2020年金屬切削工具行業(yè)分析報告

金屬切削工具行業(yè)分析報告2020年12月

目 錄一、行業(yè)發(fā)展概況 41、全球金屬切削工具產業(yè)發(fā)展狀況 4（1）金屬切削工具在現代工業(yè)中占有重要地位 4（2）熱處理是發(fā)展金屬切削工具的關鍵技術 5（3）實力雄厚的跨國企業(yè)不斷豐富產品類別，提供一體化切削解決方案 6（4）金屬切削工具總體產業(yè)規(guī)?？捎^ 72、中國金屬切削工具產業(yè)發(fā)展狀況 8（1）配套能力逐漸提升，細分領域涌現出優(yōu)勢龍頭企業(yè) 8（2）制造業(yè)轉型升級所需的中高端金屬切削工具是行業(yè)發(fā)展重點 93、金屬切削工具行業(yè)發(fā)展趨勢 10（1）龍頭企業(yè)持續(xù)推動國產的替代，提升基礎配套和國產化水平 10（2）提供系列化金屬切削工具以及一體化切削方案 11（3）規(guī)模效應顯現，企業(yè)集中程度將進一步提高 11二、行業(yè)驅動力分析 111、國家產業(yè)政策的鼓勵支持，有利于引導金屬切削工具產業(yè)的健康發(fā)展 112、金屬切削工具行業(yè)擁有廣闊的產業(yè)發(fā)展空間 123、制造業(yè)提質升級將推動高端工具產品的發(fā)展 124、我國是全球制造業(yè)的中心，擁有全球最大的制造業(yè)市場 12三、下游應用領域的需求情況 131、模切工具下游應用領域的需求情況 13（1）輕工業(yè) 13（2）汽車及汽車零部件制造業(yè) 16（3）電子信息制造業(yè) 172、鋸切工具下游應用領域的需求情況 18（1）裝備制造業(yè) 18（2）建筑建材 18（3）汽車制造業(yè) 193、裁切工具下游應用領域的需求情況 19四、行業(yè)競爭分析 201、競爭格局 202、行業(yè)內主要企業(yè) 213、行業(yè)進入壁壘 23（1）技術工藝壁壘 23（2）品牌壁壘 24（3）營銷渠道壁壘 24（4）人才壁壘 25（5）資金規(guī)模壁壘 25五、行業(yè)發(fā)展制約因素 251、跨國企業(yè)和品牌仍在國內高端市場占據優(yōu)勢地位 252、關鍵工藝裝備和原材料的國產配套水平不高 26附件1：行業(yè)技術情況 26附件2：行業(yè)上下游情況 28

金屬切削工具行業(yè)分析報告一、行業(yè)發(fā)展概況1、全球金屬切削工具產業(yè)發(fā)展狀況（1）金屬切削工具在現代工業(yè)中占有重要地位首先，金屬切削工具作為現代工業(yè)關鍵配套產業(yè)，在國民經濟各領域具有基礎性和戰(zhàn)略性作用。金屬切削工具是實現機床功能的核心部件，被稱為工業(yè)的“牙齒”，直接影響工件材料的加工精度、質量和效率。金屬切削工具廣泛應用于輕工、裝備制造、建筑建材、汽車、電子信息等行業(yè)，是國民經濟的基礎配套產品，是衡量工業(yè)化國家綜合技術實力的重要標志，具有戰(zhàn)略性作用。適應高端制造需求的金屬切削工具，是實現我國整體制造向高質量發(fā)展轉變的重要保障。其次，金屬切削工具是基礎材料、基礎技術、基礎工藝和基礎零件等工業(yè)“四基”的重要組成部分。工業(yè)“四基”是產業(yè)發(fā)展的基石，世界強國均把其置于優(yōu)先發(fā)展的地位。目前，工業(yè)發(fā)達國家在金屬切削工具、運動部件等各類基礎部件領域均形成了較為完善的產業(yè)配套體系，擁有一批具備全球影響力的跨國企業(yè)，有力支撐了一國制造業(yè)的優(yōu)勢地位。國家政策內容美國《先進制造技術計劃》《重振美國制造業(yè)框架》《先進制造業(yè)伙伴關系計劃（AMP）》將基礎技術和基礎材料列為影響經濟繁榮和國家安全的關鍵要素予以重點支持。日本《制造基礎技術振興基本法》把振興制造基礎技術視作國家的生命線，此后設立了“支持提高戰(zhàn)略基礎技術事業(yè)”專項，重點支持模具、粉末冶金、金屬沖壓加工、切削加工、熱處理、焊接等多項基礎制造技術。中國《xx制造2025》《工業(yè)強基工程實施指南（2016-2020年）》夯實工業(yè)基礎（核心基礎零部件／元器件、關鍵基礎材料、先進基礎工藝和產業(yè)技術基礎），提升工業(yè)發(fā)展的質量和效益。同時，金屬切削工具也是國家工業(yè)實現自主配套的主戰(zhàn)場之一。我國已形成了門類較為齊全、能夠滿足整機和系統(tǒng)一般需求的工業(yè)基礎體系，但長期以來自主基礎研究不足，核心、高端基礎零部件和材料依賴進口，產品質量和可靠性難以滿足需要，先進基礎工藝的共性技術缺失。我國從制造業(yè)大國到制造業(yè)強國轉型也日益迫切，今后一段時間內優(yōu)化產業(yè)產品結構、提升關鍵配套產業(yè)的國產化率是重點發(fā)展方向。