世界和中國石化產業(yè)發(fā)展

世界和中國石化產業(yè)發(fā)展分析楊挺內容全球石化產業(yè)簡介石化下游市場需求解析中國石化產業(yè)的國際競爭力分析全球石化主要產品成本動態(tài)分析中國石化產業(yè)規(guī)模、布局及運行狀況未來石化產業(yè)發(fā)展方向一全球石化產業(yè)簡介資源分布特點——石油（探明儲量）中東最豐富，亞太貧乏一全球石化產業(yè)簡介世界十大儲油國（2011年底）序號國家探明儲量/10億桶占總量比例/%1委內瑞拉296.517.92沙特265.416.13加拿大175.210.64伊朗151.29.15伊拉克143.18.76科威特101.56.17阿聯(lián)酋97.85.98俄羅斯88.25.39利比亞47.12.910尼日利亞37.22.3合計1403.284.9中國14.70.9一全球石化產業(yè)簡介各組織石油儲量情況（2011年底）序號組織探明儲量/10億桶占總量比例/%1經合組織234.714.22非經合組織1417.985.83石油輸出國組織OPEC1196.372.44非石油輸出國組織329.419.9OPEC簡介成立時間：1960年成立目的：協(xié)調各國石油政策，商定原油產量和價格，采取共同行動反對西方國家對產油國的剝削和掠奪，保護本國資源，維護自身利益。成員國（12個）：阿爾及利亞、伊朗、伊拉克、科威特、利比亞、尼日利亞、卡塔爾、沙特、阿聯(lián)酋、委內瑞拉、安哥拉和厄瓜多爾一全球石化產業(yè)簡介原油價格——WTI、Brent、迪拜WTI——西德克薩斯中質原油，美國市場Brent——北海布倫特原油，歐洲市場迪拜——OPEC油價，亞洲市場WTI原油比Brent原油的粘度以及含硫量更低，品質更好，理論上將，價格應更高。但近年WTI與Brent價格倒掛：1.美國庫欣地區(qū)的高庫存：①庫欣地區(qū)原油供應增加（德克薩斯、俄克拉荷馬、北達科他州等內陸三地原油產量占全美原油產量的36%，其原油一般通過內陸管道輸往庫欣地區(qū)。2011年至今，美國新增產量幾乎全部來自德克薩斯與北達科他兩州），②運輸瓶頸（流出能力95.2萬桶/天，流入能力173.9萬桶/天）。2.市場競爭：原油市場與金融市場緊密結合，美國政府對期貨交易監(jiān)管力度加大，抑制一部分投機；倫敦則放寬限制，原油交易額逐漸超越紐約商品交易所。3.地緣政治因素：由于美國石油進口來源多元化明顯，中東地區(qū)政治動蕩對WTI價格影響相對小一些。但歐洲對中東石油依賴性遠遠高于美國，因此中東地緣政治變化可能直接影響歐洲石油供需一全球石化產業(yè)簡介世界十大石油公司及在世界500強中的排名（2012年）排名公司營業(yè)收入/百萬美元利潤/百萬美元1殼牌484489309182埃克森美孚452926410604BP386463257005中石化37521494536中石油352338163178雪佛龍245621268959康菲石油公司2372721243611道達爾2315801706915俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司1578314446017埃尼石油公司1536769539一全球石化產業(yè)簡介2008年以來WTI原油期價走勢圖一全球石化產業(yè)簡介未來影響油價的因素1、供應層面OPEC繼續(xù)維持當前產量；國際原油產能預計在2013年繼續(xù)增長，其原油增長主要來源于非OPEC產油國。加之美國頁巖油和頁巖氣產量增加使得非OPEC產油國產量不斷增加，石油供應并不存在壓力。2、投機炒作2012年美國、日本、歐盟等經濟體繼續(xù)實施寬松貨幣政策，進一步加大市場流動性，使得大量資金進入商品期貨等市場，加大投機的貨幣資金條件。3、地緣政治因素中東北非局勢動蕩不僅直接影響石油供應，而且會威脅到石油運輸通道，成為影響油價波動的最不穩(wěn)定因素，破壞供需平衡的政治軍事經濟沖突沒有根本消除，導致國際油價一直處于與供給狀態(tài)不平衡的動蕩之中。一全全球石石化產產業(yè)簡簡介未來影影響油油價的的因素素4、美元元指數(shù)數(shù)保持持疲軟軟態(tài)勢勢（1）美聯(lián)儲重啟啟量化寬松政政策，使得未未來通脹壓力力和預期進一一步加大，經經濟基本面難難以支持美元元走強。（2）美國巨額財財政和貿易赤赤字不會有根根本好轉，美美元面臨雙赤赤字的沉重壓壓力。（3）美國政府明明確提出了五五年內出口翻翻番的目標，，這需要美元元保持弱勢以以推動出口。。（4）美元貶值無無形中在一定定程度上削減減了美國政府府對外債務負負擔。據(jù)歐佩佩克計算，美美元每貶值1％，每桶石油油價格就上漲漲4美元。但是，美元貶貶值的空間也也不會很大：：（1）進一步大幅貶貶值不利于國國際資本流入入美國，會影影響美國經濟濟成長。（2）美元如果進進一步大幅貶貶值，引起歐歐日等國政府府對市場的干干預，甚至不不排除爆發(fā)匯匯率戰(zhàn)的風險險。（3）美元繼續(xù)大大幅貶值將會會嚴重削弱其其國際地位，，加大全球““去美元化””步伐，不利利于重建美國國金融體系的的信心。（4）通過削減財財政支出方案案，有助于推推動美國財政政重建，增強強市場對美元元未來的信心心。資源分布特點點——天然氣（探明儲量））一全球石化化產業(yè)簡介中東、歐洲及及歐亞大陸最最豐富一全球石化化產業(yè)簡介世界十大天然然氣儲量國（（2011年底）序號國家探明儲量/萬億m3占總量比例/%1俄羅斯44.621.42伊朗33.115.93卡塔爾25.012.04土庫曼斯坦24.311.75美國8.54.16沙特8.23.97阿聯(lián)酋6.12.98委內瑞拉5.52.79尼日利亞5.12.510阿爾及利亞4.52.2合計164.979.3中國3.11.5一全球石化化產業(yè)簡介資源分布特點點——煤炭（探明儲量））中東、歐洲及及歐亞大陸、、北美最豐富富一全球石化化產業(yè)簡介世界十大煤炭炭儲量國（2011年底）序號國家探明儲量/百萬噸占總量比例/%1美國23729527.62俄羅斯15701018.23中國11450013.34澳大利亞764008.95印度606007.06德國406994.77烏克蘭338733.98哈薩克斯坦336003.99南非301563.510加拿大65820.8合計79071591.8一全球石化化產業(yè)簡介煉化產業(yè)發(fā)展展——煉油世界煉油能力力由2005年的42.52億