中國在線醫(yī)療發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

中國在線醫(yī)療發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

在線診斷為醫(yī)院減負分流，優(yōu)化了醫(yī)療資源配置，完善病人分級，提高診療針對性。在醫(yī)療系統(tǒng)明顯超負荷的地區(qū)，通過在線咨詢專家來增加科學(xué)性指導(dǎo)和判斷。既可以減少醫(yī)療系統(tǒng)壓力，又可以幫助緩解普通呼吸道感染患者的心理焦慮，或者提升對疑似病例是否應(yīng)該就診的判斷。

所有病人都可配備生命體征監(jiān)測設(shè)備，借助5G或Wi-Fi，實時反饋身體數(shù)據(jù)。在通信系統(tǒng)支持下，醫(yī)護人員可以隨時與外地專家進行遠程會議、遠程會診甚至是遠程手術(shù)。

所有診療數(shù)據(jù)實現(xiàn)無紙化傳遞，診斷結(jié)果、病人病歷，現(xiàn)在都可以采用數(shù)字化系統(tǒng)進行采集和歸檔，通過這種方式可以降低紙張傳遞帶來的病菌傳播風(fēng)險。所有的醫(yī)療儀器都可以通過無線物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，反饋數(shù)據(jù)給數(shù)據(jù)中心。

用戶也可以通過在線醫(yī)療平臺進行常用藥的購買，足不出戶，有助于隔離新冠病毒的傳染。

疫情爆發(fā)使得廣大群眾認識并使用在線醫(yī)療平臺，在線醫(yī)療普及度與大眾認知大幅提升，推動行業(yè)在用戶中逐步滲透。當(dāng)下正處在線醫(yī)療行業(yè)快速增長階段，此時在線醫(yī)療產(chǎn)品的占據(jù)用戶時長會得到較大提升，群眾對各種在線醫(yī)療產(chǎn)品的關(guān)注度和使用頻率預(yù)期會創(chuàng)下紀錄，有利于行業(yè)龍頭的多個營運數(shù)據(jù)的向好，從而有助提升在線醫(yī)療公司的估值水平，為行業(yè)整體迎來跳躍式增長奠定底層基礎(chǔ)。

《2020-2026年中國在線醫(yī)療咨詢行業(yè)競爭格局分析及市場盈利預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示：在線醫(yī)療項目招標(biāo)會受到疫情影響。但長期看來，此次新冠肺炎疫情中，在線醫(yī)療企業(yè)表現(xiàn)突出，一方面培養(yǎng)了廣大民眾對在線醫(yī)療的認識，提高了民眾對于在線醫(yī)院的認可度，另一方面刺激政策方加快在線醫(yī)療領(lǐng)域的建設(shè)。在線醫(yī)療行業(yè)，2018年中國市場規(guī)模達到491億元，2020年預(yù)計接近千億，預(yù)測，2026年達到2000億，2020-2026年CAGR預(yù)計為14.23%。遠程醫(yī)療方面，2018年，我國遠程醫(yī)療市場規(guī)模為130億元，未來五年的年均復(fù)合增長率約為27.63%，2022年將達到345億元。

一、在線醫(yī)療格局

眾多廠商通過醫(yī)院端、患者端、醫(yī)生端、醫(yī)藥端介入在線醫(yī)療發(fā)展。在在線醫(yī)療的建設(shè)中，醫(yī)院端下屬醫(yī)院數(shù)字化解決方案廠商能夠為在線醫(yī)療的建設(shè)提供軟件和硬件的支持，下屬的移動醫(yī)療板塊是在線醫(yī)療建設(shè)的另一只主力軍?；颊叨艘约搬t(yī)生端都是重要的ToC端口，醫(yī)藥端是對接醫(yī)藥企業(yè)的ToB端口。

在醫(yī)療信息化市場，創(chuàng)業(yè)慧康業(yè)務(wù)呈現(xiàn)“一體兩翼”格局，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)作為兩翼中的重要一翼，成為不可或缺一部分。東華軟件是中國目前規(guī)模最大的核心IT集成商，依托公司醫(yī)療IT領(lǐng)域先發(fā)優(yōu)勢（覆蓋醫(yī)院數(shù)量超600家），實現(xiàn)醫(yī)療業(yè)務(wù)加速增長。醫(yī)療信息化業(yè)務(wù)占收入比重超過40%的公司中，衛(wèi)寧健康收入規(guī)模最大。此外，其他醫(yī)療信息化企業(yè)在在線醫(yī)療方面應(yīng)用也各有特色，有望受益于在線醫(yī)療的發(fā)展。

