中國國產(chǎn)電影行業(yè)上映數(shù)量、票房預(yù)測及制作端競爭格局分析

中國國產(chǎn)電影行業(yè)上映數(shù)量、票房預(yù)測及制作端競爭格局分析

2006-2015年間，在電影上映數(shù)量和渠道高速擴(kuò)張帶動下，國內(nèi)總票房實現(xiàn)高速增長，年均復(fù)合增速達(dá)到37%。

2015-2019年，可建設(shè)資源數(shù)量減少，影院覆蓋密度達(dá)到階段性高點(diǎn)，渠道增速逐漸放緩，同時用戶端在互聯(lián)網(wǎng)票務(wù)平臺大規(guī)模補(bǔ)貼后，新增觀影用戶也進(jìn)入緩慢增長階段，期間票房的年均復(fù)合增速為7.8%。截止2019年底，全國不含服務(wù)費(fèi)票房同比增長5.14%至594.5億元，含服務(wù)費(fèi)票房642.66億元，同比增長5.96%。

進(jìn)口片擴(kuò)容紅利基本釋放，國產(chǎn)片保持穩(wěn)健增長，質(zhì)量持續(xù)改善。按照內(nèi)容劃分來看，2005-2010年期間，高質(zhì)量的進(jìn)口片是驅(qū)動票房增長主要驅(qū)動力，20世紀(jì)90年代進(jìn)口分賬片的數(shù)量為10部，2002年1月加入WTO后擴(kuò)容至20部，2012年2月8日在達(dá)成《中華人民共和國與美利堅合眾國關(guān)于用于影院放映之電影的諒解備忘錄》后，進(jìn)口分賬片額度增加至34部。隨后進(jìn)口片和批片數(shù)量逐年增長，2016年進(jìn)口分賬片達(dá)到38部，批片58部，2019年兩者分別增加至45部和86部。但在票房成績上，進(jìn)口片在2017年達(dá)到258億的高峰后不再增長，2018-2019年分別實現(xiàn)票房230.8和230.9億元，2019年在包括《復(fù)仇者聯(lián)盟4》、《蜘蛛俠：英雄遠(yuǎn)征》、《速度與激情：特別行動》、《冰雪奇緣2》等一系列優(yōu)質(zhì)進(jìn)口片帶動下，全年票房同比持平，進(jìn)口片擴(kuò)容紅利基本完成釋放。

長期來看，國產(chǎn)影片票房保持穩(wěn)健增長態(tài)勢，2015-2019年國產(chǎn)片票房年化復(fù)合增速為11.0%，為國內(nèi)總票房增速的1.4倍。2019年國產(chǎn)片實現(xiàn)票房411.75億元，同比增長8.64%，顯著快于進(jìn)口片票房增長，占總票房比重提升至64%。

《2020-2026年中國電影行業(yè)市場運(yùn)營態(tài)勢及發(fā)展前景預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示：短期疫情因素或影響內(nèi)容排片和上映表現(xiàn)，2021年實現(xiàn)增速修復(fù)。根據(jù)國產(chǎn)電影的票房和上映數(shù)量算得2019年國產(chǎn)片上映數(shù)量為422部，單片票房0.98億元/部。參考?xì)v史影片上映數(shù)量，同時考慮到疫情因素，2020~2022年國產(chǎn)片上映數(shù)量增速分別為-15%（主要影響2~4月的國產(chǎn)片上映）、20%、8%，單片票房增速為-5%（影響或持續(xù)至上半年）、10%（低基數(shù)下的增速修復(fù)）和3%。算得2020~2022年國產(chǎn)片票房分別為333、439、488億元，分別同比增長-19.3%、+32.0%和+11.2%。

國產(chǎn)電影備案數(shù)量快速減少，年產(chǎn)出高位平穩(wěn)，上映數(shù)量繼續(xù)增加。2018年完成至少一部國產(chǎn)影片報備的電影制作機(jī)構(gòu)數(shù)量為2445家，同比下滑5.2%，全年備案電影數(shù)量同比下降17.64%至3150部，生產(chǎn)電影數(shù)量1082部，同比增長11.55%，上映電影數(shù)量393部，同比增長4.8%。2019年全國備案電影數(shù)量同比下滑18%至2583部，產(chǎn)出和上映數(shù)量分別為1037部和423部，分別同比下滑4.16%和7.63%。

