某乘用車市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告

烏克蘭乘用車市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告烏克蘭市場(chǎng)部2011年7月2第一部分目標(biāo)市場(chǎng)分析及目標(biāo)設(shè)計(jì)Contents目錄第二部分市場(chǎng)運(yùn)營策略3Contents目錄.一、宏觀環(huán)境分析二、目標(biāo)市場(chǎng)分析三、運(yùn)營能力評(píng)估四、目標(biāo)設(shè)計(jì)第一部分目標(biāo)市場(chǎng)分析及目標(biāo)設(shè)計(jì)第二部分市場(chǎng)運(yùn)營策略1、基本信息一、宏觀環(huán)境分析一）、國家概況國土面積

60.37萬平方公里

地理特征位于歐洲中部，南臨亞速海和黑海，與波蘭、斯洛伐克、匈牙利、俄羅斯等國家接壤。全境地形高低起伏，沃倫波爾多高地、第聶伯丘陵、頓涅茨嶺等低矮高地與波列西耶沼澤、黑海低地等平坦低地相間分布?xì)夂虼蟛糠值貐^(qū)為溫帶大陸性氣候，克里米亞半島南部為亞熱帶氣候。1月平均氣溫-7.4℃,７月平均氣溫19.6℃。年降水量東南部為300毫米，西北部為600-700毫米，多集中在6、7月份人口截至2009年，烏克蘭人口共計(jì)4500萬人，獨(dú)立18年來人口減少600萬。共有110多個(gè)民族，烏克蘭族占72.2％，俄羅斯族占22％，其它民族占5.8%

自然資源擁有世界四分之一的黑土地帶和70余種礦產(chǎn)資源，其中鐵礦煤炭儲(chǔ)量居世界前列，儲(chǔ)量世界第八。人均GDP

2008年為3925.79美元，2009年2542.11美元，同比下降35.2%

失業(yè)率2009年底為8.6%匯率2010年11月26日實(shí)時(shí)匯率為1美元=7.9387格里夫納，2009年初為1美元=7.7格里夫納。其他2010年貸款利率為28%（格里夫納）和16%（美元）而2008年貸款利率為10%-12%（美元）和19%（格里夫納）汽油價(jià)格：8.5格里夫納/升（95#）柴油價(jià)格7格里夫納/升45烏克蘭在行政上劃分24個(gè)州、一個(gè)自治共和國、兩個(gè)直轄市，共２７個(gè)行政區(qū)劃。中西部經(jīng)濟(jì)區(qū)加工業(yè)、輕工業(yè)和食品工業(yè)頓涅茨克－第聶伯經(jīng)濟(jì)區(qū)采礦、冶金、化工和重工業(yè)等大型企業(yè)南方經(jīng)濟(jì)區(qū)造船、港務(wù)運(yùn)輸和休閑旅游業(yè)烏克蘭GDP總量走勢(shì)整體GDP

