國際汽車市場和產品準入制度-090219

國際汽車市場

和產品準入制度中國汽車技術研究中心標準化研究所2009年2月一、國際市場總體情況國外主要汽車市場分類（一）發(fā)達國家市場北美（美國、加拿大）歐洲聯(lián)盟亞太（日本、韓國、澳大利亞、新西蘭等）其它地區(qū)市場俄羅斯、烏克蘭等其它歐洲國家拉美（墨西哥和中美洲、南美洲）東南亞、南亞（印度）、中東、西亞（伊朗）、中亞（哈薩克斯坦）南非、北非（阿爾及利亞）及其他非洲國家國外主要汽車市場分類（二）一體化市場已成熟完善的一體化市場歐洲聯(lián)盟北美自由貿易區(qū)海灣合作組織（GCC）尚在發(fā)展中的一體化市場東南亞國家聯(lián)盟（ASEAN）南美南方共同市場（MERCOSUR）南部非洲發(fā)展共同體（SADC）東部及南部非洲共同市場（COMESA）

非一體化市場我國2007年整車出口前10名國家俄羅斯107791伊朗30675哈薩克斯坦16867越南35846阿爾及利亞34223烏克蘭47091南非39752敘利亞52629英國19702沙特阿拉伯7327發(fā)達國家汽車市場特點（一）市場管理和運作比較嚴格規(guī)范，法律、法規(guī)體系健全、透明；多數由一個或二個政府部門管理；遵守國際經濟貿易的慣例和相關規(guī)則；汽車產品準入的技術要求相應較高且各有不同，需分別對應，相互借鑒與協(xié)調不斷加強；除法規(guī)外，NCAP等對市場也有很大影響；市場開放度較高但競爭全面，制造商責任重，團體組織作用也很突出發(fā)達國家汽車市場特點（二）

許多國家和地區(qū)已形成比較完善的共同體市場；市場運作規(guī)范和制度對其它國家和地區(qū)，尤其是發(fā)展中的國家和地區(qū)有非常大的影響力；新能源車輛市場潛力較大。發(fā)展中國家市場的特點（一）市場管理和運作不夠規(guī)范、透明；不能嚴格遵守國際經濟貿易的慣例和相關規(guī)則；一體化市場的發(fā)展相對比較滯后，但發(fā)展?jié)摿^大；許多發(fā)展中國家和地區(qū)市場的技術要求相對不高，體系還不夠健全；直接采用聯(lián)合國或歐洲聯(lián)盟ECE/EC汽車技術法規(guī)；按照地緣特點，直接認可已通過某一發(fā)達國家或地區(qū)認證的產品。發(fā)展中國家市場的特點（二）汽車產業(yè)普遍欠發(fā)達；部分國家開放市場和投資，吸引國際跨國公司投資建廠，形成汽車出口導向型產業(yè)；其它國家汽車產業(yè)普遍能力不足，無法滿足自身市場需要。資源型國家汽車市場發(fā)展迅猛；部分國家二手車對市場影響較大；新能源車輛市場潛力較大。企業(yè)開拓國際市場的應對措施同時應對國內、國際市場；對國際市場較全面、深入的了解；對市場開發(fā)要有主動性、前瞻性、總體規(guī)劃和部署；重視發(fā)達國家和地區(qū)的市場我國企業(yè)應重視發(fā)達國家市場充分認識進入發(fā)達國家市場對我國汽車產業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略重要性和存在的困難世界主流市場競爭激烈，汽車發(fā)展歷史長法規(guī)復雜多樣，技術要求高中國企業(yè)品牌認知度低，技術質量水平有差距發(fā)達國家市場需要充分的準備和耐心對各國法律、法規(guī)的研究和對應全面客觀的市場分析提高產品技術開發(fā)水平,使產品滿足法規(guī)和市場特點保證產品的制造質量建立完善的售后服務體系加強行業(yè)協(xié)作和國際合作我國企業(yè)應了解和應分析研究的議題

