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發(fā)展航空物流園區(qū),為****集團(tuán)帶來(lái)新的價(jià)值增長(zhǎng)點(diǎn)2003年5月中國(guó)****集團(tuán)公司項(xiàng)目建議書(shū)中國(guó)****集團(tuán)公司1對(duì)****集團(tuán)咨詢需求的理解和思路項(xiàng)目任務(wù)展開(kāi)與時(shí)間計(jì)劃項(xiàng)目組織與報(bào)價(jià)可能參與項(xiàng)目的核心人員介紹附錄:McKinsey管理顧問(wèn)為企業(yè)集團(tuán)提供的戰(zhàn)略咨詢服務(wù)介紹2項(xiàng)目背景****集團(tuán)成立于1995年7月,經(jīng)過(guò)十年的創(chuàng)業(yè)發(fā)展,現(xiàn)已形成以航空服務(wù)業(yè)為基礎(chǔ),乳品業(yè)為核心,兼營(yíng)酒店、房地產(chǎn)、和旅游業(yè)的多元化集團(tuán)公司****集團(tuán)以三大產(chǎn)業(yè)發(fā)展為核心,在全國(guó)各城市及香港地區(qū)擁有19家全資獨(dú)立法人公司和9家分公司,總資產(chǎn)十五億元。銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)遍布全國(guó),現(xiàn)有員工2500余人。集團(tuán)2001年列全國(guó)工商聯(lián)500強(qiáng)排名第34位,2002年列中國(guó)成長(zhǎng)企業(yè)100強(qiáng)排名第10位經(jīng)過(guò)12年的創(chuàng)業(yè)發(fā)展,****集團(tuán)陸續(xù)開(kāi)通了全國(guó)各大城市50多條包機(jī)航線,業(yè)務(wù)從溫州發(fā)展到全國(guó),服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó);并先后入股武漢航空公司、宜昌機(jī)場(chǎng)等2003年,****集團(tuán)在上海浦東航空港附近購(gòu)入3000多畝地產(chǎn),將進(jìn)行新一輪項(xiàng)目投資運(yùn)作。****集團(tuán)希望發(fā)展所購(gòu)地產(chǎn),作為獨(dú)立項(xiàng)目進(jìn)行戰(zhàn)略規(guī)劃和投資分析3發(fā)展所購(gòu)地產(chǎn)的獨(dú)立項(xiàng)目規(guī)劃,關(guān)鍵問(wèn)題是確定最佳業(yè)務(wù)和盈利模式,再考慮具體實(shí)現(xiàn)基于購(gòu)入的地塊,****應(yīng)確定怎樣的盈利模式,可以獲得最佳的投資回報(bào)?業(yè)務(wù)模式包括:在航空物流的哪個(gè)細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)?在價(jià)值鏈的哪個(gè)環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)?提供什么服務(wù)?開(kāi)展哪些業(yè)務(wù)?要進(jìn)行確定的業(yè)務(wù)模式并取得成功發(fā)展,企業(yè)需要什么樣的資源和能力?如何逐步獲得這些資源和能力?如何整合現(xiàn)有資源和能力?怎樣做?企業(yè)核心能力做什么?盈利模式服務(wù)價(jià)值鏈?zhǔn)袌?chǎng)企業(yè)核心能力服務(wù)能力設(shè)備能力銷(xiāo)售能力客戶管理能力重要前提:根據(jù)****集團(tuán)意圖,希望本次規(guī)劃是發(fā)展所購(gòu)地產(chǎn)的獨(dú)立項(xiàng)目戰(zhàn)略規(guī)劃和投資分析進(jìn)行盈利模式、投資回報(bào)分析時(shí),不考慮****集團(tuán)資源和狀況,僅就項(xiàng)目本身進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)在確定盈利模式和投資方向后,制定實(shí)施方案時(shí),再討論如何利用****集團(tuán)其他相關(guān)資源4通過(guò)四步驟,確定基于購(gòu)入地塊的最佳盈利模式可能盈利模式分析1、確定可能的盈利模式:“窮盡法”設(shè)計(jì)可能的盈利模式設(shè)定“窮盡法”的前提設(shè)計(jì)所有可能的盈利模式根據(jù)產(chǎn)業(yè)分析、區(qū)域分析、可行性等因素篩選可能的盈利模式2、對(duì)盈利模式進(jìn)行盈利回報(bào)、風(fēng)險(xiǎn)等深入分析:分析盈利模式的投入、盈利性、未來(lái)前景等分析盈利模式的風(fēng)險(xiǎn)比較產(chǎn)生建議的盈利模式組合3、和****高層研討確定盈利模式:介紹分析方法、分析模型和建議盈利模式組合方案研討,修正并確定盈利模式組合4、盈利模式的實(shí)現(xiàn)建議:分析、建議設(shè)定盈利模式實(shí)現(xiàn)所需的關(guān)鍵能力和資源協(xié)助****獲得相關(guān)資源和能力盈利回報(bào)率分析研討確定盈利模式盈利模式實(shí)現(xiàn)建議AAABBBCCCAABBCCCABBCBABCCBCCCBAAAAABCCABCBBCCBBAAABBAAA確定回報(bào)最高的盈利模式51、采用“窮盡法”,考慮基于購(gòu)入的地塊,****集團(tuán)可能的運(yùn)作模式所獲信息(前提)****集團(tuán)在浦東機(jī)場(chǎng)附近購(gòu)入3000多畝土地,初步計(jì)劃建設(shè)物流園區(qū)物流園區(qū)的初步定位在航空物流方面航空服務(wù)是****集團(tuán)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),已陸續(xù)開(kāi)通全國(guó)各大城市間50多條包機(jī)航線,服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)。