中國環(huán)境咨詢市場規(guī)模、行業(yè)存在的問題及發(fā)展路徑分析

中國環(huán)境咨詢市場規(guī)模、行業(yè)存在的問題及發(fā)展路徑分析

一、環(huán)境咨詢必要性

環(huán)境咨詢服務行業(yè)是指通過收費服務獲取收入，同時對環(huán)境友好的活動。環(huán)境咨詢服務包括環(huán)境影響評價、環(huán)境監(jiān)理、環(huán)境工程咨詢、環(huán)境管理體系與環(huán)境標志產(chǎn)品認證、清潔生產(chǎn)審計與培訓、環(huán)境信息服務、環(huán)境規(guī)劃、環(huán)境設計等一系列咨詢類項目，涵蓋市政和工業(yè)等環(huán)境影響相關領域，參與前端設計規(guī)劃、生產(chǎn)建設、后期運營等鏈條。它可以為客戶提供全面的解決方案。根據(jù)中國證監(jiān)會2016年7月4日發(fā)布的政策顯示，在企業(yè)融資需求的推動下，三年內有環(huán)境違法違規(guī)行為的企業(yè)不得進行IPO，這推動了環(huán)境咨詢服務業(yè)進一步快速發(fā)展。

二、世界環(huán)境咨詢行業(yè)發(fā)展歷程

西方發(fā)達國家的環(huán)境咨詢行業(yè)興起于1970年左右，到目前已經(jīng)發(fā)展成為了成熟、規(guī)范的產(chǎn)業(yè)。第一批環(huán)境咨詢企業(yè)主要由經(jīng)認定的工程師和學術性專家提供環(huán)境咨詢服務而發(fā)展起來，分為美國工程類咨詢人員和歐洲非工程類咨詢人員兩種模式。

從職業(yè)劃分角度來看，美國的環(huán)境咨詢是以工程為基礎的職業(yè)，在“超基金”和新空氣質量立法背景下成長起來。憑借其工程證書,美國環(huán)境咨詢人員主要提供廢氣排放監(jiān)測、現(xiàn)場調研和治理等領域的服務，環(huán)境咨詢業(yè)務大多數(shù)是世界上最大的工程公司的組成部分,首要任務是為國內空前惡化的空氣質量和污染問題提供實用解決辦法。歐洲的環(huán)境咨詢從業(yè)人員中很多是環(huán)境保護領域的學術性科學家，在研究、實驗、證據(jù)、報告寫作上造詣甚深。20世紀70年代，面對國際社會迫切想解決的酸雨、海洋與河流污染、空氣污染等全球性問題，歐洲環(huán)境咨詢業(yè)務開始成長起來。各國政府開始制訂實用的環(huán)境保護計劃，部分企業(yè)也開始制定環(huán)境管理戰(zhàn)略。

從在市場地位來看，美國的環(huán)境咨詢人員主要提供技術方面的咨詢服務，不參與政策制定，與工業(yè)界一道工作的環(huán)境咨詢人員不會插手“超基金”或“毒物釋放總覽”等法規(guī)部門的工作范疇。非工程的歐洲環(huán)境咨詢人員模式既是政策參與制定方，又是政策的執(zhí)行方。環(huán)境咨詢人員應邀幫助政府及其它機構制訂政策，并在一些情況下幫助使其付諸實施,同時也應邀與一些組織做這些政策的接受方的工作。

三、中國環(huán)保工程市場情況

隨著公認標準的制訂,環(huán)境咨詢機構由“提出建議”向“幫助實施”轉換，把環(huán)境咨詢服務方式從直接技術成果轉向提供實際解決辦法。針對客戶需求,一些較大型的環(huán)境咨詢公司逐步拓寬其服務提供范圍，承擔“一站式”戰(zhàn)略角色的許多職能，包括幫助企業(yè)進行選址、環(huán)境規(guī)劃、經(jīng)營性環(huán)境管理,以及與當前和未來能源政策有關的法規(guī)咨詢等業(yè)務。

