2022年行業(yè)分析葡萄酒行業(yè)市場分析報(bào)告

葡萄酒行業(yè)市場分析報(bào)告一、行業(yè)運(yùn)行綜述

本月葡萄酒市場增加不少新面孔，澳洲酒業(yè)領(lǐng)先投資2.5億元注冊自有品牌，開頭了洋葡萄酒進(jìn)軍中國的序曲，然后亞洲“油脂大王”嘉里集團(tuán)也攜巨資涉水中國葡萄酒市場，期盼分得一份“羹”，他們的進(jìn)入不僅說明白國內(nèi)葡萄酒市場的巨大進(jìn)展?jié)摿?，也為本土葡萄酒企業(yè)敲響警鐘：競爭者已虎視眈眈，假如不提前做好預(yù)備，加強(qiáng)品牌競爭力，就有被淘汰的危急。本月雖然面臨“五一”黃金周，但多數(shù)企業(yè)沒有消失過大幅度的降價(jià)促銷，說明去年原料減產(chǎn)的影響還在?？梢怨烙?jì)土洋葡萄酒市場的大戰(zhàn)將越來越激烈。

二、市場狀況分析

1、區(qū)域市場分析

重點(diǎn)區(qū)域市場價(jià)格分析

糖酒快訊市場分析中心對(duì)成都、廣州、南京、武漢、北京等5個(gè)城市的10個(gè)葡萄酒品牌進(jìn)行了調(diào)查。被采樣的10個(gè)品牌呈現(xiàn)“五跌五漲”，整體表現(xiàn)出小幅上漲的趨勢。本月雖然遇到五一節(jié)日，但與以往節(jié)日期間葡萄酒呈現(xiàn)出整體降價(jià)促銷的態(tài)勢不同，被調(diào)查的葡萄酒品牌中下跌幅度明顯小于上漲幅度，說明去年原料減產(chǎn)的影響無處不在。

以下是詳細(xì)調(diào)查狀況的分析：

成都葡萄酒市場整體呈現(xiàn)降價(jià)趨勢，部分產(chǎn)品的降價(jià)幅度在5個(gè)被調(diào)查的區(qū)域里最大，如12°寧夏紅（-18.06%）、長城干白（-8.33%）和王朝干紅（-11.42%），說明洋酒已經(jīng)漸漸進(jìn)入成都葡萄酒市場，并對(duì)原有國產(chǎn)葡萄酒產(chǎn)品形成威逼，部分洋葡酒的價(jià)格已經(jīng)降到與國產(chǎn)酒接近的價(jià)位，所以為了爭取更多對(duì)價(jià)格敏感的成都消費(fèi)者，國產(chǎn)葡萄酒企盼望借大幅的降價(jià)促銷取得更多的市場回報(bào)。

廣州葡萄酒市場表現(xiàn)的比較安靜，抽樣的10個(gè)葡萄酒品牌中，只有張?jiān)８杉t（+16.13%）、長城干白（+10%）和新天干白（-14.55%）價(jià)格發(fā)生變化。本月一家澳洲葡萄酒企悄然登陸廣州，預(yù)示洋葡萄酒開頭大舉攻擊本土市場，廣州作為洋葡酒的“試驗(yàn)田”，土洋大戰(zhàn)已在所難免。但本月廣州葡萄酒市場表現(xiàn)安靜，說明洋酒的攻擊并未對(duì)本土企業(yè)構(gòu)成威逼。國產(chǎn)葡萄酒企業(yè)會(huì)連續(xù)加強(qiáng)在渠道和品牌認(rèn)知度等方面的優(yōu)勢，提高競爭高端市場的砝碼，張?jiān)：烷L城價(jià)格的上漲正說明這一點(diǎn)。

南京葡萄酒市場表現(xiàn)活躍，呈現(xiàn)“三漲五跌”的態(tài)勢，分別為：12°寧夏紅（+3.7%）、張?jiān)８杉t（+2.29%）、長城干白（-2.04%）、王朝干紅（-5%）、威龍干紅（-1.27%）、新天干白（-11.11%）、威王干紅（+0.83%）和通化原汁山葡萄酒（-5.71%）。以大眾品牌為主打的南京葡萄酒市場，中低檔產(chǎn)品競爭較為激烈，本月遇“五一”黃金周，所以多數(shù)企業(yè)實(shí)行降價(jià)促銷的方式吸引消費(fèi)者的目光，追求更大的銷量。本月張?jiān)r(jià)格的上漲可能是協(xié)作公司的品牌戰(zhàn)略調(diào)整，統(tǒng)一國內(nèi)市場價(jià)格的需要。