各市場的基本情況（產銷量、保有量、進出口）；市場汽車產品的細分；汽車市場的顯著特點、消費者的消費習慣；稅費政策、汽車工業(yè)發(fā)展政策（整車、CKD)汽車產品準入管理制度、技術法規(guī)體系和管理機關；倉儲物流、運輸、銷售網絡的構建、保險、售后服務要求新能源汽車轎車柴油化（歐盟）；乙醇汽油（南美巴西、美國）；生物柴油（歐盟、巴西）；電動汽車（美國、日本、歐盟、其他市場）；氫能和燃料電池；燃氣汽車（LPG、CNG）汽車產品的準入管理相關法律、法規(guī)及行政管理體系產品管理和監(jiān)督制度型式批準（TypeApproval）/自我認證（SelfCertification)車輛注冊（Registration）生產一致性（ConformityofProduction）在用符合性（In-serviceconformity)召回（Recall）車輛報廢回收技術要求（安全、環(huán)保、節(jié)能、防盜方面技術法規(guī)、標準）技術法規(guī)和準入管理制度的重要性隨著國際經貿一體化的不斷發(fā)展，各國、各地區(qū)在世界貿易組織（WTO）的框架下不斷協(xié)調，使得財政、稅收、海關等領域的規(guī)定和政策構成貿易壁壘的作用將逐漸減??；在技術領域的汽車產品技術法規(guī)和產品準入制度將成為最主要的貿易壁壘；企業(yè)開拓各個國家和地區(qū)的市場時，了解和研究需要滿足的汽車技術法規(guī)、產品準入管理體制（包括管理機關、流程等），以及它們變化發(fā)展。國際典型的汽車批準制度和技術法規(guī)汽車產品的型式批準制度，為歐洲、日本和世界大部分國家和地區(qū)采用；汽車產品自我認證制度，主要為美國和加拿大采用，目前韓國在其汽車產品管理體制中引入。該制度的特點是政府在汽車產品上市后，對其實施包括召回制度在內的嚴格后續(xù)監(jiān)督和控制。國際上典型的汽車技術法規(guī)體系：ECE汽車技術法規(guī)體系；EEC/EC汽車技術指令體系；美國汽車技術法規(guī)體系；日本汽車技術法規(guī)體系?？偨Y隨著我國汽車企業(yè)的發(fā)展和技術的進步，逐步具備參與國際競爭的實力發(fā)達國家市場是我國汽車企業(yè)未來要對應的主流市場，需要認真應對和長期努力對各國法規(guī)要逐項充分研究和了解發(fā)展趨勢，并深入進行市場分析和技術開發(fā)加強國際交流與合作，發(fā)揮行業(yè)團體作用，維護行業(yè)利益，提高中國企業(yè)競爭力和國際影響力認真貫徹執(zhí)行國家標準，主動參與國家標準的制修訂在國標的基礎上比對研究現(xiàn)行的歐盟技術法規(guī)和標準比對研究美國技術法規(guī)和標準開拓占領發(fā)展中國家市場，注意非法規(guī)的市場因素開發(fā)研制新能源汽車右舵車輛歐洲聯(lián)盟汽車排放法規(guī)在世界上產生深遠影響市場輕型車輛排放法規(guī)馬來西亞2009年直接采用歐4泰國2012年1月開始實施歐4伊朗2008年3月21日--歐3；2012年3月21日--歐4印度2010年4月，印度11個大城市實施國4（歐4）；全印度實施國3（歐3）土耳其2008年1月開始實施歐4南非2010年1月直接采用歐4埃及進口的汽油轎車必須安裝催化轉換器，怠速排放：CO4.5%HC900ppm墨西哥排放限值分別基于美國的Tier1、Tier2和歐３、歐４，廠家自行選擇滿足；Tier2（歐4)自2007年開始逐步實施(25%、50%...)智利全國范圍內實施美國Tier1或歐3;在首都區(qū)對柴油車實施美國加州Tier1或歐4阿根廷2009年1月1日開始實施歐4汽油車油耗5(l/100km)柴油車油耗4.5(l/100km)

120gCO2排放歐盟政府對CO2排放進行立法企業(yè)自愿措施恐無法達到要求的目標；歐盟政府決定對CO2排放進行立法，法規(guī)草案已出臺；2012年達到平均120g/km的目標值（130g/km車輛措施，10g/km其它措施）；2012起對達不到目標的企業(yè)罰款（5歐元/第1克；15歐元/第2克；25歐元/第3克；95歐元/第4克）；企業(yè)可以分步達到目標值（65%、75%、80%、100%）2020年達到平均95g/km的目標值；歐盟指令新增加的技術部件和要求所有車輛必須裝用電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)（ESC）；M1類車輛必須裝用輪胎氣壓檢測系統(tǒng)（TPMS）；對車輛輪胎增加滾動阻力要求、滾動噪聲要求、濕抓地要求；M2、M3、N2、N3類車輛必須裝用提前緊急制動系統(tǒng)；M1和N1類車輛選裝該系統(tǒng)；M2、M3、N2、N3類車輛必須裝用車道離駛報警系統(tǒng)；M1和N1類車輛選裝該系統(tǒng)；歐盟汽車技術指令的其它發(fā)展發(fā)布2008/89/EC(76/756/EEC修訂本)，要求自2011年2月7日起，M1和N1類車輛須安裝專用的白天行車燈；自2012年8月7日起，其它類車輛須滿足該要求；對氫能源機動車輛發(fā)布新技術法規(guī)；

