2022年行業(yè)分析電解鋁產(chǎn)能過剩嚴(yán)重 對(duì)外依存度過高亟待改善

電解鋁產(chǎn)能過剩嚴(yán)重對(duì)外依存度過高亟待改善核心提示：近年來，我國電解鋁供應(yīng)持續(xù)過剩，國家對(duì)電解鋁的調(diào)控政策頻出，但效果并不明顯。業(yè)內(nèi)人士強(qiáng)調(diào)，根治電解鋁過剩頑疾需打破利益鏈條。

新華08網(wǎng)北京3月14日電（記者王中凈黃秀環(huán)）近年來，我國電解鋁供應(yīng)持續(xù)過剩，國家對(duì)電解鋁的調(diào)控政策頻出，但效果并不明顯，國內(nèi)電解鋁產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，電解鋁的對(duì)外依存度居高不下。從九三學(xué)社的《對(duì)內(nèi)蒙古高鋁粉煤灰提取氧化鋁產(chǎn)業(yè)進(jìn)展的建議》提案中可以看出，進(jìn)展高鋁粉煤灰提取氧化鋁將成為降低我國電解鋁行業(yè)依存度的一個(gè)有效方法。業(yè)內(nèi)人士強(qiáng)調(diào)，根治電解鋁過剩頑疾需打破利益鏈條。

一、我國電解鋁過剩嚴(yán)峻

2022年以來，我國電解鋁市場(chǎng)便進(jìn)入了持續(xù)過剩階段，從2022年我國就開頭對(duì)電解鋁產(chǎn)能進(jìn)行掌握，盡管政策頻出但效果并不明顯。產(chǎn)能持續(xù)快速增加，產(chǎn)量每年大幅增長(zhǎng)，過剩日益嚴(yán)峻。2022年國內(nèi)電解鋁產(chǎn)量照舊較2022年增長(zhǎng)12.7%至1970萬噸。尤其是隨著四季度新疆地區(qū)產(chǎn)能的間續(xù)投放，10月、11月和12月產(chǎn)能同比增速更是超過了20%（見圖一）。

圖一：我國電解鋁產(chǎn)量

資料來源：新華社多媒體數(shù)據(jù)庫

從國內(nèi)交易所庫存來看，上海期貨交易所鋁庫存2022年來持續(xù)增加，從2022年的3.6萬噸到2022年底已經(jīng)達(dá)到44萬噸，從而進(jìn)一步驗(yàn)證我國電解鋁供應(yīng)過剩日益嚴(yán)峻（見圖二）。

圖二：國內(nèi)電解鋁庫存狀況

資料來源：新華社多媒體數(shù)據(jù)庫

估計(jì)2022年，我國電解鋁供應(yīng)過剩格局照舊不改。據(jù)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，近兩年來國內(nèi)電解鋁企業(yè)產(chǎn)能利用率僅有75%左右。因此，即使是消失短期的供應(yīng)偏緊，閑置產(chǎn)能也將馬上填補(bǔ)空缺。

二、政策頻出難抑電解鋁產(chǎn)能擴(kuò)張過快

近幾年來，我國電解鋁產(chǎn)能增長(zhǎng)快速。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國電解鋁產(chǎn)能554萬噸，到2022年增長(zhǎng)到1250萬噸。自2022年開頭，國家發(fā)改委就明確表示要掌握電解鋁新增產(chǎn)能，2022年再度重申3年內(nèi)原則上不再核準(zhǔn)新建、改擴(kuò)建電解鋁項(xiàng)目，當(dāng)年產(chǎn)能依舊消失25%以上的增長(zhǎng)，2022年底產(chǎn)能達(dá)到了2300萬噸。

2022年，國家發(fā)改委、工業(yè)和信息化部等9部門發(fā)出遏制電解鋁產(chǎn)能過剩的緊急通知，并叫停了全國總規(guī)模774萬噸、總投資770億元的擬建電解鋁項(xiàng)目。然而，頻頻出臺(tái)的禁令，并沒有遏制電解鋁行業(yè)“大躍進(jìn)”式的產(chǎn)能擴(kuò)張。

據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年我國電解鋁產(chǎn)能已超過2700萬噸，產(chǎn)量只有2000萬噸。與此同時(shí)，電解鋁企業(yè)虧損面達(dá)到93%。更令人擔(dān)憂的是，目前我國西部地區(qū)正在大量上馬電解鋁項(xiàng)目，電解鋁在建和擬建規(guī)模超過2000萬噸。

依據(jù)《有色金屬工業(yè)“十二五”進(jìn)展規(guī)劃》，到2022年，我國電解鋁產(chǎn)能要掌握在2400萬噸?？梢罁?jù)在建產(chǎn)能測(cè)算，2022年全國電解鋁產(chǎn)能可能超過3300萬噸。據(jù)統(tǒng)計(jì)，即使考慮少量產(chǎn)能減產(chǎn)，2022年中國電解鋁產(chǎn)能仍將較2022年增長(zhǎng)近300萬噸至3000萬噸，同比增長(zhǎng)11%（見圖三），其中近70%的新增產(chǎn)能集中在新疆、青海和甘肅等低電力成本區(qū)。