(單位：十億美元)人均GDP

(單位：美元)2008年人均GDP：3925.79美元2009年人均GDP：2542.11美元2008年秋爆發(fā)的全球金融海嘯，給過度依賴外來貸款和對(duì)外出口的烏克蘭經(jīng)濟(jì)造成嚴(yán)重影響；08年烏克蘭GDP：1803.35億美元；09年全年GDP為1161.9億美元，同比下降35.6%烏克蘭人均GDP走勢(shì)62、經(jīng)濟(jì)環(huán)境2.1GDP增長情況2.2通貨膨脹率烏克蘭2007年和2008年烏克蘭通貨膨脹率分別達(dá)到16.6%和22.3%，2009年平均通貨膨脹率為15.9%，2010年通脹率預(yù)計(jì)為：9.2%，2015年，平均通貨膨脹率預(yù)計(jì)將為4.85%。72.3匯率走勢(shì)2008年末受金融危機(jī)影響，烏克蘭貨幣格里夫納大幅貶值，目前美元兌格里夫納的匯率保持在1美元=7.9格里夫納的水平，2010年11月26日匯率水平為1美元＝7.9387格里夫納82.4烏克蘭政府收支平衡政府支出大約占烏克蘭GDP的1/3左右。烏克蘭政府負(fù)債率在金融危機(jī)前不到GDP的10%，金融危機(jī)造成政府支持大幅增加，收入減少，到2009年底累積政府債務(wù)已達(dá)GDP的35%左右，明顯惡化。烏克蘭政府債務(wù)狀況烏克蘭整體外債在2010初達(dá)到1037億美元，其中銀行系統(tǒng)占了1/3左右，政府占1/6左右，政府債務(wù)幾乎全部為長期債務(wù)。烏克蘭中央銀行的債務(wù)在危機(jī)中也大幅增加70%至80億美元左右，絕大部分來自IMF（國際貨幣基金組織）。9政府擔(dān)保債券政府債務(wù)政府債務(wù)占GDP的比例2.5主要產(chǎn)產(chǎn)業(yè)構(gòu)構(gòu)成烏克蘭蘭主要要產(chǎn)業(yè)業(yè)為重重工業(yè)業(yè)，輕輕工業(yè)業(yè)基礎(chǔ)礎(chǔ)薄弱弱。1011貸款利利率失業(yè)率率外匯儲(chǔ)儲(chǔ)備2010年9月烏克克蘭外外匯儲(chǔ)儲(chǔ)備為為346.8億美元元(2009年底，，烏克克蘭外外匯儲(chǔ)儲(chǔ)備為為265.1億美元元);2010年貸款款利率率為28%（格里里夫納納）和和16%（美元元）;2008年貸款款利率率為10%-12%（美元元）和和19%（格里里夫納納）;2010年8月烏克克蘭官官方統(tǒng)統(tǒng)計(jì)的的失業(yè)業(yè)率為為1.4%；2010年9月烏官官方統(tǒng)統(tǒng)計(jì)的的失業(yè)業(yè)率為為1.5%，9月1日在國國家就就業(yè)局局注冊(cè)冊(cè)的失失業(yè)人人數(shù)為為39.6萬人2010年10月1日在國國家就就業(yè)局局注冊(cè)冊(cè)的失失業(yè)人人數(shù)為為40.8萬人；；2.6其他經(jīng)經(jīng)濟(jì)指指標(biāo)2.7其他關(guān)關(guān)聯(lián)環(huán)環(huán)境情情況◆礦產(chǎn)資資源環(huán)環(huán)境◆道路資資源環(huán)環(huán)境◆城市化化進(jìn)程程城市化率烏克蘭蘭自02年起步步入經(jīng)經(jīng)濟(jì)快快速發(fā)發(fā)展通通道，，城市市化進(jìn)進(jìn)程較較快，，目前前城市市人口口為68.6%，農(nóng)村村人口口為31.4%。道路建設(shè)相對(duì)落后烏克蘭蘭鐵路路比較較發(fā)達(dá)達(dá)，電電氣化化水平平較高高；公公路建建設(shè)比比較落落后，，雖然然全國國有17.3萬公里里的公公里，，但沒沒一條條高速速公路路，快快速路路也只只有一一條，，不到到50公里（（在基基輔）），所所有公公路多多坑洼洼路段段。礦產(chǎn)資源相對(duì)豐富有70余種礦礦產(chǎn)資資源，，主要要有煤煤、鐵鐵、錳錳、鈦鈦、汞汞、石石墨、、耐火火土、、石材材等;其中煤煤和鐵鐵的儲(chǔ)儲(chǔ)量居居世界界前列列。121、烏克克蘭汽汽車產(chǎn)產(chǎn)業(yè)概概況：：1.1烏克蘭蘭汽車車產(chǎn)業(yè)業(yè)發(fā)展展歷程程二）、、產(chǎn)業(yè)業(yè)政策策131）該國國的汽汽車工工業(yè)歷歷史較較為悠悠久，，還在在前蘇蘇聯(lián)時(shí)時(shí)期，，世界界上的的許多多消費(fèi)費(fèi)者都都知曉曉扎波波羅熱熱汽車車廠(現(xiàn)屬于于烏汽汽總)、盧茨茨克汽汽車廠廠(現(xiàn)屬BOGDAN公司)、克列列緬丘丘格汽汽車廠廠(現(xiàn)屬AIS公司)以及利利沃夫夫客車車廠(現(xiàn)屬AVTO公司)。在上上世紀(jì)紀(jì)80年代末末期，，扎波波羅熱熱汽車車廠的的年產(chǎn)產(chǎn)量就就超過過了15萬輛；；2）由于于蘇聯(lián)聯(lián)解體體，以以及由由此導(dǎo)導(dǎo)致的的經(jīng)濟(jì)濟(jì)聯(lián)系系減少少，扎扎波羅羅熱汽汽車廠廠喪失失了以以往前前蘇聯(lián)聯(lián)的廣廣闊汽汽車市市場(chǎng)，，同時(shí)時(shí)其他他烏克克蘭的的汽車車生產(chǎn)產(chǎn)廠家家同樣樣也出出現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)量大大幅下下滑；；3）.從2000年到2008年是烏烏克蘭蘭的汽汽車市市場(chǎng)發(fā)發(fā)展較較快，，汽車車產(chǎn)銷銷量保保持了了增長長態(tài)勢(shì)勢(shì)，后后由于于受金金融危危機(jī)的的影響響，生生產(chǎn)量量下滑滑很大大；4）目前前烏克克蘭的的工廠廠基本本組裝裝國外外品牌牌汽車車，自自主品品牌只只有KRAZ，且生生產(chǎn)輛輛極少少，2009年只生生產(chǎn)了了100多輛車車。1.2、汽車車產(chǎn)業(yè)業(yè)政策策141）政府府鼓勵(lì)勵(lì)外國國汽車車品牌牌到烏烏克蘭蘭投資資建廠廠，外外資在在烏克克蘭的的企業(yè)業(yè)，可可以參參加政政府采采購的的投標(biāo)標(biāo)，享享受和和當(dāng)?shù)氐仄髽I(yè)業(yè)一樣樣的待待遇；；2）政府府采購購方面面，當(dāng)當(dāng)?shù)亟M組裝的的商用用車有有加分分的優(yōu)優(yōu)惠待待遇。。