噸/年增至2011年的44.33億噸/年2011年世界煉廠廠總數(shù)655座，平均規(guī)規(guī)模為677萬噸/年一全球石石化產業(yè)簡簡介煉化產業(yè)發(fā)發(fā)展——煉油2005年42.52億噸/年2011年44.33億噸/年亞太市場份份額持續(xù)上上升、西歐歐份額持續(xù)續(xù)下降一全球石石化產業(yè)簡簡介煉化產業(yè)發(fā)發(fā)展——煉油產業(yè)鏈鏈一全球石石化產業(yè)簡簡介煉化產業(yè)發(fā)發(fā)展——成品油劃分分項目汽油柴油密度/g/cm30.70-0.770.82-0.87餾程/℃＜205200-365商品牌號辛烷值89#,92#,95#凝點10、0、-10、-20、-35和-50成品油根據(jù)據(jù)其用途及及餾程的不不同可分為為：汽油、、煤油、柴柴油汽油辛烷值值是汽油在稀稀混合氣情情況下抗爆爆性的表示示單位，在在數(shù)值上等等于在規(guī)定定條件下與與試樣抗爆爆性相同時時的標準燃燃料中所含含異辛烷的的體積百分分數(shù)，分為為馬達法辛辛烷值和研研究法辛烷烷值。我國國用的是研研究法辛烷烷值。一全球石石化產業(yè)簡簡介煉化產業(yè)發(fā)發(fā)展——成品油標準準除北京（京京Ⅴ標準）、上上海（滬Ⅳ標準）等少少數(shù)城市外外，大部分分地區(qū)仍使使用國Ⅲ標準汽油。。2005年，歐洲將將開始執(zhí)行行歐Ⅳ排放標準，，2009年開始執(zhí)行行歐Ⅴ排放標準。。項目國Ⅲ歐Ⅳ歐Ⅴ硫含量/ppm，不大于1505010苯含量/v%，不大于111芳烴含量/v%，不大于403535烯烴含量/v%，不大于301818一全球石石化產業(yè)簡簡介煉化產業(yè)發(fā)發(fā)展——主要國家終終端汽油價價格國家終端銷售均價不含稅價格稅收占油價比美元/升升/人民幣美元/升%法國2.14913.50.99053.9德國2.21914.01.00354.8意大利2.37615.01.03756.3西班牙1.92312.11.03746.1英國2.18313.80.90558.6日本1.87311.81.10441.1加拿大1.3198.30.92829.6美國1.0186.40.90910.7一全球石石化產業(yè)簡簡介煉化產業(yè)發(fā)發(fā)展——乙烯世界乙烯產產能由2005年的11555萬噸/年增至2011年的14741萬噸/年一全球石石化產業(yè)簡簡介煉化產業(yè)發(fā)發(fā)展——乙烯2005年11555萬噸/年2011年14741萬噸/年亞洲和中東東產能份額額上升、西西歐和北美美份額下降降一全球石石化產業(yè)簡簡介煉化產業(yè)發(fā)發(fā)展——乙烯產業(yè)鏈鏈乙烯裂裂解裝裝置甲烷氫氣乙烯丙烯裂解C4裂解汽油裂解重油石腦油等化工輕油PE、EVA、PVC、EO/EG、SM、醋酸乙烯烯、α-烯烴、乙丙丙橡膠等。。PP、PO/PG、苯酚/丙酮、雙酚酚A、丁辛醇、、丙烯酸及及酯、異丙丙醇、丙烯烯腈、環(huán)氧氧氯丙烷等等。1-丁烯共聚單單體、甲乙乙酮、丁二二烯、ABS、SBS、K樹脂、MTBE、MMA、1,4-丁二醇等。。加氫處理后后進行芳烴烴抽提，生生產苯、甲甲苯、二甲甲苯，抽余余油返回裂裂解裝置。。可生產炭黑黑、發(fā)電等等。燃料氣或PSA制氫，用于于加氫系列列產品。一全球石石化產業(yè)簡簡介石化產業(yè)區(qū)區(qū)域發(fā)展特特點發(fā)展中國家家擴展產能增加進口增加（（原材料））發(fā)達國家成成熟化需求降低進口增加（（產成品））中東優(yōu)勢尚尚存出口增多品種少產量量大其它區(qū)域一全球石石化產業(yè)簡簡介石化產業(yè)區(qū)區(qū)域發(fā)展新新特點頁巖氣的成成功商業(yè)化化，使美國國重新回歸歸世界石化化產業(yè)中心心乙烯、丙烯烯產能擴張張甲醇、化肥肥和氯堿行行業(yè)受益LNG有望出口美國在經歷石化化產業(yè)轉型型產能擴張放放緩由資源優(yōu)勢勢向下游精精深加工轉轉化中東中國、印度度、巴西等等石化產業(yè)持持續(xù)發(fā)展全球基礎化化學品和塑塑料的需求求正在向新新興市場轉轉移新興經濟體一全球石石化產業(yè)簡簡介石化產業(yè)區(qū)區(qū)域發(fā)展新新特點——頁巖氣頁巖氣是指指以熱成熟熟作用或連連續(xù)的生物物作用為主主以及兩者者相互作用用生成的聚聚集在烴源源巖中的天天然氣，大大部分以吸吸附狀態(tài)賦賦存于巖石石顆粒和有有機質表面面，或以游游離狀態(tài)賦賦于孔隙和和裂縫之中中，還有少少數(shù)為溶解解狀態(tài)。項目頁巖氣常規(guī)天然氣成因類型有機質熱演化成因、生物成因有機質熱演化成因、生物成因、原油裂解成因主要成分甲烷為主，少量乙烷、丙烷甲烷為主，乙烷、丙烷等含量變化較大成藏特點自生、自儲、自保生、儲、蓋組合分布特點受頁巖分布控制，有廣布性嚴格符合生儲蓋地質條件儲集方式吸附氣和游離氣并存游離氣為主埋藏深度一般200-4000m一般大于500m開采井型水平井為主垂直井為主開采特點無自然產能出氣，需水力壓裂等增產技術開采自然壓力開采為主一全球石石化產業(yè)簡簡介石化產業(yè)區(qū)區(qū)域發(fā)展新新特點——主要國家頁頁巖氣儲量量國家風險氣藏量/萬億m3技術可采資源量/萬億m3中國144.436.1美國93.024.4阿根廷77.421.9墨西哥67.019.3南非51.913.7澳大利亞39.111.2加拿大42.211.0利比亞32.58.2阿爾及利亞23.06.5巴西25.76.4一全球石石化產業(yè)簡簡介石化產業(yè)區(qū)區(qū)域發(fā)展新新特點——美國頁巖氣氣生產情況況地區(qū)/億m32007200820092010德克薩斯州279.8425.6506.6628.1路易斯安那州0.36.583.0348.9密歇根州41.934.537.434.0俄克拉何馬州11.347.670.5114.1阿肯色州26.679.0149.2224.8賓夕法尼亞州0.30.318.4112.1其他5.95.715.649.0合計366.1599.2880.71511.0占美國天然氣比重/%6.710.515.125.0另外，加拿拿大、澳大大利亞也實實現(xiàn)頁巖氣氣的商業(yè)化化開采一全球石石化產業(yè)簡簡介石化產業(yè)區(qū)區(qū)域發(fā)展新新特點——頁巖氣對天天然氣和石石化的影響響對天然氣供供求格局的的影響據(jù)EIA預測，美國國將在2016年成為液化化天然氣（（LNG）的凈出口口國，到2025年將成為管管道天然氣氣凈出口國國，而2021年將成為整整體的凈出出口國。