并進(jìn)行入股武漢航空公司、收購(gòu)宜昌機(jī)場(chǎng)等戰(zhàn)略活動(dòng)假設(shè)發(fā)展模式一:航空物流園區(qū)租、售管理服務(wù)假設(shè)發(fā)展模式二:基于航空物流園區(qū)的航空物流倉(cāng)儲(chǔ)管理假設(shè)發(fā)展模式三:拓展航空物流價(jià)值鏈,提供更全面的航空物流服務(wù)其它假設(shè)發(fā)展模式:基于浦東航空港規(guī)劃,其他可能的發(fā)展模式,例如:租車(chē)服務(wù)、酒店、相關(guān)服務(wù)等可能方向(假設(shè))6對(duì)可能的業(yè)務(wù)和盈利模式做初步分析和篩選時(shí),需要考慮幾方面關(guān)鍵問(wèn)題需要深入理解、分析復(fù)雜的航空物流業(yè),選準(zhǔn)合適的進(jìn)入細(xì)分市場(chǎng)和環(huán)節(jié)需要分析上海市,乃至全國(guó)對(duì)浦東航空港及周邊地區(qū)的定位和戰(zhàn)略規(guī)劃7航空運(yùn)輸成為迅速發(fā)展的中國(guó)運(yùn)輸業(yè)市場(chǎng)中的重要運(yùn)輸形式,并且在整個(gè)運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量中比重逐漸增長(zhǎng)1990-1999各種運(yùn)輸形式占FTK總量的比重水路公路航空鐵路1999年1990年53.94%32.57%0.11%13.38%45.32%41.52%0.03%13.13%單位:%注:*FTK:噸公里,運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量資料來(lái)源:中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒1990-1999各種運(yùn)輸形式FTK*的增長(zhǎng)率單位:%8與國(guó)際市場(chǎng)的發(fā)展速度相比,中國(guó)的航空貨運(yùn)和快遞業(yè)的發(fā)展均高于國(guó)際的增長(zhǎng)水平資料來(lái)源:波音公司2000年市場(chǎng)預(yù)測(cè)報(bào)告,從統(tǒng)計(jì)看民航1997-2001航空貨運(yùn)航空快遞13014514815216112141691002040608010012014016018019961997199819992000單位:十億噸公里國(guó)際航空貨運(yùn)年均增長(zhǎng)率1996-2000:6%國(guó)際航空快遞年均增長(zhǎng)率1996-2000:17%52.42.93.34.2012345199619971998199920000.170.150.130.090.11中國(guó)航空貨運(yùn)年均增長(zhǎng)率1996-2000:20%中國(guó)快遞年均增長(zhǎng)率1996-2000:18%單位:十億噸公里國(guó)際航空貨運(yùn)及快遞發(fā)展中國(guó)航空貨運(yùn)及快遞發(fā)展9北京天津大連青島廣州上海西安成都寧波南京廈門(mén)昆明烏魯木齊蘭州哈爾濱長(zhǎng)沙沈陽(yáng)重慶杭州西寧格爾木拉薩中樞機(jī)場(chǎng)和機(jī)場(chǎng)的改擴(kuò)建方案正在驅(qū)動(dòng)航空貨運(yùn)和快遞業(yè)務(wù)的迅速增長(zhǎng),為未來(lái)與航空運(yùn)輸業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)伴隨航空貨運(yùn)市場(chǎng)的增長(zhǎng),各大機(jī)場(chǎng)積極改善貨運(yùn)、物流服務(wù)的能力: 例如:上海機(jī)場(chǎng)----成立浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)站公司,設(shè)立分類(lèi)產(chǎn)品貨庫(kù)廣州機(jī)場(chǎng)---建立華南地區(qū)航空物流中心,設(shè)立海關(guān)監(jiān)管庫(kù)深圳機(jī)場(chǎng)---投資2500萬(wàn)美元新建一座貨運(yùn)中心,包括貨物運(yùn)輸中心、國(guó)內(nèi)貨站、國(guó)際貨運(yùn)區(qū)及國(guó)際貨站在民航總局的“十五”發(fā)展規(guī)劃中,加快貨運(yùn)發(fā)展被列為重要位置,并且將在天津和深圳機(jī)場(chǎng)建立分揀、分撥中心“十五”期間將強(qiáng)化首都、浦東和新白云3個(gè)機(jī)場(chǎng)的全國(guó)大型樞紐地位及配套設(shè)施建設(shè),提高中轉(zhuǎn)能力和國(guó)際通航能力,使之成為全國(guó)性航空客貨集散中心。將沈陽(yáng)、武漢、成都、昆明、西安、烏魯木齊等6個(gè)機(jī)場(chǎng)建設(shè)成區(qū)性中型航空客貨集散中心。完善干線機(jī)場(chǎng)。