1.2.1烏克蘭蘭汽車車產(chǎn)業(yè)業(yè)政策策1.2.2汽車進(jìn)進(jìn)出口口政策策整車進(jìn)進(jìn)口烏克蘭蘭允許許車輛輛以整整車形形式進(jìn)進(jìn)口，，但出出于產(chǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)發(fā)展、、就業(yè)業(yè)等目目的，，政府府鼓勵(lì)勵(lì)KD進(jìn)口組組裝，，整車車進(jìn)口口的關(guān)關(guān)稅為為10%，比KD進(jìn)口要要高得得多。。KD進(jìn)口進(jìn)口方方式：：烏克蘭蘭政府府鼓勵(lì)勵(lì)車輛輛以KD方式進(jìn)進(jìn)口，，但并并沒有有規(guī)定定KD進(jìn)口的的方式式，SKD和CKD進(jìn)口一一視同同仁，，關(guān)稅稅都為為0.5%-1%。國產(chǎn)化化率：：烏克蘭蘭對(duì)國國產(chǎn)化化率沒沒有要要求。。15汽車出出口由于烏烏克蘭蘭的汽汽車工工業(yè)不不發(fā)達(dá)達(dá)，所所以烏烏克蘭蘭政府府在汽汽車出出口方方面并并沒有有特別別的鼓鼓勵(lì)汽汽車出出口政政策，，汽車車出口口跟其其它商商品出出口并并沒有有差別別，只只是給給予出出口退退稅政政策。。二手車車政策策同時(shí)烏烏克蘭蘭政府府對(duì)于于二手手車的的進(jìn)口口也沒沒有限限制，，二手手車進(jìn)進(jìn)口在在關(guān)稅稅、認(rèn)認(rèn)證方方面跟跟新車車進(jìn)口口并沒沒有區(qū)區(qū)別。。16◆本土組組裝企企業(yè)序號(hào)公司名稱（中英文）品牌主要產(chǎn)品股權(quán)關(guān)系產(chǎn)能1扎波羅熱汽車廠TATA,江淮，奇瑞卡車、乘用車100%股權(quán)屬烏汽總公司15萬輛2盧茨克汽車廠BOGDAN,東風(fēng)卡車、乘用車100%股權(quán)屬BOGDAN公司1萬輛3克列緬丘格汽車廠吉利，雙龍，解放卡車、乘用車100%股權(quán)屬AIS公司4萬輛4CRAZ重卡廠CRAZ重型卡車100%股權(quán)屬CRAZ重卡股份公司4.5萬輛5切爾卡瑟汽車廠拉達(dá)，起亞，現(xiàn)代乘用車100%股權(quán)屬烏克蘭投資公司14萬輛1.3主要汽汽車生生產(chǎn)和和銷售售資源源17◆主要汽汽車經(jīng)經(jīng)銷商商和制制造商商18191.4烏克蘭蘭零部部件資資源現(xiàn)現(xiàn)狀◆零部件件資源源總體體概況況◆分系統(tǒng)統(tǒng)零部部件資資源環(huán)環(huán)境零件資源相對(duì)較少□動(dòng)力力系統(tǒng)統(tǒng)：乘乘用車車和商商用車車的動(dòng)動(dòng)力系系統(tǒng)均均由組組裝廠廠整體體進(jìn)口口□車架架：組組裝廠廠進(jìn)口口□前后后懸:輪胎實(shí)實(shí)現(xiàn)了了國產(chǎn)產(chǎn)化□車身身：各各組裝裝廠進(jìn)進(jìn)口已已焊接接涂裝裝好的的車身身□內(nèi)飾飾件：：全部部進(jìn)口口□電器器系統(tǒng)統(tǒng)：有有三家家生產(chǎn)產(chǎn)廠□上裝裝部分分:除貨箱箱外，，其他他沒有有國產(chǎn)產(chǎn)化資資源零部件資源總體狀況目前烏烏克蘭蘭的汽汽車零零部件件生產(chǎn)產(chǎn)廠家家已很很少，，總數(shù)數(shù)不超超過10家，主主要生生產(chǎn)輪輪胎、、電瓶瓶和電電子產(chǎn)產(chǎn)品。。19配套廠廠家的的情況況類別公司位置電子設(shè)備Khartron-Eltika扎波羅熱Uglepribor盧甘斯克Sokil赫爾松州汽車電瓶ISTA公司第聶伯羅波得羅夫斯克“GARDEN”赫爾松州“VIVAT”頓涅茨克輪胎Dniproshina第聶伯羅波得羅夫斯克Valsa、RosavaBilaTserkva20烏克蘭蘭零部部件生生產(chǎn)廠廠分布布情況況21SokilGARDENVIVATKhartron-EltikaUglepriborISTADniproshinaValsaRosava222.1貿(mào)易關(guān)關(guān)系：：烏克蘭蘭是WTO成員國國，除除此外外，與與其他他各國國家的的貿(mào)易易協(xié)定定較少少；目前烏烏克蘭蘭正積積極與與歐盟盟洽談?wù)勛杂捎少Q(mào)易易協(xié)議議。2、貿(mào)易關(guān)系系和進(jìn)出口口貿(mào)易情況況2.2進(jìn)出口貿(mào)易易情況：主要出口產(chǎn)產(chǎn)品為黑色色金屬及其其制品、無無機(jī)化學(xué)材材料、化肥肥、木材、、紡織品、、鋁制品、、機(jī)車等；；主要進(jìn)口產(chǎn)產(chǎn)品有天然然氣、石油油、地面交交通設(shè)備、、紙張、塑塑料制品、、藥品、糧糧食和車床床等。3、關(guān)稅政政策23車型關(guān)稅新車消費(fèi)稅（按排量分）增值稅CBUKDCBUKDSUV10%0實(shí)際進(jìn)口關(guān)稅約為0.5%-1.5%0.5-0.7%020%MPV0VAN皮卡10%+2800歐元在關(guān)稅方面面，SKD和CKD無任何差別別；由于進(jìn)口車車增值稅為為汽車完稅稅價(jià)格、關(guān)關(guān)稅、海關(guān)關(guān)手續(xù)費(fèi)總總和的20%，所以實(shí)際際整車進(jìn)口口稅收總和和與本地組組裝相比遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于10%。4、其他法規(guī)規(guī)要求24序號(hào)項(xiàng)目內(nèi)容備注1車輛認(rèn)證整車認(rèn)證項(xiàng)目只有11項(xiàng)，除內(nèi)部噪音是烏本國標(biāo)準(zhǔn)外，其余10項(xiàng)都依據(jù)ECE法規(guī)3項(xiàng)須在制造商所在地做(發(fā)動(dòng)機(jī),噪音,排放)2認(rèn)證證書有效期1年期、3年期、5年期除一年期證書以外，其余兩種必須進(jìn)行制造商工廠審查3排放標(biāo)準(zhǔn)歐II原計(jì)劃從2009年7月15日開始實(shí)施歐Ⅲ,金融危機(jī)影響，使得政府決定無限期延長該計(jì)劃4報(bào)廢制度無強(qiáng)制報(bào)廢制度每年實(shí)行年檢5車輛召回制度自愿召回4車輛召回制度6方向盤左舵5二、目標(biāo)市市場(chǎng)分析一）、總體體目標(biāo)市場(chǎng)場(chǎng)分析1、國家汽車車產(chǎn)品分類類25汽車類別定義福田對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)乘用車轎車--