武漢被調(diào)查的品牌表現(xiàn)出整體漲價(jià)的趨勢，但上漲幅度均較小，漲幅最大的王朝干紅本月上漲10.53%。由于武漢葡萄酒市場以中低檔價(jià)位的產(chǎn)品為主，中低檔價(jià)位區(qū)域的葡萄酒競爭較為激烈，但是隨著原料價(jià)格的上漲，中低檔葡萄酒市場利潤漸漸被擠壓，葡萄酒企紛紛轉(zhuǎn)向高端，尋求較大的利潤空間。而本月遇“五一”黃金周銷售旺季，企業(yè)借機(jī)提高價(jià)格，既不會(huì)影響消費(fèi)效果，也可以為轉(zhuǎn)向高端做預(yù)備。

北京葡萄酒市場表現(xiàn)比較穩(wěn)定，消失價(jià)格波動(dòng)的產(chǎn)品有：張?jiān)８杉t、王朝干紅和新天干白，變化幅度分別為：-5.26%、+5.56%和+1.43%。北京葡萄酒市場進(jìn)展的較為成熟，企業(yè)比較理性，價(jià)格已不再是企業(yè)競爭的主要手段，所以部分產(chǎn)品消失小幅的價(jià)格變化，可能是該產(chǎn)品區(qū)域市場的摸索性動(dòng)作。

上海中高檔干紅成為葡萄酒市場的新寵。上海葡萄酒市場暢銷的華夏長城系列葡萄酒中，華夏長城94圓筒干紅、華夏長城92木盒干紅和華夏葡園A區(qū)干紅的銷售量，就占了總銷量的50％以上，這些瓶酒的零售價(jià)在180元至700元之間。同時(shí)還有不少酒商不爭相效仿推出木盒裝、筒裝的中高檔干紅，以期搶占市場份額。

青島葡萄酒市場上張?jiān)?dòng)作頻頻，開頭了與區(qū)域強(qiáng)勢品牌華東的對(duì)壘。除了在廣告投放、渠道網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)等方面下足功夫外，張?jiān)＿€在青島市內(nèi)開設(shè)專賣店，展現(xiàn)品牌形象，另外，采納加盟的形式，與經(jīng)銷商合作開展工作。該辦事處相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，張?jiān)５淖罱K目標(biāo)是搶占華東50%的市場份額。

5月份價(jià)格變化較大的幾個(gè)葡萄酒品牌分析：

張?jiān)８杉t本月消失兩漲兩跌的市場格局，成都和北京價(jià)格下降，廣州和南京價(jià)格上漲。張?jiān)８杉t在北京消失5.26%的降價(jià)是對(duì)價(jià)格的理性回歸，張?jiān)Ｔ诒本┑膬r(jià)格始終較高，小幅的降價(jià)應(yīng)當(dāng)是公司對(duì)全國價(jià)格統(tǒng)一的需要。

長城干白在被調(diào)查的5個(gè)城市里成都和南京的價(jià)格下降，廣州和武漢的價(jià)格上升，由于成都和南京市場，消費(fèi)者對(duì)葡萄酒價(jià)格的敏感程度較大，所以“五一”黃金周就成為各個(gè)葡萄酒企業(yè)利用價(jià)格戰(zhàn)贏得較好銷量的大好時(shí)機(jī)。

王朝干紅連續(xù)兩個(gè)月在廣州市場的降價(jià)，本月最終停止價(jià)格的下跌，剩余四個(gè)市場消失“兩漲兩跌”。成都和南京市場的價(jià)格下降說明，盡管王朝是老三強(qiáng)中最“穩(wěn)”的品牌，但仍舊難逃部分區(qū)域市場里瘋狂的價(jià)格大戰(zhàn)。

三、行業(yè)熱點(diǎn)分析

1、澳洲酒業(yè)領(lǐng)先進(jìn)軍國內(nèi)葡酒市場

本月一家名為“澳洲酒業(yè)有限公司”的洋酒公司，在廣州番禺藍(lán)奧體育公園進(jìn)行了別開生面的新品上市儀式，其董事長李毅對(duì)外宣布，公司將投資2.5億元注冊自有品牌，并爭取在3年內(nèi)做成中國第一洋葡萄酒品牌。澳洲酒業(yè)的進(jìn)入吹響了洋酒大舉進(jìn)軍中國市場的號(hào)角。