（2）熱處理是發(fā)展金屬切削工具的關鍵技術金屬材料熱處理是金屬切削工具中的關鍵工藝。熱處理一般通過改變金屬材料內部的顯微組織或表面的化學成分，賦予或改善其使用性能，是提高金屬切削工具和機械產品質量、延長產品壽命、增強市場競爭力、立足制造業(yè)的制高點的關鍵技術之一。熱處理可以從內在改善材料的質量或從表面改變化學成分以提高金屬切削工具性能，使得鋒利度、硬度、韌性、彈性、耐磨性能等性能得到顯著提升。我國機械裝備質量與工業(yè)發(fā)達國家相比，在可靠性和使用壽命方面存在較大差距，熱處理技術是我國工業(yè)由大變強需要重點攻克的技術瓶頸之一。發(fā)展高端制造業(yè)已成為全球發(fā)達國家和新興發(fā)展中國家產業(yè)戰(zhàn)略導向，《xx制造2025》提出重點發(fā)展10大領域，這些戰(zhàn)略性新興產業(yè)的發(fā)展和我國產業(yè)轉型升級需要以提升熱處理工藝和裝備水平為支撐。（3）實力雄厚的跨國企業(yè)不斷豐富產品類別，提供一體化切削解決方案歐洲、美國、日本在切削加工技術領域形成了較為完善的產業(yè)配套體系，瑞典山特維克、奧地利奧鋼聯等跨國企業(yè)具備全球影響力，是行業(yè)的佼佼者，上述切削加工領域國際巨頭的成長路徑可以歸納為：一是，基于金屬材料研究及熱處理工藝不斷開發(fā)和豐富產品類別。由于金屬切削工具種類豐富，功能和應用比較細分，跨國企業(yè)通過內生外延的方式逐步建立齊全產品線，提供全面的金屬切削工具組合和技術服務，從而形成較大的業(yè)務規(guī)模。比如，瑞典山特維克從十九世紀就開始積累熱處理等材料處理技術，鋼帶、金屬加工工具的產品譜系十分齊全。2019年瑞典山特維克的金屬切削工具及工具系統(tǒng)業(yè)務（SandvikMachiningSolutions）營業(yè)收入已達411.23億瑞典克朗（超過46億美元）。資料來源：瑞典山特維克官網奧地利奧鋼聯是全球知名的冶金技術和設備供應商，下屬鋼鐵、特殊鋼、金屬工程和金屬成型四大業(yè)務部門。基于熱處理工藝技術的積累，奧地利奧鋼聯旗下發(fā)展出了“B?hler”、“MartinMiller”、“SCANDIE”、“Wisconstrip”等幾個品牌，分別生產不同品類的金屬切削工具、帶鋼，包括模切工具、木工鋸及鋼帶、食品帶鋸等產品。二是，提供工具、機床設備、輔具等一體化切削解決方案。在用戶追求切削效率的推動下，針對用戶特定需要，發(fā)達國家的切削工具企業(yè)逐漸提供整套高效率的一體化切削加工解決方案，包括成套機床、工具、配套工卡輔具、冷卻系統(tǒng)、測量系統(tǒng)等的硬件設備。如美國施泰力的鋸切類產品發(fā)展出了高速鋼、硬質合金、金剛石等多種材質的鋸條、圓鋸片、開孔鋸及機器設備等系列產品，可用于切割包括金屬、木材、塑料、石材、肉類在內的各類材料。提供高效率的一體化切削解決方案已經成為現代金屬切削工具企業(yè)的核心競爭力所在。（4）金屬切削工具總體產業(yè)規(guī)?？捎^據世界金屬切削工具領軍企業(yè)瑞典ft特維克于2020年的估計，全球僅用于金屬類工件加工的切削工具市場就超過200億美元，若加上用于非金屬材料加工的工具，整體金屬切削工具市場將規(guī)模更大。金屬切削工具產品對應的下游行業(yè)較多，加工需求較大，因此產品市場容量亦較大。下游行業(yè)對金屬切削工具需求呈現以下特征：金屬切削工具具有剛性需求特征。金屬切削工具屬于制造業(yè)中機械加工的配套耗材，具有一定使用壽命，隨著加工次數的增多會出現損壞，磨損后工件的加工精度將降低，需要進行更換。因此，金屬切削工具需求量與下游產品產量和加工制品款式設計的變化密切相關。比如，模切工具在應用過程中，需要根據樣式設計將其彎曲制成相應的尺寸、形狀，制作相應的刀模，在同等產量規(guī)模條件下，鞋履、箱包、包裝物等樣式、尺寸、用料的多樣化也將為模切工具帶來新增需求。金屬切削工具在加工成本中占比較低，用戶更加注重品牌和質量。金屬切削工具作為機械加工的消耗品，是制造業(yè)企業(yè)的生產成本的一部分。由于金屬切削工具的直接成本在機械加工中通常占總成本的比重較小，用戶在做采購決策方面，會優(yōu)先考慮金屬切削工具的品質，再考慮價格。高品質金屬切削工具大幅度提升切削效率和加工質量，對制造業(yè)企業(yè)的總體成本控制具有促進作用。2、中國金屬切削工具產業(yè)發(fā)展狀況金屬切削工具是工業(yè)各部門必不可少的基礎工具，其產業(yè)的發(fā)展與我國工業(yè)化進程、制造業(yè)發(fā)展以及結構調整密切相關。我國改革開放初期大力發(fā)展輕工消費品，因此輕工業(yè)領域對金屬切削工具的需求不斷擴大。進入21世紀后，我國進一步發(fā)展重工業(yè)階段，金屬加工類工具迎來發(fā)展良機，各類機械刀片、鋸切工具、金屬加工類工具國產的替代進程提速，產業(yè)配套能力快速提升。