農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)面臨挑戰(zhàn)分析

農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)面臨挑戰(zhàn)分析面臨挑戰(zhàn)十四五期間農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展、生態(tài)文明建設對農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出了新要求，農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)存在一些薄弱環(huán)節(jié)和明顯短板，持續(xù)推進農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展還面臨著一些問題和挑戰(zhàn)。生產(chǎn)企業(yè)小而散，淘汰落后產(chǎn)能任務重。我國農(nóng)藥企業(yè)多、規(guī)模小，產(chǎn)業(yè)集中度低，一半以上的企業(yè)沒有進入化工園區(qū)，規(guī)模以下企業(yè)數(shù)量占60%，部分企業(yè)處于環(huán)保敏感區(qū)域。淘汰高污染高能耗產(chǎn)能任務重，部分企業(yè)從東部向中西部遷移，給當?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境帶來不確定性風險。品種結(jié)構老化，更新?lián)Q代任務重，現(xiàn)有登記農(nóng)藥品種中，登記使用15年以上的占70%左右，農(nóng)藥產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重、抗藥性上升、藥效降低、用藥量增加，殘留和環(huán)境風險加大，亟需加快農(nóng)藥更新?lián)Q代，淘汰高毒高風險農(nóng)藥。創(chuàng)新能力薄弱，轉(zhuǎn)型升級任務重，農(nóng)藥源頭創(chuàng)新、核心工藝、關鍵中間體合成技術等與發(fā)達國家存在較大差距，農(nóng)藥創(chuàng)新投入不足，缺乏持續(xù)性的研發(fā)創(chuàng)新平臺和機制，原始創(chuàng)新能力與農(nóng)藥生產(chǎn)大國地位不匹配。能耗雙控、生態(tài)環(huán)境保護、安全生產(chǎn)等給農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出了新要求，轉(zhuǎn)型升級壓力大。支撐能力不足，農(nóng)藥監(jiān)管任務重，多年來農(nóng)藥行業(yè)管理人員隊伍、設施設備等支撐能力不足，監(jiān)管體制機制不順。十三五期間建設了10個省級農(nóng)藥風險監(jiān)測中心，與實際需求差距較大，多數(shù)省份和重點縣缺乏必要的檢驗檢測和信息化管理條件。十四五時期全國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向農(nóng)藥是重要的生產(chǎn)資料，廣泛用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、衛(wèi)生等領域控制有害生物，為保障糧食安全、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、生態(tài)環(huán)境安全發(fā)揮重要作用。為推進農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部會同國家發(fā)展改革委、科技部、工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部、市場監(jiān)管總局、國家糧食和物資儲備局、國家林草局制定了《十四五全國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（以下簡稱《規(guī)劃》）?！兑?guī)劃》提出，到2025年，農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)體系更趨完善，產(chǎn)業(yè)結(jié)構更趨合理，對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的支撐作用持續(xù)增強，綠色發(fā)展和高質(zhì)量發(fā)展水平不斷提升。生產(chǎn)集約化。推進農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)兼并重組、轉(zhuǎn)型升級、做大做強，培育一批競爭力強的大中型生產(chǎn)企業(yè)。到2025年，著力培育10家產(chǎn)值超50億元企業(yè)、50家超10億元企業(yè)、100家超5億元企業(yè)，園區(qū)內(nèi)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)值提高10個百分點。