到2005年,全國(guó)民用運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)達(dá)到173個(gè)左右,其中大型樞紐機(jī)場(chǎng)3個(gè),中型樞紐機(jī)場(chǎng)6個(gè),干線和支線機(jī)場(chǎng)164個(gè)計(jì)劃拓展物流和貨運(yùn)能力、服務(wù)的機(jī)場(chǎng)機(jī)場(chǎng)的規(guī)劃與民航“十五”規(guī)劃102000年中國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模—80億美金中國(guó)航空貨貨運(yùn)的市場(chǎng)場(chǎng)規(guī)模達(dá)到到80億美美金,貨郵郵周轉(zhuǎn)量達(dá)達(dá)到50億億噸公里資料來(lái)源::《從統(tǒng)計(jì)計(jì)看民航》》1995-2001、空中中客車(chē)公司司航空市場(chǎng)場(chǎng)預(yù)測(cè)2000-2019單位:十億億噸公里-中國(guó)航航空貨運(yùn)市市場(chǎng)規(guī)模-0.881.071.141.341.541.822.110.981.161.241.561.82.412.9201234561994199519961997199819992000國(guó)內(nèi)航線國(guó)際航線總體年均增增長(zhǎng):18%國(guó)內(nèi)市場(chǎng)年年均增長(zhǎng)16%1.66.4航空運(yùn)費(fèi)相關(guān)地面及及物流服務(wù)務(wù)單位:十億億美金2000年年中國(guó)航空空貨運(yùn)市場(chǎng)場(chǎng)FTK——50億噸噸公里11航空貨運(yùn)可可細(xì)分為航航空貨運(yùn)、、快遞服務(wù)務(wù)兩個(gè)市場(chǎng)場(chǎng),又根據(jù)據(jù)行業(yè)分成成很多專(zhuān)業(yè)業(yè)領(lǐng)域普貨通過(guò)貨代和和商業(yè)性航航線交付時(shí)間貨物的重量量4–7天2–4天48小時(shí)以以下郵件快遞服務(wù)普貨通過(guò)專(zhuān)業(yè)性性航空貨運(yùn)運(yùn)航線0–50公斤 50––5000公斤 5000公斤以以上示意圖文件商業(yè)憑證發(fā)票匯票等通信產(chǎn)品高科技產(chǎn)品品手表珠寶首飾等等電子產(chǎn)品辦公用品服裝玩具等紡織品計(jì)算機(jī)零售機(jī)械產(chǎn)品電器通信設(shè)備零件汽車(chē)配件等等行業(yè)列舉::市場(chǎng)12影響使用外外包物流服服務(wù)的因素素減低成本注:應(yīng)答答者揀選的的比例(%)聽(tīng)取專(zhuān)家意意見(jiàn)、加深深市場(chǎng)知識(shí)識(shí)、獲得得更多市場(chǎng)場(chǎng)數(shù)據(jù)改善運(yùn)作效效率改善客戶服服務(wù)專(zhuān)注核心業(yè)業(yè)務(wù)提高靈活度度而進(jìn)一步的的是外包物物流市場(chǎng),,又可以分分解為眾多多專(zhuān)業(yè)服務(wù)務(wù)環(huán)節(jié)現(xiàn)在歐美地地區(qū)最常提提供物流是是:銷(xiāo)售運(yùn)輸運(yùn)費(fèi)結(jié)算采購(gòu)運(yùn)輸部分制造工工序拼箱/拆拆箱分拆派送運(yùn)輸設(shè)施管管理未來(lái)要求提提供的物流流,但目目前比較少少提供的服服務(wù):訂單處理信息技術(shù)產(chǎn)品組裝/安裝裝物流咨詢庫(kù)存管理訂單執(zhí)行中國(guó)的物流流市場(chǎng)非常常大,但目目前外包物物流支出還還很小中國(guó)企業(yè)物物流支出占占GDP14%…其中外包物物流的支出出所占比例例極小資料來(lái)源::ChinaInfobank,中中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)報(bào),JPMorgan單位:十億億美金物流支出2000年年中國(guó)GDP:10770億億美金外包物流支支出其它注:*亞洲洲指日本、、韓國(guó)、香香港、臺(tái)灣灣和新加坡坡,不包括括中國(guó)大陸陸14中國(guó)外包物物流市場(chǎng)增增長(zhǎng)潛力巨巨大而且業(yè)業(yè)務(wù)關(guān)系更更穩(wěn)定資料來(lái)源::JPMorgan,《中中國(guó)統(tǒng)計(jì)年年鑒2001》空運(yùn)水運(yùn)公路鐵路運(yùn)輸支出倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)存成本訂單處理管理費(fèi)用2000年年物流總支支出2010年年物流總支支出2010年年非外包物物流2010年年外包物流流-中國(guó)物物流市場(chǎng)構(gòu)構(gòu)成2000/2010-單位:十億億美金29726215資料來(lái)源::InternationalDataCorporation2001-亞太地地區(qū)物流外外包服務(wù)的的市場(chǎng)規(guī)模模(2000-2005)-單位:百萬(wàn)萬(wàn)美金目前中國(guó)外外包物流市市場(chǎng)不到1億美金大中國(guó)地區(qū)區(qū)的物流外外包市場(chǎng)集集中于香港港和臺(tái)灣地地區(qū)大陸外包物物流市場(chǎng)未未來(lái)幾年預(yù)預(yù)測(cè)會(huì)有很很大增長(zhǎng)IDC預(yù)估估到2005年,中中國(guó)150億美金澳新:11%臺(tái)灣/香港港、:30%印度:25%東南亞:22%韓國(guó):27%年均增長(zhǎng)率率IDC對(duì)對(duì)中國(guó)的外外包物流市市場(chǎng)前景非非常看好中國(guó):300%16中國(guó)企業(yè)對(duì)對(duì)于外包物物流服務(wù)內(nèi)內(nèi)容主要在在傳統(tǒng)的運(yùn)運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)服務(wù)回答人數(shù)%-中國(guó)工工業(yè)企業(yè)期期望“外包包”的物流流功能-資料來(lái)源::全國(guó)物流流協(xié)會(huì)物流流市場(chǎng)調(diào)研研2001-中國(guó)商商業(yè)企業(yè)期期望“外包包”的物流流功能-回答人數(shù)%17國(guó)內(nèi)已經(jīng)有有很多上市市公司介入入物流及相相關(guān)領(lǐng)域-中國(guó)物物流板塊上上市公司-資料來(lái)源::中國(guó)全程程物流網(wǎng)公路運(yùn)輸鐵路運(yùn)輸港口、機(jī)場(chǎng)空運(yùn)倉(cāng)儲(chǔ)其它總數(shù)物流裝備水運(yùn)5238221326單位:個(gè)上市公司是是各行業(yè)發(fā)發(fā)展較為成成熟的企業(yè)業(yè)代表,而而中國(guó)物流流相關(guān)行業(yè)業(yè)的上市公公司大部分分都沒(méi)有從從事外包物物流業(yè)務(wù)上市公司中中的外包物物流公司目目前也僅限限于提供運(yùn)運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)等傳統(tǒng)的的物流服務(wù)務(wù)目前,許多多本地的企企業(yè)都將物物流業(yè)的發(fā)發(fā)展看成是是企業(yè)的““第三利利潤(rùn)源泉””,意味著著外包物流流并沒(méi)有形形成一定的的規(guī)模18航空物流業(yè)業(yè)的相關(guān)業(yè)業(yè)務(wù)模式可可能有六大大類(lèi)-美國(guó)外外包物流企企業(yè)發(fā)展的的軌跡-物流管理集集成類(lèi)物流信息系系統(tǒng)類(lèi)零部件(維維修)物流流類(lèi)國(guó)際貨運(yùn)代代理類(lèi)國(guó)內(nèi)貨運(yùn)代代理/汽運(yùn)運(yùn)中介類(lèi)運(yùn)輸或倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)設(shè)施管理理類(lèi)產(chǎn)生了目前前的六大類(lèi)類(lèi)外包物流流企業(yè)5年前美國(guó)國(guó)這些行業(yè)業(yè)中…咨詢公司/其它外包包物流公司司軟件公司快遞公司/配送服務(wù)務(wù)公司貨代公司/配送服務(wù)務(wù)公司承運(yùn)商海運(yùn)公司鐵路公司卡車(chē)公司航空公司倉(cāng)儲(chǔ)公司服務(wù)軟件設(shè)計(jì)能力軟件銷(xiāo)售能力物流管理能力客戶關(guān)系快遞地面網(wǎng)絡(luò)快遞多式運(yùn)輸銜接貨運(yùn)代理倉(cāng)儲(chǔ)配送海運(yùn)航線和運(yùn)力鐵路車(chē)廂卡車(chē)車(chē)隊(duì)航空運(yùn)力倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施關(guān)鍵資源19承擔(dān)角色生產(chǎn)、銷(xiāo)售售待運(yùn)輸物物品付款選擇運(yùn)輸方方式、貨代代或者承運(yùn)運(yùn)商生產(chǎn)或者運(yùn)運(yùn)輸計(jì)劃訂單處理倉(cāng)儲(chǔ)管理運(yùn)輸單證管管理集中零散的的貨源運(yùn)輸單證處處理預(yù)付航空運(yùn)運(yùn)費(fèi)并向貨貨主收款地面收貨貨物暫時(shí)存存儲(chǔ)尋找合適的的航空公司司承運(yùn)從機(jī)場(chǎng)提貨貨,預(yù)付提提貨費(fèi)用從機(jī)場(chǎng)到收收貨人的地地面派送物流外包商商貨代機(jī)場(chǎng)貨站從航空貨運(yùn)運(yùn)行業(yè)價(jià)值值鏈角度,,分析未來(lái)來(lái)航空物流流園可能的的業(yè)務(wù)模式式貨主收貨人航空公司機(jī)場(chǎng)貨站代理公司-中國(guó)航航空貨運(yùn)行行業(yè)價(jià)值鏈鏈-需求低運(yùn)輸成本本貨物按時(shí)、、安全到達(dá)達(dá)掌握貨物在在途狀態(tài)滿足對(duì)貨主主在總物流流成本和物物流服務(wù)質(zhì)質(zhì)量方面的的承諾低運(yùn)輸成本本掌握貨物狀狀態(tài)貨主的運(yùn)價(jià)價(jià)和航空公公司結(jié)算價(jià)價(jià)之間利差差最大可選航線、、運(yùn)力充足足同時(shí)具備貨貨代職能單證審核安全檢驗(yàn)貨物暫時(shí)儲(chǔ)儲(chǔ)存貨艙配載貨艙裝卸地面處置費(fèi)費(fèi)收入最大大化盡早知悉運(yùn)運(yùn)輸需求經(jīng)營(yíng)航線負(fù)責(zé)貨物機(jī)機(jī)場(chǎng)到機(jī)場(chǎng)場(chǎng)之間的空空中運(yùn)輸單證審核貨艙利用率率最大化運(yùn)價(jià)盡量高高有穩(wěn)定的、、可預(yù)測(cè)的的貨源貨艙裝卸貨物入港檢檢驗(yàn)單證審核貨物暫時(shí)儲(chǔ)儲(chǔ)存通知收貨人人或者代理理公司提貨貨地面處置費(fèi)費(fèi)收入最大大化代理公司和和提貨人及及時(shí)提貨派送收費(fèi)盡盡量高派送運(yùn)輸需需求集中從機(jī)場(chǎng)提貨貨,支付提提貨費(fèi)用或者接收代代理公司派派送的貨物物貨物驗(yàn)收運(yùn)輸費(fèi)用低低貨物按時(shí)、、安全到達(dá)達(dá)掌握貨物在在途狀態(tài)價(jià)值鏈20不同環(huán)節(jié)的的價(jià)值收入入是不同的的,需要找找到最有價(jià)價(jià)值的切入入點(diǎn)注:運(yùn)價(jià)以以廣州到上上海的實(shí)際際運(yùn)價(jià)為參參考-航空貨貨運(yùn)價(jià)值分分割-貨主收貨人出發(fā)地貨代代出發(fā)地機(jī)場(chǎng)場(chǎng)貨運(yùn)航空承運(yùn)人人目的地機(jī)場(chǎng)場(chǎng)貨運(yùn)目的地貨代代代理費(fèi)地面處置費(fèi)費(fèi)承運(yùn)費(fèi)地面處置費(fèi)費(fèi)地面運(yùn)輸費(fèi)費(fèi)19.4%出發(fā)地貨代代5.8%58.3%5.8%10.7%出發(fā)地機(jī)場(chǎng)場(chǎng)貨運(yùn)航空承運(yùn)人人目的地機(jī)場(chǎng)場(chǎng)貨運(yùn)目的地貨代代10.330.30.5單位:元/公斤21接運(yùn)物流貨代貨站貨主收貨人承運(yùn)人貨站代理公司能力和資源源基礎(chǔ):國(guó)國(guó)際運(yùn)輸?shù)牡膶?zhuān)業(yè)知識(shí)識(shí)、遠(yuǎn)距離離運(yùn)輸能力力、雄厚的的資