對美國能源源結構和天天然氣工業(yè)業(yè)的影響2011年，美國燃燃煤發(fā)電占占發(fā)電總量量的比例由由2006年的49%降至42%，而天然氣氣發(fā)電比例例則由2006年的20%升至25%，天然氣價格格下降帶來來的低能源源使用成本本將使美國國部分制造造業(yè)在全球球競爭格局局中具備較較大的競爭爭力。美國國歷來是甲甲醇和合成成氨的進口口國，2011年美國甲醇醇和合成氨氨進口量分分別為500萬噸和700萬噸左右。。目前諸多多公司開始始考慮在美美國擴大甲甲醇和合成成氨的生產產對烯烴工業(yè)業(yè)的影響目前美國擴擴建或新建建乙烷裂解解裝置的合合計產能達達到約800萬噸/年。美國2010年乙烯當量量出口約600萬噸，主要要出口產品品為聚乙烯烯和乙二醇醇，隨著乙乙烷裂解裝裝置的陸續(xù)續(xù)投產，未未來幾年，，乙烯當量量出口還會會繼續(xù)增加加，會對中中東乙烯市市場造成一一定的沖擊擊。另外還還有210萬噸/年擬建丙烷烷脫氫裝置置。一全球石石化產業(yè)簡簡介石化產業(yè)區(qū)區(qū)域發(fā)展新新特點——中東地區(qū)裂解原料將將逐步轉向向重質原料料中東地區(qū)當當前規(guī)劃建建設的裂解解項目將更更多采用重重質原料，，尤其是沙沙特，新建建裂解項目目原料構成成中60%-75%是重質原料料。伊朗也也面臨原料料短缺問題題，開工率率偏低。產業(yè)鏈延伸伸全球聚合物物市場正在在快速增長長，中東地地區(qū)新興市市場是全球球聚合物需需求增長的的另一個主主要動力。。高附加值工工程塑料市市場需求已已開始顯現(xiàn)現(xiàn)。中東地地區(qū)應用于于包裝、建建筑和光學學市場的聚聚碳酸酯需需求正在強強勁增長。。沙特基礎礎工業(yè)公司司已宣布將將新建聚縮縮醛和聚甲甲基丙烯酸酸甲酯（PMMA）裝置一全球石石化產業(yè)簡簡介石化產業(yè)區(qū)區(qū)域發(fā)展新新特點——中東地區(qū)開辟新市場場當前中東多多數(shù)石化產產品出口至至亞洲新興興市場，另另有一部分分出口至非非洲市場。。未來4-5年，中國和和印度大量量新增石化化產能的投投產將影響響中東地區(qū)區(qū)與亞洲市市場的石化化產品貿易易平衡。亞亞洲市場對對石化產品品進口的需需求將不可可能像過去去幾年那樣樣快速增長長，未來中中東地區(qū)石石化生產商商需要開拓拓其他市場場來吸收其其新增的石石化產能。。內容全球石化產產業(yè)簡介石化下游市市場需求解解析中國石化產產業(yè)的國際際競爭力分分析全球石化主主要產品成成本動態(tài)分分析中國石化化產業(yè)規(guī)規(guī)模、布布局及運運行狀況況未來石化化產業(yè)發(fā)發(fā)展方向向二中國國石化產產業(yè)規(guī)模模、布局局及運行行情況我國石化化產業(yè)規(guī)規(guī)模2012年，石油油和化學學工業(yè)產產值12.24萬億，同同比增長長12.2%，占全國國規(guī)模工工業(yè)總產產值的13.3%；完成固固定資產產投資1.76萬億，同同比增長長23.1%；進出口口總額6375.9億美元，，同比增增長5.1%，占全國國進出口口總額的的16.5%；利潤7980億，同比比下降0.7%。2010年我國化化學工業(yè)超越美美國，居居世界第一二中國國石化產產業(yè)規(guī)模模、布局局及運行行情況我國石化化產業(yè)運運行情況況——能源需求求2009年原油對對外依存存度突破破50%2012年我國原原油產量量2.07億噸，消消費量4.76億噸，對對外依存存度為56.4%2007年我國成成為天然然氣凈進進口國2012年我國天天然氣產產量1067.1億m3，消費量量1445.7億m3，對外依依存度為為26.2%二中國國石化產產業(yè)規(guī)模模、布局局及運行行情況我國石化化產業(yè)運運行情況況——我國原油油進口前前十國家家(2012年)序號國家進口量/萬噸占總量比例/%1沙特539019.92安哥拉401614.83俄羅斯24339.04伊朗22018.15阿曼19577.26伊拉克15685.87委內瑞拉15295.68哈薩克斯坦10703.99科威特10493.910阿聯(lián)酋8743.2合計2208881.5二中國國石化產產業(yè)規(guī)模模、布局局及運行行情況我國石化化產業(yè)運運行情況況——我國天然然氣進口口前五國國家(2012年)序號國家進口量/萬噸占總量比例/%1土庫曼斯坦（氣態(tài)）156951.52卡塔爾（LNG）49916.43澳大利亞（LNG）35611.74印度尼西亞（LNG）2438.05馬來西亞（LNG）1856.1合計285293.5二中國國石化產產業(yè)規(guī)模模、布局局及運行行情況我國石化化產業(yè)運運行情況況——子行業(yè)經經濟運行行情況規(guī)模以上上企業(yè)2012年石油和和化學工工業(yè)規(guī)模模以上企企業(yè)27208家，其中中化學工工業(yè)24347家，煉油油業(yè)1296家，專用用設備制制造業(yè)1290家，石油油和天然然氣開采采業(yè)275家二中國國石化產產業(yè)規(guī)模模、布局局及運行行情況我國石化化產業(yè)運運行情況況——子行業(yè)經經濟運行行情況產值2012年石油和和化學工工業(yè)規(guī)模模以上企企業(yè)總產產值12.24萬億，其其中化學學工業(yè)7.20萬億，煉煉油業(yè)3.36萬億，石石油和天天然氣開開采業(yè)1.38萬億，專專用設備備制造業(yè)業(yè)0.3萬億二中國國石化產產業(yè)規(guī)模模、布局局及運行行情況我國主要要石化企企業(yè)——中國石油油油氣業(yè)務務：勘探探與生產產、煉油油與化工工、銷售售、天然然氣與管管道；工程技術術服務：：物探、、鉆井、、測井、、井下作作業(yè)；石油工程程建設：：油氣田田地面工工程、管管道施工工、煉化化裝置建建設；石油裝備備制造：：勘探設設備、鉆鉆采裝備備、煉化化設備、、石油專專用管、、動力設設備；金融服務務：資金金管理、、金融保保險；新能源開開發(fā)：非非常規(guī)油油氣資源源、生物物質能等等可再生生能源。。