根據國家統(tǒng)計局數據，我國金屬切削工具產量整體呈現增長趨勢，2017年金屬切削工具累計生產83.1億件，同比增長12.3%。數據來源：國家統(tǒng)計局、工信部現階段，我國金屬切削工具的發(fā)展呈現出以下特征：（1）配套能力逐漸提升，細分領域涌現出優(yōu)勢龍頭企業(yè)經過多年的技術創(chuàng)新及市場帶動下，我國在金屬切削工具各領域已成長出了一批較有優(yōu)勢的龍頭企業(yè)，部分模切工具、圓鋸片、帶鋸條的細分品種實現了國產配套。國內企業(yè)逐漸從細分品類切入整個切削工具產業(yè)，逐漸積累優(yōu)勢和熱處理等工藝技術，不斷拓展業(yè)務邊界，逐漸做大做強。在模切工具領域，上世紀80、90年代，我國服裝、鞋帽市場主要使用進口模切工具，價格昂貴，使得行業(yè)的生產制造成本較高。為此，國產模切工具企業(yè)在材料、工藝和結構方面作出了大量創(chuàng)新，以適應規(guī)?；纳a需要和提高成本效益，同時在刀型設計上不斷優(yōu)化，使其適用大批量多層沖切加工需求。21世紀后，國產模切工具逐步替代了瑞典Sandvik、奧地利B?hler及MartinMiller、西班牙Gilma、韓國日進及Kantana等進口品牌的產品，極大促進了我國鞋帽服裝等輕工制造業(yè)的發(fā)展。在鋸切工具領域，我國鋸切工具行業(yè)始于上世紀80年代，經歷了從引進研發(fā)、小規(guī)模推廣到快速發(fā)展乃至穩(wěn)定增長的發(fā)展階段，國內外產品的質量水平差距逐漸縮小，出現了泰嘉股份、本溪工具、恒而達等少數可以與國外品牌相抗衡的企業(yè)，有力推動了我國機械制造、汽車零部件、鋼鐵冶金、軌道交通等制造領域的發(fā)展。（2）制造業(yè)轉型升級所需的中高端金屬切削工具是行業(yè)發(fā)展重點從全球性范圍來看，制造業(yè)強國多是金屬切削工具強國，如瑞典、德國、美國、以色列、日本、韓國等。中國目前正在從制造大國走向制造強國，必須有強大的金屬切削工具產業(yè)作為支撐，需要金屬切削工具行業(yè)從中低端升級至高端。目前，在高端金屬切削工具領域，我國進口的金屬切削工具規(guī)模仍然比較大。比如高端包裝印刷、電子信息產業(yè)所需的精密模切工具，被瑞典ft特維克、奧地利奧鋼聯、日本塚谷等跨國企業(yè)主導。在高端雙金屬帶鋸條領域，美國施泰力、日本天田等跨國公司在國內市場上仍具有優(yōu)勢地位。而高端雙金屬帶鋸條產品價值量較大，2018年我國帶鋸條產品進口單價在16.50美元/kg左右，出口單價僅為5.26美元/kg左右，如果國內企業(yè)成功進入并站穩(wěn)高端金屬切削工具市場，將有很大的利潤增長空間。數據來源：UnitedNationsComtradeDatabase我國正在推進制造業(yè)轉型升級，傳統(tǒng)普通機床正向數控機床發(fā)展。作為現代數控機床上的“牙齒”，高端金屬切削工具將在數控機床領域得到更多應用。在《xx制造2025》中提出的重點發(fā)展十大領域，所使用的金屬切削工具的精度和效率要求較高，但能夠提供這些切削工具的中國企業(yè)數量較少。隨著制造基礎技術的發(fā)展被放到我國制造業(yè)轉型升級中更為突出的位置，龍頭企業(yè)的技術和規(guī)模優(yōu)勢將得到進一步發(fā)揮，從而帶領我國金屬切削工具產業(yè)走向價值鏈高端，支撐制造業(yè)的整體轉型升級。3、金屬切削工具行業(yè)發(fā)展趨勢（1）龍頭企業(yè)持續(xù)推動國產的替代，提升基礎配套和國產化水平我國金屬切削工具經過多年的發(fā)展，在中低端領域已經取得了較高的國產化水平，但針對高端制造業(yè)的金屬切削工具國產化率還相對較低，該市場體量較大，有待突破。近年來，我國金屬切削工具行業(yè)已經邁出結構調整和產業(yè)升級的步伐，行業(yè)的整體技術水平逐步提高，行業(yè)內龍頭企業(yè)將逐步在高端領域取得突破。（2）提供系列化金屬切削工具以及一體化切削方案產品系列化開發(fā)是企業(yè)集約資源，快速進行品牌和產品延伸、整合及提升的必由之路。發(fā)達國家的金屬切削工具龍頭企業(yè)普遍形成了金屬切削工具系列化和裝備配套一體化的業(yè)務布局。一方面，針對應用需求開發(fā)各類型金屬切削工具，以滿足各類金屬、非金屬材料的切削加工需要；另一方面，開發(fā)配套專用的設備，發(fā)揮金屬切削工具與裝備的協(xié)同效應，形成一體化的切削加工方案。如日本天田產品范圍從起步時生產制造業(yè)用沖坯、開孔、折彎以及周邊設備，逐步發(fā)展到軟件自動化和金屬加工全系列產品，具備自動化生產不同的設備、工具、材料、產品的要求。齊全的產品系列和配套裝備更能滿足用戶多樣化的采購需求，使得產品協(xié)同效應更為顯著。