中國以及全球信息安全產(chǎn)品與服務行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

中國以及全球信息安全產(chǎn)品與服務行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析一、信息安全產(chǎn)品與服務綜述信息安全是指通過采取措施對信息系統(tǒng)的軟硬件、數(shù)據(jù)及依托其開展的業(yè)務進行保護，使得它們不會由于偶然的或者惡意的原因而遭到未經(jīng)授權的訪問、泄露、破壞、修改、審閱、檢查、記錄或銷毀，保證信息系統(tǒng)連續(xù)可靠地正常運行。信息安全產(chǎn)品主要包括安全硬件、安全軟件及安全服務。信息安全是IT系統(tǒng)的“穩(wěn)定器”，雖然信息安全投入不能直接為帶來收益，但是保證信息安全是企業(yè)業(yè)務得以順利開展的重要基礎。隨著信息技術的迅速發(fā)展，特別是云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)和人工智能等新一代信息技術的飛速發(fā)展，網(wǎng)絡與信息安全風險全面泛化，種類和復雜度均顯著增加，信息安全產(chǎn)品與服務種類也不斷得到充實與細化。二、信息安全產(chǎn)品與服務產(chǎn)業(yè)鏈信息安全產(chǎn)業(yè)上游主要是IT設備及操作系統(tǒng)、電子元器件提供商等軟硬件生產(chǎn)行業(yè)，上游市場競爭充分，主要參與者均為成熟的全球化廠商，產(chǎn)品更新快，產(chǎn)量足，產(chǎn)品價格相對穩(wěn)定，且產(chǎn)品性價比呈上升趨勢；中游由安全軟硬件產(chǎn)品集成商和安全服務提供構成；下游主要為政府、電信、金融、教育、工業(yè)、軍隊等領域的行業(yè)用戶，未來隨著各行業(yè)網(wǎng)絡信息安全意識的進一步提高，行業(yè)下游的覆蓋面有望進一步拓寬，產(chǎn)品的接受程度和普及程度也將進一步提高。三、信息安全產(chǎn)品與服務行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀為滿足信息安全強化的需求，在網(wǎng)絡信息安全政策和新興技術的驅(qū)動下，我國網(wǎng)絡信息安全行業(yè)保持較快增長。據(jù)統(tǒng)計，2020年中國信息安全產(chǎn)品與服務市場規(guī)模為1498億元，同比上漲14.53%，年均復合增長速度為13.44%，保持較快的穩(wěn)定增長狀態(tài)。國內(nèi)信息安全行業(yè)以安全硬件為主的特點與全球以安全服務為主的特點有著明顯的差異，當前我國網(wǎng)絡安全市場仍以產(chǎn)品為主。據(jù)統(tǒng)計，2018年國內(nèi)市場中，安全硬件產(chǎn)品仍占據(jù)接近一半市場份額，占比48.1%；服務占比仍然較低，僅為13.8%。而全球網(wǎng)絡信息安全市場以安全服務為主。據(jù)統(tǒng)計2018年，全球市場上安全服務市場份額最大，占市場的64.4%；軟件占整體市場的26.2%。差異的原因有二：一是在國內(nèi)預算制體制下，安全產(chǎn)品更容易核算；二是我國企業(yè)安全支出更多為合規(guī)驅(qū)動，主動防御意識相對薄弱。網(wǎng)絡安全建設理論上沒有嚴格邊界，細分行業(yè)和產(chǎn)品眾多，而政府、電信、金融三大行業(yè)由于合規(guī)和信息化水平要求高，是網(wǎng)絡安全最大的下游市場。據(jù)統(tǒng)計，2019年中國信息安全產(chǎn)品與服務市場行業(yè)結構前三名為：政府占比23.7%、電信占比15.0%、金融占比14.4%，合計占比超過50%。隨著各行業(yè)信息化提升，以及相關政策覆蓋，其他行業(yè)安全投入有望逐步跟進。四、信息安全產(chǎn)品與服務行業(yè)競爭格局在2019年全球網(wǎng)絡信息安全行業(yè)中，美國的信息安全發(fā)展水平最高，中國排名第二，發(fā)展水平穩(wěn)步提升。隨著安全硬件和軟件廠商逐漸退出市場競爭，全球市場格局以安全服務為主，成熟度較高。未來隨著我國信息安全技術和服務意識的演進，行業(yè)格局有望不斷向安全服務方向發(fā)展，逐步向全球市場看齊。從市場格局上看，中國信息安全市場呈現(xiàn)高度分散的特點。與全球成熟的信息安全市場相比，中國信息安全產(chǎn)業(yè)的行業(yè)集中度明顯偏低。據(jù)統(tǒng)計，2019年我國前五名廠商的市場占有率合計為29%左右，而全球市場為44%左右，未來國內(nèi)市場集中度提升是必然。我國從事信息安全行業(yè)的企業(yè)比較多，其中市場份額靠前的公司包括啟明星辰、H3C、天融信、綠盟科技、賽門鐵克、360企業(yè)安全、華為等。安全內(nèi)容管理、防火墻、IDS/IPS（入侵檢測系統(tǒng)/入侵防御系統(tǒng)）、統(tǒng)一威脅管理、VPN（虛擬專用網(wǎng)絡）這五個細分子市場構成了網(wǎng)絡信息安全基礎設施市場的主體。據(jù)統(tǒng)計，2018年這五個細分子市場各有三家龍頭企業(yè)憑借技術優(yōu)勢占據(jù)近半市場份額，作為強力補充的AIRO(安全分析、情報、響應、編排)軟件市場亦是如此，還沒有公司能在各個領域都占據(jù)龍頭地位。五、信息安全產(chǎn)品與服務行業(yè)未來發(fā)展前景近年我國云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新技術的快速發(fā)展，在推動新興技術市場不斷增長的同時，也催生了新的安全需求。隨著這些新一代信息技術的飛速發(fā)展，網(wǎng)絡與信息安全風險全面泛化，種類和復雜度均顯著增加。伴隨著數(shù)據(jù)信息數(shù)量的不斷增大和數(shù)據(jù)信息的進一步集中，現(xiàn)有的信息安全手段已經(jīng)難以滿足這些新技術和新應用模式的要求，對海量數(shù)據(jù)進行安全防護也變得愈發(fā)困難，分布式數(shù)據(jù)處理也加大了數(shù)據(jù)信息的安全風險。在技術層面上從最初對信息的單純保密發(fā)展到對信息的機密性、真實性、可控性和可用性的保證，進而發(fā)展為攻（攻擊）、防（防范）、檢（檢測）、監(jiān)（監(jiān)控）、審（審計）、