中國鋰離子電池產(chǎn)量、電池材料差異性及產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析

中國鋰離子電池產(chǎn)量、電池材料差異性及產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析

鋰電池具有的優(yōu)點使其成為了人類21世紀(jì)重點發(fā)展的理想二次能源。在過去5年來，鋰電池在下游消費品領(lǐng)域發(fā)展迅速，其中，筆記本和手機是鋰電池的兩大應(yīng)用領(lǐng)域。從長遠(yuǎn)來看，隨著國家對新能源產(chǎn)業(yè)的扶持，電動車逐漸成為鋰電池的第一大需求產(chǎn)業(yè)。

一、鋰離子電池產(chǎn)量預(yù)測

鋰離子電池產(chǎn)業(yè)作為中國“十二五”和“十三五”期間重點發(fā)展的新能源、新能源汽車和新材料三大產(chǎn)業(yè)中的交叉產(chǎn)業(yè)，國家出臺了一系列支持鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的支持政策，直接帶動中國鋰離子電池市場保持高速增長態(tài)勢。

2018年中國鋰離子電池市場產(chǎn)量同比增長26.71%，達(dá)102.00GWh，中國在全球產(chǎn)量占比達(dá)54.03%，目前已經(jīng)成為全球最大的鋰離子電池制造國。從中國鋰離子電池的下游應(yīng)用市場來看，2018年動力電池受新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展帶動，產(chǎn)量同比增長46.07%，達(dá)65GWh，成為占比最大的細(xì)分領(lǐng)域；

2018年3C數(shù)碼電池市場整體增長平穩(wěn)，產(chǎn)量同比下降2.15%，達(dá)31.8GWh，增速下降，但以柔性電池、高倍率數(shù)碼電池、高端數(shù)碼軟包等為代表的高端數(shù)碼電池領(lǐng)域受可穿戴設(shè)備、無人機、高端智能手機等細(xì)分市場帶動，成為3C數(shù)碼電池市場中成長性較高的部分；儲能電池領(lǐng)域雖然市場空間巨大，但目前受成本、技術(shù)等因素限制，仍處于市場導(dǎo)入期，2018年中國儲能鋰離子電池小幅增長48.57%，達(dá)5.2GWh。

未來幾年，鋰離子電池市場整體趨勢向好，預(yù)計2020年，中國鋰離子電池市場產(chǎn)量將達(dá)205.33GWh，未來兩年CAGR達(dá)41.88%。其中動力電池將在雙積分等國家政策的引導(dǎo)下，成為主要的增長點，未來兩年CAGR達(dá)56.32%；數(shù)碼電池將在高端數(shù)碼電池市場的驅(qū)動下，未來兩年CAGR達(dá)7.87%；儲能電池領(lǐng)域未來受鋰離子電池成本的下降及梯次領(lǐng)用的增多，對鉛酸電池的替代將逐漸加快，未來兩年CAGR預(yù)計將達(dá)35.16%。

2018年中國新能源汽車產(chǎn)量同比增長50.62%，達(dá)122萬輛，產(chǎn)量為2014年的14.66倍。受新能源汽車市場發(fā)展帶動，2017-2018年中國動力電池市場保持高速增長，2018年中國動力電池市場產(chǎn)量同比增長46.07%，達(dá)65GWh。

隨著新能源汽車積分制度正式實施，傳統(tǒng)燃油車企業(yè)將加大對新能源汽車領(lǐng)域的布局，且大眾、戴姆勒等外資企業(yè)在國內(nèi)合資建設(shè)新能源車企，中國動力電池市場需求量將保持高速增長的態(tài)勢，預(yù)計未來兩年動力電池產(chǎn)量CAGR將達(dá)56.32%，2019年動力電池產(chǎn)量將超100GWh。

2018年中國數(shù)碼電池產(chǎn)量同比下降2.15%，達(dá)31.8GWh。未來兩年，數(shù)碼電池CAGR為7.87%，到2019年，中國數(shù)碼電池產(chǎn)量將達(dá)34GWh，而高端數(shù)碼軟包電池、柔性電池、高倍率電池等將受高端智能手機、可穿戴設(shè)備、無人機等領(lǐng)域帶動，成為數(shù)碼電池市場的主要增長點。