經(jīng)營規(guī)范化。重點在糧食、蔬菜、水果、茶葉優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)，打造農(nóng)藥標準化經(jīng)營服務門店1萬家，大力推行開方賣藥、臺賬記錄、追溯管理等規(guī)范化經(jīng)營服務。到2025年，力爭50%的農(nóng)藥經(jīng)營門店實行標準化經(jīng)營服務。使用專業(yè)化。加強農(nóng)藥科學安全使用技術普及，大力推廣生物防治、理化誘控、科學用藥等綠色防控技術，著力發(fā)展專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治服務，不斷提高農(nóng)藥利用效率。到2025年，三大糧食作物統(tǒng)防統(tǒng)治覆蓋率達到45%，持續(xù)推進化學農(nóng)藥減量使用。管理現(xiàn)代化。構建國家農(nóng)藥數(shù)字監(jiān)管平臺，完善信息化、智能化監(jiān)管服務。健全管理制度，改善工作手段，形成上下一體、運行高效、支撐有力的現(xiàn)代化管理體系，全面提升農(nóng)藥監(jiān)管服務能力和水平?！兑?guī)劃》強調(diào)，十四五時期，圍繞農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新目標，著力構建現(xiàn)代農(nóng)藥生產(chǎn)體系、經(jīng)營服務體系、安全使用體系、監(jiān)督管理體系、研發(fā)創(chuàng)新體系?！兑?guī)劃》要求，有關部門要按照職責分工，密切合作，加強指導和協(xié)調(diào)，加大支持力度；完善農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持政策，優(yōu)化農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境；健全農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展投入支持保障機制，拓寬投資渠道；建立健全農(nóng)藥監(jiān)管服務體系，理順農(nóng)藥監(jiān)管職能，建立一支懂政策、懂法規(guī)、懂業(yè)務的農(nóng)藥監(jiān)管服務隊伍，全面提升監(jiān)管服務能；各地區(qū)各有關部門結(jié)合農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展中資源、生態(tài)、環(huán)境等因素，引導企業(yè)加強新增產(chǎn)能、新設生產(chǎn)企業(yè)的生態(tài)環(huán)境保護、資源利用、污染排放、風險防控等方面的評價管理，上下聯(lián)動、部門合力推進規(guī)劃落實，切實保護生態(tài)環(huán)境，夯實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任，促進農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。全球農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀從全球市場來看，農(nóng)用農(nóng)藥市場規(guī)模在600億美元左右。據(jù)統(tǒng)計，2020年全球用于農(nóng)業(yè)領域農(nóng)藥產(chǎn)品市場規(guī)模為607億美元，同比上漲2．36，受環(huán)保政策影響，2015年以來全球農(nóng)藥市場年復合增長率僅1．3%，處于低速增長階段。預計隨著新型農(nóng)藥產(chǎn)品的研發(fā)、新技術以及新市場的開發(fā)，疊加環(huán)保高效產(chǎn)品對原有市場的替代，到2025年全球農(nóng)藥市場規(guī)模有望達到680億美元，年復合增長率升至2．3%。從市場銷售結(jié)構來看，除草劑占據(jù)著全球最大的農(nóng)藥市場份額。據(jù)統(tǒng)計，2020年除草劑全球銷售額占比為40．20%，其后分別是殺蟲劑和殺菌劑，分別為29．49%和27．35%。農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈農(nóng)業(yè)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要為苯、烯烴、醇、酯類等化工原料，通過合成加工成為中游的農(nóng)藥中間體、農(nóng)藥原藥。最終生成不同配比的制劑，終端應用于下游的農(nóng)林牧業(yè)及非農(nóng)等領域。農(nóng)藥原藥是農(nóng)藥的有效成份，由各類農(nóng)藥中間體及基礎化工產(chǎn)品經(jīng)化學合成或者其他技術所制備。2016年我國化學農(nóng)藥原藥產(chǎn)量為377．8萬噸，此后隨著行業(yè)監(jiān)管力度和環(huán)境保護意識提升，部分經(jīng)營不規(guī)范的中小企業(yè)陸續(xù)關停整改，行業(yè)落后產(chǎn)能得以淘汰，農(nóng)藥行業(yè)實現(xiàn)健康可持續(xù)發(fā)展。