UV產(chǎn)品培訓(xùn)-績效管理模塊

U8V10.0產(chǎn)品培訓(xùn)—績效管理用友軟件股份有限公司U8HR開發(fā)部講師：孫華玲2011年4月15日課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語說明應(yīng)用角色應(yīng)用價值接口說明應(yīng)用準(zhǔn)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)課程提綱業(yè)務(wù)介紹包括不限于以下內(nèi)容系統(tǒng)參數(shù)流程概述關(guān)鍵控制點數(shù)據(jù)計算邏輯關(guān)鍵分析報表其他說明第一章節(jié)產(chǎn)品概述1.產(chǎn)品綜述績效管理作為人力資源和組織管理的重要構(gòu)成，在企業(yè)宏觀組織優(yōu)化以及日常承擔(dān)越來越重要的角色，為企業(yè)發(fā)展提供重要依據(jù)。如何節(jié)省成本，如何使組織效用發(fā)揮最大化，如何在投入和產(chǎn)出中找到最佳平衡點，等等問題都是績效管理的范疇，所以績效已經(jīng)越來越多的受到單位和管理者的重視。績效系統(tǒng)是由績效計劃、績效監(jiān)督、績效考核、績效反饋等環(huán)節(jié)構(gòu)成。在績效產(chǎn)品中，根據(jù)企業(yè)實際績效操作從績效的各環(huán)節(jié)入手，設(shè)置考核體系，支持考核目標(biāo)的管理，依據(jù)計劃開展績效考評，在后續(xù)對于考核結(jié)果可進行申訴、反饋、面談、結(jié)果變更等，以及在考核中支持關(guān)鍵事件的錄入處理，支持員工自助設(shè)置目標(biāo)、查看結(jié)果等。第一章節(jié)產(chǎn)品概述2.術(shù)語說明考評指根據(jù)不同情況而設(shè)置的工資數(shù)據(jù)管理類別。薪資項目薪資計算維護的項目，包括系統(tǒng)預(yù)置項目、用戶自定義項目。如應(yīng)發(fā)合計、代扣稅、基本工資、福利扣款等。薪資標(biāo)準(zhǔn)適合本公司的薪資制度、薪資結(jié)構(gòu)以及薪資標(biāo)準(zhǔn)。包括薪資標(biāo)準(zhǔn)表、薪資標(biāo)準(zhǔn)公式兩種類型。第一章節(jié)產(chǎn)品概述3.應(yīng)用角色角色職能功能點績效主管建立考評用的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，包括評分方式、考核周期等。建立考核指標(biāo)庫，建立考核方案和考核計劃，為考評對象分配考核指標(biāo)以及考評人基礎(chǔ)設(shè)置指標(biāo)分類與指標(biāo)定義欄目定義方案分類與考核方案強制分布規(guī)則業(yè)務(wù)取數(shù)公式考核計劃公式設(shè)置量表分配業(yè)務(wù)取數(shù)批量計算結(jié)果發(fā)布過程監(jiān)控第一章節(jié)產(chǎn)品概述3.應(yīng)用角色角色職能功能點考評人為考評對象進行打分績效評價考評對象提交自己的績效目標(biāo)；查看自己的考核結(jié)果我的目標(biāo)我的結(jié)果第一章節(jié)產(chǎn)品概述4.應(yīng)用價值總體：績效計劃績效輔導(dǎo)績效考評績效反饋功能點：考核方案績效計劃量表分配關(guān)鍵事件績效評價第一章節(jié)產(chǎn)品概述5.接口說明人事考勤工資EXCELUFO報表獲取U8其他模塊數(shù)據(jù)直接讀取數(shù)據(jù)庫第一章節(jié)產(chǎn)品概述5.接口說明第二章章節(jié)應(yīng)應(yīng)用用說明明1.基礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)公共：：部門門、崗崗位、、人員員第三章章節(jié)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)介紹紹流程概概述第三章章業(yè)業(yè)務(wù)介介紹績績效效應(yīng)用用場景景前期中期后期戰(zhàn)略目標(biāo)調(diào)整、設(shè)立、分解活動：與員工一起確定績效目標(biāo)、發(fā)展目標(biāo)和行動計劃時間：新績效期間的開始績效計劃：活動：觀察、記錄和總結(jié)績效，提供反饋，就問題與員工探討，提供指導(dǎo)與建議時間：整個績效區(qū)間績效實施與輔導(dǎo)：活動：客觀公正的評價員工績效表現(xiàn)時間：績效區(qū)間結(jié)束績效評估：（考核）活動：主管人員就評估的結(jié)果與員工討論時間：績效區(qū)間結(jié)束績效反饋：績效管理循環(huán)績效工資員工發(fā)展計劃人事決策培訓(xùn)績效結(jié)果應(yīng)用績效導(dǎo)向第三章章業(yè)業(yè)務(wù)介介紹應(yīng)用價價值直接取業(yè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)，促進進公平、、公正有效的監(jiān)監(jiān)控機制制，保證證績效可可控執(zhí)行行多方位的的參照體體系，迅迅速搭建建新的考考核全方位的的溝通、、申訴機機制，讓讓績效真真正融入入工作過過程圖形化的的結(jié)果展展現(xiàn)模式式，直觀觀、易分分析功能特點點方案價值

直接可讀讀取ERP中數(shù)據(jù)快速了解解績效進進度可直接參參照歷史史考核搭搭建最新新考核多維度的的績效分分析可直接讀取ERP中數(shù)據(jù)參照歷史考核方案過程監(jiān)控第三章節(jié)節(jié)業(yè)務(wù)務(wù)介紹應(yīng)用場景績效考核干部民主評議試用轉(zhuǎn)正評價晉升/轉(zhuǎn)崗能力評價關(guān)鍵特性支持績效全過程管理(PDCA循環(huán))支持目標(biāo)管理績效評價、強制排名及申訴管理績效反饋及結(jié)果應(yīng)用(調(diào)薪、培訓(xùn)建議等)流程驅(qū)動、Email應(yīng)用集成應(yīng)用價值強化目標(biāo)管理,保證與企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)一致績效全過程管理,幫助員工持續(xù)改善績效績效輔導(dǎo)導(dǎo)績效計劃劃績效評價價績效反饋饋建立考核核指標(biāo)庫庫制訂考核核方案目標(biāo)管理理/行動計劃劃工作計劃劃/總結(jié)日常工作作指導(dǎo)/溝通關(guān)鍵事件件工作總結(jié)結(jié)績效評價價績效排名名績效面談?wù)効冃暝V訴及處理理績效應(yīng)用用1、績效全全過程管管理2、目標(biāo)管管理3、考核過程程實施第三章業(yè)業(yè)務(wù)介介紹績效全過程管管理體系系支持業(yè)績目標(biāo)的自上向下逐級分解員工可根據(jù)部門業(yè)績目標(biāo),結(jié)合自身情況制訂本人的目標(biāo)以及相應(yīng)的工作計劃,提交上級審批確認(rèn)當(dāng)制訂績效目標(biāo)的環(huán)境發(fā)生重大變化或因其它非個人可控的原因?qū)е履繕?biāo)無法達成時,為保證績效結(jié)果的合理性,可通過目標(biāo)變更流程調(diào)整個人目標(biāo)1、考核計劃發(fā)布后,績效周期末進行績效評價時,可增加考評對象、調(diào)整考核表及考評人與權(quán)重2、支持距陣組織考核模式記錄員工日常的工作表現(xiàn)，作為績效考核的依據(jù)定性指標(biāo)在系統(tǒng)中由相關(guān)人員做績效評價，新版績效在評價時，可直接看到員工自評及相關(guān)人員的評價結(jié)果（根據(jù)查看權(quán)限設(shè)置）4、排名及結(jié)結(jié)果確認(rèn)認(rèn)定量指標(biāo)評價得分由系統(tǒng)自動計算，數(shù)據(jù)可以通過以下三種途徑獲取1、UFO函數(shù)獲取ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)2、直接編寫SQL腳本獲取第三方系統(tǒng)數(shù)據(jù)3、EXCEL導(dǎo)入績效考核結(jié)果支持由上級領(lǐng)導(dǎo)審批確認(rèn)，支持配置結(jié)果確認(rèn)審批流程1、對被考核人可按分組做排名2、強制排名驗證，分布規(guī)則可定義定義強制分布規(guī)則，可考慮組織績效對績效等級分布的影響5、申訴及結(jié