家用衛(wèi)生殺蟲用品行業(yè)畫像分析報告（2019年）

家用衛(wèi)生殺蟲用品行業(yè)畫像分析報告2019年8月

目 錄一、行業(yè)相關(guān)介紹 3二、產(chǎn)業(yè)鏈分析 3三、行業(yè)發(fā)展概況 41、全球家用衛(wèi)生殺蟲用品行業(yè)發(fā)展概況 42、我國家用衛(wèi)生殺蟲用品發(fā)展概況 4四、行業(yè)驅(qū)動力分析 51、國家政策支持 52、經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展、人民生活品質(zhì)和環(huán)保意識逐步提高 63、技術(shù)創(chuàng)新將促進(jìn)行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展 64、家用衛(wèi)生殺蟲用品具有巨大的市場需求 65、互聯(lián)網(wǎng)和物流運(yùn)輸?shù)某掷m(xù)發(fā)展將提升企業(yè)盈利水平 6五、行業(yè)競爭分析 71、競爭格局 72、行業(yè)進(jìn)入壁壘 7（1）準(zhǔn)入壁壘 7（2）品牌壁壘 8（3）技術(shù)壁壘 8（4）資金和規(guī)模壁壘 9（5）營銷渠道壁壘 93、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè) 9六、行業(yè)發(fā)展制約因素 101、行業(yè)集中度不高 102、低價劣質(zhì)產(chǎn)品競爭 10附件：行業(yè)技術(shù)情況 12

家用衛(wèi)生殺蟲用品行業(yè)畫像分析報告一、行業(yè)相關(guān)介紹全球有記載的蚊蟲有3,000多種，我國已知的蚊蟲有360余種，蚊蟲可通過吸血傳播登革熱、痢疾、黃熱病、絲蟲病、乙腦、基孔肯雅熱等60余種疾病，是動物界中有名的疾病傳播者，對人類健康危害極大。人類驅(qū)殺蚊蟲具有漫長的歷史，我國南宋時期便有類似驅(qū)蚊棒的記載；19世紀(jì)80年代，日本開創(chuàng)了蚊香的集約化生產(chǎn)并促使其成為商品。隨著技術(shù)的進(jìn)步、新型原料藥的不斷研發(fā)、應(yīng)用，蚊香類家用衛(wèi)生殺蟲用品已成為家庭日常生活的必備用品。二、產(chǎn)業(yè)鏈分析家用衛(wèi)生殺蟲用品行業(yè)的上游行業(yè)主要為原料藥生產(chǎn)企業(yè)、塑料元件生產(chǎn)企業(yè)以及電子元器件生產(chǎn)企業(yè)，下游行業(yè)主要是商超、零售企業(yè)等日用百貨零售行業(yè)。家用衛(wèi)生殺蟲用品行業(yè)受上、下游行業(yè)影響較小。在上游行業(yè)端，家用衛(wèi)生殺蟲用品生產(chǎn)企業(yè)選擇具有原藥生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)采購擬除蟲菊酯原料藥，同時采購直插器、殺蟲劑罐等輔助材料，此類產(chǎn)品市場供應(yīng)充足。在下游行業(yè)端，家用衛(wèi)生殺蟲用品除少量通過京東、天貓等電商平臺直銷外，主要通過經(jīng)銷商在商超、零售日用百貨店、社區(qū)便利店、日雜店等渠道進(jìn)行銷售，該類產(chǎn)品為眾多家庭生活必備用品，銷售地域廣泛、銷售網(wǎng)點(diǎn)眾多，且一般未對終端銷售渠道形成單一依賴，下游零售行業(yè)對家用衛(wèi)生殺蟲用品生產(chǎn)企業(yè)不存在明顯制約。三、行業(yè)發(fā)展概況1、全球家用衛(wèi)生殺蟲用品行業(yè)發(fā)展概況從全球范圍來看，家用衛(wèi)生殺蟲用品原料藥及制劑生產(chǎn)企業(yè)主要集中在北美、日本、歐洲等地，主要企業(yè)在該領(lǐng)域的經(jīng)營時間長、技術(shù)實(shí)力強(qiáng)、市場份額高，在全球范圍內(nèi)具有較高的知名度和突出的競爭優(yōu)勢。在原料藥生產(chǎn)領(lǐng)域，德國拜耳（Bayer）、日本住友化學(xué)（SumitomoChemical）、美國富美實(shí)（FMC）、瑞士正先達(dá)（Syngenta）、揚(yáng)農(nóng)化工等企業(yè)處于國際領(lǐng)先地位，生產(chǎn)的原料藥供應(yīng)主要衛(wèi)生殺蟲制劑生產(chǎn)企業(yè)。在家用衛(wèi)生殺蟲用品制劑領(lǐng)域，美國莊臣公司（SCJohnsonWax）、日本金鳥（KINCHO）、日本阿斯（EARTH）等企業(yè)涉足較早，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)豐富、創(chuàng)新能力較強(qiáng)，涵蓋驅(qū)蚊、殺蟲、防蛀等領(lǐng)域。