SUV--

MPV--

商用車輕卡GVW≤8T

中卡8T＜GVW≤16T

重卡GVW＞16T

大VANGVW≤3.5T

中VAN2.1≤GVW≤3.4T風(fēng)景、MPX小VANGVW＜2t迷迪皮卡GVW≤2TP2012、烏克蘭汽汽車市場(chǎng)總總體銷量趨趨勢(shì)2010年烏克蘭汽汽車市場(chǎng)逐逐漸恢復(fù)，，但恢復(fù)較較緩慢，基基本與2009年保持在同同一水平26

2008年2009年2010年乘用車619143161295161651商用車676682066814766總量686811181963176417增長率15%-74%-3%3、烏克蘭銷銷量結(jié)構(gòu)27烏克蘭市場(chǎng)2009年市場(chǎng)占比2010年市場(chǎng)占比商用車小Van32973%50523%輕卡53923%34162%皮卡9951%9441%重卡29472%19481%中卡6420%18511%中VAN18021%15551%乘用車MPV45212%75004%轎車12772370%11603566%SUV2905116%3811622%1、小VAN業(yè)務(wù)目標(biāo)市市場(chǎng)分析二）分業(yè)務(wù)務(wù)市場(chǎng)分析析28市場(chǎng)分類II類市場(chǎng)（發(fā)展中國家）產(chǎn)品檔次中高檔中低檔市場(chǎng)細(xì)分長頭短頭長頭短頭代表系別歐系日系中系中系代表品牌雪鐵龍、大眾、雷諾大發(fā)、鈴木、三菱福田長安、五菱、馬魯?shù)賹?duì)應(yīng)福田產(chǎn)品//MIDIW1市場(chǎng)容量（2010年）5052產(chǎn)品特征車身形式：長頭前置前驅(qū)乘員數(shù)量：5-7人車身尺寸：1700－1800mm前后盤式制動(dòng)為主配置較高車身形式：短頭前置前驅(qū)/中置后驅(qū)乘員數(shù)量：5-7人車身寬度：1450－1650mm前后盤式制動(dòng)為主配置較高車身形式：長頭前置前驅(qū)乘員數(shù)量：5-7人車身寬度：1725mm前盤后鼓制動(dòng)配置一般車身形式：短頭前置前驅(qū)乘員數(shù)量：5-7人車身寬度：1395－1620mm配置一般烏克蘭小VAN目標(biāo)市場(chǎng)劃劃分1.1小VAN總量和趨勢(shì)勢(shì)2009年銷量：3297臺(tái)，2010年銷量：5052臺(tái)29301.2品牌結(jié)構(gòu)主要以歐系系品牌為主主，其中大大眾、菲亞亞特為兩大大主銷品牌牌，占小VAN市場(chǎng)的半壁壁江山33%22%21%11%4%3%3%1%1%0%2009年銷量：3297輛2010年銷量：5052輛2009年2010年1.3產(chǎn)品結(jié)構(gòu)燃油結(jié)構(gòu)排量燃油結(jié)構(gòu)排量烏克蘭小VAN以汽油為主主，1.4L，1.6L為主銷車型型排量2008年2009年1.3產(chǎn)品結(jié)構(gòu)用途結(jié)構(gòu)座椅用途結(jié)構(gòu)座椅小VAN用途多為客客貨兼用型型，座椅數(shù)數(shù)主要為5座和7座1.4價(jià)格分布小VAN主要為菲亞亞特Doblo和大眾Caddy兩款車型，，Doblo價(jià)格區(qū)間為為1.4-1.8萬美元，車車型的Caddy價(jià)格主要分分布1.8-2.4萬美元之間間。價(jià)格品牌菲亞特—大眾$1.4萬$1.8萬$2.4萬大眾—菲亞特1.3L1.4-1.52萬美元之間間1.4L價(jià)位在1.4萬-1.8萬美元之間間1.9L價(jià)位在2.48萬美元左右右1.6L價(jià)位在1.89萬美元左右右331.4L價(jià)位在1.83萬美元左右右1.5小VAN競(jìng)爭力分析析消費(fèi)者分類座椅選擇驅(qū)動(dòng)燃油配置要求偏好7座5座2座4X44X2柴油汽油高配中等配置低配后排座椅可折疊+安全帶家庭代步√

