2022年全球及中國油菜籽行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析

2022年全球及中國油菜籽行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析一、油菜籽產(chǎn)業(yè)鏈油菜為一年或越年生草本植物，一般株高約30-90厘米，花瓣為黃色或淡黃色。油菜籽是油菜長角果的小顆粒球形種子，每個角果一般有10-20粒油菜籽。油菜籽中油脂的含量為37.5%-46.3%，每噸油菜籽可出產(chǎn)600公斤左右菜籽粕和400公斤左右的菜籽油。菜籽油產(chǎn)業(yè)鏈上游為油菜籽的種植，中游進行菜籽的收購加工，通過壓榨或浸出精煉成油，罐裝后進入終端銷售渠道流通，主要滿足餐飲食用需求、化工業(yè)需求及養(yǎng)殖需求。其中62%需求在飼料業(yè)（粕類），38%需求在毛油精煉為食用油。從產(chǎn)業(yè)鏈上游油料作物播種面積來看，我國是全球重要的油料生產(chǎn)和消費大國，油料作物,是僅次于糧食作物的第二大農(nóng)作物，近年來我國油料種植面積相對較為平穩(wěn)。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年中國油料種植面積為13102.2千公頃，同比減少0.23%，經(jīng)過國家連續(xù)種植結構調(diào)整和優(yōu)化，目前我國油料作物種植結構基本形成以油菜、花生、大豆為主的格局。注：2021年油菜籽播種面積數(shù)據(jù)暫未披露。二、油菜籽行業(yè)發(fā)展背景從政策端來看，政策補貼力度加大，帶動油菜籽種植規(guī)模擴張。中央一號文件明確，大力實施大豆和油料產(chǎn)能提升工程，在長江流域開發(fā)冬閑田擴種油菜。未來，隨著大力開發(fā)冬閑田、推廣油稻輪作、擴種南方冬油菜，油菜種植面積和產(chǎn)量將持續(xù)增長。根據(jù)國家糧油信息中心，預計到2025年，我國油菜籽種植面積有望達到1.2億畝左右，產(chǎn)量達到1800萬噸。從社會發(fā)展背景來看，中國食用植物油行業(yè)的品種較為豐富，主要有大豆油、菜籽油、花生油、棉籽油、葵花籽油以及芝麻油、油茶籽油等。其中大豆油和菜籽油已成為消費主力。根據(jù)USDA數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年我國大豆油和菜籽油消費量占比分別為48.9%和23.6%。三、油菜籽行業(yè)現(xiàn)狀分析1、全球市場從全球油菜籽行業(yè)產(chǎn)量來看，根據(jù)USDA（美國農(nóng)業(yè)部）在2022年5月的供需報告預計，2022/23年度全球油菜籽的產(chǎn)量將達到創(chuàng)紀錄的8032萬噸，同比增加12.8%。歐盟與加拿大的產(chǎn)量回升是推高全球產(chǎn)量的主要原因，去年受干旱重創(chuàng)的加拿大油菜籽產(chǎn)量預計同比增加58.7%至2000萬噸。目前全球油菜籽前五大主產(chǎn)地分別是加拿大、歐盟、中國、印度以及澳大利亞，其合計產(chǎn)量占比全球總產(chǎn)量的85%。其中歐盟最大的油菜籽生產(chǎn)國是德國，占總產(chǎn)量的25%，其次是法國和英國，分別占比24%、12%。從全球油菜籽進出口數(shù)量來看，根據(jù)USDA（美國農(nóng)業(yè)部）在2021年12月的供需報告，進口方面，2020/21年度，全球油菜籽進口量達到了16.59百萬噸，與2019/20年度相比上漲4.21%。2021/22年，全球油菜籽進口量將下降至13.98百萬噸。在出口方面，2020/21年度，全球油菜籽出口量達到了17.40百萬噸，較2019/20上升9.37%。根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部于2021年12月的預測數(shù)據(jù)，2021/22年，全球油菜籽出口量將下降至13.88百萬噸，下降幅度達到了20.23%。