（3）規(guī)模效應顯現，企業(yè)集中程度將進一步提高未來隨著國內金屬切削工具行業(yè)產業(yè)進入成熟階段，規(guī)模經濟對產業(yè)的發(fā)展將更加重要。在未來產業(yè)發(fā)展規(guī)劃中，我國政府將以培育大型龍頭企業(yè)為核心目標，進一步優(yōu)化市場格局，并鼓勵大型企業(yè)通過收購兼并等方式，加快全產業(yè)鏈布局，整合各環(huán)節(jié)的研發(fā)資源，快速向高端領域擴張。二、行業(yè)驅動力分析1、國家產業(yè)政策的鼓勵支持，有利于引導金屬切削工具產業(yè)的健康發(fā)展金屬切削工具行業(yè)是國民經濟發(fā)展的基礎性產業(yè)，發(fā)展制造業(yè)特別是高端裝備制造業(yè)已被提升為國家發(fā)展戰(zhàn)略，而制造業(yè)的提質升級離不開先進切削技術、切削工具及相關技術裝備等基礎產業(yè)的支持。為此，我國相關主管部門先后出臺了一系列關于扶持金屬切削工具產業(yè)發(fā)展的政策與措施，積極支持和推動金屬切削工具行業(yè)及其下游產業(yè)的發(fā)展，為金屬切削工具行業(yè)的發(fā)展營造了良好的政策環(huán)境。中國機床工具工業(yè)協(xié)會作為國內工具行業(yè)的重要引導者，也提出了“加速結構調整，解決突出矛盾，滿足市場需要”的工具行業(yè)長期發(fā)展思路。2、金屬切削工具行業(yè)擁有廣闊的產業(yè)發(fā)展空間金屬切削工具行業(yè)對應的下游應用市場需求巨大，覆蓋國民經濟各個領域。其中，鞋服、箱包等消費品在發(fā)展中國家的人均消費量還遠低于發(fā)達國家，其產銷規(guī)模將持續(xù)受益于國民收入水平的不斷提升和消費升級的趨勢，將可持續(xù)帶動模切工具行業(yè)的發(fā)展；同時隨著全球制造業(yè)的復蘇以及高端制造業(yè)的發(fā)展，特別是新材料、新工藝的不斷涌現和應用，也將為鋸切工具行業(yè)源源不斷地注入新的發(fā)展動力。3、制造業(yè)提質升級將推動高端工具產品的發(fā)展今后若干年將是我國從制造業(yè)大國走向制造業(yè)強國的重要歷史階段，高端金屬切削工具作為發(fā)展高端制造業(yè)的基礎性保障，將面臨良好的發(fā)展環(huán)境。一方面，高端裝備和技術創(chuàng)新將成為經濟發(fā)展的主要驅動力，金屬切削工具行業(yè)的產銷規(guī)模將得到有效帶動；另一方面，我國在高端的鋸切工具、模切工具等產品市場還存在比較大的國產化和進口的替代空間，而只有成熟的、適應國內高端制造業(yè)需求的高端金屬切削工具率先完成國產化的替代，我國制造業(yè)才具備向高質量發(fā)展轉變的基礎條件。4、我國是全球制造業(yè)的中心，擁有全球最大的制造業(yè)市場我國制造業(yè)門類齊全，眾多領域在全球制造業(yè)占有重要地位，特別是在全球產業(yè)鏈分工中大量承接了跨國企業(yè)生產制造環(huán)節(jié)，這使得我國金屬切削工具企業(yè)能夠圍繞這些制造基地快速發(fā)展起來。三、下游應用領域的需求情況在金屬切削工具領域，主要產品為模切工具、鋸切工具和裁切工具，主要應用于輕工、裝備制造、建筑建材、汽車、電子信息等下游行業(yè)。由于金屬切削工具是下游各產業(yè)的基礎配套產品，其市場需求與下游行業(yè)發(fā)展息息相關，具體如下：1、模切工具下游應用領域的需求情況模切工具用于鞋服、箱包、印刷、包裝等輕工行業(yè)，汽車內飾件以及電子信息產品的零部件模切等。（1）輕工業(yè)輕工業(yè)是我國國民經濟的傳統(tǒng)優(yōu)勢產業(yè)、重要民生產業(yè)和具有較強國際競爭力的產業(yè)，在經濟和社會發(fā)展中發(fā)揮著舉足輕重的作用。根據中國輕工業(yè)聯合會的統(tǒng)計，2018年我國輕工規(guī)模以上企業(yè)數量已占全國企業(yè)數近30%，實現主營業(yè)務收入占全國工業(yè)的19.1%，出口額占全國的25.7%。2018年，我國輕工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現主營業(yè)務收入19.57萬億元，同比增長5.97%。根據工信部《輕工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，“十三五”期間，我國輕工業(yè)增加值預計年均增長6%~7%，產業(yè)鏈配套協(xié)作能力增強。模切工具是輕工產品制造效率、加工精度等關鍵影響因素。高質量的模切工具有利于促進輕工產品的大批量生產，特別是對于加工精度和加工質量要求苛刻的高端輕工產品，高精度、高效率、高可靠性和專用化的切削工具可為其發(fā)展提供助力。