圖三、國內(nèi)電解鋁產(chǎn)能及產(chǎn)能利用率

核心提示：近年來，我國電解鋁供應(yīng)持續(xù)過剩，國家對(duì)電解鋁的調(diào)控政策頻出，但效果并不明顯。業(yè)內(nèi)人士強(qiáng)調(diào)，根治電解鋁過剩頑疾需打破利益鏈條。

三、產(chǎn)能“西遷”之憂

盡管國家限制電解鋁產(chǎn)能政策不斷，但2022年地方政府對(duì)于電解鋁的投資力度依舊不減，電解鋁產(chǎn)能正加速向西部轉(zhuǎn)移，可以看到我國新增電解鋁來源主要在新疆、寧夏、甘肅、青海、貴州等西部地區(qū)。產(chǎn)能西進(jìn)加劇過剩隱憂。

2022年以來，國內(nèi)電解鋁產(chǎn)能增量90%以上投向西部地區(qū)。2022年1至11月，國內(nèi)最大生產(chǎn)省份河南的電解鋁產(chǎn)量同比下降4.62%，而甘肅、青海、寧夏、新疆分別同比增長(zhǎng)59%、16.78%、29.73%和183.32%，這幾個(gè)地區(qū)的生產(chǎn)總量占全國30.9%，已經(jīng)成為國內(nèi)電解鋁生產(chǎn)的主力地區(qū)，電解鋁生產(chǎn)西移成為大勢(shì)所趨。讓業(yè)內(nèi)人士擔(dān)憂的是，由于電解鋁產(chǎn)能向西部轉(zhuǎn)移缺乏規(guī)劃和管理，中東部地區(qū)的產(chǎn)能退出機(jī)制又不健全，全行業(yè)產(chǎn)能過剩的勢(shì)頭難以遏制。

產(chǎn)能憂慮更多體現(xiàn)在市場(chǎng)對(duì)新疆產(chǎn)能擴(kuò)張問題的關(guān)注。電解鋁生產(chǎn)成本中30%-40%為電力成本，電解鋁廠的核心競(jìng)爭(zhēng)力體現(xiàn)在電力成本的凹凸。新疆地區(qū)由于煤炭資源豐富、電價(jià)成本低廉吸引大批電解鋁廠在該地區(qū)投產(chǎn)。依據(jù)安泰科的統(tǒng)計(jì)，新疆地區(qū)在建和擬建的產(chǎn)能共2065萬噸，其中1375萬噸在2022年已經(jīng)開頭建設(shè)。2022年，該地區(qū)已經(jīng)投產(chǎn)的產(chǎn)能約170萬噸，2022年投產(chǎn)產(chǎn)能估計(jì)約為100萬噸（見圖四）。

圖四：新疆地區(qū)在建和擬建產(chǎn)能狀況

資料來源：新華社多媒體數(shù)據(jù)庫

據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)估計(jì)，2022年，全球的電解鋁產(chǎn)能將連續(xù)保持增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，而中國將仍是全球產(chǎn)能的增長(zhǎng)中心，中國鋁錠的產(chǎn)能在全球產(chǎn)能的50%左右，今年新增產(chǎn)能占到全球新增產(chǎn)能的80%以上。

四、我國電解鋁行業(yè)的對(duì)外依存度嚴(yán)峻

我國鋁土礦資源總儲(chǔ)量接近40億噸，不過仍不能滿意國內(nèi)鋁產(chǎn)業(yè)的原料需求。2000年，我國電解鋁產(chǎn)量?jī)H279.4萬噸，氧化鋁自給率達(dá)71%。但是電解鋁產(chǎn)能進(jìn)展過快，氧化鋁很快供不應(yīng)求。2022年，我國生產(chǎn)的氧化鋁只能滿意電解鋁生產(chǎn)需要的49%。近幾年，我國氧化鋁產(chǎn)量的提高已經(jīng)使氧化鋁自給率提高到2022年的90%，進(jìn)口量削減。但與此同時(shí)，鋁土礦不足的問題凸顯出來。2022年—2022年，我國自產(chǎn)鋁土礦僅能滿意國內(nèi)需求的40%左右。2022年，我國進(jìn)口鋁土礦4523萬噸、氧化鋁188萬噸，電解鋁原料對(duì)外依存度達(dá)61.5%（見圖五）。