)結(jié)果裁定定1、支持員工在線提交績效申訴申請2、流程配置支持越級由間接上級領(lǐng)導(dǎo)處理員工的申請支持由上級領(lǐng)導(dǎo)直接裁定變更員工的績效等級6、事件驅(qū)動動郵件集集成第三章節(jié)業(yè)業(yè)務(wù)介紹-日常業(yè)務(wù)3.1基礎(chǔ)設(shè)置選項設(shè)置相應(yīng)的單單據(jù)是否需要要走工作流設(shè)置排名的規(guī)規(guī)則設(shè)置是否必須須填制面談的的內(nèi)容以及最最小發(fā)字?jǐn)?shù)第三章節(jié)業(yè)業(yè)務(wù)介紹-日常業(yè)務(wù)3.1基礎(chǔ)設(shè)置考核關(guān)系可以導(dǎo)入EXCEL格式的崗位文文件可直接按照崗崗位序列同步步基礎(chǔ)檔案的的崗位第三章節(jié)業(yè)業(yè)務(wù)介紹-日常業(yè)務(wù)3.1基礎(chǔ)設(shè)置維度設(shè)置后續(xù)的目標(biāo)分分解、承諾等等全部使用此此緯度第三章節(jié)業(yè)業(yè)務(wù)介紹-日常業(yè)務(wù)3.1基礎(chǔ)設(shè)置評分方式分為數(shù)值式和和等級式第三章節(jié)業(yè)業(yè)務(wù)介紹-日常業(yè)務(wù)3.1基礎(chǔ)設(shè)置權(quán)限方案設(shè)置每個角色色在評價時能能查看的范圍圍查看他人評價價時是否是匿匿名查看第三章節(jié)業(yè)業(yè)務(wù)介紹-日常業(yè)務(wù)3.1基礎(chǔ)設(shè)置考核周期按照不同的粒粒度設(shè)置考核核時間范圍第三章節(jié)業(yè)業(yè)務(wù)介紹-日常業(yè)務(wù)3.2考核體系指標(biāo)分類與指指標(biāo)定義建立指標(biāo)分類類體系設(shè)置指標(biāo)的說說明、評價價的標(biāo)準(zhǔn)、是是否啟用可查看指標(biāo)是是否被引用以以及被哪個考考核方案引用用設(shè)置指標(biāo)的歸歸屬部門，如如果不設(shè)置所所有部門都可可使用此指標(biāo)標(biāo)；如果設(shè)置置了部門，只只有設(shè)置的部部門可以使用用此指標(biāo)導(dǎo)入EXCEL格式的指標(biāo)，，可先下載導(dǎo)導(dǎo)入模板第三章節(jié)業(yè)業(yè)務(wù)介紹-日常業(yè)務(wù)3.2考核體系指標(biāo)分類與指指標(biāo)定義第三章節(jié)業(yè)業(yè)務(wù)介紹-日常業(yè)務(wù)3.2考核體系欄目定義設(shè)置欄目類型型、數(shù)據(jù)類型型、是否可計計算欄目、自自動評分默認(rèn)認(rèn)值第三章節(jié)業(yè)業(yè)務(wù)介紹-日常業(yè)務(wù)3.2考核體系方案分類與考考核方案設(shè)置考核方案案所屬的方案案分類考核方案：考考核主體、方方案分類、考考核周期、權(quán)權(quán)限方案、所所屬部門考核方案：量量表上是否顯顯示考核標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、指標(biāo)說明明考核方案：目目標(biāo)下達及變變更時是否短短信和郵件通通知考評對象象、結(jié)果發(fā)布布時是否短信信和郵件通知知考評對象考核指標(biāo)：指指標(biāo)分類、指指標(biāo)分類權(quán)重重、指標(biāo)匯總總方式、指標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)權(quán)限限、評分方式式量表欄目：選選擇量表顯示示的欄目工作計劃欄目目：選擇工作作計劃顯示的的欄目目標(biāo)分解驗證證規(guī)則：指標(biāo)標(biāo)、欄目、包包含角色、規(guī)規(guī)則、比率考核維度：考考核維度及維維度權(quán)重調(diào)整量表模板板和工作計劃劃模板第三章節(jié)業(yè)業(yè)務(wù)介紹-日常業(yè)務(wù)3.2考核體系方案分類第三章節(jié)業(yè)業(yè)務(wù)介紹-日常業(yè)務(wù)3.2考核體系考核方案第三章節(jié)業(yè)業(yè)務(wù)介紹-日常業(yè)務(wù)3.2考核體系考核方案復(fù)制方案、啟啟用和停用方方案新增時可參照照已有的方案案進行復(fù)制，，可選擇同時時復(fù)制已有方方案的量表模模板和工作計計劃模板。