①鞋服箱包鞋履、箱包、服裝的各類裁片一般使用模切工具模切而成，是重型模切工具的主要應用領域之一。由于鞋服箱包行業(yè)產品種類繁多、產銷量巨大，其生產過程使用的模切工具需要具備高強度、高韌性、高穩(wěn)定性以及針對性設計的專用刀型等特點，才能適應該行業(yè)大批量、高效率的沖切作業(yè)。鞋服箱包產業(yè)空間大，我國是全球生產制造中心。鞋履、箱包、服裝等屬于日常消費品，產業(yè)空間巨大，為模切工具產品提供了堅實的市場基礎。歐美發(fā)達地區(qū)是鞋服箱包產品的主要消費地區(qū)，人均鞋服箱包消費量維持在較高水平。新興國家的人口基數大，居民收入水平及城鎮(zhèn)化、城市化發(fā)展迅猛，鞋履箱包市場消費潛力巨大。在產業(yè)全球化浪潮的影響下，鞋服、箱包等產品制造已經形成了完善的專業(yè)化分工體系，我國已成為全球鞋服、箱包、皮革等產業(yè)的生產制造中心，國內箱包、鞋服制造企業(yè)大量承接新秀麗、迪卡儂、阿迪達斯、耐克等全球知名品牌的生產訂單。數據來源：Euromonitor模切工具的市場需求與所加工的零件樣式密切相關。模切工具在對非金屬材料加工成型過程中，首先需要根據樣式設計將其彎曲制成相應的尺寸、形狀。以制鞋為例，每一款鞋履每個鞋碼的鞋面、幫片、襯里、鞋墊等裁片零件在沖切之前都需要制作相應的刀模。因此，在同等產量規(guī)模條件下，鞋履、箱包、包裝物等的樣式、尺寸、用料的多樣化為模切工具帶來新增需求。②包裝印刷模切工具廣泛應用于如紙盒、紙箱或商標等印刷品的模切加工環(huán)節(jié)，高品質的模切工具一方面保障了紙包裝、塑料包裝等大規(guī)模、批量化的高效率沖切，另一方面，具備精、細、微、薄的性能特征的優(yōu)質模切工具，應用于高端包裝及印刷制品，保障了制品的精度、質量和穩(wěn)定性，是我國包裝印刷產品高端化、產業(yè)轉型升級的關鍵配套。例如，不干膠標簽模切過程中要求模切工具切穿上層膠水層而不破壞下層硅油層，只有厚度、高度、屈曲度等指標較高的模切工具才能符合其切割要求。此外，根據市場需求，模切工具企業(yè)開發(fā)出了多種特殊模切工具，如方齒刀、鋸齒刀、波紋刀、涂膠刀、拉鏈刀等，以滿足各種復雜圖案的沖切需求。根據全球最大包裝研究機構SmithersPira的數據，2019年全球包裝市場規(guī)模將達到9,170億美元，包裝需求將以每年2.8%的增速穩(wěn)步增長，到2024年市場規(guī)模將達到1.05萬億美元。從區(qū)域分布來看，2019年世界瓦楞紙箱產量中亞洲地區(qū)占比最大，達到53.2%，在國際上占據主導份額。我國包裝產業(yè)經過多年發(fā)展，已經成為一個以紙、塑料、金屬、玻璃、印刷、加工機械和服務為主要構成，現代化技術先進、門類完整的工業(yè)體系。2019年全球各地區(qū)瓦楞紙箱產量分布情況如下：數據來源：ICCA此外，電子商務的持續(xù)快速發(fā)展帶動了快遞物流業(yè)的興起，為包裝及印刷行業(yè)開辟了新的產業(yè)發(fā)展空間，我國電子商務領先于全球，快遞業(yè)務量規(guī)模也穩(wěn)居世界首位。國家郵政局的數據顯示，我國快遞行業(yè)延續(xù)強勁增長態(tài)勢，業(yè)務量、業(yè)務收入同比快速增長（如下圖）。模切工具行業(yè)將受益于快遞包裝行業(yè)的快速發(fā)展，享受中國電商和快遞包裝行業(yè)快速發(fā)展的紅利。數據來源：《郵政行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》（2）汽車及汽車零部件制造業(yè)汽車的構成零部件眾多，其中有眾多零部件需要使用模切工具沖切而成。汽車座椅、儀表盤、車門等各部位的內飾件，一般為模切而成，汽車各部位廣泛使用的密封防塵材料、降噪及減震材料、各部位粘合用膠帶也均要使用模切工具。汽車及其零部件產業(yè)的發(fā)展為模切工具帶來了大量的市場需求。全球汽車產業(yè)保持良好的增長態(tài)勢，OICA數據顯示，2019年全球汽車產量達9,178.69萬輛，2011年以來復合增速為1.75%，據LMCAutomotive數據顯示，預計到2026年全球產量將達到1,0641.42萬輛，2019-2026年期間復合增速為2.13%。汽車零部件廠商通過持續(xù)創(chuàng)新和升級實現了與整車的同步、穩(wěn)健發(fā)展。根據工信部等《汽車產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》，預計2020年我國汽車產銷規(guī)模將達到3,000萬輛左右，2025年將達到3,500萬輛左右。金屬切削工具及配套裝備作為汽車制造業(yè)的重要配套，也將繼續(xù)受益于汽車產業(yè)的繁榮發(fā)展。