上市公司201020112012銷售收入/億元146542003821953凈利潤/億元139913301153二中國國石化產產業(yè)規(guī)模模、布局局及運行行情況我國主要要石化企企業(yè)——中國石化化石油、天天然氣的的勘探、、開采、、儲運（（含管道道運輸））、銷售售和綜合合利用；；石油煉制制；汽油、煤煤油、柴柴油的批批發(fā)；石油化工工及其他他化工產產品的生生產、銷銷售、儲儲存、運運輸；技術及信信息、替替代能源源產品的的研究、、開發(fā)、、應用、、咨詢服服務；自營和代代理各類類商品和和技術的的進出口口；煤化工。。上市公司201020112012銷售收入/億元191322505727860凈利潤/億元707717635二中國國石化產產業(yè)規(guī)模模、布局局及運行行情況我國主要要石化企企業(yè)——中國石化化上市公司201020112012銷售收入/億元191322505727860凈利潤/億元707717639二中國國石化產產業(yè)規(guī)模模、布局局及運行行情況我國主主要石石化企企業(yè)——中國海海油形成了了油氣氣勘探探開發(fā)發(fā)；專業(yè)技技術服服務；；煉化銷銷售及及化肥肥；天然氣氣及發(fā)發(fā)電；；金融服服務；；新能源源。上市公司/總公司201020112012銷售收入/億元180024092476凈利潤/億元544703637二中中國石石化產產業(yè)規(guī)規(guī)模、、布局局及運運行情情況我國主主要石石化企企業(yè)——中國中中化能源—油氣勘勘探開開發(fā)、、貿易易、倉倉儲物物流、、煉油油；農業(yè)—化肥、、農業(yè)業(yè)、種種子；；化工—氟化工工、天天然橡橡膠、、化工工物流流、醫(yī)醫(yī)藥、、石化化原料料；地產；；金融。。集團公司201020112012銷售收入/億元33534590-凈利潤/億元73107-二中中國石石化產產業(yè)規(guī)規(guī)模、、布局局及運運行情情況我國主主要石石化企企業(yè)——中國化化工化工新新材料料及特特種化化學品品；基礎化化學品品；石油加加工及及煉化化產品品；農用化化學品品；橡膠制制品；；化工裝裝備。。集團公司201020112012銷售收入/億元140217242059凈利潤/億元7.27.0-二中中國石石化產產業(yè)規(guī)規(guī)模、、布局局及運運行情情況我國主主要石石化企企業(yè)——延長集集團主要經經營油油氣探探采、、煉油油加工工、管管道運運輸、、產品品銷售售、油油氣煤煤鹽綜綜合化化工，，以及及新能能源、、裝備備制造造、工工程施施工與與設計計、技技術研研發(fā)、、金融融保險險等業(yè)業(yè)務。。集團公司201020112012銷售收入/億元102112361618利潤/億元100138170二中中國石石化產產業(yè)規(guī)規(guī)模、、布局局及運運行情情況我國主主要石石化企企業(yè)——中國化化學主要從從事化化工、、石油油化工工、電電力、、市政政、建建筑、、環(huán)保保等工工程建建設、、服務務及相相關業(yè)業(yè)務。。半個個多世世紀以以來，，承建建了中中國絕絕大部部分化化工、、部分分石油油化工工和煉煉油項項目及及一大大批電電力、、建筑筑、市市政、、環(huán)保保、醫(yī)醫(yī)藥、、機械械、輕輕工、、紡織織等領領域的的工程程項目目。按業(yè)務方向向分為設計計版塊、施施工版塊和和投資版塊塊。上市公司201020112012E銷售收入/億元341435＞500凈利潤/億元172424二中國石石化產業(yè)規(guī)規(guī)模、布局局及運行情情況我國石化產產業(yè)運行情情況——子行業(yè)經濟濟運行情況況固定資產投投資2012年石油和化化學工業(yè)固固定資產投投資1.76萬億，其中中化學工業(yè)業(yè)1.23萬億，石油油和天然氣氣開采業(yè)2854億，煉油業(yè)業(yè)1671.81億，專用設設備制造業(yè)業(yè)799.89億二中國石石化產業(yè)規(guī)規(guī)模、布局局及運行情情況我國石化產產業(yè)運行情情況——子行業(yè)經濟濟運行情況進出口總額額2012年石油和化化學工業(yè)進進出口總額額6375.9億美元，其其中化學工工業(yè)3206.6億美元，石石油和天然然氣開采業(yè)業(yè)2400.37億美元，煉煉油業(yè)643.26億美元，專專用設備制制造業(yè)125.71億美元二中國石石化產業(yè)規(guī)規(guī)模、布局局及運行情情況我國石化產產業(yè)運行情情況——2012年主要產品品產量序號產品產量/萬噸同比增長/%1成品油281715.52化肥7432.410.93農藥原藥354.919.04乙烯1486.8-2.55甲醇312915.16硫酸7636.64.87燒堿2698.83.88電石1869.29.39化學試劑1094.517.910合成樹脂5213.35.511合成纖維單體2208.110.812輪胎外胎/億條8.924.2二中國石石化產業(yè)規(guī)規(guī)模、布局局及運行情情況我國石化產產業(yè)運行情情況——位居世界前前列產品表表（2012）產品產量/萬噸排名原油207484天然氣/億m310676煉油467912乙烯14872尿素30041合成氨54591磷肥17071純堿24041燒堿26991PTA20051PVC13181甲醇31291二中國石石化產業(yè)規(guī)規(guī)模、布局局及運行情情況我國石化產產業(yè)布局——煉油2350千萬噸煉廠廠分布多數(shù)規(guī)模在在千萬噸級級的煉廠布布局在沿海海沿江地區(qū)區(qū)。