圖五：國內(nèi)電解鋁上游對(duì)外依存度

資料來源：新華社多媒體數(shù)據(jù)庫

2022年，電解鋁上游鋁土礦供應(yīng)問題曾引起市場(chǎng)警惕。2022年以來，隨著電解鋁產(chǎn)量的飆升及國內(nèi)鋁土礦的相對(duì)貧瘠，我國電解鋁生產(chǎn)越來越依靠上游原料進(jìn)口。2022年，國內(nèi)80%的進(jìn)口礦來自于印尼。市場(chǎng)擔(dān)憂在電解鋁產(chǎn)能擴(kuò)張形勢(shì)下，上游原料供應(yīng)將面臨供應(yīng)短缺。

核心提示：近年來，我國電解鋁供應(yīng)持續(xù)過剩，國家對(duì)電解鋁的調(diào)控政策頻出，但效果并不明顯。業(yè)內(nèi)人士強(qiáng)調(diào)，根治電解鋁過剩頑疾需打破利益鏈條。

五、根治電解鋁過剩頑疾需打破利益鏈條

近年來，盡管國家頻頻出臺(tái)調(diào)控措施，卻為何仍舊摁不住電解鋁產(chǎn)能“瘋長(zhǎng)”？

與地方GDP沖動(dòng)對(duì)應(yīng)的是部門和行業(yè)利益分割，生產(chǎn)要素不能自由流淌和組合，這也是電解鋁產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)的重要緣由。目前，電解鋁企業(yè)在追求規(guī)模效益的同時(shí)，不得不向上游電廠和煤礦進(jìn)展；煤炭企業(yè)為了追求利益最大化，在向發(fā)電和電解鋁下游擴(kuò)展；而電力企業(yè)則向電解鋁和煤礦兩頭進(jìn)展。煤、電、鋁三方的利益分割，使得各自朝煤—電—鋁全產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)展，甚至消失了電廠、電解鋁廠僅一墻之隔，卻不能相互合作的狀況。由此造成的重復(fù)建設(shè)，資源鋪張現(xiàn)象更令人擔(dān)憂。據(jù)了解，電廠發(fā)電機(jī)組正常年發(fā)電時(shí)間應(yīng)當(dāng)在7000小時(shí)以上，而目前我國發(fā)電機(jī)組平均年發(fā)電時(shí)間還不到5000小時(shí)。

業(yè)內(nèi)人士強(qiáng)調(diào)，根治電解鋁過剩頑疾，不僅需要地方和相關(guān)行業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行國家產(chǎn)業(yè)政策和調(diào)控措施，還需要進(jìn)一步提高行業(yè)準(zhǔn)入門檻，加大淘汰落后產(chǎn)能的力度，更重要的是，從改革入手，約束各方投資行為，打破部門和行業(yè)利益分割，按產(chǎn)業(yè)最優(yōu)化、效益最優(yōu)化原則組合生產(chǎn)要素。工信部最近已提出包括電解鋁在內(nèi)的九大產(chǎn)業(yè)重組方案，人們期盼著這一次能真正解決問題。

六、開發(fā)高鋁粉煤灰產(chǎn)業(yè)降低鋁行業(yè)對(duì)外依存度

目前，我國已查明的鋁土礦資源量?jī)H有38.7億噸。2022年我國進(jìn)口鋁土礦4484萬噸，對(duì)外依存度61.5%。內(nèi)蒙古準(zhǔn)格爾、大青山、卓資山已探明高鋁煤田資源量500多億噸，可產(chǎn)生近150億噸高鋁粉煤灰，實(shí)施粉煤灰提取氧化鋁，可提取氧化鋁50億噸左右，折合鋁土礦量120多億噸，相當(dāng)于我國已查明鋁土礦資源總儲(chǔ)量的3.2倍。同時(shí)，其副產(chǎn)品活性硅酸鈣用于造紙行業(yè)替代碳酸鈣，可削減30%的紙漿，大幅降低造紙成本。目前這些地區(qū)煤炭產(chǎn)量達(dá)到2億多噸，由于大部分運(yùn)往區(qū)外分散使用，降低了粉煤灰中氧化鋁含量，致使氧化鋁無法回收利用而白白鋪張，還造成了嚴(yán)峻環(huán)境污染。假如將這些地區(qū)高鋁煤炭資源就地轉(zhuǎn)化加工，建設(shè)煤電灰鋁一體化循環(huán)產(chǎn)業(yè)基地，可替代目前氧化鋁和紙漿的進(jìn)口量，增加高鋁煤炭的經(jīng)濟(jì)價(jià)值，大幅提高資源綜合利用率。同時(shí)電廠的廢渣得到充分利用，大幅度降低環(huán)境污染。

對(duì)此，九三學(xué)社的提案中指出，為實(shí)現(xiàn)高鋁煤炭就地全部轉(zhuǎn)化綜合利用，推動(dòng)高鋁粉煤灰提取氧化鋁產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展，提出如下政策建議。

一、為鼓舞創(chuàng)新，建議國家