數據來源：OICA、LMCAutomotive（3）電子信息制造業(yè)電子信息制造行業(yè)包括通信設備（手機等）、計算機、電子元器件及電子專用材料等。模切工具加工在電子信息制造行業(yè)用途非常廣泛，如雙層不干膠、保護膜、墊片、絕緣材料、防震墊、散熱片、電路板等精密零件的加工等都需要高精度的模切工具來實現，電子產品制造業(yè)的發(fā)展將帶動金屬切削工具及配套裝備的發(fā)展。電子信息制造業(yè)規(guī)模龐大，是國民經濟戰(zhàn)略性、基礎性和先導性支柱產業(yè)，其中，我國計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)主營業(yè)務收入在2017年度超過了10萬億元，同比增長6.6%，2019年達到了11,3717.6億元。全球電子信息制造業(yè)發(fā)展經過PC、通信設備及互聯網、智能手機三大發(fā)展浪潮，目前正在進入以物聯網、人工智能、云計算為主要推動力量的第四次發(fā)展浪潮，車聯網、智能家居、智慧健康、智慧城市等領域將催生出一系列泛智能化的新興硬件，為切削加工創(chuàng)造新的市場需求。我國計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務收入變動情況如下：數據來源：國家統(tǒng)計局2、鋸切工具下游應用領域的需求情況鋸切工具主要用于裝備制造、建筑建材、汽車等行業(yè)使用的各類材料的鋸切，其下游應用領域的需求情況如下：（1）裝備制造業(yè)裝備制造業(yè)中金屬原材料、工件材料的切除和削減等工序都需要運用鋸切工具，鋸切工具對提高裝備制造業(yè)效率、質量發(fā)揮著不可替代的作用。隨著機械和裝備的功率容量、負載、耐溫、耐壓等特性指標的提升，機械的零件尺寸和重量也相應增大，最終依靠高精度、高效率、高穩(wěn)定性切削完成，為此需要高效鋸切工具。其中，雙金屬帶鋸條具有鋸切效率高、可切割尺寸大、切縫窄、斷面精度高等優(yōu)良特性，對提高制造業(yè)效率起著不可替代的作用。經過多年的發(fā)展，中國裝備制造業(yè)已經形成了萬億級的市場規(guī)模，占全球比重已經超過三分之一，已加入世界裝備制造業(yè)大國行列。近年來，我國裝備制造業(yè)產值規(guī)模穩(wěn)步增長，裝備制造業(yè)已成為我國當前經濟增長的新動能。資料來源：國家統(tǒng)計局（注：裝備制造業(yè)包括金屬制品業(yè)、通用設備制造業(yè)、專用設備制造業(yè)、汽車、鐵路、船舶、航空航天、儀器儀表、計算機、通信等各類設備制造）（2）建筑建材建筑領域需要使用不同類型的鋸切工具和技術切削金屬、水泥、石材等多樣化的材料。其中，雙金屬帶鋸條廣泛用于切割結構鋼、有色金屬、不銹鋼等較難加工的金屬材料，圓鋸片的應用促進了無縫鋼管、鋼軌、焊管等金屬材料的大規(guī)模、高效率、高穩(wěn)定性切削。建筑材料切割加工量巨大，高效鋸切工具可以有力支撐大量建筑材料的切割作業(yè)，并提升切口表面精度和質量。同時，隨著勞動力成本的提高和資源節(jié)約理念的普及，高效鋸切工具得到了廣泛應用，極大提升了勞動效率，降低建材切割余量，節(jié)約建筑工業(yè)的資源投入。建筑材料種類繁多，涉及金屬、石材、木材、混泥土等結構及裝飾材料，用量十分龐大，是國民經濟的重要基礎產業(yè)。2019年建材工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)完成主營業(yè)務收入5.3萬億元，同比增長9.9%，利潤總額4,624億元，同比增長7.2%15，主要的建材產品產量保持增長。我國建材產業(yè)規(guī)模大且保持良好發(fā)展，為各類切削工具和裝備提供了廣闊的市場空間。（3）汽車制造業(yè)汽車及汽車零部件制造過程中，對各種鋼鐵材料、合金、模具等的切削加工應用了雙金屬帶鋸條等鋸切工具。零部件加工一般是大批量、流水線生產，加工條件比較固定，所使用的切削工具需要具有高效、高質、高穩(wěn)定性和專用化等特點，滿足其高質量、高效率的切削加工需求。汽車及其零部件產業(yè)的發(fā)展為高效切削工具帶來了大量的市場需求。3、裁切工具下游應用領域的需求情況裁切工具主要為美工刀，用于建筑裝飾材料、汽車內飾件以及輕工業(yè)各類材料的裁切等，適用范圍包括墻壁紙、皮革織物、卡紙、發(fā)泡塑料、各種裝飾紙和薄型板材等從粗糙的加工到精細的刻劃等，是一種簡便、多功能的工具產品。四、行業(yè)競爭分析1、競爭格局金屬切削工具行業(yè)屬于充分競爭行業(yè)。從全球性范圍來看，制造業(yè)強國多為金屬切削工具強國，如瑞典、德國、美國、以色列、日本等，這些國家在切削加工技術領域形成了較為完善的產業(yè)配套體系，有力支撐了其高端制造業(yè)的發(fā)展。