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個(gè)體商戶√

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單位客貨兼用√√√√√√其他√√√√√√1.6消費(fèi)者需求求分析小VAN消費(fèi)群體主主要為個(gè)體體商戶、單單位客貨兼兼用和家庭庭代步三大大類2009年烏克蘭小小VAN消費(fèi)結(jié)構(gòu)2010年烏克蘭小小VAN消費(fèi)結(jié)構(gòu)1.6消費(fèi)者需求求分析（續(xù)續(xù)）小結(jié)372010年小VAN類車型總計(jì)計(jì)銷售5052臺(tái)，較2009年同比上漲漲%。主要以歐系系品牌為主主，其中菲菲亞特、歐歐寶、大眾眾為主銷品品牌，占66%的市場(chǎng)份額額。用戶群體：：小VAN的用戶群體體主要為出出租、維修修及小型物物流之用，，市場(chǎng)容量量約為5-6千臺(tái)。市場(chǎng)分類II類市場(chǎng)（發(fā)展中國家）產(chǎn)品檔次中高檔中低檔市場(chǎng)細(xì)分平頭短頭平頭短頭代表系別日系韓系中系、印系中系代表品牌豐田HIACE現(xiàn)代H1金杯、福田瑞風(fēng)、閣瑞斯、風(fēng)行福田對(duì)應(yīng)產(chǎn)品K1--風(fēng)景蒙派克市場(chǎng)容量（2010年）1555產(chǎn)品特征以寬車身為主，車身寬度達(dá)1880mm產(chǎn)品可靠性好載容積達(dá)7.1-10.1m3中置后驅(qū)制造工藝水平較高以寬車身為主，車身寬度達(dá)1920mm；產(chǎn)品可靠性好載容積達(dá)5.2m3前置后驅(qū)制造工藝水平較高以窄車身為主產(chǎn)品可靠性一般載容積較小制造工藝較差，零部件質(zhì)量一般以窄車身為主產(chǎn)品可靠性較好載容積較小制造工藝較高，零部件質(zhì)量一般二、分業(yè)務(wù)務(wù)目標(biāo)市場(chǎng)場(chǎng)分析2、中VAN目標(biāo)市場(chǎng)分分析2.1烏克蘭中Van目標(biāo)市場(chǎng)劃劃分38注：本次中中VAN分類不含歐歐版中VAN2.2中VAN歷年銷量情情況2010年烏克蘭中中VAN銷量較2009年下滑了14%39客運(yùn)版和貨貨運(yùn)版中VAN銷量比例客運(yùn)和貨運(yùn)運(yùn)版中VAN平均各占一一半的市場(chǎng)場(chǎng)份額40產(chǎn)品線2008年2009年2010年銷量比例銷量比例銷量比例客運(yùn)版中VAN125545%101456%79151%貨運(yùn)版中VAN151055%78844%76449%合計(jì)2765

1802

1555

2009年銷量：1802輛2010年銷量：1555輛2.2品牌結(jié)構(gòu)從上表可以以看出，烏烏克蘭中VAN主要俄系和和歐系為主主。2.3產(chǎn)品結(jié)構(gòu)烏克蘭中VAN以柴汽油比比例相當(dāng)、、手動(dòng)為主主變速箱結(jié)構(gòu)變速箱結(jié)構(gòu)燃油結(jié)構(gòu)燃油結(jié)構(gòu)2009年2010年座椅2.3產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（（續(xù)）座椅數(shù)多為為2座和11座座椅2009年2010年消費(fèi)者分類座椅選擇驅(qū)動(dòng)燃油配置要求偏好2-5座7座11座4X44X2柴油汽油高配中等配置低配座椅可折疊+安全帶個(gè)體商戶

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單位

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其他√√√√√√√2.6消費(fèi)者需求求分析中VAN消費(fèi)群體主主要為單位位用戶和個(gè)個(gè)體商戶2.7中VAN競(jìng)爭分析452008年烏克蘭中中VAN消費(fèi)結(jié)構(gòu)2009年烏克蘭中中VAN消費(fèi)結(jié)構(gòu)2.8消費(fèi)者需求求分析（續(xù)續(xù)）市場(chǎng)情況：：10年中VAN銷售總量為為1555臺(tái)，中VAN市場(chǎng)容量較較小，前景景有限；俄系、歐系系產(chǎn)品占市市場(chǎng)絕對(duì)主主導(dǎo)地位，，主銷品牌牌為GAZ和大眾，市市場(chǎng)占有率率超過了70%，其他品牌牌份額很小小。用戶群體：：中VAN的用戶群體體主要為一一些輕拋貨貨物的物流流運(yùn)輸企業(yè)業(yè)，有些商商店或小型型公司也會(huì)會(huì)使用，客客貨兩用的的較多。小結(jié)47市場(chǎng)分類II類市場(chǎng)（發(fā)展中國家）產(chǎn)品檔次高檔中低檔市場(chǎng)細(xì)分中高端中低端代表系別日系、美系中系、日系老皮卡代表品牌豐田HILUX、五十鈴DMAX、福特RANGER長城風(fēng)駿、尼桑對(duì)應(yīng)產(chǎn)品P201薩普征服者II市場(chǎng)容量（2009年)995產(chǎn)品特征承載能力1T平臺(tái)車身寬度1800mm越野、商務(wù)兩個(gè)平臺(tái)動(dòng)力系統(tǒng)：高性能發(fā)動(dòng)機(jī)、部分AT配置較高承載能力1T車身寬度1690－1750mm商務(wù)平臺(tái)動(dòng)力系統(tǒng)：老一代發(fā)動(dòng)機(jī)、MT配置一般二、分業(yè)務(wù)務(wù)目標(biāo)市場(chǎng)場(chǎng)分析3、皮卡目目標(biāo)市場(chǎng)場(chǎng)分析3.1烏克蘭皮皮卡目標(biāo)標(biāo)市場(chǎng)劃劃分3.2皮卡歷年年銷量情情況49烏克蘭市市場(chǎng)皮卡卡市場(chǎng)容容量約為為4千臺(tái)，2010年烏克蘭蘭皮卡銷銷量較2009年下滑了了5%2009年銷量：：995輛3.3品牌結(jié)構(gòu)構(gòu)烏克蘭皮皮卡市場(chǎng)場(chǎng)主銷品品牌為日日系皮卡卡，其中中主要為為三菱和和尼桑，，占將近近80%的市場(chǎng)份份額2010年銷量：：944輛3.4產(chǎn)品結(jié)構(gòu)構(gòu)烏克蘭皮皮卡以柴柴油、手手動(dòng)、四四驅(qū)、雙雙排為主主變速箱結(jié)構(gòu)變速箱結(jié)構(gòu)燃油結(jié)構(gòu)燃油結(jié)構(gòu)2010年2009年車身結(jié)構(gòu)變速箱結(jié)構(gòu)驅(qū)動(dòng)結(jié)構(gòu)燃油結(jié)構(gòu)2010年2009年3.5產(chǎn)品結(jié)構(gòu)構(gòu)（續(xù)））3.6價(jià)格分布布皮卡主銷銷車型為為三菱L200，占皮卡卡整體市市場(chǎng)近70%的市場(chǎng)份份額，L200價(jià)格區(qū)間間在2.5-3萬美元之之間。價(jià)格品牌$2.5萬$3.0萬—三菱532.5L雙排柴油標(biāo)配配手動(dòng)檔檔價(jià)格為2.59萬美元2.5L雙排柴油高配配手動(dòng)檔檔價(jià)格為2.95萬美元2.5L雙排柴油自動(dòng)動(dòng)檔價(jià)格為3萬美元尼桑2.5L雙排柴油油手動(dòng)檔檔基礎(chǔ)型型價(jià)格為為2.52萬美元2.5L雙排柴油油手動(dòng)檔檔豪華型型價(jià)格為為2.91萬美元2.5L雙排柴油油手動(dòng)檔檔舒適型型價(jià)格為為2.76萬美元1.6.2主銷品牌牌配置及及價(jià)格對(duì)對(duì)比55Contents目錄第二部分分市場(chǎng)場(chǎng)運(yùn)營策策略561、目標(biāo)市市場(chǎng)乘用用車綜合合評(píng)價(jià)烏克蘭乘乘用車市市場(chǎng)中，，轎車容容量最大大，其次次是SUV。福田對(duì)應(yīng)應(yīng)業(yè)務(wù)市市場(chǎng)分析析：皮卡：烏克蘭市市場(chǎng)皮卡卡保有量量較小，，主要受受當(dāng)?shù)叵M(fèi)習(xí)慣慣影響。。有輕拋拋貨運(yùn)需需求時(shí)消消費(fèi)者一一般選擇擇使用輕輕卡，而而購買皮皮卡是為為了顯示示身份和和地位，，因此消消費(fèi)者會(huì)會(huì)選擇購購買高端端皮卡，，同時(shí)受受價(jià)格因因素限制制，皮卡卡需求量量較?。?