本特色::多式式聯(lián)運(yùn)運(yùn),國(guó)國(guó)際““門(mén)對(duì)對(duì)門(mén)””物流流服務(wù)務(wù)能力和和資源源基礎(chǔ)礎(chǔ):國(guó)國(guó)際貿(mào)貿(mào)易的的專(zhuān)業(yè)業(yè)知識(shí)識(shí)和多多式聯(lián)聯(lián)運(yùn)方方面的的組織織能力力,客客戶資資源,,長(zhǎng)期期與倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)、、陸上上運(yùn)輸輸?shù)暮虾献麝P(guān)關(guān)系特色::輕資資產(chǎn)結(jié)結(jié)構(gòu)的的國(guó)際際“門(mén)門(mén)對(duì)門(mén)門(mén)”物物流服服務(wù)能力和和資源源基礎(chǔ)礎(chǔ):在在倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)、裝裝卸、、安檢檢等方方面的的特權(quán)權(quán)特色::圍繞繞基地地的區(qū)區(qū)域性性的““門(mén)對(duì)對(duì)門(mén)””的服服務(wù)能力和和資源源基礎(chǔ)礎(chǔ):運(yùn)運(yùn)輸能能力、、倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)能力力、配配送能能力特色::區(qū)域域性貨貨物““門(mén)對(duì)對(duì)門(mén)””配送送,開(kāi)開(kāi)展危危險(xiǎn)品品運(yùn)輸輸、集集裝箱箱運(yùn)輸輸、冷冷藏運(yùn)運(yùn)輸、、專(zhuān)業(yè)業(yè)配送送等專(zhuān)專(zhuān)業(yè)服服務(wù)分析產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈鏈,尋尋找定定位和和所需需能力力、資資源?????在產(chǎn)業(yè)業(yè)鏈上上尋找找航空空物流流園的的發(fā)展展機(jī)會(huì)會(huì)考慮所所需的的能力力和資資源,,分析析航空空物流流園的的發(fā)展展機(jī)會(huì)會(huì)22小結(jié)::從理理解航航空物物流業(yè)業(yè)入手手,分分析各各種可可能的的業(yè)務(wù)務(wù)模式式假設(shè)發(fā)發(fā)展模模式一一:物物流園園區(qū)租租、售售管理理服務(wù)務(wù)假設(shè)發(fā)發(fā)展模模式二二:基基于物物流園園區(qū)的的航空空物流流倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)管理理假設(shè)發(fā)發(fā)展模模式三三:拓拓展航航空物物流價(jià)價(jià)值鏈鏈,提提供更更全面面的航航空物物流服服務(wù)可能方方向((假設(shè)設(shè))業(yè)務(wù)模模式定定位關(guān)關(guān)鍵問(wèn)問(wèn)題建成怎怎樣的的航空空物流流園區(qū)區(qū)?面向什什么物物流市市場(chǎng)((貨運(yùn)運(yùn)、快快遞、、物流流外包包)??面向什什么行行業(yè)市市場(chǎng)((商業(yè)業(yè)信函函?電電子產(chǎn)產(chǎn)品??零配配件??)確定客客戶后后,應(yīng)應(yīng)提供供哪些些服務(wù)務(wù)和倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)設(shè)備??應(yīng)提供供哪些些延伸伸服務(wù)務(wù)和特特色服服務(wù)??進(jìn)入航航空物物流業(yè)業(yè)的哪哪個(gè)細(xì)細(xì)分市市場(chǎng)和和環(huán)節(jié)節(jié)?進(jìn)入哪哪個(gè)物物流市市場(chǎng)((貨運(yùn)運(yùn)、快快遞、、物流流外包包)??進(jìn)入什什么行行業(yè)市市場(chǎng)((商業(yè)業(yè)信函函?電電子產(chǎn)產(chǎn)品??零配配件??)進(jìn)入物物流價(jià)價(jià)值鏈鏈的哪哪個(gè)或或哪些些環(huán)節(jié)節(jié)?提供哪哪些服服務(wù)??解決思思路從客戶戶市場(chǎng)場(chǎng)角度度研究究航空空物流流業(yè),,即找找到園園區(qū)的的客戶戶群、、服務(wù)務(wù)需求求、市市場(chǎng)機(jī)機(jī)會(huì),,由此此研究究物流流園區(qū)區(qū)的合合適定定位、、發(fā)展展規(guī)劃劃從參與與競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)角度度研究究航空空物流流業(yè),,即判判斷是是否有有發(fā)展展機(jī)會(huì)會(huì)、所所需能能力和和資源源,由由此研研究進(jìn)進(jìn)入的的合適適定位位、發(fā)發(fā)展規(guī)規(guī)劃23空運(yùn)樞紐陸路交通樞紐海運(yùn)樞紐上海國(guó)家家經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)發(fā)發(fā)展展中中心心之之一一,,長(zhǎng)長(zhǎng)江江三三角角洲洲經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)帶帶龍龍頭頭擁有有鋼鋼鐵鐵、、汽汽車(chē)車(chē)、、化化工工和和對(duì)對(duì)外外加加工工等等支支柱柱性性行行業(yè)業(yè),,對(duì)對(duì)長(zhǎng)長(zhǎng)江江三三角角洲洲的的其其他他行行業(yè)業(yè)具具有有輻輻射射性性,,推推動(dòng)動(dòng)互互補(bǔ)補(bǔ)性性產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)的的發(fā)發(fā)展展。。