國內企業(yè)起步較晚，選擇從各細分品類切入市場，完成技術積累并建立起良好的市場口碑，逐步向高端市場延伸，并向金屬切削工具系列化發(fā)展。主要細分領域的競爭格局如下：（1）模切工具我國是全球鞋履、箱包、皮革等產業(yè)的生產和消費中心，受下游產業(yè)集聚和發(fā)展的帶動，我國重型模切工具產銷規(guī)模均已占據領先地位，并在東南亞等制造業(yè)新興地區(qū)具備較強的競爭力。在輕型模切工具領域，國產產品還主要應用于中低端的紙品、紙箱包裝領域，能夠生產不干膠模切刀等高端產品的企業(yè)比較少。應用于高端包裝印刷、電子信息產業(yè)的優(yōu)質模切工具需具備精、細、微、薄的性能特征，該部分市場長期以來被瑞典ft特維克、奧地利奧鋼聯、日本塚谷等跨國公司占據，國產化水平亟待提升。（2）鋸切工具在雙金屬帶鋸條領域，美國施泰力、日本天田等跨國公司品牌知名度高，技術積累深厚，在國內市場上具有一定優(yōu)勢地位。國產品牌已經占據國內較大的份額，不過主要集中于中低端領域，高端產品尤其是硬質合金帶鋸條在國內發(fā)展相對較晚，但泰嘉股份、本溪工具、恒而達等優(yōu)勢企業(yè)已開始著力向中高端產品領域延伸。在圓鋸片領域，市場主要有金剛石圓鋸片、硬質合金圓鋸片、陶瓷合金圓鋸片等產品。其中，我國金剛石圓鋸片發(fā)展較早，在國際上已達到了較高的技術水平。在硬質合金圓鋸片及陶瓷合金圓鋸片等方面，當前國內仍以中低端產品為主，而高端產品比較依賴于進口，國產化水平尚待進一步突破。（3）裁切工具目前生產的裁切工具主要為美工刀。國內美工刀存在眾多企業(yè)參與競爭，具備一定品牌知名度、品質較好的品牌目前主要有日本田島、國內的啄木鳥和得力等。由于美工刀市場較為分散，大多數企業(yè)規(guī)模較小，具備技術、品牌優(yōu)勢的企業(yè)未來將有更大的整合空間。2、行業(yè)內主要企業(yè)（1）模切工具的主要企業(yè)情況①瑞典山特維克集團：于1862年成立，位于瑞典ft特維肯鎮(zhèn)，旗下擁有三大業(yè)務板塊：金屬切削工具及工具系統(tǒng)，采礦和建筑設備、工具、服務及技術解決方案，先進不銹鋼、特種合金以及工業(yè)加熱產品。②奧地利奧鋼聯集團：于1938年成立，位于奧地利林茨市，由4個事業(yè)部組成，分別為鋼鐵部、高性能金屬部、金屬成型部以及金屬工程部。其中，高性能金屬部以“B?hler”、“MartinMiller”等品牌生產模切工具、木工鋸鋼、精密鋼帶等產品。③日本塚谷刃物制作所：于1960年成立，位于日本大阪府八尾市，從事三大業(yè)務，其中一個業(yè)務為生產可用于紙或紙板箱模切的金屬切削工具。④宏樹企業(yè)股份有限公司：于1970年成立，位于中國臺灣桃園市，從事碳鋼銷售、鋼帶熱處理服務、生產印刷包裝用湯姆遜刀（即模切工具），其湯姆遜刀包括壓痕刀、不干膠刀、齒刀等，擁有與德國CITO合作推出的品牌HSCITO。⑤上海信鵬印刷器材有限公司：于2007年成立，位于中國上海市，主營業(yè)務分為模切刀（即輕型模切工具）、刀模鋼（即重型模切工具）及熱處理三大領域，擁有平板模切刀、信鵬超級刀、磨口刀、不干膠刀、齒刀等模切刀系列產品，可應用于汽車、制鞋、服裝、皮革、印刷、家居用品等領域。（2）鋸切工具的主要企業(yè)情況：①美國施泰力公司：于1880年成立，位于馬薩諸塞州阿塞市，系紐約證券交易所上市公司（NYSE:SCX），其鋸切類產品有雙金屬帶鋸條、曲線鋸、往復鋸及手鋸片等。②日本天田株式會社：于1948年成立，位于日本伊勢原市，主要產品包括數控沖床、折彎機、剪板機、激光切割機等鈑金加工機械，以及相應的模具、備件、切削產品。1994年在江蘇省連云港市成立天田連云港機械有限公司生產帶鋸床和帶鋸條，2013年成立AMADA上海事業(yè)所技術中心。③日本兼房株式會社：于1896年成立，位于日本名古屋市，主要產品為各類型圓鋸片、指接刀、鋼鐵用冷鋸及相關精密研磨工具，鋸片加工范圍包括木材、造紙、亞克力、鋼鐵等各種材料。2002年9月在中國成立昆山兼房高科技刀具有限公司。④日本天龍制鋸株式會社：于1913年成立，位于日本袋井市，在日本率先開展圓鋸片制造業(yè)務，產品包括電動工具用圓鋸片、硬質合金鋸片、金剛石鋸片、帶鋸條相關機械及配件等。1994年7月在中國河北省廊坊成立天龍制鋸（中國）有限公司。⑤湖南泰嘉新材料科技股份有限公司：于2003年成立，位于中國湖南省長沙市望城經濟開發(fā)區(qū)，系深圳證券交易所上市公司（SZ:002843），主要產品為高速鋼雙金屬帶鋸條和硬質合金雙金屬帶鋸條，擁有“Bichamp”、“泰鉅”、“AA”、“飛鉅”等品牌。⑥本溪工具股份有限公司：于1998年成立，位于中國遼寧省本溪市，主要產品為復合鋼帶、雙金屬帶鋸條、高精度硬質合金帶鋸條，品牌有LIONS雄獅、FORK三叉、SHARE斯爾、ROMANCE諾曼斯等。