；小VAN：小VAN在經(jīng)濟(jì)危危機(jī)之前前達(dá)到9千臺(tái)的容容量，經(jīng)經(jīng)濟(jì)危機(jī)機(jī)后，銷銷量下滑滑嚴(yán)重，，銷量在在3千多臺(tái)左左右；中VAN：中VAN市場(chǎng)份額額較小，，可以考考慮在發(fā)發(fā)展中VAN專用車，，如救護(hù)護(hù)車，郵郵政車項(xiàng)項(xiàng)目。結(jié)論：迷迪在烏烏克蘭市市場(chǎng)有一一定市場(chǎng)場(chǎng)機(jī)會(huì)，，但客戶戶普遍反反映迷迪迪價(jià)格高高；風(fēng)景不作作為重點(diǎn)點(diǎn)在烏克克蘭開展展的業(yè)務(wù)務(wù)，僅作作為機(jī)會(huì)會(huì)型業(yè)務(wù)務(wù)開展，，面向?qū)Ｓ密囀惺袌?chǎng)；皮卡由于于市場(chǎng)容容量、關(guān)關(guān)稅等因因素，建建議暫不不進(jìn)入烏烏克蘭市市場(chǎng)。2、當(dāng)前存存在問題題序號(hào)存在問題項(xiàng)目存在問題具體內(nèi)容1產(chǎn)品福田產(chǎn)品目前迷迪在烏克蘭有一定市場(chǎng)機(jī)會(huì)：產(chǎn)品單一（迷迪產(chǎn)品適合，但價(jià)格競(jìng)爭力很弱）；2渠道福田汽車在烏克蘭的目標(biāo)市場(chǎng)容量有限，單一業(yè)務(wù)無法支持經(jīng)銷商運(yùn)營，致使渠道開發(fā)難度大；3市場(chǎng)缺乏對(duì)乘用車市場(chǎng)的研究；對(duì)標(biāo)桿企業(yè)的調(diào)研不夠充分，需要進(jìn)一步研究標(biāo)桿，以借鑒其運(yùn)營模式；4KD業(yè)務(wù)產(chǎn)品單一、KD投資成本大，開展KD業(yè)務(wù)投入大，產(chǎn)出小，福田和經(jīng)銷商均面臨無盈利，甚至虧本經(jīng)營；5配件服務(wù)產(chǎn)品沒有實(shí)現(xiàn)銷售，配件服務(wù)目前沒有開展573、烏克蘭蘭市場(chǎng)渠渠道策略略渠道模式式設(shè)計(jì)：：2S店店面業(yè)務(wù)務(wù)服務(wù)店賣場(chǎng)2S店服務(wù)店賣場(chǎng)客戶風(fēng)景、迷迷迪進(jìn)入業(yè)務(wù)務(wù)分銷模式式經(jīng)銷商分銷商1分銷商2分銷商3銷售店銷售店銷售店烏克蘭乘乘用車市市場(chǎng)2011年下半年年重點(diǎn)工工作是渠渠道開發(fā)發(fā)，推進(jìn)進(jìn)與現(xiàn)有有潛在渠渠道的合合作談判判進(jìn)程，，爭取使使其成為為福田經(jīng)經(jīng)銷商；；同時(shí)計(jì)劃劃開發(fā)1家具有乘乘用車經(jīng)經(jīng)銷經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)的汽車車公司，，作為渠渠道備選選資源。。59Theend請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)指指正！59成功的的軌跡跡作為為一種種策略略路線線，從從一開開始就就應(yīng)該該走上上正軌軌。你犯了了中國國人都都容易易犯的的錯(cuò)誤誤就是是太狂狂了。。。管理的第一一目標(biāo)是使使較高工資資與較低的的勞動(dòng)成本本結(jié)合起來來。堅(jiān)持下去，，成功就在在下一個(gè)街街角處等著著你。做一個(gè)，給給人希望的的人而不是是命令者；；給人幫助助的人而不不是統(tǒng)治者者；具有同同情心的人人而不是批批評(píng)者；這這樣的管理理者。偉人之所以偉偉大，是因?yàn)闉樗c別人共共處逆境時(shí)，，別人失去了了信心，他卻卻下決心實(shí)現(xiàn)現(xiàn)自己的目標(biāo)標(biāo)。1月-231月-2321:0921:0921:09:30如果有一個(gè)項(xiàng)項(xiàng)目，首先要要考慮有沒有有人來做。如如果沒有人做做，就要放棄棄，這是一個(gè)個(gè)必要條件。。不創(chuàng)新，就滅滅亡。破產(chǎn)是一種暫暫時(shí)的困境，，貧困是一種種思想的狀態(tài)態(tài)?？沙掷m(xù)競(jìng)爭的的惟一優(yōu)勢(shì)來來自于超過競(jìng)競(jìng)爭對(duì)手的創(chuàng)創(chuàng)新能力。20世紀(jì)是生產(chǎn)率率的世紀(jì)，21世紀(jì)是質(zhì)量的的世紀(jì)。在漫長的人生生旅途中，有有時(shí)要苦苦撐撐持暗無天日日的境遇；有有時(shí)卻風(fēng)光絕絕頂，無人能能比。05-1月-231月-2321:0921:09:30企業(yè)的執(zhí)行力力靠的就是紀(jì)紀(jì)律。管理層次越少少越好。絕不會(huì)再來的的機(jī)會(huì)。管理理即即決決策策。。