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年我國化學農(nóng)藥原藥（折有效成分100%）產(chǎn)量達到249．8萬噸，較2020年增加35萬噸。作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中預防病蟲草害的重要手段，農(nóng)藥作為剛性需求，在提高農(nóng)作物產(chǎn)量，保障全球糧食安全中發(fā)揮重要作用。2021年全國化學農(nóng)藥原藥（折有效成分100%）總產(chǎn)量約249．8萬噸，產(chǎn)量前五的地區(qū)依次為江蘇、四川、山東、浙江和安徽，占比分別為22%、12%、12%、10%、9%。草甘膦是一種內(nèi)吸傳導型廣譜滅生性除草劑。2021年我國草甘膦有效產(chǎn)能約為76萬噸，產(chǎn)能利用率持續(xù)提升，國內(nèi)草甘膦產(chǎn)能主要集中在四川、江蘇、湖北和浙江省，分別占比26%、24%、17%和10%。2021年我國有21個新農(nóng)藥（39個產(chǎn)品）取得登記，39個新農(nóng)藥產(chǎn)品多屬低毒或微毒，劑型多是對環(huán)境友好的。新農(nóng)藥登記增加了低風險農(nóng)藥的數(shù)量，優(yōu)化了我國農(nóng)藥的品種結(jié)構。其中有殺蟲劑7個（產(chǎn)品13個），殺線蟲劑2個（產(chǎn)品3個），殺菌劑8個（產(chǎn)品14個），除草劑和植物生長調(diào)節(jié)劑各2個（產(chǎn)品9個）。農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)十四五規(guī)劃出爐引導行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展近日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等8部門制定并印發(fā)《十四五全國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，堅持安全發(fā)展、綠色發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展4個原則，引導農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。行業(yè)競爭格局有望不斷改善?！兑?guī)劃》鼓勵企業(yè)兼并重組，全鏈條生產(chǎn)布局，推進農(nóng)藥企業(yè)集團化、品牌化、國際化發(fā)展，逐步改變農(nóng)藥企業(yè)多、小、散的格局，培育一批競爭力強的大中型生產(chǎn)企業(yè)。目標到2025年，著力培育10家產(chǎn)值超50億元企業(yè)、50家超10億元企業(yè)、100家超5億元企業(yè)，農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量降至1600家以下。行業(yè)集中度提升是全球及中國農(nóng)藥行業(yè)的發(fā)展趨勢，經(jīng)過過去幾年的一系列兼并重組，2020年全球農(nóng)藥行業(yè)CR5已經(jīng)高達75%，而中國農(nóng)藥行業(yè)CR5僅為21%，且國內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)產(chǎn)值普通較小、國際競爭力較弱，因此從政策層面的引導將助推國內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)的競爭力提升。產(chǎn)能布局有望不斷優(yōu)化?！兑?guī)劃》要求引導農(nóng)藥企業(yè)入駐園區(qū)，發(fā)揮園區(qū)區(qū)位優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，促進產(chǎn)業(yè)做優(yōu)做強，加大退出高風險、高污染產(chǎn)能的力度，控制過剩產(chǎn)能。目標到2025年，園區(qū)內(nèi)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)值提高10個百分點?！兑?guī)劃》提出重點發(fā)展農(nóng)藥產(chǎn)能園區(qū)31個，包括江蘇新沂化工產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)、如東洋口化學工業(yè)園、山東濰坊濱?；ぎa(chǎn)業(yè)園等。已在園區(qū)內(nèi)、具備安全環(huán)保優(yōu)勢的企業(yè)有望獲得更好的發(fā)展機遇，園區(qū)化發(fā)展也有助于這些企業(yè)進行下一輪資本開支周期，提升盈利能力。調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構，提高農(nóng)藥利用率?！