中國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)發(fā)展概況及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

中國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)發(fā)展概況及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、醫(yī)藥市場(chǎng)整體規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)

（1）全球醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)

《2020-2026年中國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)產(chǎn)銷情況分析及投資發(fā)展研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：隨著全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及人口結(jié)構(gòu)的變化等諸多因素影響，全球醫(yī)療和藥品市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)。2017年，全球藥品市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)11,460億美元，同比增長(zhǎng)2.87%。其中，美國(guó)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4,656億美元，占全球市場(chǎng)份額41%；中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1,249億美元，占全球市場(chǎng)份額11%。2017年至2022年，全球藥品市場(chǎng)年均復(fù)合增長(zhǎng)率約4.64%，2022年全球藥品市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到14,380億美元，較2014年增長(zhǎng)25.48%。其中，美國(guó)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到5,957億美元，占全球市場(chǎng)份額41%；中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1,510億美元，占全球市場(chǎng)份額的11%，超過(guò)日本市場(chǎng)6%的市場(chǎng)份額，僅次于歐洲五國(guó)14%的市場(chǎng)份額。

（2）我國(guó)醫(yī)藥流通市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)快速增長(zhǎng)

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及居民對(duì)于醫(yī)療保健消費(fèi)的不斷增加，我國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)呈現(xiàn)持續(xù)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。2010年至2018年，我國(guó)藥品流通行業(yè)銷售總額由7,084億元增長(zhǎng)至21,586億元，增幅達(dá)204.71%。

（3）四川省內(nèi)的醫(yī)藥流通市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)

國(guó)內(nèi)醫(yī)藥流通市場(chǎng)區(qū)域分割特征顯著，一方面，由于運(yùn)輸半徑的限制以及制藥企業(yè)授權(quán)代理制度的影響，形成了以地區(qū)市場(chǎng)分割經(jīng)營(yíng)為主的市場(chǎng)格局；另一方面，不同的地區(qū)在用藥習(xí)慣、地方監(jiān)管政策等方面也存在差異。

在人口數(shù)量、健康水平、消費(fèi)能力等因素的影響下，四川也是國(guó)內(nèi)醫(yī)藥流通市場(chǎng)的主要組成部分之一。近年來(lái)，四川省藥品需求量呈現(xiàn)階段性快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。

2、藥品流通市場(chǎng)格局由醫(yī)院市場(chǎng)逐步向院外市場(chǎng)轉(zhuǎn)移

醫(yī)藥終端銷售市場(chǎng)格局的變化帶動(dòng)了上游流通行業(yè)格局的調(diào)整。結(jié)合發(fā)達(dá)國(guó)家成熟的藥品流通市場(chǎng)結(jié)構(gòu)特征，以及我國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)發(fā)展的趨勢(shì)和醫(yī)療體制改革系列政策的引導(dǎo)，藥品流通市場(chǎng)格局正逐步由醫(yī)院市場(chǎng)向院外市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。

（1）發(fā)達(dá)國(guó)家成熟市場(chǎng)以院外市場(chǎng)為主要銷售渠道

從美國(guó)藥品流通行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，以連鎖藥店、獨(dú)立藥店為代表的院外市場(chǎng)藥品終端為最大的藥品消費(fèi)終端，目前美國(guó)75%的藥品通過(guò)院外市場(chǎng)進(jìn)行銷售。

（2）我國(guó)藥品流通市場(chǎng)正處于醫(yī)院市場(chǎng)向院外市場(chǎng)轉(zhuǎn)移的進(jìn)程中

目前醫(yī)院市場(chǎng)依然是我國(guó)藥品零售市場(chǎng)的核心，但受醫(yī)療體制改革新政下的全面取消藥品加成、兩票制、分級(jí)診療等一系列政策影響，未來(lái)醫(yī)院市場(chǎng)的發(fā)展會(huì)繼續(xù)受限，規(guī)模占比將進(jìn)一步下降；而院外市場(chǎng)則將呈現(xiàn)增速加速上升的趨勢(shì)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將不斷調(diào)整。

到2020年，藥品零售市場(chǎng)中三大終端占總體市場(chǎng)的比重將演變?yōu)?4.6%、18.1%和27.2%，院外市場(chǎng)的整體占比將從2013年的35.7%增加至45.3%，形成數(shù)千億級(jí)的市場(chǎng)增量空間。

