全球及中國(guó)錸產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

全球及中國(guó)錸產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析一、全球錸產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析錸是地球大陸地殼中最稀有的元素之一，其地殼平均豐度約為0.4×10-9，比所有的稀土元素都低。錸是人類迄今為止發(fā)現(xiàn)最晚的天然元素，是一種銀白色的稀散金屬。世界錸的儲(chǔ)量合計(jì)約有2650噸，其中，智利占49.1%，居世界第一位；美國(guó)占15.1%，居第二位；俄羅斯和中國(guó)分別占11.7%和9.4%，分居世界第三和第四位。世界錸的礦床類型尚無統(tǒng)一劃分方案，常與主礦床的類型相一致。由于錸的親硫性與親銅性相當(dāng)，銅礦床或銅鉬礦床中輝鉬礦的錸含量高于純鉬礦中的輝鉬礦。錸資源多與鉬共生，賦存于斑巖銅礦中，所以世界80%的原生錸都是開采銅礦的副產(chǎn)品。此外，還有錸在沉積礦床中與銅礦物伴生，包括哈薩克斯坦的砂巖層控銅礦、波蘭的還原相層控銅礦和烏茲別克斯坦的卷狀砂巖鈾礦。錸的生產(chǎn)包括礦山錸（原生錸）和再生錸。世界錸產(chǎn)品主要包括高錸酸、錸酸銨（APR）和錸粉。錸不能從礦石中直接提取，一般是在鉬精礦焙燒和銅冶煉的過程中，從煙氣淋洗液中回收。近年來，世界上礦山錸產(chǎn)量每年50多噸（金屬量，下同），生產(chǎn)比較集中，其中智利、波蘭、美國(guó)是世界前三大錸生產(chǎn)國(guó)，2019年礦山錸產(chǎn)量合計(jì)44.3t，占世界的87%。此外，中國(guó)、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、亞美尼亞、俄羅斯和韓國(guó)等國(guó)也有少量礦山錸生產(chǎn)。在過去的30年里，錸的兩個(gè)最重要用途是在高溫合金和催化劑中使用，又可以細(xì)分為以下4個(gè)方面：①79%用于航空航天的高溫合金；②6%用于工業(yè)燃?xì)廨啓C(jī)的高溫合金；③9%生產(chǎn)無鉛、高辛烷值汽油的鉑錸催化劑；④6%用來生產(chǎn)鎢錸、鉬錸等合金，主要用于生產(chǎn)白熾元件、發(fā)熱元件、熱偶、X射線管、坩堝、電觸點(diǎn)、電磁鐵、電子管和靶、電離規(guī)、質(zhì)譜儀、金屬涂層、半導(dǎo)體、溫度控制器、真空管等。二、中國(guó)錸產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析中國(guó)礦山錸的產(chǎn)量一直較低，與國(guó)內(nèi)資源不成比例，與國(guó)內(nèi)金屬錸的用量少有直接關(guān)系，未來增產(chǎn)潛力較大。中國(guó)錸制品以高錸酸和錸酸銨為主，近年來我國(guó)礦山錸產(chǎn)量為2.5噸，主要生產(chǎn)地為江西省與陜西省。我國(guó)錸礦床劃分為：斑巖型、矽卡巖型、碳酸巖脈型、石英脈型、熱液脈型、沉積砂巖型、黑色頁巖型和煤系型。其中，以斑巖型、斑巖－矽卡巖型和矽卡巖型最為重要，占總資源量的９０％以上。三、錸產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析世界礦山錸的生產(chǎn)集中度很高，按公司來看，目前最大的錸生產(chǎn)商是智利鉬金屬公司，其次是波蘭銅業(yè)集團(tuán)、美國(guó)的西雅里塔工程，以上三家產(chǎn)量合計(jì)占世界的70%以上。此外，智利Codelco、中國(guó)以江西銅業(yè)為代表的生產(chǎn)商、哈薩克斯坦國(guó)有企業(yè)Zhezkazganredmet（簡(jiǎn)稱Redmet，從KAZMinerals公司經(jīng)營(yíng)的Dezkazgan銅冶煉廠購(gòu)買含錸的廢料回收錸），俄羅斯烏拉爾電解銅廠（Uralelektromed），烏茲別克斯坦Almalyk礦業(yè)冶金公司（從銅鉬精礦中回收錸和鋨），亞美尼亞Yerevan鋼鐵廠（配有回收錸的德國(guó)設(shè)備）。另外，伊朗、蒙古和韓國(guó)也有少量礦山錸生產(chǎn)四、中國(guó)再生錸生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)介錸除了從礦石中提煉外，還有一部分是通過回收獲取，即再生錸。大冶有色金屬有限責(zé)任公司錸資源主要來源于豐山銅礦和銅山口礦。其主要形態(tài)為銅鉬錸伴生礦。銅冶煉過程中，錸揮發(fā)進(jìn)入煙氣。目前冶煉系統(tǒng)每天可產(chǎn)生800~1200m3的煙氣洗滌廢酸(污酸)，其含錸質(zhì)量濃度為3~20mg/L，平均在5.5mg/L，年錸金屬總量為1.5~2.0t。