糖酒快訊市場分析中心認(rèn)為，澳洲葡萄酒的進(jìn)入是洋酒大舉進(jìn)軍國內(nèi)葡萄酒市場的序曲，說明我國葡萄酒市場具有巨大的進(jìn)展?jié)摿ΑＳ捎诎闹奁咸丫圃谙阄?、色澤和口感上比較適合中國消費(fèi)者，同時(shí)其在價(jià)格上的優(yōu)勢也比較適合中國國情，所以澳洲葡萄酒的進(jìn)軍也將帶動(dòng)國內(nèi)葡萄酒市場的快速進(jìn)展。

2、嘉里集團(tuán)涉水葡萄酒市場

本月有消息稱，亞洲“油脂大王”嘉里集團(tuán)將攜巨資涉水中國葡萄酒市場，其公共事務(wù)部的相關(guān)人士也表示：目前正有一個(gè)項(xiàng)目小組在操作中。嘉里糧油多年來從事糧油積累了豐厚的資金，其的進(jìn)入必將給張?jiān)５绕咸丫破髽I(yè)造成巨大的壓力，國內(nèi)紅酒市場激戰(zhàn)將在所難免。

糖酒快訊市場分析中心認(rèn)為，嘉里集團(tuán)此次進(jìn)軍葡萄酒市場，必將對(duì)整個(gè)葡酒市場產(chǎn)生較強(qiáng)的殺傷力，由于國內(nèi)葡萄酒市場資本集中度越來越高，嘉里擁有充分的資金在市場競爭中雖然占據(jù)優(yōu)勢，但是其在打算葡萄酒品質(zhì)的葡萄基地上的不足將成為嘉里集團(tuán)進(jìn)入葡萄酒市場的最大障礙。王朝、華夏長城等巨頭投資數(shù)千萬元建設(shè)了自己的原料基地，也說明葡萄酒企業(yè)應(yīng)將掌控優(yōu)質(zhì)的原料基地作為競爭市場的重要一步。

3、新華聯(lián)入主通化葡萄酒

本月23日，通化葡萄酒在新品發(fā)布會(huì)上對(duì)外公布：4000余萬法人股被新華聯(lián)1.5億收購，成為該公司的第一大股東。王曉鳴表示公司將在5年內(nèi)重新殺回全國葡萄酒業(yè)前5名，該目標(biāo)能否在新華聯(lián)入主后實(shí)現(xiàn)，值得我們期盼。

糖酒快訊市場分析中心認(rèn)為，隨著葡萄酒市場前景被看好，新華聯(lián)通過收購?fù)ɑM(jìn)軍葡萄酒市場。公司一次性推出14款新品的舉動(dòng)也充分體現(xiàn)5年內(nèi)重新殺回全國紅酒業(yè)前5名的決心。以蓮花瓦當(dāng)圖騰作為標(biāo)識(shí)，不僅顯示出公司的新形象新活力，同時(shí)增加了老品牌的文化內(nèi)涵，可謂一舉兩得。對(duì)于將來新通化的進(jìn)展值得我們關(guān)注。

4、國際金融公司注資張?jiān)Ｆ咸丫?/p>

本月備受人們關(guān)注的張?jiān)＜瘓F(tuán)改制大事有了結(jié)果，其國有股權(quán)10%轉(zhuǎn)讓給國際金融公司（IFC）。國有資本基本退出后，張?jiān)＜瘓F(tuán)將成為以民營資本裕華投資持股45%、外資意大利意爾瓦隆諾投資公司持股33%、外資IFC持股10%、政府持股12%的中外合資公司。www.BizV

糖酒快訊市場分析中心認(rèn)為，此舉標(biāo)志著張?jiān)ｉ_頭向國際化大企業(yè)的目標(biāo)邁進(jìn)。正如集團(tuán)總經(jīng)理周洪江所說，引入IFC成為戰(zhàn)略投資者只是公司國際化的起點(diǎn)，公司將最終實(shí)現(xiàn)在2022年進(jìn)入世界葡萄酒行業(yè)20強(qiáng)的目標(biāo)。IFC的進(jìn)入雖然給國內(nèi)葡萄酒廠家?guī)磔^大的壓力，但也帶來了豐富的葡萄種植和釀酒閱歷等。所以提前出手的張?jiān)?，?huì)憑借自身具備生產(chǎn)基地等優(yōu)勢和與外資的資源整合脫穎而出，引領(lǐng)行業(yè)進(jìn)展。