方案若停用，，在考核計劃劃內(nèi)無法選擇擇此方案。第三章節(jié)業(yè)業(yè)務(wù)介紹-日常業(yè)務(wù)3.2考核體系強制分布規(guī)則則選擇欄目、評評分方式以及及等級，設(shè)置置取整方式和和公式?？蛇x擇的欄目目是在欄目定定義內(nèi)欄目類類型是績效績績效結(jié)果類、、數(shù)據(jù)類型是是文字類的欄欄目?？蛇x擇的評分分方式是在評評分方式內(nèi)等等級式的評分分方式。對于同一種種評分方式式，為了保保證每一個個等級的人人數(shù)與總?cè)巳藬?shù)保持相相等，取整整方式不能能一致。在公式設(shè)計計器內(nèi)對每每一種等級級設(shè)置相應(yīng)應(yīng)的規(guī)則第三章節(jié)業(yè)業(yè)務(wù)介紹紹-日常業(yè)務(wù)3.2考核體系強制分布規(guī)規(guī)則第三章節(jié)業(yè)業(yè)務(wù)介紹紹-日常業(yè)務(wù)3.2考核體系業(yè)務(wù)取數(shù)公公式有三種方式式獲取其他他業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)的數(shù)據(jù)：：一、利用用UFO可獲取U8系統(tǒng)內(nèi)其他他業(yè)務(wù)模塊塊的數(shù)據(jù)；；二、導(dǎo)入入EXCEL格式的業(yè)務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)；三三、通過SQL函數(shù)直接獲獲取其他業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的的數(shù)據(jù)。選擇指標(biāo)、、欄目、考考核主體等等內(nèi)容設(shè)置置取數(shù)公式式如果業(yè)務(wù)主主體選擇為為人員，業(yè)業(yè)務(wù)取數(shù)公公式只對人人員類考核核方案執(zhí)行行取數(shù)操作作（需要指指標(biāo)、欄目目等都能匹匹配上）。。部門、人員員、周期等等內(nèi)容都是是進行取數(shù)數(shù)操作的匹匹配條件，，允許為空空。編輯取數(shù)公公式。可立即執(zhí)行行取數(shù)操作作并查看執(zhí)執(zhí)行日志。。第三章節(jié)業(yè)業(yè)務(wù)介紹紹-日常業(yè)務(wù)3.2考核體系業(yè)務(wù)取數(shù)公公式公式設(shè)置界界面和過程程第三章節(jié)業(yè)業(yè)務(wù)介紹紹-日常業(yè)務(wù)3.2考核體系業(yè)務(wù)取數(shù)公公式選擇需要取取數(shù)的數(shù)據(jù)據(jù)類型取數(shù)數(shù)方式以及及會計周期期，執(zhí)行取取數(shù)操作，，可直接查查看日志信信息第三章節(jié)業(yè)業(yè)務(wù)介紹紹-日常業(yè)務(wù)3.2考核體系考核計劃一個計劃可可以選擇多多個考核方方案，計劃劃與方案的的匹配規(guī)則則，用計劃劃上的考核核周期與方方案上的考考核周期進進行匹配，，可將人員員考核和部部門考核放放在同一考考核計劃下下。當(dāng)考評人沒沒有按照設(shè)設(shè)定的期限限進行打分分時可設(shè)置置棄權(quán)的處處理規(guī)則。。共有三種種處理規(guī)則則：不處理：當(dāng)當(dāng)前考評人人對考核對對象的評分分記為0分評分取默認(rèn)認(rèn)值：獲獲取在欄目目定義節(jié)點點內(nèi)設(shè)置的的自動評分分取默認(rèn)值值的數(shù)值值，如果沒沒有輸入記記為0，如果評分分方式與指指標(biāo)的評分分方式不一一致會進行行轉(zhuǎn)換按權(quán)重分配配給其他評評價人：如如果同一維維度上的有有多個考評評人，當(dāng)其其中一個考考評人棄權(quán)權(quán)后，按照照每個考評評人的維度度權(quán)重進行行分配；如如果某個維維度上只有有一個考評評人，當(dāng)考考評人棄權(quán)權(quán)后，按照照每個指標(biāo)標(biāo)所占的總總權(quán)重比例例重新分配配指標(biāo)權(quán)重重；如果指指標(biāo)大類的的指標(biāo)匯總總方式為直直接匯總式式，若棄權(quán)權(quán)處理方式式選擇了按按權(quán)重分配配，由于此此種方式?jīng)]沒有指標(biāo)權(quán)權(quán)重，此項項指標(biāo)的得得分直接為為0分。