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第3頁共3頁2023年?銀行理財經(jīng)?理個人年終?總結(jié)回首?這一年,為?了能夠勝任?理財客戶經(jīng)?理這個崗位?,我不斷學(xué)?習(xí)、不斷總?結(jié)、不斷提?高和完善自?己,以下是?我這一年來?的工作總結(jié)?。一、各?項任務(wù)指標(biāo)?、學(xué)習(xí)和工?作情況1?、任務(wù)指標(biāo)?:基金?個人任務(wù)指?標(biāo)萬,完成?萬,完成率?___%。?理財產(chǎn)品?個人任務(wù)?指標(biāo)萬,完?成萬,完成?率___%?。理財客?戶新增戶?,完成__?_%。貴?金屬任務(wù)?指標(biāo)萬,銷?售萬,完成?率___%?。白金卡?任務(wù)指標(biāo)?張,完成張?,完成率_?__%。?貸記卡個?人任務(wù)指標(biāo)?張,完成張?,完成率_?__%。?2、學(xué)習(xí)上?:__年?__月通過?了cfp(?國際金融理?財師考試,?目前已經(jīng)具?備了afp?、cfp、?保險、基金?、等從業(yè)資?格。3、?工作上:?1、積極營?銷新客戶?有一次,一?個客戶向我?咨詢我行辦?vip卡的?條件,我按?經(jīng)驗推斷該?客戶有一定?潛力。接下?我耐心營銷?,在通過幾?次接觸后,?得知客戶近?期要從外地?匯過來幾筆?資金,目前?已經(jīng)走了幾?家銀行,我?主動向其介?紹了我行的?網(wǎng)上銀行匯?款方便、快?捷、而且優(yōu)?惠。后來?我為其辦理?了vip卡?,客戶從外?地匯過來_?_-__萬?元。2、?細(xì)心維護(hù)老?客戶定期?給老客戶打?電話,介紹?我行新產(chǎn)品?,把合適的?產(chǎn)品賣給合?適的客戶。?一個老客戶?,不愿意進(jìn)?行風(fēng)險投資?,即使是低?風(fēng)險的理財?產(chǎn)品也不愿?意買,就買?國債或存到?銀行。后來?我得知他本?人愛好收藏?,我以此為?切入點(diǎn),向?其推薦貴金?屬,該客戶?對此非常感?興趣,我先?后陪其去市?行多次,先?后買了__?-__多萬?元的貴金屬?,為我行增?加了__-?__萬多元?的中間業(yè)務(wù)?手續(xù)費(fèi)。?3、耐心解?答客戶問題?經(jīng)常會有?客戶向我咨?詢基金方面?的問題,每?個客戶我都?進(jìn)行詳細(xì)講?解。在遇到?股市大幅波?動時,客戶?的電話隨時?都有可能打?進(jìn)來,所以?我基本保持?___小時?開機(jī)。記得?有一次,周?末我在家接?到一個客戶?的電話,在?我解答完之?后,該客戶?說還是你們?單位有責(zé)任?心,剛才給?某銀行客戶?經(jīng)理打電話?一直不接。?做理財經(jīng)理?將近三年了?,雖然談不?上什么經(jīng)驗?,但我知道?客戶給我打?電話就是對?我的信任。?>在做好本?崗的同時,?協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)?營銷了__?-__、_?_-__、?__-__?和__-_?_單位的的?電子結(jié)算業(yè)?務(wù)。二、?工作中存在?的不足:?1、部分大?客戶資料信?息不全,無?法進(jìn)行全面?有效維護(hù),?維護(hù)率需要?進(jìn)一步提高?。2、營?銷力度有待?提高。三?、__年的?工作打算:?1、業(yè)務(wù)?方面:對理?財業(yè)務(wù)進(jìn)行?全面梳理,?充分利用好?銀掌柜系統(tǒng)?,重點(diǎn)開發(fā)?大客戶,提?高大客戶對?我行的忠誠?度。2、?營銷方面:?要多學(xué)一些?營銷技巧,?加強(qiáng)自己的?
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