在線醫(yī)療信息化領(lǐng)域，平安好醫(yī)生2018年順利在香港主板上市，成為中國在線醫(yī)療第一股。同年，在線醫(yī)療獨角獸微醫(yī)宣布完成5億美金融資，估值超55億美金，成為全球在線醫(yī)療領(lǐng)域最大獨角獸。除此之外，阿里健康在醫(yī)藥自營業(yè)務(wù)、醫(yī)藥電商平臺業(yè)務(wù)和消費醫(yī)療業(yè)務(wù)，有望借助在線技術(shù)和阿里巴巴集團內(nèi)外優(yōu)質(zhì)資源，打造全渠道健康產(chǎn)品服務(wù)和新零售體系。

二、目前問題

首要問題是患者醫(yī)療信息數(shù)據(jù)的問題。在線醫(yī)院如何獲得患者自身醫(yī)療數(shù)據(jù)信息，如何獲得高完整性、可靠性的數(shù)據(jù)？在線醫(yī)院能否合理合法的擁有患者自身醫(yī)療數(shù)據(jù)？以及單個在線醫(yī)院所獲得的數(shù)據(jù)能否以及用何種方式與其他在線醫(yī)院共享？

醫(yī)療的核心問題是醫(yī)生。1）對兩種類型的在線醫(yī)院來說，公立醫(yī)院有嚴格的時間限制，會對線上的供給產(chǎn)生影響；2）對公司主導(dǎo)的在線醫(yī)院來說，一些線上醫(yī)療平臺布局線下診所與公立醫(yī)院競爭醫(yī)生資源，但社會辦醫(yī)成本高，醫(yī)生資源短缺是很大的問題；3）在線醫(yī)院平臺的盈利模式成熟還需要繼續(xù)發(fā)展。

醫(yī)藥的核心問題在醫(yī)保。在線醫(yī)院依靠實體醫(yī)院在一定程度上解決了醫(yī)保支付的問題，但是在掌上藥店、叮當(dāng)快藥、京東等平臺并不能夠?qū)崿F(xiàn)醫(yī)保支付，限制了效率的提升。

支付。受困于醫(yī)院醫(yī)保報銷監(jiān)管和人力上的限制，醫(yī)保部門長期難以向移動支付領(lǐng)域開放接口。

三、趨勢

1、在線醫(yī)療助推醫(yī)療信息化進程

近年來國務(wù)院、衛(wèi)計委、衛(wèi)健委等機構(gòu)發(fā)布了十幾項關(guān)于加強在線醫(yī)療建設(shè)的政策文件，政策文件主要分為兩類：一類著重于規(guī)劃，針對現(xiàn)階段醫(yī)療行業(yè)出現(xiàn)的醫(yī)療資源不均衡，醫(yī)療流程效率不高等問題提出用在線醫(yī)療來提高醫(yī)療資源配置效率；另一類著重于試行，從放權(quán)、規(guī)范和監(jiān)督三個層面支持在線醫(yī)療的建設(shè)。

當(dāng)前，新冠肺炎疫情防控正處于關(guān)鍵時期，衛(wèi)健委發(fā)布了《關(guān)于加強信息化支撐新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》。該通知強調(diào)積極開展遠程醫(yī)療服務(wù)，以緩解基層、偏遠地區(qū)以及定點醫(yī)院的診療壓力，強調(diào)加強基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和平穩(wěn)運行，并提倡運用5G等技術(shù)來為疫情防控提供網(wǎng)絡(luò)安全保障。

政策之后，在線醫(yī)療發(fā)展去偽存真，把握醫(yī)院與醫(yī)生發(fā)展核心要素。在線醫(yī)療表面的核心競爭力是“得病患者得天下”，然而在中國當(dāng)下公立醫(yī)院占據(jù)絕對優(yōu)勢、醫(yī)生多元執(zhí)業(yè)受限、醫(yī)療資源配置失衡，真正的邏輯在于得醫(yī)院和醫(yī)生才能獲得病患。在“在線+醫(yī)療健康”新興商業(yè)模式，必須通過整合線下醫(yī)療資源形成壁壘，從而在醫(yī)療服務(wù)的供給上獲得優(yōu)勢。

