我國渦輪增壓器行業(yè)主要品牌與市場前景分析

我國渦輪增壓器行業(yè)主要品牌與市場前景分析一、渦輪增壓器的用途渦輪增壓器是一種提高發(fā)動機進氣量，從而提高發(fā)動機的功率和扭矩的設(shè)備，對于汽車發(fā)動機的工作效率和使用質(zhì)量都有著決定性的作用。渦輪增壓器的應(yīng)用場景較為廣泛，主要應(yīng)用領(lǐng)域包括汽車、工程機械、農(nóng)業(yè)機械、船舶、發(fā)電機組等，其中汽車是渦輪增壓機最主要的下游市場，銷量占比達(dá)到81.56%。目前渦輪增壓器已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于商用車和新能源汽車的發(fā)動機上，其中歐洲市場全球汽車市場當(dāng)中渦輪增壓器配置率最高的地區(qū)，配置率達(dá)到75%，而我國2016年汽車渦輪增壓器配置率僅為32%，由于國內(nèi)目前面臨愈加嚴(yán)苛的油耗限制、二氧化碳減排政策，預(yù)計2020年配置率有望達(dá)到50%。據(jù)此推算2020年渦輪增壓器在國內(nèi)的市場規(guī)模有望達(dá)到312億元。二、汽車渦輪增壓發(fā)動機市場潛力巨大相比于自吸式發(fā)動機而言，渦輪增壓發(fā)動機的燃效可以提升10%-30%，作為提高燃油經(jīng)濟性重要技術(shù)，渦輪增壓器未來仍將是燃油車發(fā)展的主要方向之一。國內(nèi)市場目前對于指導(dǎo)價在20萬元以上中高端車型，渦輪增壓的滲透率已經(jīng)接近80%，與歐洲市場較為一致，在中高端市場的配置率已經(jīng)基本接近穩(wěn)態(tài)。而對于10萬元以下的低端市場，渦輪增壓的滲透率在2015年之后開始加速滲透，目前滲透率僅為40%。從全球市場來看，車用渦輪增壓器銷量從2016年的3800萬個增長到2019年的4645萬個，年復(fù)合增長率為5.1%，2019年同比增長5.3%；從國內(nèi)市場來看，車用渦輪增壓器銷量從2016年的900萬個增長至2019年的1196萬個，年復(fù)合增長率為7.4%，高于世界平均水平，2019年同比增長7.6%。二、渦輪增壓器市場競爭格局目前全球的渦輪增壓器市場已經(jīng)基本形成了寡頭競爭的市場格局，其中蓋瑞特（28%）和博格華納（28%）是渦輪增壓器市場的兩大龍頭企業(yè)。而在國內(nèi)市場集中度更高，博格華納（41%）、三菱重工（32%）、石播（18%）和蓋瑞特（5%）占據(jù)了約95%的市場份額。其中博格華納主要面向中低端市場，價格相對較低，而蓋瑞特主打高端產(chǎn)品?，F(xiàn)階段國內(nèi)的渦輪增壓器生產(chǎn)廠商包括寧波豐沃、湖南天雁、康躍科技、濰坊富源、寧波威孚等企業(yè)，它們憑借性價比優(yōu)勢在中低端車用渦輪增壓器和非車用渦輪增壓器市場上與國際巨頭展開競爭而在技術(shù)積累方面國內(nèi)廠商相比于國外企業(yè)相比沒有明顯的代差，從專利申請量上可以看出，中國的渦輪增壓器相關(guān)專利申請最多的國家之一，占到全球的20.1%，排名第二到排名第四的分別是日本、美國和德國。但是由于目前國內(nèi)渦輪增壓器生產(chǎn)企業(yè)大多數(shù)的規(guī)模比較小，中國國內(nèi)的渦輪增壓器相關(guān)的專利與技術(shù)分散在眾多企業(yè)，并未集中掌握在國內(nèi)該領(lǐng)域的龍頭企業(yè)手中。而日本、美國和德國的渦輪增壓器技術(shù)與專利則分別集中掌握在豐田公司、博格華納公司、霍尼韋爾公司與大陸集團等行業(yè)龍頭企業(yè)。四、排放標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)利好渦輪增壓器普及作為汽車發(fā)動機的配套產(chǎn)品，汽車銷量對于渦輪增壓器的銷售有一定的影響，根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2020年全年我國汽車產(chǎn)量達(dá)到2522.5萬輛，相比2019年下降1.9%。2020年7月1日，國六標(biāo)準(zhǔn)正式生效，這就意味著隨著國家節(jié)能減排要求越來越苛刻，增壓器市場潛力將逐步顯現(xiàn)。在我國的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》中，明確2035年節(jié)能汽車與新能源汽車年銷售量各占50%。推動渦輪增壓器滲透率快速提升。此外，插電式混合動力所需渦輪增壓器改造需求也將大幅增長。插電式混合動力汽車渦輪增壓器滲透率高達(dá)95%，日常保養(yǎng)費用低，