2012年我國共21家千萬噸煉煉廠，2000萬噸/年以上的3家，分別為為大連石化化、鎮(zhèn)海煉煉化和茂名名石化二中國石石化產業(yè)規(guī)規(guī)模、布局局及運行情情況我國石化產產業(yè)布局——煉油所屬集團地區(qū)單位一次加工能力備注中國石油（9）東北大連石化2050撫順石化1150有乙烯裝置大連西太平洋1000與中化、道達爾合資吉林石化1000有乙烯裝置遼陽石化1000有乙烯裝置大慶石化1000有乙烯裝置西北蘭州石化1050有乙烯裝置獨山子石化1600有乙烯裝置華南廣西石化1000乙烯裝置規(guī)劃中二中國石石化產業(yè)規(guī)規(guī)模、布局局及運行情情況我國石化產產業(yè)布局——煉油所屬集團地區(qū)單位一次加工能力備注中國石化（11）環(huán)渤海灣青島煉油1000乙烯裝置規(guī)劃中齊魯石化1000有乙烯裝置天津石化1550有乙烯裝置燕山石化1350有乙烯裝置長三角鎮(zhèn)海煉化2300有乙烯裝置上海石化1400有乙烯裝置金陵石化1800與楊子石化乙烯裝置隔江相望高橋石化1130珠三角茂名石化2350有乙烯裝置廣州石化1570有乙烯裝置福建煉化1200有乙烯裝置中國海油（1）華南惠州煉油1200有乙烯裝置二中國石石化產業(yè)規(guī)規(guī)模、布局局及運行情情況我國石化產產業(yè)布局——煉油截止到2011年底，我國國地方煉廠廠共有119家，煉油能能力達到了了12600萬噸/年，其中一一次加工能能力低于200萬噸的地方方煉廠共53家，這部分分產能約占占我國總煉煉油能力的的10%，其資源綜綜合利用水水平較低，，產品質量量不合格，，能耗指標標高，受原原油供應條條件限制，，開工負荷荷較低，約約84.5%，且部分企企業(yè)存在安安全隱患大大，環(huán)境污污染的問題題。在“總總量控制-內部優(yōu)化-淘汰落后””同步推進進的原則下下，加快淘淘汰200萬噸/年及以下以以生產成品品油為主的的常減壓裝裝置，尚不不屬淘汰范范圍的小型型煉油企業(yè)業(yè)，應充分分利用市場場資源，嚴嚴格環(huán)保監(jiān)監(jiān)管和產品品質量檢查查，引導其其差別化發(fā)發(fā)展特色產產品。二中國石石化產業(yè)規(guī)規(guī)模、布局局及運行情情況我國石化產產業(yè)布局——煉油年份煉油產能原油加工量成品油產量凈出口量成品油表觀消費量煉油裝置開工率2011541804511030383-143039783.32012577504679131796123178481.02015E67940546873746110003646180.5我國煉油裝裝置開工率率維持在80%左右單位：萬噸噸/年，萬噸，，%二中國石石化產業(yè)規(guī)規(guī)模、布局局及運行情情況我國石化產產業(yè)布局——煉油未來煉油項項目企業(yè)/項目新增能力/萬噸/年預計投產備注中化泉州12002014新布點中石油云南煉油項目10002014新布點中石油四川石化10002013新布點中科湛江一體化項目15002014新布點，含乙烯中石油揭陽20002015新布點中海油惠州二期10002015擴建，含乙烯中石油浙江東海20002016新布點，含乙烯中石油中俄東方項目13002016新布點中石油錦西石化10002016新布點二中國石石化產業(yè)規(guī)規(guī)模、布局局及運行情情況我國石化產產業(yè)布局——煉油未來煉油項項目企業(yè)/項目新增能力/萬噸/年預計投產備注中石化安慶石化改造5002013升級改造中石化九江煉油項目5002013升級改造中石化揚子石化4502013升級改造中石油慶陽石化3002014升級改造中石化洛陽石化10002015升級改造中石化武漢石化1502013升級改造，含乙烯中石油克拉瑪依超稠油加工6002015升級改造二中國石石化產業(yè)規(guī)規(guī)模、布局局及運行情情況我國石化產產業(yè)布局——燃料乙醇E10汽油性質同同普通汽油油相差不大大，汽油基基本不需改改動相關標準、、法規(guī)比較較完善，對對燃料乙醇醇生產給予予價格補貼貼—價格補貼：：消費稅和和增值稅減減免—制定標準：：《變性燃料乙乙醇》（GB18350-2001）《車用乙醇汽汽油》（GB18351-2001）E10汽油在，中中國已經在在吉林、遼遼寧、黑龍龍江、河南南、安徽、、湖北、山山東、江蘇蘇、河北、、廣西等10個省推廣，，用量約150萬噸，替代代量有限目前無高比比例乙醇汽汽油汽車的的推廣計劃劃二中國石石化產業(yè)規(guī)規(guī)模、布局局及運行情情況我國石化產產業(yè)布局——燃料乙醇序號企業(yè)規(guī)模/萬噸/年1中糧生化能源（肇東）有限公司252吉林燃料乙醇有限責任公司503安徽豐原生物化學股份有限公司454河南天冠企業(yè)集團有限公司505廣西中糧生物質能源有限公司20合計190第一代生物物乙醇：以玉米、甘甘蔗等為原原料，不再再鼓勵此類類與民爭糧糧、與民爭爭地的項目目第二代生物物乙醇：也稱纖維素素乙醇，以以農林廢棄棄物中所含含的纖維素素為原料，，包括玉米米秸稈、玉玉米芯、小小麥和水稻稻秸稈、甘甘蔗渣等，，原料可再再生，既不不影響糧食食供應，也也可以充分分利用現(xiàn)有有乙醇汽油油的基礎設設施，是公公認的綠色色能源，但但目前我國國還處于中中試階段，，并沒有真真正實現(xiàn)產產業(yè)化，二中國石石化產業(yè)規(guī)規(guī)模、布局局及運行情情況我國石化產產業(yè)布局——甲醇汽油高比例或純純甲醇汽油油—甲醇汽車由由改車轉向向產車—一些成熟的的產品已可可以量產—目前在應用用中仍存在在一些問題題（如腐蝕蝕性等），，大規(guī)模推推廣困難—M85國家標準已已推出《車用甲醇汽汽油（M85）》《車用燃料甲甲醇》M15汽油—添加劑是關關鍵，但配配方五花八八門，缺乏乏規(guī)范—在全國26個省市不同同程度、不不同規(guī)模應應用—山西、陜西西、浙江、、貴州、新新疆、河北北等省由政政府推動—全國有10個省有M15汽油標準、、—國家標準尚尚未推出二中國石石化產業(yè)規(guī)規(guī)模、布局局及運行情情況我國石化產產業(yè)布局——煤制油序號企業(yè)規(guī)模/萬噸/年投產時間地點技術1神華集團1082008鄂爾多斯自主催化劑320備案托克遜2延長集團452013靖邊KBR技術，煤油共煉直接液化只有神華集集團一家已已實現(xiàn)工業(yè)業(yè)化：催化劑采用用具有自主主知識產權權的“863”合成催化劑劑，由神華華集團和煤煤炭科學研研究總院共共同完成；；懸浮床反應應器基本上上是完全按按照H-OIL的反應器結結構設計的的，由擁有有H-OIL技術并設計計過多套H-OIL工業(yè)化裝裝置的Axens公司負責責該反應應器的機機械設計計，二中國國石化產產業(yè)規(guī)模模、布局局及運行行情況我國石化化產業(yè)布布局——煤制油間接液化化企業(yè)規(guī)模/萬噸/年地點投產時間技術已建神華集團18鄂爾多斯2009中科合成油內蒙伊泰16鄂爾多斯2009中科合成油潞安集團16長治市2009中科合成油5長治市2008山西煤化所擬在建神華集團400寧東中科合成油兗礦集團100榆林市兗礦內蒙