未來(lái)幾年，醫(yī)藥流通行業(yè)中院外市場(chǎng)也將會(huì)得到快速發(fā)展。

其中，四川省院外市場(chǎng)醫(yī)藥流通行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模保持持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)：

3、院外市場(chǎng)藥品流通產(chǎn)業(yè)鏈狀況及發(fā)展趨勢(shì)

院外市場(chǎng)藥品流通行業(yè)的上游為醫(yī)藥制造企業(yè)，下游為廣大的社區(qū)醫(yī)藥終端和基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)。

目前，院外流通行業(yè)本身及其上下游行業(yè)呈現(xiàn)出以下發(fā)展態(tài)勢(shì)：

（1）上下游供求關(guān)系不平衡凸顯流通領(lǐng)域的中心作用

目前，無(wú)論是美國(guó)以原研藥為主的市場(chǎng)，還是我國(guó)以仿制藥為主的市場(chǎng)，醫(yī)藥制造企業(yè)數(shù)量眾多，但每家企業(yè)僅擁有為數(shù)不多的優(yōu)勢(shì)品種，即上游的個(gè)別主體優(yōu)勢(shì)突出，但總體較為分散。截至目前，我國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)企業(yè)數(shù)量已達(dá)7,797家，通過(guò)審核的藥品注冊(cè)批件數(shù)為16.69萬(wàn)個(gè)，平均每家制藥企業(yè)僅20個(gè)品種左右。

與此同時(shí)，下游的院外藥品銷售終端則更為分散，且單個(gè)主體對(duì)藥品品種數(shù)量的需求很大，最少也需要配備2,000至3,000個(gè)品種。截至2018年底，我國(guó)共有藥品零售連鎖企業(yè)5,671家，下轄門店25.55萬(wàn)家，零售單體藥店23.36萬(wàn)家，零售藥店總數(shù)達(dá)48.9萬(wàn)家；截至2018年底，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)94萬(wàn)個(gè)，其中診所和醫(yī)務(wù)室22.8萬(wàn)個(gè)。

（2）院外市場(chǎng)醫(yī)藥流通行業(yè)集中度不高

院外市場(chǎng)的終端用戶基數(shù)龐大、但單個(gè)主體規(guī)模小，相應(yīng)的該細(xì)分行業(yè)內(nèi)的流通企業(yè)數(shù)量眾多且普遍規(guī)模偏小，行業(yè)集中度低，鮮見(jiàn)全國(guó)性或跨區(qū)域性的寡頭企業(yè)。

（3）下游行業(yè)零售連鎖化率的提升和單體藥店的獨(dú)立經(jīng)營(yíng)將長(zhǎng)期并存

①零售連鎖化率的提升有助于院外市場(chǎng)藥品流通行業(yè)的規(guī)模化發(fā)展

零售連鎖化率的逐步提升是藥品零售行業(yè)的必然發(fā)展趨勢(shì)，發(fā)達(dá)國(guó)家成熟藥品流通市場(chǎng)已經(jīng)呈現(xiàn)出這一市場(chǎng)格局，我國(guó)也已呈現(xiàn)出相同的趨勢(shì)，且受到國(guó)家政策的鼓勵(lì)。截至2017年11月底，我國(guó)藥品零售連鎖化率首次超過(guò)50%，零售連鎖百?gòu)?qiáng)企業(yè)占同期全國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)總規(guī)模的30.8%。

②我國(guó)單體藥店仍將長(zhǎng)期存在，連同基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)形成巨大的市場(chǎng)空間

盡管我國(guó)零售連鎖化率得以逐步提升，國(guó)家政策也鼓勵(lì)和引導(dǎo)資本力量推進(jìn)行業(yè)并購(gòu)整合。但是連鎖化率的提升速度較緩，從2006年的38.13%增長(zhǎng)至2017年的50.44%，10年間僅提升12%，且仍有22萬(wàn)多家單體藥店的存量。此外，結(jié)合我國(guó)醫(yī)藥零售行業(yè)普遍以個(gè)體工商戶、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)形式存在的夫妻店、家族店等現(xiàn)狀，預(yù)計(jì)我國(guó)單體藥店仍將長(zhǎng)期存在。