè)首選率合計超過50%，并有望進一步鞏固在地產(chǎn)行業(yè)的品牌優(yōu)勢。4、建筑修繕市場將成為防水材料行業(yè)新的增長點2020年7月，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于全面推進城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的指導(dǎo)意見》指出：2020年新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)3.9萬個；到“十四五”期末，結(jié)合各地實際，力爭基本完成2000年并底前建成的需改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造任務(wù)。我國的建筑滲漏問題較為嚴重，滲漏比例較高，防水修繕市場需求十分迫切。據(jù)測算，作為存量市場的建筑修繕領(lǐng)域，產(chǎn)