《2020-2026年中國環(huán)境影響評價行業(yè)市場競爭格局及投資戰(zhàn)略咨詢報告》顯示：據(jù)不完全統(tǒng)計，同時匯總近年來公開的大氣污染治理項目、水污染防治項目、固體廢物處理與利用項目的數(shù)據(jù)，測算2019年我國環(huán)保工程產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模約為1.53萬億元。近年來，我國環(huán)境保護工程建設和發(fā)展加快，主要與財政對環(huán)境污染控制投入的增加有關。

四、中國環(huán)境咨詢行業(yè)重點企業(yè)競爭格局

海外環(huán)境咨詢業(yè)起步早，美國以“工程+咨詢聯(lián)合模式”為代表，市場發(fā)展迅速。AECOM、CH2M、ERM等企業(yè)通過輕資產(chǎn)、重技術優(yōu)勢實現(xiàn)業(yè)務擴張。同時，通過積極延伸和不斷完善業(yè)務鏈，實現(xiàn)了跨區(qū)域發(fā)展，在工程業(yè)務的協(xié)助下，形成了集咨詢、設計、工程于一體的綜合跨國企業(yè)。隨著國內環(huán)境咨詢市場的不斷開放，具有技術、人才和資質的公司有望通過業(yè)務創(chuàng)新、收購和擴張脫穎而出，實現(xiàn)蛻變成規(guī)?；?、市場化的綜合環(huán)境咨詢公司。重點企業(yè)環(huán)境咨詢業(yè)務收入情況如圖所示：

注：上述中金環(huán)境公司環(huán)境咨詢業(yè)務收入包括環(huán)保咨詢與工程業(yè)務收入。

四、中國環(huán)境咨詢行業(yè)盈利模式及市場規(guī)模

環(huán)境咨詢行業(yè)收入主要來自為客戶提供咨詢服務，與重資產(chǎn)、回報周期長的工程運營項目相比，環(huán)境咨詢行業(yè)具有資產(chǎn)較輕、回報快等優(yōu)勢。其高質量的商業(yè)模式具有更強的復制靈活性以及更快、更可持續(xù)的增長能力。

2014年我國環(huán)境咨詢市場規(guī)模約279.5億元，到2019年增長到了657.5億元，環(huán)境咨詢產(chǎn)業(yè)2019年市場規(guī)模占環(huán)境保護服務總規(guī)模的比重約16.2%。近幾年我國環(huán)境咨詢行業(yè)市場規(guī)模情況如下圖所示：

四、中國環(huán)境咨詢行業(yè)存在的問題及對策

從國外環(huán)境咨詢市場發(fā)展歷程可以看出，將環(huán)境咨詢與設計、工程相結合，針對政府、企業(yè)等客戶需求，以“提供解決方案”為導向的模式，最終實現(xiàn)了快速的發(fā)展。和國外成熟的環(huán)境咨詢市場相比，我國環(huán)境咨詢服務業(yè)市場巨大，但起步較晚也帶來諸多問題，主要表現(xiàn)在行業(yè)市場主體分散、市場化不充分以及制度的缺失：

1）市場主體分散，無大型綜合環(huán)境咨詢企業(yè)：環(huán)境咨詢業(yè)務種類繁多，但從業(yè)主體較為分散，其中環(huán)評業(yè)務主要分散在各大環(huán)科院、設計院、環(huán)境工程公司中，而和環(huán)境相關的設計業(yè)務大多被大型的設計院（七大設計院）壟斷，除環(huán)評、設計類的環(huán)境咨詢類業(yè)務大多集中在地方環(huán)科院和地方高校中。割裂的市場環(huán)境難以形成綜合的大型環(huán)境咨詢企業(yè)，導致相關企業(yè)的專業(yè)性不強，很難實現(xiàn)做大做強。

2）存在區(qū)域壟斷現(xiàn)象，市場化競爭尚未形成：以地方環(huán)科院為代表的“紅頂中介”在過去的很長一段時間內占據(jù)了環(huán)境咨詢的大部分市場份額（其中環(huán)評類市場占比高達70%），存在環(huán)境咨詢需求的企業(yè)為鞏固地方政府關系會更多的選擇與“紅頂中介”進行合作。地方性區(qū)域壟斷下環(huán)境咨詢服務市場相對不夠完善，市場主體之間的競爭還沒有完全形成。

3）法律規(guī)范不健全：環(huán)境咨詢細分子行業(yè)法律法規(guī)尚