擁有有國(guó)國(guó)家家級(jí)級(jí)的的經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)開(kāi)開(kāi)發(fā)發(fā)重重點(diǎn)點(diǎn)區(qū)區(qū)域域--浦浦東東浦東東基基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)設(shè)施施已已臻臻完完備備,,整整體體進(jìn)進(jìn)入入功功能能性性開(kāi)開(kāi)發(fā)發(fā)階階段段,,正正在在吸吸引引金金融融、、服服務(wù)務(wù)、、流流通通、、信信息息、、中中介介、、高高新新技技術(shù)術(shù)、、對(duì)對(duì)外外加加工工等等行行業(yè)業(yè)進(jìn)進(jìn)入入,,對(duì)對(duì)國(guó)國(guó)外外跨跨國(guó)國(guó)企企業(yè)業(yè)進(jìn)進(jìn)入入中中國(guó)國(guó)開(kāi)開(kāi)發(fā)發(fā)市市場(chǎng)場(chǎng)極極具具吸吸引引力力?!,F(xiàn)代代化化的的交交通通樞樞紐紐公路路鐵鐵路路((滬滬寧寧滬滬杭杭干干線線及及1155條條支支線線鐵鐵路路,,7799條條專(zhuān)專(zhuān)用用線線));;空空運(yùn)運(yùn)((國(guó)國(guó)內(nèi)內(nèi)唯唯一一擁?yè)碛杏泻绾鐦驑蚝秃推制謻|東兩兩個(gè)個(gè)國(guó)國(guó)際際機(jī)機(jī)場(chǎng)場(chǎng)的的城城市市));;海海運(yùn)運(yùn)((227733個(gè)個(gè)生生產(chǎn)產(chǎn)專(zhuān)專(zhuān)用用泊泊位位,,113388?jìng)€(gè)個(gè)公公用用碼碼頭頭))等等。。使使得得物物流流中中轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)成成本本相相對(duì)對(duì)降降低低,,效效率率提提高高。。上海海獨(dú)獨(dú)特特的的地地位位上海海經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)發(fā)發(fā)展展148.7172.9761.51093.10.61.830.531.6-2000200400600800100012001985199019992000美元元((億億))進(jìn)出出口口總總額額實(shí)際際吸吸收收外外資資總總額額Linear(進(jìn)進(jìn)出出口口總總額額)Linear(實(shí)實(shí)際吸收外外資總額)年平均增長(zhǎng)長(zhǎng)率14.2%年平均增長(zhǎng)長(zhǎng)率30.2%上海的區(qū)位位優(yōu)勢(shì)和自自身經(jīng)濟(jì)的的高速成長(zhǎng)長(zhǎng),是上海海物流基地地建設(shè)面臨臨的得天獨(dú)獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)勢(shì),其發(fā)展展和盈利潛潛力巨大24專(zhuān)業(yè)化倉(cāng)儲(chǔ)、、物流集散基基地辦公一體化的的口岸、海關(guān)關(guān)、商檢、銀銀行、倉(cāng)儲(chǔ)口岸和交通樞樞紐間物流聯(lián)聯(lián)系各產(chǎn)業(yè)區(qū)與口口岸和交通樞樞紐間物流聯(lián)聯(lián)系浦東楊浦虹口閘北寶山嘉定普陀長(zhǎng)寧閔行徐匯靜安黃埔盧灣黃埔浦東臨空區(qū)吳淞臨港區(qū)虹橋臨空區(qū)寶山鋼鐵產(chǎn)業(yè)區(qū)安亭汽車(chē)產(chǎn)業(yè)區(qū)金山化工產(chǎn)業(yè)區(qū)漕河涇高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū)張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū)金橋出口加工產(chǎn)業(yè)區(qū)松江出口加工產(chǎn)業(yè)區(qū)鐵路南站鐵路北站鐵路西站物流基地大致致位置(假設(shè)設(shè))根據(jù)上海市““十五”現(xiàn)代代物流發(fā)展規(guī)規(guī)劃,配合深深水港國(guó)際物物流園區(qū)的建建設(shè),在南匯匯區(qū)組建一個(gè)個(gè)新的國(guó)際物物流園區(qū),并并開(kāi)始試運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)設(shè)計(jì)所購(gòu)地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)務(wù)模式時(shí)時(shí),需要分析析浦東航空港港及周邊地區(qū)區(qū)的定位和戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃示意圖252、對(duì)初步確確定的盈利模模式進(jìn)行盈利利回報(bào)、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)等深入分析析:市場(chǎng)整體體預(yù)測(cè)04812162020002010樂(lè)觀預(yù)測(cè)比較可能預(yù)測(cè)測(cè)保守預(yù)測(cè)單位:十億美美金-2010年我國(guó)快遞遞市場(chǎng)規(guī)模-年均增長(zhǎng)率30%2010年快快遞收入150億美元樂(lè)觀預(yù)測(cè)年均增長(zhǎng)率25%2010年快快遞收入100億美元比較可能預(yù)測(cè)測(cè)年均增長(zhǎng)率20%2010年快快遞收入70億美元樂(lè)觀預(yù)測(cè)McKinsey案例示意圖26單位:百萬(wàn)美美元經(jīng)營(yíng)收入和息息稅前利潤(rùn)(EBIT)預(yù)測(cè)(2003––2010年)對(duì)初步確定的的盈利