日本家用衛(wèi)生殺蟲用品行業(yè)在全球范圍內(nèi)具有較強(qiáng)的代表性，值得我國企業(yè)借鑒。日本的衛(wèi)生驅(qū)蚊殺蟲用品細(xì)分深入、類型豐富，如已開發(fā)出適合孕婦、嬰兒等特定人群以及不同膚質(zhì)人群使用的產(chǎn)品；產(chǎn)品科技含量高、創(chuàng)新能力強(qiáng)，如各種類型的天然植物驅(qū)蚊產(chǎn)品、顆粒物通過空氣快速擴(kuò)散附著墻面長時間驅(qū)趕蚊蟲等產(chǎn)品。在企業(yè)發(fā)展方面，日本家用衛(wèi)生殺蟲用品主要生產(chǎn)企業(yè)正實(shí)施國際化戰(zhàn)略，在歐洲并購了部分傳統(tǒng)家用衛(wèi)生殺蟲企業(yè)，進(jìn)一步拓展全球市場。2、我國家用衛(wèi)生殺蟲用品發(fā)展概況1904年，廈門建立了我國最早的蚊香廠“馥香堂”；1915年，上海建立了“三星蚊香廠”，并大量種植除蟲菊花。1949年，上海日化一廠率先采用沖模沖制技術(shù)代替人工生產(chǎn)蚊香，為中國家用衛(wèi)生殺蟲用品工業(yè)化生產(chǎn)奠定了基礎(chǔ)。1954年，原上海市化學(xué)工業(yè)社研制出DDT蚊香。至20世紀(jì)70年代，隨著人們對盤式蚊香驅(qū)蚊效果的認(rèn)可，國內(nèi)需求量與日俱增，從而催生部分企業(yè)轉(zhuǎn)向生產(chǎn)蚊香，至1983年我國已有300多家蚊香生產(chǎn)企業(yè)。1983年6月，原輕工業(yè)部、商業(yè)部及愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會禁止生產(chǎn)、使用DDT蚊香，DDT作為蚊香有效成分被禁用后，市場上可替代的有效成分原料缺乏，市場用藥曾一度混亂。從20世紀(jì)80年代中期開始，得益于適合蚊香用的擬除蟲菊酯相繼問世，國內(nèi)蚊香業(yè)發(fā)展突飛猛進(jìn)，一批民營企業(yè)嶄露頭角并發(fā)展壯大。隨著《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》頒布實(shí)施，明確規(guī)定了蚊香為衛(wèi)生用農(nóng)藥的范疇，實(shí)行農(nóng)藥登記制度，此時蚊香類產(chǎn)品的管理才步入與國際接軌的法制化時代。同時，電熱蚊香等劑型由于環(huán)保、安全等優(yōu)勢逐漸上市，自動化程度較高的生產(chǎn)工藝逐步取代傳統(tǒng)工藝，生產(chǎn)效率極大提高。隨著人民生活水平逐漸提高，在相關(guān)部門和生產(chǎn)單位的相互配合和重視下，蚊香生產(chǎn)廠商除生產(chǎn)蚊香類產(chǎn)品外，逐漸擴(kuò)大到殺蟑、鼠、螨蟲等家用衛(wèi)生殺蟲用品領(lǐng)域。四、行業(yè)驅(qū)動力分析1、國家政策支持為規(guī)范家用衛(wèi)生殺蟲用品行業(yè)發(fā)展秩序，相關(guān)政府部門出臺了一系列指導(dǎo)家用衛(wèi)生殺蟲用品行業(yè)發(fā)展的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件等，行業(yè)協(xié)會協(xié)助相關(guān)部門編制了產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。這些法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，引導(dǎo)了行業(yè)發(fā)展方向，有利于行業(yè)內(nèi)企業(yè)健康發(fā)展、有序競爭。2、經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展、人民生活品質(zhì)和環(huán)保意識逐步提高近年來，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展，我國人均可支配收入總體穩(wěn)定增長，國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年城鎮(zhèn)和農(nóng)村人口人均可支配收入分別達(dá)到39,251元和14,617元。隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，人民生活水平逐步提高，人們對溫暖、舒適、健康、環(huán)保的家庭生活理念越來越重視，對家用衛(wèi)生殺蟲用品的需求將持續(xù)增長。