2018年中國儲能類鋰離子電池產(chǎn)量同比增加48.57%，達(dá)5.2GWh。到2019年，中國儲能鋰離子電池產(chǎn)量將達(dá)6.8GWh。未來幾年，鋰離子電池生產(chǎn)企業(yè)規(guī)?；?yīng)提升，儲能用鋰離子電池成本將有所下降，另外，隨著動力電池梯次利用增多，儲能鋰離子電池成本將加速下滑，對鉛酸電池的替代加速，同時帶動儲能電池市場重回高增長態(tài)勢。

二、電池材料差異性顯現(xiàn)，量有漲有跌

1、鈷酸鋰正極將保持較好的增速

根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，18年上半年鈷酸鋰產(chǎn)量2.56萬噸，19年上半年達(dá)2.61萬噸，同比增長1.7%，較過去幾個季度增速有所下滑。其中1季度產(chǎn)量1.18萬噸，同比下滑4.1%，為過去三年降幅最大的一個季度；2季度產(chǎn)量1.43萬噸，同比增長7.0%；后續(xù)鈷酸鋰正極將保持較好的增速，主要是隨著手機、筆記本等3C產(chǎn)品功能提升，單機帶電量亦將有所提升，從而使得鈷酸鋰需求量增速高于終端產(chǎn)品銷量增速，尤其是5G手機能耗提升，帶電量或?qū)⒂兴黾印?/p>

根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，18年上半年三元正極材料產(chǎn)量5.5萬噸，19年上半年為9.2萬噸，同比增長66.5%，這同三元動力電池出貨量大幅增加有關(guān)。18年補貼政策依舊注重能量密度這一指標(biāo)，高能量密度可以獲得1.1-1.2倍的補貼，三元在乘用車的優(yōu)勢地位顯現(xiàn)，純電動乘用車多使用三元電池提供動力。

根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，18年上半年磷酸鐵鋰正極材料產(chǎn)量1.97萬噸，19年上半年達(dá)2.57萬噸，同比增長30.4%，一改過去兩年鐵鋰裝機下滑的趨勢，恢復(fù)正增長。其原因在于隨著補貼的大幅退坡，A00級低端乘用車中磷酸鐵鋰配套車型增多，部分物流車從三元改為鐵鋰，從而使得磷酸鐵鋰需求恢復(fù)增長。預(yù)計19年下半年鐵鋰仍將維持正增長，A00級車型將更多采用鐵鋰方案，客車維持鐵鋰為主，物流車鐵鋰比例仍將快速提升。

2、人造石墨、電解液增速穩(wěn)健增長

根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，19年上半年中國天然石墨產(chǎn)量合計2.88萬噸，同比增長33.0%；

19年上半年國內(nèi)人造石墨出貨量8.75萬噸，同比增長68.0%，超過動力電池產(chǎn)量增速，預(yù)計這同海外出口大幅增加有關(guān)。

根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，動力電池配套的電解液18年上半年出貨量3.47萬噸，19年上半年達(dá)4.99萬噸，同比增長44.0%，同動力電池產(chǎn)量增速相符合。

3、濕法隔膜穩(wěn)健增長，干法隔膜下滑

根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，18年上半年國內(nèi)濕法隔膜出貨量4.34億平，19年上半年為8.39億平，同比增長93.5%，高于動力電池需求增速；而干法隔膜18年上半年出貨量3.23億平，19年上半年為3.11億平，同比下滑3.7%。

全球來看，濕法替代干法的趨勢不可逆，只是在某些時間段，由于干濕法價格差異性明顯，在特定應(yīng)用領(lǐng)域本著經(jīng)濟性的原則將依舊是干法為主，但長期發(fā)展趨勢來看，化學(xué)工藝所形成的濕法膜一致性更好，更輕薄，符合動力電池的發(fā)展方向。

三、2019年動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

區(qū)域產(chǎn)業(yè)聚集地形成，行業(yè)未來千億規(guī)模

目前我國長三角、珠三角、京津冀等動力電池產(chǎn)業(yè)集聚地，總產(chǎn)能達(dá)到全球的50%以上。由于高端鋰電池技術(shù)壁壘較高，未來以北京、江蘇、上海等為代表的技術(shù)密集型區(qū)域?qū)⒃诂F(xiàn)有技術(shù)領(lǐng)先的基礎(chǔ)上繼續(xù)保持著高端電池材料的壟斷地位，隨著新能源汽車對動力電池性能要求的提升，優(yōu)勢將更加明顯。

2018年我國鋰電池行業(yè)市場規(guī)模（統(tǒng)計的市場規(guī)模以pack端為主，少