回收錸項(xiàng)目實(shí)施前，錸資源分散進(jìn)入石膏渣、鐵砷渣中，且質(zhì)量分?jǐn)?shù)僅為0.005%~0.010%，不具備回收價(jià)值，造成了嚴(yán)重的資源浪費(fèi)。2008年，技術(shù)人員開始從污酸中回收錸元素，嘗試過全萃取工藝，但由于污酸中砷雜質(zhì)含量過高、錸含量偏低，未達(dá)到預(yù)期效果。經(jīng)過4年的科研攻關(guān)，2012年大冶有色開發(fā)出了適合自身原料的回收工藝。五、中國(guó)錸產(chǎn)業(yè)展望1、錸的需求長(zhǎng)期前景良好，短期受COVID-19負(fù)面影響將減少全球錸市場(chǎng)在經(jīng)歷2008—2014年供應(yīng)短缺后，2015年至今處于小幅過剩時(shí)期。未來長(zhǎng)期來看，預(yù)計(jì)石油工業(yè)催化劑對(duì)錸的需求將保持在較高水平，航空航天工業(yè)對(duì)錸的需求雖然更不可預(yù)測(cè)，但預(yù)計(jì)仍將繼續(xù)增長(zhǎng)。但短期來看，隨著全球新型冠狀病毒COVID-19蔓延，這種積極的發(fā)展前景被顛覆。疫情發(fā)生以來，航空業(yè)一直是受影響最大的行業(yè)之一。航空公司的交通系統(tǒng)崩潰，航空公司、飛機(jī)制造商以及上游供應(yīng)商都宣布了大量的人員失業(yè)。國(guó)際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)2020年航空業(yè)收入將下降55%，對(duì)錸的需求也隨之減少。從供應(yīng)端看，全球COVID-19導(dǎo)致的封鎖影響了智利、秘魯和美國(guó)主要含錸礦山的生產(chǎn)，再生錸的產(chǎn)量也減少，降低了市場(chǎng)上可供使用的錸。2、未來錸的需求增長(zhǎng)主要看美國(guó)和中國(guó)，兩國(guó)存在潛在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系迄今為止，世界約80%的錸消費(fèi)在航空航天領(lǐng)域，錸在此領(lǐng)域具有不可替代性，是制造噴氣渦輪發(fā)動(dòng)機(jī)不可或缺的稀散金屬，特別是軍用發(fā)動(dòng)機(jī)中的渦輪葉片對(duì)溫度的要求更高，更加離不開錸。未來，全球航空航天業(yè)發(fā)展的主要增長(zhǎng)點(diǎn)在美國(guó)和中國(guó)，隨之，世界對(duì)錸需求的增減也主要看這兩個(gè)國(guó)家。3、提前謀劃，為我國(guó)航天航空業(yè)的發(fā)展保障錸的安全供應(yīng)長(zhǎng)期以來，我國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)一直都是航空業(yè)發(fā)展的一個(gè)短板，所以暫時(shí)對(duì)錸的需求總量不大，錸消費(fèi)也只有13%左右用于制造航天航空業(yè)。同時(shí)，由于錸資源分布極度分散，十多年錸價(jià)也一直在下跌，使得錸工業(yè)回收的經(jīng)濟(jì)性不高，對(duì)礦石中錸的回收和綜合利用的重視也不夠。但隨著近幾年航天技術(shù)的進(jìn)步，我國(guó)未來航空業(yè)會(huì)迅速發(fā)展，對(duì)錸的需求將隨之增長(zhǎng)。然而，目前美國(guó)以長(zhǎng)期合約的形式壟斷了世界錸供給，錸國(guó)際市場(chǎng)是由需求決定生產(chǎn)，保持了錸供求關(guān)系的長(zhǎng)期均衡。一旦世界錸的供需平衡被打破，在已有的市場(chǎng)運(yùn)行模式下，中國(guó)被“卡脖子”的現(xiàn)象會(huì)越來越明顯。所以，從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展來看，應(yīng)該重視錸的安全供給，提前謀劃。一方面，應(yīng)該積極尋找海外長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作伙伴，打破美國(guó)對(duì)錸市場(chǎng)的壟斷。目前，世界上主要的錸制品出口國(guó)是智利、德國(guó)、哈薩克斯坦、秘魯、加拿大、比利時(shí)、波蘭等。其中，智利是世界上最大的錸生產(chǎn)國(guó)，產(chǎn)量約占世界的53%，同時(shí)擁有世界70%的礦山錸生產(chǎn)能力，以錸粉的形式幾乎全部出口到美國(guó)；秘魯擁有開采含錸的礦石，但自己沒有加工能力，需出口到智利等國(guó)加工。另一方面，應(yīng)該加大國(guó)內(nèi)伴生錸