伊泰200-中科合成油潞安集團540-中科合成油10-山西煤化所延長集團15-延長集團與大連化物所另外，金巢集團、亞申科技也擁有間接液化技術二中國國石化產產業(yè)規(guī)模模、布局局及運行行情況我國石化化產業(yè)布布局——乙烯產能395.5萬噸/年，占比比23.7%產能236萬噸/年，占比比14.1%2012年乙烯產產能1671萬噸/年大型乙烯烯多為煉煉化一體體化裝置置2012年我國共共31家乙烯廠廠，華東東地區(qū)占占據(jù)42%的產能份份額2家MTO裝置：包包頭和中中原1家CPP裝置：沈陽化工工無產能702.5萬噸/年，占比比42%產能145萬噸/年，占比比8.7%產能192萬噸/年，占比比11.5%二中國國石化產產業(yè)規(guī)模模、布局局及運行行情況我國石化化產業(yè)布布局——乙烯行業(yè)進展展產能保持持穩(wěn)步增增長：2012年，國內內共有31套裝置，，產能1671萬噸/年，產量量1514萬噸。乙乙烯當量量消費量量3190萬噸，當當量自給給率為47.5%企業(yè)產能/萬t/a企業(yè)產能/萬t/a上海賽科119北京東方15中沙天津100獨山子石化22+100鎮(zhèn)海煉化100吉林石化70+15茂名石化100大慶石化60+60齊魯石化80蘭州石化24+46福建煉化80遼陽石化20揚巴公司74撫順石化14+80燕山石化71中海殼牌95上海石化14.5+70華錦乙烯18+45揚子石化70沈陽化工13.5中原石化24神華包頭30廣州石化21天津石化20二中國國石化產產業(yè)規(guī)模模、布局局及運行行情況我國石化化產業(yè)布布局——乙烯行業(yè)進展展原料多元元化初見見成效：：2012年，1514萬噸產量量中，蒸蒸汽裂解解乙烯占占97%；MTO乙烯占2.3%；CPP占0.42%，還有極極少部分分乙醇脫脫水二中國國石化產產業(yè)規(guī)模模、布局局及運行行情況我國石化化產業(yè)布布局——乙烯行業(yè)進展展乙烯貿易易活躍，，進口量量創(chuàng)新高高：2011年，進口口量首次次突破100萬噸，2012年進口量量達142.2萬噸二中國國石化產產業(yè)規(guī)模模、布局局及運行行情況我國石化化產業(yè)布布局——乙烯行業(yè)進展展產業(yè)集中中度提高高，大型型化目標標正在實實現(xiàn)：2012年，我國國乙烯裝裝置平均均規(guī)模由由2005年的38萬噸/年提高到到58萬噸/年（不計計CPP和MTO）。與世界主主要乙烯烯產地相相比，乙乙烯裝置置平均規(guī)規(guī)模偏小小，僅高高于日本本乙烯裝置置平均規(guī)規(guī)模二中國國石化產產業(yè)規(guī)模模、布局局及運行行情況我國石化化產業(yè)布布局——LPG產量408萬噸，占占比18%產量196萬噸，占占比8.7%產量224萬噸，占占比9.9%產量810萬噸占比35.8%產量598萬噸，占占比26.4%2012年LPG產量2262萬噸產量分布布與煉廠廠基本一一致LPG用于化工工生產比比例提升升，主要要有：LPG芳構化、、LPG裂解制丙丙烯、丁丁基橡膠膠、甲乙乙酮等山東地區(qū)區(qū)LPG下游深加加工最多多產量27萬噸占比1.2%二中國國石化產產業(yè)規(guī)模模、布局局及運行行情況我國石化化產業(yè)布布局——甲醇產能占38%產量占42&產能占12%產量占15%2012年甲醇產產能5149萬噸/年，產量量3129萬噸一般將內內蒙劃分分至西北北，山東東單列2012年產量前前三位的的省份是是內蒙、、山東和和陜西產能占3%產量占3%產能占10%產量占9%產能占13%產量占9%產能占13%產量占8%產能占8%產量占8%產能占4%產量占6%二中國國石化產產業(yè)規(guī)模模、布局局及運行行情況我國石化化產業(yè)布布局——甲醇以煤為原原料的企企業(yè)集中中在山東東、河南南、內蒙蒙、河北北、山西西、陜西西等省，，占總產產能的64%；以天然氣氣為原料料的企業(yè)業(yè)集中在在西南、、西北等等地（其其中內蒙蒙古、海海南、陜陜西、重重慶產能能最大）），占總總產能的的20%；以焦爐氣氣為原料料占總產產能16%。二中國國石化產產業(yè)規(guī)模模、布局局及運行行情況我國石化化產業(yè)布布局——甲醇制烯烯烴序號企業(yè)規(guī)模/萬噸/年技術投產時間地址1神華包頭60DMTO2010包頭2中原石化20SMTO2011濮陽3大唐多倫46LurgiMTP2011多倫4神華寧煤52LurgiMTP2011寧東5寧波禾元60DMTO2013寧波已建合計2381蒲城能源67DMTO2013蒲城2陜西延長60DMTO2013榆林3鹽湖鎂業(yè)37DMTO2013格爾木4神達化工37DMTO2014滕州5中煤蒙大60DMTO2014鄂爾多斯6興興新能源67DMTO2014嘉興7青海大美60DMTO2015西寧8神華集團60DMTO-榆林二中國國石化產產業(yè)規(guī)模模、布局局及運行行情況我國石化化產業(yè)布布局——甲醇制烯烯烴序號企業(yè)規(guī)模/萬噸/年技術投產時間地址9寧夏寶豐60DMTO-靈武10山西焦煤60DMTO-洪洞11正大富德33DMTO-常州12河南中科20DMTO-新鄉(xiāng)13中煤能源60DMTO-伊犁14上海碧科60DMTO-泰興15上海碧科60DMTO-珠海16江蘇斯爾邦60UOP-徐圩17浙江新湖集團60DMTO-鄂爾多斯18中國石化60SMTO-鶴壁19中國石化60SMTO-織金20中安聯(lián)合煤業(yè)60SMTO-淮南二中國國石化產產業(yè)規(guī)模模、布局局及運行行情況我國石化化產業(yè)布布局——甲醇制烯烯烴序號企業(yè)規(guī)模/萬噸/年技術投產時間地址21陽煤恒通30UOP2014臨沂22久泰能源60UOP2014鄂爾多斯23惠生（南京）30UOP2013南京24遠興能源30FMTP-鄂爾多斯25翡翠能源化工公司10FMTP-石河子擬在建合計1268二中國國石化產產業(yè)規(guī)模模、布局局及運行行情況我國石化化產業(yè)布布局——芳烴芳烴是與與乙烯一一樣重要要的工業(yè)業(yè)原料，，主要包包括苯、、甲苯、、二甲苯苯利用芳烴烴資源可可延伸多多個系列列產品鏈鏈，芳烴烴產業(yè)鏈鏈寬而長長，其終終端產品品是合成成樹脂、、合纖單單體、涂涂料、染染料、醫(yī)醫(yī)藥等領領域PX是聚酯工工業(yè)的主主要原料料，上世世紀90年代，世世界聚酯酯能力開開始向亞亞洲轉移移，先是是韓國、、臺灣，，后是中中國；今今后世界界聚酯能能力向亞亞洲，尤尤其是中中國集中中的趨勢勢不會改改變亞洲地區(qū)區(qū)，尤其其是中國國，芳烴烴鏈產品品PX、PTA最大的消消費市場場已形成成并將進進一步發(fā)發(fā)展聚酯工業(yè)業(yè)大發(fā)展展帶來芳芳烴工業(yè)業(yè)的大發(fā)發(fā)展。