2018-2019年產(chǎn)出率分別為34.35%、40.15%，分別同比提升8.99pct和5.80pct，說明市場需求環(huán)境較好，更多前期備案作品可以完成拍攝。2017-2018年國產(chǎn)電影的上映率連續(xù)兩年下降，跌至36.32%，平均三部成片只有一部實現(xiàn)上映，審核要求趨嚴(yán)。2019年國產(chǎn)電影上映率回升至40.79%，已接近2016年的水平，內(nèi)容過審壓力得到一定程度緩解。

頭部紅利突出，前十大影片票房占比已超過至60%。隨著視頻流媒體平臺的崛起，消費(fèi)者接觸的內(nèi)容范圍更廣、速度更快，對于質(zhì)量處于平均水平的影片觀影熱情有所減弱，而對于高質(zhì)量，社交、話題屬性強(qiáng)的影片觀影熱情顯著提升，2017-2018年前十大國產(chǎn)頭部影片票房分別為208.7億元和253.1億元，分別同比增長13.9%和21.2%，占整體票房比重近60%。從平均單片票房來看，前十部國產(chǎn)片平均票房已從2015年的12.84億元增長至2019年的25.3億元，累計漲幅97%；而票房位列十名以后影片平均票房則從5000萬元下降至3900萬元。

內(nèi)容分散度高，低勝算比，持續(xù)躋身頭部內(nèi)容的公司鳳毛麟角。雖然國產(chǎn)影片整體呈現(xiàn)穩(wěn)健上升的趨勢，但是從結(jié)構(gòu)來看，是頭部影片的市場繁榮。由于能成為頭部影片的比例極其之低；40%的備案影片能完成生產(chǎn)，完成生產(chǎn)的影片只有40%能實現(xiàn)上映，而上映的影片中僅有3%能成為頭部影片，獲得最大的市場收益。所以，即使在電影市場久經(jīng)歷練的影視公司，也難以保證其在國產(chǎn)影片上能持續(xù)盈利。

從過去5年頭部國產(chǎn)影片表現(xiàn)來看，僅有博納影業(yè)、北京文化具有連續(xù)多年成功推出頭部產(chǎn)品，表現(xiàn)突出；傳統(tǒng)表現(xiàn)較好的中國電影、華誼兄弟、萬達(dá)影視和光線傳媒的主出品影片表現(xiàn)情況在各年份的波動相對較大。

2019年前五十部國產(chǎn)電影的主發(fā)行方得到累計票房前五的公司分別為光線傳媒，中國電影，博納影業(yè)，北京文化和貓眼娛樂。

進(jìn)口影片發(fā)行市場寡頭壟斷，國產(chǎn)電影發(fā)行主體多元化。目前，僅有中國電影和華夏電影發(fā)行具備進(jìn)口影片的發(fā)行資質(zhì)。而國產(chǎn)電影發(fā)行市場競爭充分，參與主體大致可分為三類：影視制作公司，院線及院線聯(lián)盟，互聯(lián)網(wǎng)票務(wù)平臺。

從三大發(fā)行主體各自的優(yōu)劣勢來看：（1）影視制作公司優(yōu)勢在主控電影的發(fā)行權(quán)，劣勢在于目前國內(nèi)影視制作公司的數(shù)量眾多，單家產(chǎn)能有限，渠道掌控力較弱，即使是主投主控的電影也需要依賴院線發(fā)行方或在線票務(wù)平臺。（2）院線和院線聯(lián)盟的優(yōu)勢在于旗下影城數(shù)量較多，直接為觀眾提供觀影服務(wù)，可以直接指導(dǎo)和監(jiān)控影城排片，劣勢在于院線行業(yè)競爭日益激烈，前十大院線的集中度不足70%，且目前除萬達(dá)和橫店院線的自營比例超過70%外，大多數(shù)院線的自營比例較低，其