3、技術(shù)創(chuàng)新將促進(jìn)行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展隨著新型原料藥的研發(fā)和進(jìn)步，環(huán)境友好、安全健康、低碳低耗、生態(tài)環(huán)保將是家用衛(wèi)生殺蟲用品的發(fā)展方向，以天然植物精油為主要有效成分的產(chǎn)品可能受到追捧和歡迎。4、家用衛(wèi)生殺蟲用品具有巨大的市場需求據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2018年底，我國總?cè)丝谝堰_(dá)13.95億人，按戶均4人計算家庭戶數(shù)已達(dá)3.49億戶，且2018年我國的人口自然增長率達(dá)到3.81‰，這是支撐家用衛(wèi)生殺蟲用品消費(fèi)持續(xù)穩(wěn)定的重要基礎(chǔ)。此外，2018年國內(nèi)游客數(shù)已達(dá)55億人次，接近2009年的3倍，隨著戶外運(yùn)動、旅游蓬勃發(fā)展，人們對戶外驅(qū)蚊產(chǎn)品的需求將與日俱增，家用衛(wèi)生殺蟲用品行業(yè)可能開辟新的戶外消費(fèi)市場。5、互聯(lián)網(wǎng)和物流運(yùn)輸?shù)某掷m(xù)發(fā)展將提升企業(yè)盈利水平目前，電熱蚊香液等系列家用衛(wèi)生殺蟲用品，由于銷售地域廣泛、跨省運(yùn)輸?shù)纫蛩刂萍s，國內(nèi)規(guī)模生產(chǎn)廠商主要采取經(jīng)銷商經(jīng)銷的模式。隨著互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)蓬勃發(fā)展，產(chǎn)品從出廠至送達(dá)消費(fèi)者的中間環(huán)節(jié)將逐漸減少，物流運(yùn)輸?shù)某掷m(xù)發(fā)展、企業(yè)物流成本逐漸降低，有利于提高生產(chǎn)企業(yè)的盈利水平。五、行業(yè)競爭分析1、競爭格局當(dāng)前，企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理是我國家用衛(wèi)生殺蟲用品行業(yè)的特征，產(chǎn)業(yè)集中度較低，缺乏國際競爭力，難于與國際大公司抗衡。基于此，《農(nóng)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》明確指出，通過市場主導(dǎo)，政府引導(dǎo)，充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，強(qiáng)化企業(yè)主體地位，鼓勵通過兼并、重組、股份制改造等，實(shí)現(xiàn)企業(yè)大型化。目前，廣州超威日化股份有限公司、中山欖菊日化實(shí)業(yè)有限公司、河北康達(dá)有限公司等國內(nèi)企業(yè)，在家用衛(wèi)生殺蟲用品行業(yè)具有較高的知名度和較強(qiáng)的競爭力。與此同時，新頒布實(shí)施的《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》對農(nóng)藥登記制度、生產(chǎn)管理制度、經(jīng)營管理制度、假冒偽劣農(nóng)藥定義、農(nóng)藥的使用回收以及違法懲處等進(jìn)行了修訂，隨著執(zhí)法力度的加大，嚴(yán)格的管理和執(zhí)法環(huán)境，企業(yè)違法生產(chǎn)、違規(guī)經(jīng)營的行為將會受到嚴(yán)厲懲處，市場秩序?qū)⒃絹碓揭?guī)范，行業(yè)將向著健康、持續(xù)的方向發(fā)展。2、行業(yè)進(jìn)入壁壘（1）準(zhǔn)入壁壘家用衛(wèi)生殺蟲用品屬于衛(wèi)生用農(nóng)藥范疇，該類產(chǎn)品需要根據(jù)《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》進(jìn)行登記并取得農(nóng)藥登記證，生產(chǎn)該類產(chǎn)品還需取得農(nóng)藥生產(chǎn)許可證。（2）品牌壁壘家用衛(wèi)生殺蟲用品與人體健康密切相關(guān)，安全性要求高。隨著人們收入水平和生活水平逐漸提高，安全、健康、環(huán)保的消費(fèi)理念逐漸深入人心，消費(fèi)者往往會選擇生產(chǎn)歷史悠久、質(zhì)量管理體系完善、品牌知名度和美譽(yù)度較高的產(chǎn)品。不具備品牌優(yōu)勢的新進(jìn)企業(yè)需要付出較大的研發(fā)、營銷投入，并經(jīng)過較長時間的市場考驗(yàn)，才能在競爭中贏得消費(fèi)者的青睞；而具有品牌優(yōu)勢的企業(yè)，在研發(fā)創(chuàng)新、經(jīng)營管理、人才儲備、營銷渠道等方面具有明顯的優(yōu)勢，對新進(jìn)企業(yè)而言，將構(gòu)成品牌壁壘。