2、中國市場從國內(nèi)油菜籽產(chǎn)量來看，近年來我國油菜籽產(chǎn)量逐年增長。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年中國油菜籽產(chǎn)量達到1471.35萬噸，同比增長4.7%。從產(chǎn)量分布及消費情況來看，國內(nèi)油菜籽種植產(chǎn)區(qū)分為冬油菜和春油菜兩大產(chǎn)區(qū)。冬油菜種植區(qū)域主要集中于長江流域，春油菜種植區(qū)域集中于東北和西北地區(qū)，以內(nèi)蒙古海拉爾地區(qū)最為集中。菜籽油的費群體主要分布在長江流域。從各省份產(chǎn)量對比來看，2020年四川省油菜籽產(chǎn)量最大，為317.2萬噸，約占全國油菜籽產(chǎn)量的22.6%。從進出口貿(mào)易來看，近年來油菜籽國外依賴度降低。體量方面，我國進口油菜籽規(guī)模龐大，主要原因是國內(nèi)油菜籽壓榨業(yè)產(chǎn)能的迅速擴張，當前國內(nèi)油菜籽產(chǎn)量遠遠不能滿足加工需求，且國外油菜籽價格低更加刺激了油菜籽進口。據(jù)中國海關數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年我國油菜籽進口數(shù)量為264.64萬噸，同比下降15.02%，油菜籽供給量中進口量占比降低到16%。從進口地區(qū)分布來看，加拿大是我國油菜籽主要進口國，2021年中國從加拿大進口油菜籽的金額為143691.1萬美元，占總進口額的93%，其次分別為俄羅斯及澳大利亞等。3、價格走勢從市場價格來看，油菜籽市場價格平穩(wěn)，菜籽油市場價格呈周期性波動。油脂在供給、需求上具有明顯季節(jié)性，使得菜油價格具有明顯的季節(jié)性波動特征。5-6月新菜籽上市，菜油價格開始回落。7-9月菜油供應增多，菜油價格行情最低。9月底價格開始攀升，10月份往后菜油價格行情進一步上升，12-次年1月，價格逐漸攀高，并保持高價到新菜籽上市。注：圖中數(shù)據(jù)為當月期末值，2022.09數(shù)據(jù)為2022.09.23當日數(shù)據(jù)。四、油菜籽行業(yè)競爭格局從市場競爭格局來看，（1）行業(yè)內(nèi)企業(yè)布局分散，加工主體眾多，以中小企業(yè)為主。據(jù)天眼查數(shù)據(jù)顯示，截至目前，我國存續(xù)的菜籽油加工企業(yè)超過1萬家，注冊資本在100萬以下的企業(yè)超過8000家，1000萬以上的菜籽油加工企業(yè)為514家。（2）行業(yè)內(nèi)低端產(chǎn)品較多，利潤相對較低。大部分中小企業(yè)設備落后，勞動生產(chǎn)率低，油菜籽加工技術總體水平仍屬初加工范疇，深加工水平較落后。五、油菜籽行業(yè)發(fā)展趨勢1、油菜籽作為重要的食用油及生物柴油來源，始終是各國大力鼓勵種植的作物。在人口增長、碳達峰目標、耕地面積約束等綜合背景下，未來油菜籽產(chǎn)量的提升將更多集中在單產(chǎn)的提升。2、隨著食品安全監(jiān)管政策趨嚴，消費者健康意識提高，品牌形象好、產(chǎn)品質量高的龍頭企業(yè)競爭優(yōu)勢將逐漸明顯，能夠獲得更大的市場份額。未來菜籽油細分行業(yè)中企業(yè)間的聯(lián)合、兼并、重組等會更加頻繁，有利于淘汰落后產(chǎn)能，促進資源整合，推動油菜籽加工業(yè)向規(guī)模化、大型化、集團化發(fā)展。3、菜籽油消費有望借助湘菜快速發(fā)展走向全國。菜籽油是湘菜的主要油脂調(diào)料，近年眾多湘菜品牌逐漸走向全國核心城市，菜籽油消費有望借力在全國獲得消費提升。主要原因為：現(xiàn)在消費習慣以年輕人為主，年輕人生活節(jié)奏快，需要強刺激的食物去打開胃口，同時滿足對蛋白質、脂肪、碳水的攝入，這方面湘菜具有優(yōu)勢。另外人口的流動，湖南、四川、江西、湖北等幾個能吃辣的省份，是勞務人員輸出大省