（3）裁切工具的主要企業(yè)情況：①田島設計株式會社：于1945年成立，位于日本東京市，旗下的工具事業(yè)部從事田島（TAJIAMA）品牌手動工具業(yè)務，產品包括卷尺、美工刀、水平尺等，1995年在中國成立上海田島工具有限公司。②寧波市福達刀片有限公司：于1995年成立，位于中國浙江省寧波市，旗下擁有“啄木鳥”品牌美工刀片、單面刀片、工業(yè)三聯刀片以及用途廣泛的各種異型刀片和刀架，覆蓋五金工具、建筑裝飾、文教用品、日用百貨等各行業(yè)。③得力集團有限公司：于1992年成立，位于中國浙江省寧波市，生產各類文具（含美工刀）和辦公用品，目前已發(fā)展為綜合文具供應商，產品類型較廣，包括辦公設備、數碼周邊、辦公用紙、書寫工具、桌面文具（含美工刀）等。3、行業(yè)進入壁壘（1）技術工藝壁壘金屬切削工具行業(yè)具有較高的技術工藝壁壘。其中，模切工具要求刀身兼具高強度和韌性；鋸切工具要求基體材料具備強韌性、抗拉疲勞性，鋸齒部分須具備耐磨性和抗沖擊能力。金屬切削工具的產品品質是影響下游制造業(yè)加工質量、加工效率的關鍵影響因素，企業(yè)只有在金屬材料研究、生產工藝控制、生產裝備配備等方面具備較高技術水平，并經過長期積累和持續(xù)改善，才能生產出品質優(yōu)良、性能穩(wěn)定的產品。在金屬材料研究方面，企業(yè)需要通過大量的研究實驗、調整合金元素配比等，使金屬材料符合切削工具所需的機械性能，并滿足熱處理工藝、金屬材料加工工藝的需要。在生產工藝控制方面，由于生產工序較多，需要進行精細化控制，特別是熱處理工藝，直接影響產品的屈服強度、抗拉強度、刀口硬度、使用壽命等關鍵性能。在生產裝備配備方面，需要根據生產工藝需要自行研發(fā)設計專用的自動化生產裝備，保障工藝的可靠性和穩(wěn)定性。對于上述技術工藝，市場新進入者難以在短時間內掌握。（2）品牌壁壘模切工具、鋸切工具等金屬切削工具屬于材料成型加工環(huán)節(jié)中使用的易耗品，與工件材料和加工機械的投入相比，在用戶生產成本中占比較低，因此最終用戶在作采購決策時，往往將業(yè)內認知度、口碑和品牌影響力作為主要的決策依據，對價格敏感度相對不高。因此，品牌知名度和美譽度對金屬切削工具行業(yè)產品的銷售具有重要的作用，而品牌的創(chuàng)立、管理和后期維護是一項長期重大的工程，除需要經過企業(yè)長期的投入和積累外，更需要以強大的技術、品質控制為支撐，行業(yè)新進入者較難在短期內建立較高的行業(yè)知名度。（3）營銷渠道壁壘金屬切削工具的應用領域覆蓋面廣泛，一般采用經銷為主的市場推廣渠道，完善的營銷網絡是品牌企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的基礎，沒有完善的營銷網絡，產品將在市場競爭中處于劣勢，而全國性經銷網絡的建立需要長時間積累，不斷優(yōu)化營銷網絡的空間布局，形成長期穩(wěn)定、忠誠可靠的經銷商網絡更是需要建立一套完善、科學的管理制度。對新進入者而言，其產品品質、品牌影響力和經營規(guī)模難以取得經銷商的認可，在與實力較強的經銷商的談判中將處于弱勢地位。（4）人才壁壘金屬切削工具的研發(fā)、工藝質量控制、市場營銷和企業(yè)管理等各方面均離不開專業(yè)人才的支撐，尤其是隨著新材料、新工藝的發(fā)展，模切工具、鋸切工具等產品迫切需要向高端產品領域延伸，在產品開發(fā)、工藝控制、品牌運營等方面具有豐富經驗和專業(yè)知識的人才將對企業(yè)發(fā)展的優(yōu)化升級起重要作用。這些人才團隊通常需要企業(yè)的長期培養(yǎng)，新進入者難以在短期內建立起經驗豐富的專業(yè)人才團隊。（5）資金規(guī)模壁壘金屬切削工具行業(yè)具有較高的資金規(guī)模壁壘。首先，由于產品生產涉及十余道工序，存在一定的生產周期，同時金屬切削工具產品系列、規(guī)格型號多，存在較多的產成品備貨，因此整體上含在產品、產成品在內的庫存數量較高，會占用較大的資金量。其次，金屬切削工具的生產需要以先進工藝裝備為支撐，一些關鍵的生產、檢驗設備主要來自進口，而進口設備單價一般較高。最后，金屬切削工具行業(yè)規(guī)模經濟效益顯著，生產企業(yè)只有達到了一定的產銷規(guī)模，有效攤薄了固定成本，才能有較好的盈利能力。五、行業(yè)發(fā)展制約因素1、跨國企業(yè)和品牌仍在國內高端市場占據優(yōu)勢地位雖然我國模切工具、鋸切工具等產品的銷售規(guī)模已居世界前列，但部分高端市場仍被跨國企業(yè)的產品所占據?？鐕髽I(yè)發(fā)展歷史較久，產品系列化較為全面，技術、品質和品牌影響力較高，是我國本土優(yōu)勢企業(yè)在向高精度、高效率、高穩(wěn)定性的高端金屬切削工具發(fā)展過程的主要競爭對手。2、關鍵工藝裝備和原材料的國產配