中國水稻種子行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析

中國水稻種子行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析一、水稻種子的分類水稻所結(jié)子實即稻谷，稻谷脫去穎殼后稱糙米，糙米碾去米糠層即可得到大米。水稻種子是具有長成水稻成株能力的繁殖體。水稻種子按稻谷類型分為秈稻和粳稻、早稻和中晚稻、糯稻和非糯稻。按留種方式分為常規(guī)水稻和雜交水稻。二、常規(guī)水稻種子行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2017-2021年我國常規(guī)水稻種子平均售價呈整體上升的態(tài)勢。截止到2021年7月22日，我國常規(guī)稻種子平均售價為10.91元/公斤，同比上漲5.84%。注：2021年數(shù)據(jù)統(tǒng)計截至2021年7月22日。從商品化率來看，我國常規(guī)稻種子商品化率從2017年的70.71%下降至2019年的68.92%。預計2020年將會進一步減少至68.46%。三、雜交水稻種子行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀在政策鼓勵和糧食收購價格上漲雙重提振下，2015-2021年2月我國雜交水稻種子需種量和制種產(chǎn)量均增長，并且我國雜交水稻供需情況基本穩(wěn)定，供需差保持在0.5億公斤以內(nèi)。2021年全國雜交水稻種子供應量約2.98億公斤，種子供應雖總體能滿足用種2.4億公斤（含0.3億公斤出口需求）的需求，但雜交水稻種子供給狀況出現(xiàn)分化。2012年開始，國家持續(xù)上調(diào)水稻最低收購價格，雜交水稻種子庫存量開始逐年堆積，2019年庫存量達到了頂峰，高達1.6億公斤。2020年，系雜交水稻制種面積的大幅回調(diào)，我國雜交水稻庫存下降明顯，但庫存壓力仍然存在。2016年我國雜交水稻種子單產(chǎn)為164.8萬公斤/畝，由于我國種企競爭力提高，2020年我國雜交水稻種子單產(chǎn)水平增至173.9萬公斤/畝，同比上升1.34%。在庫銷比方面，2016-2019年，水稻種子的庫存壓力大，雜交水稻庫銷比在2019年達到0.7，創(chuàng)歷史新高。2020年，我國雜交水稻種子庫銷比回落至0.4，預計2021年水稻種植面積將出現(xiàn)底部回升，帶動庫銷比進一步回落。四、水稻種子行業(yè)競爭情況2020年我國水稻種子市場行業(yè)CR5為31%。其中，隆平高科占據(jù)絕對龍頭地位，2019年受水稻價格持續(xù)低迷、行業(yè)加速出清影響，但2020年隆平業(yè)績有所恢復，市占率12%，穩(wěn)居行業(yè)第一；隨后是荃銀高科和墾豐種業(yè)，市占率分別為8%、6%。2019年，推廣面積在10萬畝以上的雜交水稻品種有49個，推廣總面積16163萬畝。前十位品種推廣面積為3121萬畝，占10萬畝以上雜交水稻品種推廣總面積的19.3％。前五雜交稻品牌分別為晶兩優(yōu)534、晶兩優(yōu)華占、隆兩優(yōu)華占、泰優(yōu)390和隆兩優(yōu)534，選育單位均為隆平高科。2019年推廣面積在10萬畝以上的常規(guī)水稻品種有274個，總面積14872萬畝。前10位品種推廣面積為5328萬畝，占10萬畝以上品種推廣總面積的35.8％。前三常規(guī)稻品牌分別為龍粳31號、綏粳18以及黃華占。五、水稻種子行業(yè)發(fā)展趨勢我國業(yè)內(nèi)現(xiàn)行的主要衡量米質(zhì)優(yōu)劣標準，為“國標”（GBT17891-2017《優(yōu)質(zhì)稻谷》）與“部標”（NYT593-2013《食用稻品種品質(zhì)》）。兩者對優(yōu)質(zhì)米的要求涵蓋整精米率、堊白度等物理標準以及感官評價分，是對稻種色香味的綜合考量。近些年，我國一級米審定的數(shù)量有所增加，2020年共有47個部標一級。一級米審定品種數(shù)量有所增加，對高品質(zhì)大米需要成為行業(yè)新趨勢。而我國水稻種子品種也應更注重高品種發(fā)展趨勢，用于滿足下游有機、健康、美味的高品質(zhì)大米消費需求。