（3）技術(shù)壁壘家用衛(wèi)生殺蟲用品有相關(guān)的國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，且由政府部門牽頭、行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)參與制定，新進(jìn)入企業(yè)生產(chǎn)的相關(guān)產(chǎn)品必須要達(dá)到國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，同時行業(yè)內(nèi)主要優(yōu)勢企業(yè)創(chuàng)新能力強(qiáng)，形成了自己特有的專有技術(shù)，并對核心技術(shù)申請專利保護(hù)。家用衛(wèi)生殺蟲用品一般要求高效、低毒，對人畜安全、易分解，核心技術(shù)包括低毒高活性有效成分的選用，擊倒劑、致死劑的評價篩選和匹配，生物活性測定，動物毒理學(xué)評價，基因突變測定，克服衛(wèi)生害蟲耐藥性，有效成分揮發(fā)控制以及在長時間高溫環(huán)境下抗氧化與抗分解，基材參數(shù)的設(shè)計和選用、發(fā)熱器的空氣流動結(jié)構(gòu)、控溫恒溫技術(shù)等，對生產(chǎn)企業(yè)研發(fā)、管理、生產(chǎn)人員的技術(shù)水平、管理水平、經(jīng)驗(yàn)積累等綜合素質(zhì)要求較高。（4）資金和規(guī)模壁壘家用衛(wèi)生殺蟲用品通常單品價格不高、單品毛利額低，生產(chǎn)該類產(chǎn)品往往需要具備規(guī)模效應(yīng)，資金投入較大。規(guī)模企業(yè)可以實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一采購、大規(guī)模生產(chǎn)、統(tǒng)一配送，降低采購、生產(chǎn)、運(yùn)輸成本，有利于優(yōu)化企業(yè)內(nèi)部資源配置，提升整體運(yùn)作效率。規(guī)模化的生產(chǎn)能力需要企業(yè)投入大量資金用于廠房和設(shè)備購置、研究開發(fā)與營運(yùn)周轉(zhuǎn)，以及行業(yè)整合以實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張。新進(jìn)入企業(yè)需要投入較大的資金實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)，但若不具備品牌優(yōu)勢，還可能面臨產(chǎn)品長期滯銷的風(fēng)險。（5）營銷渠道壁壘營銷渠道是實(shí)現(xiàn)貨物流和現(xiàn)金流的不斷對流，從而使企業(yè)持續(xù)獲得生存和發(fā)展動力的渠道。家用衛(wèi)生殺蟲用品需要規(guī)模化營銷實(shí)現(xiàn)盈利，而要實(shí)現(xiàn)規(guī)模化銷售，需要強(qiáng)大的營銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和積淀，對營銷體系的廣度和深度要求較高。由于營銷網(wǎng)絡(luò)廣泛、區(qū)域跨度大，涉及訂單傳遞、產(chǎn)品配送、經(jīng)銷商管理、售后服務(wù)等諸多環(huán)節(jié)，對企業(yè)整體管理水平要求較高。而優(yōu)勢企業(yè)已經(jīng)建立了廣泛完善的營銷網(wǎng)絡(luò)，并形成了穩(wěn)定的經(jīng)銷商體系，且對經(jīng)銷商在同類產(chǎn)品上一般具有排他性約定，新進(jìn)企業(yè)很難在短期內(nèi)建立起符合產(chǎn)品定位的營銷渠道和經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)體系，這成為制約新進(jìn)企業(yè)的主要壁壘之一。3、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)國內(nèi)生產(chǎn)家用衛(wèi)生殺蟲用品的企業(yè)較多，其中規(guī)模較大的包括但不限于如下企業(yè)：六、行業(yè)發(fā)展制約因素1、行業(yè)集中度不高在電熱蚊香液等家用衛(wèi)生殺蟲用品行業(yè)，產(chǎn)品、品牌眾多，行業(yè)集中度不高，具有規(guī)模和品牌效應(yīng)的企業(yè)，需不斷提升研發(fā)水平、生產(chǎn)工藝，才能擺脫產(chǎn)品同質(zhì)化競爭的不利境地。隨著技術(shù)的進(jìn)步，電