1月月-231月月-231月月-23教孩孩子子學(xué)學(xué)走走路路，，學(xué)學(xué)說說話話的的方方法法，，是是人人世世間間教教育育孩孩子子的的最最好好方方法法。。把我我們們頂頂尖尖的的20個(gè)人人才才挖挖走走，，那那么么我我告告訴訴你你，，微微軟軟會(huì)會(huì)變變成成一一家家無無足足輕輕重重的的公公司司。。不善善于于傾傾聽聽不不同同的的聲聲音音，，是是管管理理者者最最大大的的疏疏忽忽。。如果果你你希希望望成成功功，，以以恒恒心心為為良良友友，，以以經(jīng)經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)為為參參謀謀，，以以小小心心為為兄兄弟弟，，以以希希望望為為哨哨兵兵。。21:0921:0921:09:3021:09:30管理理者者的的最最基基本本能能力力：：有有效效溝溝通通。。企業(yè)業(yè)即即人人。。絕不不可可追追隨隨產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)界界的的時(shí)時(shí)尚尚，，要要做做其其他他公公司司不不肯肯做做的的事事。。同同時(shí)時(shí)，，不不要要做做其其他他公公司司已已經(jīng)經(jīng)在在做做或或?qū)韥砜煽赡苣芤鲎龅牡氖率?。。造人人先先于于造造物物。。企業(yè)最最大的的資產(chǎn)產(chǎn)是人人。1月-2321:0921:09:30人才是利潤潤最高的商商品，能夠夠經(jīng)營好人人才的企業(yè)業(yè)才是最終終的大贏家家。多掙錢的方方法只有兩兩個(gè):不是多賣，，就是降低低管理費(fèi)。。只有家族服服務(wù)于企業(yè)業(yè)，企業(yè)與與家族才能能同時(shí)生存存發(fā)展;假如企業(yè)的的運(yùn)營是以以服務(wù)于家家族為原則則，則企業(yè)業(yè)與家族必必兩敗俱傷傷。走得最慢的的人，只要要他不喪失失目標(biāo)，也也比漫無目目的地徘徊徊的人走得得快。日日行，不不怕千萬里里;常常做，不不怕千萬事事。愛你的員工工吧，他會(huì)會(huì)百倍地愛愛你的企業(yè)業(yè)。21:0921:09:301月-23擴(kuò)充門面，，而不改善善編制，好好景是維持持不了多久久的。我們?cè)谖椅覀兊膭趧趧?dòng)過程程中學(xué)習(xí)習(xí)思考，，勞動(dòng)的的結(jié)果，，我們認(rèn)認(rèn)識(shí)了世世界的奧奧妙，于于是我們們就真正正來改變變生活了了。一月23創(chuàng)新是做做大公司司的惟一一之路。。2023/1/521:09制定正確確的戰(zhàn)略略固然重重要，但但更重要要的是戰(zhàn)戰(zhàn)略的執(zhí)執(zhí)行。多想一下下競(jìng)爭對(duì)對(duì)手。2023/1/521:09:30企業(yè)管理理過去是是溝通，，現(xiàn)在是是溝通，，未來還還是溝通通。信任固然然好，監(jiān)監(jiān)控更重重要。懶惰:它是一種對(duì)待待勞動(dòng)態(tài)度的的特殊作風(fēng)。。它以難以卷卷入工作而易易于離開工作作為其特點(diǎn)。。05一月20239:09下下午世界上上每100家破產(chǎn)產(chǎn)倒閉閉的大大企業(yè)業(yè)中，，85%是因?yàn)闉槠髽I(yè)業(yè)管理理者的的決策策不慎慎造成成的。。1月-232023/1/521:09:301月-23謝謝各各位??！9、靜夜四無鄰鄰，荒居舊業(yè)業(yè)貧。。1月-231月-23Thursday,January5,202310、雨中黃葉樹樹，燈下白頭頭人。。21:09:3021:09:3021:091/5/20239:09:30PM11、以我獨(dú)沈沈久，愧君君相見頻。。。1月-2321:09:3021:09Jan-2305-Jan-2312、故人江江海別，，幾度隔隔山川。。。21:09:3021:09:3021:09Thursday,January5,202313、乍見見翻疑疑夢(mèng)，，相悲悲各問問年。。。1月-231月-2321:09:3021:09:30January5,202314、他他鄉(xiāng)鄉(xiāng)生生白白發(fā)發(fā)，，舊舊國國見見青青山山。。。。05一一月月20239:09:30下下午午21:09:301月月-2315、比不了了得就不不比，得得不到的的就不要要。。。一月239:09下午午1月-2321:09January5,202316、行動(dòng)動(dòng)出成成果，，工作作出財(cái)財(cái)富。。。2023/1/521:09:3021:09:3005January202317、做前前，能能夠環(huán)環(huán)視四四周；；做時(shí)時(shí)，你你只能能或者者最好好沿著著以腳腳為起起點(diǎn)的的射線線向前前。。。9:09:30下下午9:09下下午午21:09:301月-239、沒有失敗，，只有暫時(shí)停停止成功！。。1月-231月-23Thursday,January5,2023