模式進(jìn)進(jìn)行盈利回報(bào)報(bào)、風(fēng)險(xiǎn)等深深入分析:業(yè)業(yè)務(wù)指標(biāo)預(yù)測(cè)測(cè)引進(jìn)新的倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)設(shè)備以后的的一段時(shí)期內(nèi)內(nèi),快遞業(yè)務(wù)務(wù)量尚小,產(chǎn)產(chǎn)生的利潤(rùn)不不足以支撐倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備的成成本McKinsey案例示意圖27永續(xù)現(xiàn)金流量現(xiàn)值(DCF*)(百萬(wàn)美元)IRR*(%)收回投資年數(shù)(年)營(yíng)業(yè)收入(Sales)(2010年)(百萬(wàn)美元)EBIT*/Sales(2010年)(%)總資本投入(CAPEX)(2001-2010年)(百萬(wàn)美元)方案一35936%9年83619%191方案二21529%10年78314%191方案三6918%16年60810%191各種可能的投投資方案財(cái)務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)一覽注:* 不同同的投資方案案中公司產(chǎn)品品的市場(chǎng)價(jià)格格、公司各項(xiàng)項(xiàng)業(yè)務(wù)量的增增長(zhǎng)都有不同同;本報(bào)告以以下涉及到的的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)數(shù)數(shù)據(jù)除非特別別申明,指指的是”方案案一“下的預(yù)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)。* DCF::(DiscountedCashFlow現(xiàn)金流流量折現(xiàn))可可以把DCF是是否>0作為為判斷一個(gè)投投資方案是否否可行的財(cái)務(wù)務(wù)指標(biāo)。* IRR::(InternalReturnRate內(nèi)部收收益率)用用來(lái)衡量不同同投資規(guī)模的的投資方案的的相對(duì)財(cái)務(wù)回回報(bào)水平。* WACC:(WeightedAverageCostofCapital平平均資本成本本)用來(lái)衡量量公司資金的的年回報(bào)要求求。WACC是資本結(jié)構(gòu)構(gòu)中貸款利率率和股本金回回報(bào)要 求的的加權(quán)平均。。這里計(jì)算DCF所所用的WACC=10.9(負(fù)債/股東權(quán)益=1:1)。。* EBIT:(EarningBeforeInterest&Tax息稅稅前利潤(rùn))用用來(lái)衡量撇撇除了利息和和所得稅這兩兩項(xiàng)影響因素素后的凈營(yíng)業(yè)業(yè)利潤(rùn)水平。。對(duì)初步確定的的盈利模式進(jìn)進(jìn)行盈利回報(bào)報(bào)、風(fēng)險(xiǎn)等深深入分析:投投資回報(bào)預(yù)測(cè)測(cè)及篩選McKinsey案例示意圖28對(duì)初步確定的的盈利模式進(jìn)進(jìn)行盈利回報(bào)報(bào)、風(fēng)險(xiǎn)等深深入分析:風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)因素及對(duì)對(duì)策分析風(fēng)險(xiǎn)因素貨機(jī)航線經(jīng)營(yíng)營(yíng)政策放開(kāi),,多家航空公公司可以擁有有貨機(jī)航線經(jīng)經(jīng)營(yíng)權(quán)國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)營(yíng)政策放放開(kāi),國(guó)際快快遞巨頭可以以自行經(jīng)營(yíng)國(guó)國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)務(wù)和建立全資資國(guó)內(nèi)營(yíng)業(yè)網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)務(wù)政策限制太太多,郵政總總局時(shí)常對(duì)非非郵政系統(tǒng)的的快遞公司設(shè)設(shè)置行政限制制機(jī)場(chǎng)地面操作作持續(xù)非市場(chǎng)場(chǎng)化運(yùn)作,導(dǎo)導(dǎo)致機(jī)場(chǎng)處理理成為快遞和和貨運(yùn)中的效效率瓶頸可能的對(duì)策快遞進(jìn)入物流流服務(wù)領(lǐng)域后后,將航線經(jīng)經(jīng)營(yíng)、快遞等等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)比比例降低爭(zhēng)取具備健全全的快遞網(wǎng)絡(luò)絡(luò),并以此作作為重要資源源與國(guó)際快遞遞公司合作,,作為其國(guó)內(nèi)內(nèi)的合資方集中于于企業(yè)業(yè)客戶戶,并并與郵郵航合合資/合作作,以以減少少來(lái)自自于中中國(guó)郵郵政的的阻力力在機(jī)場(chǎng)場(chǎng)開(kāi)設(shè)設(shè)快遞遞通道道,必必要時(shí)時(shí)與機(jī)機(jī)場(chǎng)貨貨站合合資或或合作作McKinsey案例示意圖293、介介紹分分析方方法、、分析析模型型和建建議盈盈利模模式組組合方方案,,并和和****高層層研討討確定定盈利利模式式示意圖123430航空貨貨運(yùn)行行業(yè)的的關(guān)鍵鍵成功功要素素提供增增值物物流服服務(wù)的的能力力航空貨貨運(yùn)行行業(yè)航線覆覆蓋面面客戶關(guān)關(guān)系信息技技術(shù)示意圖4、確確定了了業(yè)務(wù)務(wù)