四、行業(yè)競爭狀況

1、狀況

本月張?jiān)?duì)外表示，低端產(chǎn)品不再用“張?jiān)！逼放?，并?duì)高中低檔產(chǎn)品進(jìn)行重新定位，此舉將有利于應(yīng)對(duì)關(guān)稅下調(diào)后，不同檔次洋酒進(jìn)軍國內(nèi)市場所帶來的競爭，同時(shí)提升了張?jiān)Ｆ放频母叨诵蜗蟆Ｍㄟ^提升和重塑品牌形象將為張?jiān)ｌ柟谈叨似咸丫剖袌龅陌灾鞯匚坏於ɑ酢５珡堅(jiān)２粌H僅滿意于此，本月備受人們關(guān)注的張?jiān)＜瘓F(tuán)改制大事也有了結(jié)果，其國有股權(quán)10％轉(zhuǎn)讓給國際金融公司（IFC），這標(biāo)志著張?jiān)ｉ_頭向國際化大企業(yè)的目標(biāo)邁進(jìn)。IFC的進(jìn)入雖然給國內(nèi)葡萄酒廠家?guī)磔^大的壓力，但也帶來了豐富的葡萄種植和釀酒閱歷等。所以提前出手的張?jiān)?，?huì)憑借自身具備生產(chǎn)基地等優(yōu)勢和與外資的資源整合脫穎而出，引領(lǐng)行業(yè)進(jìn)展。

本月王朝酒業(yè)執(zhí)行董事兼副總經(jīng)理陳乃明在股東大會(huì)上表示，集團(tuán)今年首五個(gè)月的銷售表現(xiàn)符合預(yù)期。王朝今年勝利香港上市融資之后，連續(xù)推行吸引高檔客戶的方案，在中國葡萄酒市場成熟之際不斷把握新的商機(jī)，進(jìn)而提高了集團(tuán)的市場占有率。公司表示將按方案把年產(chǎn)能由3萬噸，提升至5萬噸，也顯示出公司將樂觀參加國際市場競爭。王朝始終是老三強(qiáng)中最低調(diào)的，所以業(yè)內(nèi)曾傳言其將“衰退”，但王朝仍舊在不聲不響地積蓄力氣，今年一系列的動(dòng)作預(yù)示著其將“爆發(fā)”，最終誰才是市場上的贏者，需要時(shí)間的考驗(yàn)。

新華聯(lián)斥資1.5億入主通化葡萄酒，同時(shí)表示了公司將在5年內(nèi)重新殺回全國葡萄酒業(yè)前5名的決心，值得行業(yè)內(nèi)期盼。通化葡萄酒近幾年的銷售狀況不佳，主營業(yè)務(wù)甚至消失負(fù)增長，這些已經(jīng)構(gòu)成通化葡萄酒的進(jìn)展瓶頸。新華聯(lián)的入主，將會(huì)給通化葡萄酒帶來新機(jī)，此次公司一次性推出14款新品，并以蓮花瓦當(dāng)圖騰作為標(biāo)識(shí)，不僅顯示出公司的新形象新活力，同時(shí)增加了老品牌的文化內(nèi)涵，可謂一舉兩得。對(duì)于將來新通化的進(jìn)展值得我們關(guān)注。

2、葡萄酒行業(yè)新品開發(fā)狀況分析

新天西域公司在福建市場推出一款名為“西域烈焰”的葡萄蒸餾酒，該款酒為750ML帶王冠無色包裝，酒精度52度，市場零售價(jià)為520元。該酒屬烈性葡萄酒，國內(nèi)首創(chuàng)，現(xiàn)已在終端鋪市。

張?jiān)Ｍ瞥鑫睹浪忌?jí)產(chǎn)品。新品的價(jià)格將比以前20多元一瓶的終端價(jià)格有較大幅度的提升。

糖酒快訊市場分析中心認(rèn)為，本月新品開發(fā)呈現(xiàn)出向高端集中的趨勢，部分原來主打大眾型產(chǎn)品的葡萄酒企，也借推出高價(jià)新品的方式進(jìn)軍葡萄酒高端市場。隨著葡萄酒在流通渠道走量開頭萎縮，低價(jià)酒賴以生存的半汁葡萄酒生產(chǎn)被廢止，低價(jià)葡萄酒的暴利時(shí)代已經(jīng)過去，葡萄酒企紛紛開