在在中國，，由于民民營企業(yè)業(yè)的介入入，PTA和聚酯的的產能猛猛增，但但上游PX的產能增增至滯后后PTA，使PX需要大量量進口二中國國石化產產業(yè)規(guī)模模、布局局及運行行情況我國石化化產業(yè)布布局——芳烴二中國國石化產產業(yè)規(guī)模模、布局局及運行行情況我國石化化產業(yè)布布局——芳烴PX近幾年發(fā)發(fā)展情況況二中國國石化產產業(yè)規(guī)模模、布局局及運行行情況我國石化化產業(yè)布布局——PTA產能占比比32.3%產能占比比1.1%產能占比比0.2%產能占比比50.6%產能占比比12.8%2012年PTA產能3138.5萬噸/年，產量量2005萬噸產能主要要集中在在浙江、、江蘇、、遼寧民營企業(yè)業(yè)占據(jù)主主要位置置，近70%的市場份份額。產能占比比2.9%二中國國石化產產業(yè)規(guī)模模、布局局及運行行情況我國石化化產業(yè)布布局——PVC·產能占比3.8%產能占比36.9%產能占比11.2%產能占比13.4%2012年PVC產能2341萬噸/年，產量1318萬噸電石法占總總產能的80.9%，乙烯法占占18.7%，天然氣法法占0.4%。2012年PVC產量超過百百萬噸的地地區(qū)有內蒙蒙古、新疆疆、天津、、河南和山山東產能占比27.4%產能占比7.3%二中國石石化產業(yè)規(guī)規(guī)模、布局局及運行情情況我國石化產產業(yè)布局——化肥年份產能產量凈出口量表觀消費量產能利用率20116610504028.7506976%20126730545933.2549281%2015E7250555035.0551576%合成氨萬萬噸/年，萬噸年份產能產量凈出口量表觀消費量產能利用率201131742637164247382%201232782770312269285%2015E37603010250276080%尿素萬萬噸/年，萬噸年份產能產量凈出口量表觀消費量產能利用率201121001641371127078%201222001707249145878%2015E23401800300150077%磷肥萬萬噸/年，萬噸二中國石石化產業(yè)規(guī)規(guī)模、布局局及運行情情況我國石化產產業(yè)布局——化肥鉀肥首先，從鉀鉀礦資源上上講，全球球鉀礦儲量量相對集中中。主要分分布在北美美、歐洲、南美美、中東和和亞洲的泰泰國等國家家。其中加加拿大、俄俄羅斯、白白俄羅斯、德國四國國探明儲量量占世界總總量的92%。從鉀肥產量量上講，供供應商主要要集中在加加拿大、前前獨聯(lián)體國國家和中東東地區(qū)，具有高度行行業(yè)壟斷的的特點。其其中加拿大大、俄羅斯斯、白俄羅羅斯、德國國、以色列、約約旦六六國的的產量量占全全球產產量的的88%；而世世界五五大鉀鉀肥生生產商商(加拿大大Potashcorp，美國國Mosaic，白俄俄羅斯斯Belaruskali，德國Kali&Saiz，俄羅羅斯Uralkali)的氯化化鉀產產能占占全球球的65%，出口量量占全全球的的80%以上。。2012年世界界鉀肥肥產能能為4790萬噸，，產量量4140萬噸。。2012年我國國鉀肥肥產量量530萬噸，，對外外依存存度約約60%內容全球石石化產產業(yè)簡簡介石化下下游市市場需需求解解析中國石石化產產業(yè)的的國際際競爭爭力分分析全球石石化主主要產產品成成本動動態(tài)分分析中國石石化產產業(yè)規(guī)規(guī)模、、布局局及運運行狀狀況未來石化化產業(yè)發(fā)發(fā)展方向向三石化化下游市市場需求求解析石化下游游產品烯烴合成樹脂脂有機原料料合成橡膠膠合成纖維維三石化化下游市市場需求求解析乙烯2012年乙烯產產量1486.8萬噸,同比下降降2.0%當量消費費量3190萬噸，同同比增長長4.7%當量自給給率為47.5%三石化化下游市市場需求求解析乙烯下游游消費從下游消消費看，，2012年我國乙烯最大消費費領域是是聚乙烯烯，占消消費總量量的63.3%；第二大消消費領域域是乙二二醇，占占消費總總量的11.9%；其次是PVC、苯乙烯烯和環(huán)氧氧乙烷，，分別占占消費總總量的9.9%、7.6%和3.9%。三石化化下游市市場需求求解析乙烯下游游發(fā)展趨趨勢2012年，國內內乙烯當當量需求求缺口以以聚乙烯烯（含EVA樹脂）和和乙二醇醇為主，，兩者凈凈進口量量約占國國內乙烯烯當量消消費量的的41.1%。其中進進口聚乙乙烯占據(jù)據(jù)國內聚聚乙烯專專用料市市場主導導地位，，主要為為滿足沿沿海經濟濟發(fā)達地地區(qū)高端端用戶需需求。同同時大宗宗通用料料也占據(jù)據(jù)加到市市場份額額，與國國內同類類產品形形成有力力競爭；；乙二醇醇主要用用于華東東沿海地地區(qū)的聚聚酯行業(yè)業(yè)。雖然然國內乙乙烯下游游衍生物物中以聚聚乙烯和和乙二醇醇產品供供需缺口口最大，，但這種種產品也也將直接接面對國國外產品品的競爭爭，尤其其是中東東地區(qū)低低成本產產品的競競爭。因此，未未來國內內乙烯下下游大宗宗產品的的發(fā)展重重點是聚聚乙烯專專用料牌牌號，并并延伸環(huán)環(huán)氧乙烷烷、苯乙乙烯下游游產業(yè)鏈鏈，避免免與中東東產品的的同質化化競爭。。此外，，市場總總規(guī)模相相對較小小，但產產品附加加值和行行業(yè)進入入壁壘較較高的高高性能材材料如乙乙丙橡膠膠、聚烯烯烴彈性性體和精精細化工工原料如如α-烯烴將會會有更好好的發(fā)展展機會。。