和盈盈利模模式后后,再再考慮慮所需需的關(guān)關(guān)鍵能能力和和資源源,及及如何何獲得得31操作能能力信息系系統(tǒng)客戶服服務(wù)產(chǎn)品旺季時(shí)時(shí)處理理過(guò)剩剩貨艙艙要求求的靈靈活運(yùn)運(yùn)力能能力指定貨貨機(jī)一站式式貨物物運(yùn)輸輸資料料(例例:狀狀態(tài)跟跟蹤,,所需需費(fèi)用用等))網(wǎng)上運(yùn)運(yùn)費(fèi)報(bào)報(bào)價(jià)查查詢承運(yùn)人人/貨貨代/貨主主/EDI/電電子商商務(wù)信信息交交換貨物異異常狀狀態(tài)時(shí)時(shí)主動(dòng)動(dòng)及時(shí)時(shí)通知知貨主主當(dāng)異常常狀態(tài)態(tài)/意意外發(fā)發(fā)生時(shí)時(shí)幫貨貨主能能妥善善安排排一站式式文件件管理理/交交換定時(shí)服服務(wù)((收貨貨及送送貨))一站式式門(mén)到到門(mén)提供能能幫客客戶縮縮短供供應(yīng)鏈鏈時(shí)間間及減減低存存貨成成本的的服務(wù)務(wù)(例例如::提供供符合合特殊殊要求求配套套的倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)給給客戶戶當(dāng)作作配送送中心心,代代理客客戶用用品))航空貨貨運(yùn)發(fā)發(fā)展中中的高高附加加值的的服務(wù)務(wù)關(guān)鍵成成功要要素航空貨貨運(yùn)增增值服服務(wù)是是物流流商重重要的的服務(wù)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)力和和利潤(rùn)潤(rùn)增值值點(diǎn)32****的的航空空服務(wù)業(yè)業(yè)板塊塊宜昌機(jī)機(jī)場(chǎng)武漢航航空包機(jī)服服務(wù)旅游、、酒店店宜昌機(jī)機(jī)場(chǎng)建建成已已七年年,設(shè)設(shè)計(jì)年年客流流量140萬(wàn)人人次,,但目目前年年實(shí)際際客流流量仍仍只有有30萬(wàn)人人次,,近年年也難難以達(dá)達(dá)到盈盈利投資5.5億,,但機(jī)機(jī)場(chǎng)的的投資資回報(bào)報(bào)比較較長(zhǎng)、、回報(bào)報(bào)率不不高,,內(nèi)含含風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)大參股18%,只只能作作為戰(zhàn)戰(zhàn)略投投資,,有利利于****包包機(jī)等等業(yè)務(wù)務(wù)的開(kāi)開(kāi)展,,不能能對(duì)航航空公公司產(chǎn)產(chǎn)生重重要決決定性性影響響航空公公司的的現(xiàn)狀狀和前前景不不容樂(lè)樂(lè)觀包機(jī)服服務(wù)容容易為為其它它公司司模仿仿,現(xiàn)現(xiàn)在越越來(lái)越越多的的旅行行社彩彩這種種方式式經(jīng)營(yíng)營(yíng),利利潤(rùn)率率也逐逐年下下降旅游業(yè)受?chē)?guó)國(guó)內(nèi)外事件件的影響重重大,盈利利能力下降降國(guó)內(nèi)游利潤(rùn)潤(rùn)率極低,,旅行社近近乎肉搏,,國(guó)際游需需要資質(zhì),,且受?chē)?guó)內(nèi)內(nèi)外事件影影響大酒店業(yè)尚不不能產(chǎn)生利利潤(rùn),且利利潤(rùn)率不高高這些業(yè)務(wù)與與****的航空服服務(wù)業(yè)整合合不佳,沒(méi)沒(méi)有發(fā)揮合合力作用需要通過(guò)航航空服務(wù)業(yè)業(yè),整合集集團(tuán)相關(guān)業(yè)業(yè)務(wù),提高高盈利能力力還可能考慮慮整合集團(tuán)團(tuán)相關(guān)資源源,培養(yǎng)核核心競(jìng)爭(zhēng)力力,快速提提高盈利能能力339、靜夜四四無(wú)鄰,,荒居舊舊業(yè)貧。。。1月-231月-23Sunday,January1,202310、雨中中黃葉葉樹(shù),,燈下下白頭頭人。。。13:09:3613:09:3613:091/1/20231:09:36PM11、以我獨(dú)獨(dú)沈久,,愧君相相見(jiàn)頻。。。1月-2313:09:3613:09Jan-2301-Jan-2312、故人江海海別,幾度度隔山川。。。13:09:3613:09:3613:09Sunday,January1,202313、乍見(jiàn)翻翻疑夢(mèng),,相悲各各問(wèn)年。。。1月-231月-2313:09:3613:09:36January1,202314、他他鄉(xiāng)鄉(xiāng)生生白白發(fā)發(fā),,舊舊國(guó)國(guó)見(jiàn)見(jiàn)青青山山。。。。01一一月月20231:09:37下下午午13:09:371月月-2315、比不了得得就不比,,得不到的的就不要。。。。一月231:09下下午1月-2313:09January1,202316、行動(dòng)出成成果,工作作出財(cái)富。。。2023/1/113:09:3713:09:3701January202317、做做前前,,能能夠夠環(huán)環(huán)視視四四周周;;做做時(shí)時(shí),,你你只只能能或或者者最最好好沿沿著著以以腳腳為為起起點(diǎn)點(diǎn)的的射射線線向向前前。。。。1:09:37下下午午1:09下下午午13:09:371月月-239、沒(méi)有有失敗敗,只只有暫暫時(shí)停停止成成功!!。1月-231月-23Sunday,January1,202310、很多事情情努力了未未必有結(jié)果果,但是不不努力卻什什么改變也也沒(méi)有。。。13:09:3713:09:3713:091/1/20231:09:37PM11、成功就是日日復(fù)一日那一一點(diǎn)

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