全球及中國乙丙橡膠行業(yè)產量、產能、進出口現狀分析

全球及中國乙丙橡膠行業(yè)產量、產能、進出口現狀分析一、乙丙橡膠行業(yè)概況乙丙橡膠是由乙烯、丙烯和一些二烯烴通過共聚反應而生成的一種通用合成橡膠，由于其主鏈主要由乙烯、丙烯組成了穩(wěn)定的飽和烴結構，因此乙丙橡膠具有優(yōu)異的耐熱性、耐臭氧性、耐候性、耐低溫性，而側鏈結構可以由第三單體決定，這就為乙丙橡膠的性能拓展提供了廣闊的空間。目前投產的乙丙橡膠生產工藝有溶液聚合、懸浮聚合和氣相聚合三種，其中應用最普遍的是溶液聚合，而根據催化劑的不同，可以進一步細分為Ziegler-Natta型催化體系和InsiteTM茂金屬型催化體系。二、全球乙丙橡膠行業(yè)市場現狀分析2018年以阿朗新科（前身朗盛）為首的乙丙橡膠7強總產能占全球總產能的81%。2018年全球乙丙橡膠產能主要集中在亞洲、北美和西歐。乙丙橡膠裝置主要分布在美國、中國、荷蘭、法國、日本、韓國、沙特以及巴西等國家。全球乙丙橡膠主要用于汽車、聚合物改性、單層屋面材料、電線／電纜絕緣以及油品添加劑等。近年來隨著乙丙橡膠價格的理性回歸，使其應用在各消費領域有了一定競爭力，消費結構發(fā)生一定變化。如汽車制造領域所占比例由2015年的43%降到28%，聚合物改性由2015年的17%提高到21%，單層屋面材料由2015年的11%提高到2018年的17%，電線電纜絕緣消費領域也從2015年的8%提高到2018年的10%。世界乙丙橡膠的生產裝置主要集中在北美、西歐和亞太地區(qū)。據統(tǒng)計，2019年全球乙丙橡膠生產能力最高的是美國，生產能力為733kt·a-1，排第二的是中國大陸，生產能力為395kt·a-1，其次是韓國，生產能力為356kt·a-1。近年來，乙丙橡膠向全球化模式發(fā)展，生產能力越來越集中在規(guī)模和技術實力雄厚的幾家公司中，逐漸形成規(guī)模經營的產業(yè)模式，其中阿朗新科公司、陶氏杜邦化學公司、埃克森公司、意大利Versalis公司和日本三井化學公司是最主要的生產企業(yè)，2019年這五大公司的乙丙橡膠生產能力合計達到1465.5kt/a-1，約占世界乙丙橡膠總生產能力62.23%。阿朗新科公司在2011年收購DSM公司之后，成為目前世界上最大的乙丙橡膠生產廠家，2019年生產能力為422kt/a-1，約占世界總生產能力的17.92%，分別在美國、荷蘭、巴西和中國大陸建有生產裝置;其次為陶氏杜邦化學公司，2019年的生產能力為351kt/a-1，約占總生產能力的14.90%，在美國建有生產裝置;再次是?？松梨诨瘜W公司，2019年的生產能力為337kt/a-1，約占總生產能力的14.31%，分別在法國、沙特阿拉伯和美國建有生產裝置。三、中國乙丙橡膠行業(yè)市場現狀分析中國乙丙橡膠的研發(fā)始于20世紀60年代，1971年蘭州化學工業(yè)公司合成橡膠廠應用北京化工研究院的科研成果建成一套2kt/a-1乙丙橡膠生產裝置，后由于設備等原因被迫停產。1997年，中國石油吉林石油化工公司引進日本三井化學公司溶液聚合法技術，建成一套20kt/a-1乙丙橡膠生產裝置;2009年，該公司采用自有技術新建一套25kt/a-1生產裝置;2012年該公司自主開發(fā)工藝包技術的40kt/a-1裝置開工，于2014年底投產，成為國內第一家使用國產技術生產乙丙橡膠的生產廠家。2018年中國乙丙橡膠產量為195kt，同比增長24.6%。截至到2019年前三季度中國乙丙橡膠產能為161.2kt。