深化品牌，打造細分領(lǐng)域優(yōu)勢，贏得患者口碑是不可或缺元素。微醫(yī)、丁香醫(yī)生、春雨醫(yī)生作為在線醫(yī)療應(yīng)用代表，著力細分領(lǐng)域，打造口碑和品牌。預(yù)計，在線醫(yī)療應(yīng)用想占據(jù)主導(dǎo)權(quán)，獲得競爭優(yōu)勢需要把控用戶入口，把資源進行深度整合，做到以患者為中心，回歸醫(yī)療本質(zhì)，廠商間的同質(zhì)化也會被打破，如何在多元的市場中繼續(xù)深耕才是廠商未來發(fā)力的重點。

在線醫(yī)療的發(fā)展，科技力也是不接或缺之元素。在線平安好醫(yī)生依托平安集團的科技力量，把AI，數(shù)據(jù)挖掘等技術(shù)與在線診療，健康管理等服務(wù)相結(jié)合，將來推出“現(xiàn)代華佗計劃”等項目，將成為整個行業(yè)的標(biāo)桿。

2、在線醫(yī)療“輔助應(yīng)用——線上診療——三醫(yī)聯(lián)動”三階段推進路徑

醫(yī)療信息化發(fā)展經(jīng)歷了3個發(fā)展階段：HIS，CIS，數(shù)據(jù)整合階段，目前，國內(nèi)的醫(yī)療信息化建設(shè)整體處于CIS階段。HIS，CIS到數(shù)據(jù)整合階段是醫(yī)療信息化走向“由點到面”，即單個醫(yī)院或醫(yī)療機構(gòu)的信息化擴展到醫(yī)院或醫(yī)療機構(gòu)的醫(yī)療信息的互聯(lián)互通與整合。

未來醫(yī)療信息化將走向智能化，先進的“大數(shù)據(jù)+人工智能”技術(shù)將提升醫(yī)療信息化的效能，使醫(yī)療信息化從單純提升效率，走向輔助醫(yī)生從而提升醫(yī)療資源供給。

在線醫(yī)療是在線在醫(yī)療領(lǐng)域的新應(yīng)用，按照覆蓋“面”的特點，可被劃分到醫(yī)療信息化發(fā)展過程中的數(shù)據(jù)整合階段。在線醫(yī)療包含健康教育、醫(yī)療信息查詢、電子健康檔案、疾病風(fēng)險評估、在線疾病咨詢、電子處方、遠程會診、遠程醫(yī)療和康復(fù)等多種項目。

在線醫(yī)療將會給患者、醫(yī)院、醫(yī)生、藥企、險企帶來利好。第一，優(yōu)化接診流程；第二，海量數(shù)據(jù)方便患者進行健康管理，方便醫(yī)生學(xué)習(xí)和輔助診斷，方便藥企通過治療數(shù)據(jù)進行藥物研發(fā)和精準(zhǔn)營銷，方便保險公司進行合理的保費定價；第三，醫(yī)生可以利用自己閑置時間線上診療，可以遠程會診，打破時間和空間的限制。

我國在線醫(yī)療跨越了以在線掛號為代表的1.0時代，目前正處于以在線醫(yī)院為代表的2.0時代，未來將向三醫(yī)聯(lián)動為代表的3.0時代邁進。在線醫(yī)療1.0時代以微醫(yī)前身掛號網(wǎng)為代表，致力于為患者提供預(yù)約掛號、院外候診等就醫(yī)服務(wù)。在線醫(yī)療2.0時代將以診療線上化為代表，醫(yī)生通過在線開具處方。3.0時代將搭建起醫(yī)療、醫(yī)藥、醫(yī)保三醫(yī)聯(lián)動體系，構(gòu)建以個人健康為中心的醫(yī)療服務(wù)體系。

我國在線醫(yī)療整體正處于高速發(fā)展期。探索期（1999-2013年），從醫(yī)療保險起步，服務(wù)的內(nèi)容趨向多樣化，進而移動端醫(yī)療開始升溫，這一階段市場認可度經(jīng)歷了一個先升后降的過程。代表性事件：2013年好大夫，平安好醫(yī)生，春雨醫(yī)生走入大眾視野；2014年廣東省網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院探索在線模式，騰訊入股掛號網(wǎng)、丁香園；一站式醫(yī)療概念出現(xiàn)。市場啟動期（2014-2018年），資本關(guān)注度不斷提升，廠商定位逐步明朗，商業(yè)模式落地，出現(xiàn)了大額融資。代