兑?guī)劃》要求推進化學農(nóng)藥使用減量化，支持發(fā)展高效低風險新型化學農(nóng)藥，大力發(fā)展生物農(nóng)藥，逐步淘汰退出抗性強、藥效差、風險高的老舊農(nóng)藥品種和劑型，嚴格管制高毒高風險農(nóng)藥及助劑。目標到2025年，通過淘汰或限制高毒低效化學農(nóng)藥，推廣高效精準施藥、綠色防控等措施，主要農(nóng)作物化學農(nóng)藥利用率提高到43%以上。目前國內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)已實現(xiàn)使用量零增長，農(nóng)藥產(chǎn)量和施用量有所下降，未來產(chǎn)品結(jié)構的持續(xù)升級將有助于農(nóng)藥利用率提升，高效低毒類農(nóng)藥將迎來較好發(fā)展機遇。鼓勵研發(fā)創(chuàng)新?！兑?guī)劃》提出建立農(nóng)藥研發(fā)創(chuàng)新體系，通過加強綠色農(nóng)藥研發(fā)、加強創(chuàng)制能力建設、完善創(chuàng)新機制，在十四五期間研發(fā)創(chuàng)制具有自主知識產(chǎn)權的農(nóng)藥新品種5~8個。同時，《規(guī)劃》要求發(fā)展智能高效施藥技術，加強協(xié)同創(chuàng)新平臺建設，培養(yǎng)農(nóng)藥創(chuàng)新型人才，全方位建立我國農(nóng)藥研發(fā)創(chuàng)新體系，解決我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)重大關鍵難題。部分龍頭企業(yè)已具備一定的創(chuàng)制原藥研發(fā)能力，目前已有部分創(chuàng)制產(chǎn)品實現(xiàn)了商業(yè)化，預計未來這類企業(yè)的研發(fā)能力有望進一步提升，帶動我國農(nóng)藥行業(yè)整體競爭力的增強。原藥一體化發(fā)展成為加強農(nóng)藥企業(yè)綜合實力的主動選擇隨著國家對三農(nóng)的大力支持，規(guī)模小、研發(fā)技術水平薄弱的制劑企業(yè)被優(yōu)勢企業(yè)整合，同時上游農(nóng)藥原藥生產(chǎn)面臨越來越嚴格的環(huán)保政策，我國農(nóng)藥制劑行業(yè)迎來結(jié)構調(diào)整期。為了確保供應鏈穩(wěn)定并提升制劑產(chǎn)品的市場競爭力，部分制劑企業(yè)逐步向上游原藥領域延伸。同時為了增強市場競爭力，部分實力較強的原藥企業(yè)開始進入制劑領域；隨著行業(yè)縱向一體化的發(fā)展。目前農(nóng)藥行業(yè)內(nèi)海利爾、利民股份、長青股份、揚農(nóng)化工、豐山集團、中農(nóng)聯(lián)合等眾多知名公司均在原藥、制劑領域進行了一體化布局，未來國內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)將呈現(xiàn)原藥、制劑一體化發(fā)展的趨勢。農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展政策及相關標準境外進行制劑登記的壁壘極高。首先，制劑由于成分、配方、劑型等方面的可變性，維度本身就比作為原材料的原藥高得多；而且制劑由于是終端產(chǎn)品直接面對農(nóng)戶，需要緊跟病蟲害的變化迎合痛點，這對企業(yè)在一線的市場感知和把握能力是很大的考驗。更重要的是，疊加地區(qū)上政策環(huán)境上的差異，復雜度非線性提升。境外登記往往首先一般需要設立本地子公司運營，這就提升了海外經(jīng)營的難度。而包括巴西、阿根廷、美國、印度等國家在內(nèi)的主要農(nóng)化市場國的登記門檻尤其之高。產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整及環(huán)保高壓常態(tài)化加速行業(yè)整合。在長期以來，我國農(nóng)藥行業(yè)偏重原藥生產(chǎn)，而附加值較高、對環(huán)境損害較小、經(jīng)濟價值較高的農(nóng)藥制劑行業(yè)仍有較大的發(fā)展空間。隨著國家對三農(nóng)的大力支持，規(guī)模小、研發(fā)技術水平薄弱的制劑企業(yè)被優(yōu)勢企業(yè)整合，同時上游農(nóng)藥原藥生產(chǎn)面臨越來越嚴格的環(huán)保政策，我國農(nóng)藥制劑行業(yè)迎來結(jié)構調(diào)整期?！掇r(nóng)藥工業(yè)十三五發(fā)展規(guī)劃》、《石化和化學工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016—2020）》和《農(nóng)藥管理條例》等國家政策致力于促使農(nóng)藥工業(yè)朝著集約化、規(guī)?；?、專業(yè)化、特色化的方向轉(zhuǎn)變。為掌握我國農(nóng)藥標準制修訂工作動態(tài)，促進行業(yè)間的標準工作交流，加強農(nóng)藥標準的宣傳貫徹，更好發(fā)揮其社會和經(jīng)濟效益，對2021年我國公布的農(nóng)藥國家標準共27