對行人保護發(fā)布新技術法規(guī)。二、巴西汽車市場

及產品準入管理巴西市場基本情況（一）巴西是拉丁美洲面積最大、人口最多的國家，位于南美洲的中心位置，除了智利和厄瓜多爾外，和南美洲的所有國家都接壤；南美共同市場（MERCOSUR）正式成員國（其它包括阿根廷、烏拉圭、巴拉圭、委內瑞拉），智利、玻利維亞、秘魯、厄瓜多爾和哥倫比亞為其聯(lián)系成員；近年來，包括汽車工業(yè)在內經濟發(fā)展迅猛，與我國、印度、俄羅斯被國際社會并稱為“金磚4國”。巴西市場基本情況（二）在汽車工業(yè)方面，巴西從上世紀50年代開始，采取寬松的外資引進政策，其汽車工業(yè)主要是國際跨國公司在巴西的工廠和車型，自主品牌的發(fā)展水平較低；國產化率要求：前三年：50%，以后60%；2007年汽車產銷量分別達到297萬和246萬輛；

巴西市場基本情況（三）海關關稅：對轎車35%；對載貨車14%--35%（大部分為35%）；對零部件0—19.5%（大部分為14%—19.5%）；對于在巴西投資建廠的企業(yè)給予關稅優(yōu)惠：乘用車輛：24.5%；商用車輛：22.5%；零部件40%減免；進口稅：整車：35%；零部件：14%、16%、18%；工業(yè)產品稅（IPI）：整車：5%--25%；零部件4%--6%；聯(lián)邦征收，加入車價；商品流通稅：17%--25%（各州征收，加入車價）；社會團結和安全貢獻稅（PIS/CONFINS）：8.26%；巴西市場基本情況（四）港口稅費海關經紀人聯(lián)盟強制征收：2%（或最低140美元；最高280美元）；海關經紀人平均費用：700美元；裝卸費：最高400美元/集裝箱；貨主航運稅：海運運費的25%；入庫及領班：0.65%；港口及倉儲費：依時間和港口決定（一般最高2—4%）巴西和阿根廷相互以零關稅進口車輛協(xié)議；禁止二手車的進口，禁止柴油轎車的進口；巴西對汽車產品的準入管理涉及多個部門巴西計量、標準化和工業(yè)質量國家研究院（Inmerto）；巴西國家運輸委員會（Contran）

巴西國家環(huán)境委員會（Conama）巴西環(huán)境和可再生自然資源研究院（IBAMA）巴西國家公路委員會

巴西國家石油局（ANP）巴西對汽車產品的認證管理認證管理機關：巴西計量、標準化和工業(yè)質量國家研究院（Inmerto），隸屬于巴西發(fā)展、工業(yè)和外貿部，負責巴西汽車及國民經濟中其它涉及安全環(huán)保產品的管理；該部門沒有對汽車產品建立完整的認證批準制度，只對汽車產品建立了部分認證批準，包括：⑴車輛輔助車軸；⑵車輛輪胎；（我國已有輪胎廠家獲得Inmerto認證，產品進入巴西市場）⑶天然氣車輛的部件及系統(tǒng)；⑷車輛的排放認證（已形成的最完整認證體系）巴西對汽車產品的認證管理（續(xù)）巴西汽車排放認證：被稱為機動車輛排放符合性認證國家規(guī)劃，簡稱為PROCONVE；最早從上世紀80年代開始實施，具體的法規(guī)為巴西國家環(huán)境委員會（Conama）決議；對重型柴油機車輛的排放自2009年1月1日開始，實施PROCONVEP6階段（歐4）的排放指標；對轎車和輕型車輛自2009年開始實施PROCONVEL5階段巴西汽車技術法規(guī)體系通用技術法規(guī)汽車制動技術法規(guī)汽車視野、安全玻璃和防盜裝置汽車污染物排放控制車輛重量與尺寸車輛碰撞保護車輛燈光和反射器車輛的注冊與牌照板座椅、安全帶、頭枕、頭盔車輛輪胎與車輪其它安全法規(guī)特種車輛和燃氣車輛摩托車與輕便摩托車巴西彈性燃料車輛巴西政府多年來不遺余力地推廣汽車產品使用乙醇燃料，尤其是在乘用車和輕型車輛方面，已取得很大進展，在國際上處于領先地位；基本上所有的轎車和輕型車輛都燃用不同比例的乙醇—汽油混合燃料，已基本不推出燃用純汽油的車輛，可以燃用任何比例的乙醇--汽油混合燃料車輛，即彈性燃料車