三石化化下游市市場需求求解析聚乙烯市場需求求：2012年表觀消消費量1790萬噸，市市場缺口口760萬噸，預預計2015年供需缺缺口依然然高達400萬噸以上上，市場場容量大大，缺口口大，發(fā)發(fā)展空間間大，但但產品面面臨中東東低成本本產品沖沖擊較為為嚴重準入規(guī)模模：20萬噸/年工藝技術術可獲得得性：多多種先進進成熟技技術可引引進，可可得性強強，風險險小原料需求求：30萬噸/年聚乙烯烯需乙烯烯30萬噸，無無需或僅僅需外購購少量的的共聚單單體（視視具體牌牌號而定定）配套條條件：：公用用工程程要求求低，，固體體產品品易于于儲運運營銷銷投資及效益益：30萬噸/年全密度聚聚乙烯項目目總投資約約13.3億元，年銷銷售收入34.2億元，投資資利稅率20.1%，投資利潤潤率13.3%發(fā)展建議：：實施難度度小，可操操作性強，，市場空間間大，但目目前國內同同質化競爭爭較為嚴重重，盈利能能力低，建建議適度發(fā)發(fā)展，但需需在品種及及牌號上實實現(xiàn)差異化化三石化下下游市場需需求解析環(huán)氧乙烷/乙二醇市場需求：：2012國內乙二醇醇表觀消費費量1076萬噸，凈進進口量795萬噸，供求求矛盾十分分突出，消消費和進口口主要集中中在東部沿沿海，預計計2015年我國乙二二醇仍存在在巨大缺口口，但產品品面臨中東東低成本產產品的沖擊擊較為嚴重重準入規(guī)模：：20萬噸/年工藝技術可可獲得性：：多種先進進成熟技術術可引進，，可得性強強，風險小小原料需求：：50萬噸/年乙二醇需需乙烯30萬噸配套條件：：安全環(huán)保保、儲運等等配套要求求高投資及效益益：50萬噸/年乙二醇項項目總投資資約25.3億元，年銷銷售收入41.5億元，投資資利稅率22.5%，投資利潤潤率15.7%發(fā)展建議：：考慮到進進口中東低低成本乙二二醇和國內內煤制乙二二醇的雙重重競爭，以以及環(huán)氧乙乙烷下游高高端精細化化學品良好好的發(fā)展?jié)摑摿?，可考考慮適度發(fā)發(fā)展環(huán)氧乙乙烷，并往往下游高端端專用化學學品延伸（（如聚乙二二醇切割液液，減水劑劑，表面活活性劑），，不建議大大量發(fā)展乙乙二醇商品品三石化下下游市場需需求解析煤制乙二醇醇三石化下下游市場需需求解析丙烯2012年丙烯產量量1495萬噸,同比增長1.9%當量消費量量2427萬噸，同比比增長6.2%當量自給率率為61.6%三石化下下游市場需需求解析丙烯下游消消費從下游消費費看，2012年我國最大大消費領域域是聚丙烯烯，占消費費總量的65%；第二大消費費領域是環(huán)環(huán)氧丙烷，，占消費總總量的7.6%；其次是丙烯烯腈、丙烯烯酸、辛醇醇、丁醇和和丙酮，分分別占消費費總量的7.3%、4.2%、4.1%、3.1%和2.9%。三石化下下游市場需需求解析丙烯下游發(fā)發(fā)展趨勢2012年，國內丙丙烯當量需需求缺口以以聚丙烯為為主，凈進進口量占當當量消費量量的15.8%。未來，國國內對丙烯烯下游合成成樹脂和有有機原料的的需求仍有有較大增長長，聚丙烯烯、丙烯腈腈、丁辛醇醇、環(huán)氧丙丙烷、苯酚酚/丙酮、丙烯烯酸及酯、、環(huán)氧氯丙丙烷仍是丙丙烯消費的的重點領域域。但受REACH法則實施等等因素影響響，未來丁丁辛醇消費費量將放緩緩；環(huán)氧丙丙烷、丙烯烯酸及酯消消費將保持持較快增長長；而聚丙丙烯、丙烯烯腈和苯酚酚/丙酮等增速較較為平穩(wěn)?？傮w來看，今今后國內丙烯烯下游發(fā)展的的重點產品是是專用料牌號號的聚丙烯產產品，并延伸伸環(huán)氧丙烷苯苯酚/丙酮、丙烯腈腈下游產業(yè)鏈鏈，提高國內內丙烯產業(yè)鏈鏈的競爭實力力。此外，市市場規(guī)模小，，但產品附加加值高和行業(yè)業(yè)進入壁壘較較高的高性能能材料如乙丙丙橡膠、聚烯烯烴彈性體等等將有更好的的發(fā)展機會。。三石化下游游市場需求解解析聚丙烯市場需求：2012表觀消費量1499萬噸，市場缺缺口377萬噸。預計2015年供需缺口依依然高達200萬噸，市場容容量大和缺口口大，發(fā)展空空間大。準入規(guī)規(guī)模：：7萬噸/年工藝技技術可可獲得得性：：多種種先進進成熟熟技術術可引引進，，可得得性強強，風風險小小原料需需求：：30萬噸/年聚丙丙烯需需丙烯烯28萬噸，，乙烯烯約2萬噸配套條條件：：要求求低，，固體體產品品易于于儲運運營銷銷投資及及效益益：30萬噸/年聚丙丙烯項項目總總投資資約14.1億元，，年銷銷售收收入34.5億元，，投資資利稅稅率21.1%，投資資利潤潤率14.2%發(fā)展建建議：：實施施難度度小，，可操操作性性強，，市場場空間間大，，但目目前國國內同同質化化競爭爭較為為嚴重重，盈盈利能能力低低，建建議適適度發(fā)發(fā)展，，但需需在牌牌號上上實現(xiàn)現(xiàn)差異異化和和高端端化發(fā)發(fā)展三石化下游游市場需求解解析丙烯腈市場需求：2012表觀消費量171.5萬噸，市場缺缺口55.5萬噸。預計2015年供需缺口仍仍在40萬噸，市場前前景好。準入規(guī)模：13萬噸/年工藝技術可獲獲得性：國內內外均由先進進可靠技術，，但技術獲得得有較大難度度原料需求：26萬噸/年丙烯腈需丙丙烯28萬噸，液氨13萬噸配套條件：副副產劇毒氫氰氰酸，必須就就地轉化。安安全環(huán)保、產產品儲運等配配套要求高投資及效益益：26萬噸/年丙烯烯腈項項目總總投資資約26.7億元，，年銷銷售收收入36.8億元，，投資資利稅稅率25.4%，投資資利潤潤率18.5%發(fā)展建建議：：市場場前景景好，，盈利利能力力強，，但需需配套套液氨氨等資資源，，建議議具備備液氨氨資源源、環(huán)環(huán)境容容量高高、靠靠近市市場地地的沿沿海地地區(qū)發(fā)發(fā)展三石化下下游市場需需求解析有機原料三石化下下游市場需需求解析合成樹脂（（PE、PP、PS、PVC、ABS）三石化下下游市場需需求解析合成橡膠——七大基本品品種（丁丁苯橡膠SBR、順丁橡膠膠BR、乙丙橡膠膠EPR、氯丁橡膠膠CR、丁基橡膠膠IIR、丁腈橡膠膠NBR和異戊橡膠膠IR）和苯乙烯烯系嵌段共共聚物SBCs三石化下下游市場需需求解析合成橡膠用用途橡膠主體用途丁苯橡膠苯乙烯、丁二烯輪胎業(yè)、鞋業(yè)、布業(yè)及輸送帶行業(yè)順丁橡膠丁二烯制汽車輪胎和耐寒制品，還可以制造緩沖材料以及各種膠鞋、膠布、膠帶和海綿膠等乙丙橡膠乙烯、丙烯、第三單體輪胎側、膠條和內胎以及汽車的零部件，還可以作電線、電纜包皮及高壓、超高壓絕緣材料異戊橡膠異戊二烯輪胎氯丁橡膠氯丁二烯用于木工、家具、制鞋、建筑、電子、輕紡、交通運輸、機械等部門?？芍瞥山佑|型膠黏劑?？芍谱髦苯咏佑|大氣、陽光、臭氧的零件。丁腈橡膠丁二烯、丙烯腈最大的用途是生產耐油膠管及阻燃輸送帶；其次是密封制品，半數(shù)為汽車密封；此外還有電線電纜、膠粘劑、印刷和箱包制品等丁基橡膠異丁烯與少量異戊二烯用于汽車輪胎的內胎、皮包、橡膠膏紙、窗框橡膠、蒸汽軟管、耐熱輸送帶等三