設(shè)置績效負負責(zé)人，當(dāng)當(dāng)工作流的的終審找不不到具體的的人時，由由本計劃的的績效負責(zé)責(zé)人來進行行處理。如如：進行目目標(biāo)分解時時的最后一一個審批環(huán)環(huán)節(jié)的角色色是任何人人，由于系系統(tǒng)找不到到任何是哪哪個具體的的人員，將將這此工作作推到選定定的本計劃劃績效負責(zé)責(zé)人處，進進行目標(biāo)分分解的最后后審核工作作。第三章節(jié)業(yè)業(yè)務(wù)介紹紹-日常業(yè)務(wù)3.2考核體系考核計劃績效計劃設(shè)設(shè)置完成后后需要進行行發(fā)布才能能進行量表表分配；若若計劃已封封存，也不不能進行量量表操作。。增加新的的績效計劃劃時，可以以參照已有有的績效計計劃第三三章章節(jié)節(jié)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)介介紹紹-日常常業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)3.2考核核體體系系考核核計計劃劃績效效評評價價時時序序內(nèi)內(nèi)可可以以設(shè)設(shè)置置每每個個評評價價維維度度的的評評價價順順序序以以后后有有效效的的評評價價時時間間范范圍圍，，若若超超出出此此范范圍圍則則不不允允許許進進行行評評價價，，按按照照棄棄權(quán)權(quán)的的規(guī)規(guī)則則進進行行處處理理。。設(shè)置置是是否否需需要要郵郵件件和和短短信信通通知知設(shè)置置每每個個評評價價時時序序開開始始時時間間和和結(jié)結(jié)束束時時間間設(shè)置置每每個個評評價價時時序序所所對對應(yīng)應(yīng)的的維維度度第三三章章節(jié)節(jié)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)介介紹紹-日常常業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)3.2考核核體體系系考核核計計劃劃若是是計計劃劃啟啟用用了了目目標(biāo)標(biāo)分分解解流流程程，，可可使使用用目目標(biāo)標(biāo)分分解解功功能能。。當(dāng)當(dāng)量量表表分分配配完完成成后后，，先先進進行行目目標(biāo)標(biāo)的的分分解解。。設(shè)置置是是否否需需要要郵郵件件和和短短信信通通知知設(shè)置置相相應(yīng)應(yīng)的的人人員員是是否否有有修修改改量量表表的的權(quán)權(quán)限限設(shè)置置本本環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)的的開開始始和和結(jié)結(jié)束束時時間間選擇擇崗崗位位序序列列以以及及與與考考核核人人的的關(guān)關(guān)系系第三三章章節(jié)節(jié)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)介介紹紹-日常常業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)3.2考核核體體系系考核核計計劃劃若是是計計劃劃啟啟用用了了目目標(biāo)標(biāo)承承諾諾流流程程，，可可使使用用目目標(biāo)標(biāo)承承諾諾功功能能。。當(dāng)當(dāng)量量表表分分配配完完成成后后，，若若同同時時啟啟用用了了目目標(biāo)標(biāo)分分解解流流程程，，先先進進行行目目標(biāo)標(biāo)分分解解后后進進行行目目標(biāo)標(biāo)承承諾諾；；若若只只啟啟用用了了目目標(biāo)標(biāo)承承諾諾流流程程，，先先進進行行目目標(biāo)標(biāo)的的承承諾諾。。設(shè)置是否需要要郵件和短信信通