消費量方面，2018年中國乙丙橡膠表觀消費量為542.3kt，同比增長25.7%，截至到2019年前三季度中國乙丙橡膠表觀消費量為395.5kt。由于中國乙丙橡膠的產量不能滿足實際消費的需求，每年都得大量進口。據統(tǒng)計，截至到2019年前三季度，中國乙丙橡膠進口量為248.2kt，出口量為13.9kt。進出口額方面，據統(tǒng)計，2019年前三季度中國乙丙橡膠進口額為3.82億美元，出口額為0.36億美元。中國乙丙橡膠的進口主要來自美國、日本、韓國以及馬來西亞等國家或地區(qū)，2018年來自這4個國家的進口量合計達到243.2kt，約占乙丙橡膠總進口量的67.09%，同比2017年的204.1kt增長約19.16%。美國是中國乙丙橡膠最大的進口來源國家，2018年的進口量為108.8kt，約占總進口量的30.01%，同比增長約23.78%;韓國是第二大進口來源國家，2018年的進口量為61.2kt，約占總進口量的16.88%，同比增長約19.30%;馬來西亞是第三大進口來源國家，2018年的進口量為39.4kt，約占總進口量的10.87%，同比增長約171.72%;日本是第四大進口來源國家，2018年的進口量為33.8kt，約占總進口量的9.32%，同比減少約49.11%。四、中國乙丙橡膠行業(yè)競爭格局分析2019年中國乙丙橡膠總生產能力為395kt/a，成為僅次于美國的世界第二大乙丙橡膠生產國家。目前，中國乙丙橡膠生產商類型分外資、合資及國企，其中，外資企業(yè)為德國阿朗新科公司和寧波愛思開合成橡膠有限公司，合資企業(yè)為上海中石化三井彈性體有限公司，國有企業(yè)為中國石油吉林石化公司。生產裝置主要集中在華東地區(qū)，2019年的生產能力合計為285kt/a，約占國內總生產能力的72.15%。江蘇省是中國最大的乙丙橡膠生產省份，2019年的生產能力為160kt/a，約占國內總生產能力的40.51%。五、中國乙丙橡膠行業(yè)發(fā)展趨勢分析1、從生產工藝上看，溶液聚合法在今后一定時期內仍將是乙丙橡膠的主要生產方法，不過，傳統(tǒng)的Zigler-Natta催化劑將被新型改性催化劑或茂金屬催化劑等性能更好、產品質量更高、生產成本更低的催化劑取代，茂金屬催化劑將成為溶液法重點發(fā)展方向。發(fā)展重點是不斷改進其性能，降低成本，進一步提高反應的可操作性。另外，性能更加優(yōu)異的非茂單點（也稱單活性中心）將成為今后研究開發(fā)的熱點。2、產能仍將不斷增加，競爭更加激烈。今后幾年，世界上仍有多套乙丙橡膠生產裝置將建成投產，新增產能主要集中在亞洲地區(qū)，。預計到2021年，世界乙丙橡膠總產能將超過240.0萬噸，其中中國大陸產能將達到約50萬噸。產能不斷增加，而需求趨向平穩(wěn)增長，供過于求的狀況將進一步加劇，裝置利用率將進一步下降，市場競爭激烈。3、總體上看，世界乙丙橡膠產能總體過剩，但各地區(qū)間發(fā)展不平衡。隨著汽車等行業(yè)更高、更專業(yè)化的需求，未來世界乙丙橡膠工業(yè)主要發(fā)展趨勢是新品種開發(fā)將適應更多領域的發(fā)展需求，同時新的應用又刺激市場對乙丙橡膠的需求，乙丙橡膠的產品和消費結構將發(fā)生更大變化。未來發(fā)展推動力主要集中在包括中國在內的亞洲地區(qū)，該地區(qū)也將成為未來乙丙橡膠生產企業(yè)的爭奪重點。4、世界乙丙橡膠消費仍將集中在汽車和聚合物改性等方面，消費結構變化不大。5、隨著產能的不斷增加和技術的逐漸完善，中國乙丙橡膠生產裝置開工率將進一步提高，產量也將得到較大