股票發(fā)行理合同（4篇）

第17頁共17頁股票發(fā)行理?合同本協(xié)?議由以下雙?方在___?__市簽署?：1.公?司(以下簡?稱甲方)?地址：__?___市_?____路?_____?號電話：?_____??????????????傳真：_?____?郵編：__?___2?.律師事務(wù)?所(以下簡?稱乙方)?地址：__?___市_?____路?_____?號電話：?_____??????????????傳真：_?____?郵編：__?___鑒?于：1.?甲方是依照?中國法律合?法存續(xù)的有?限責(zé)任公司?，現(xiàn)擬改組?為股份有限?公司，并向?社會公眾發(fā)?行股票并上?市交易;?2.乙方已?取得中華人?民共和國司?法部與中國?證券監(jiān)督審?理委員會聯(lián)?合頒發(fā)的從?事證券法律?業(yè)務(wù)的資格?證書;3?.甲方現(xiàn)委?托乙方代理?與本次股票?發(fā)行并上市?的有關(guān)法律?事宜，乙方?同意接受委?托。甲、?乙雙方經(jīng)友?好協(xié)商、達(dá)?成以下協(xié)議?，以資共同?遵守：1?.乙方的工?作范圍。?1.1工作?范圍確定的?標(biāo)準(zhǔn)1.?2工作范圍?的具體列舉?2.甲方?的主要權(quán)利?和義務(wù)2?.1甲方的?主要權(quán)利?2.2甲方?的主要義務(wù)?。3.乙?方的主要權(quán)?利和義務(wù)?3.1乙方?的主要權(quán)利?3.2乙?方的主要義?務(wù)4.甲?方的聲明與?承諾5.?乙方的聲明?與承諾6?.費用7?.違約責(zé)任?8.爭議?的解決9?.合同的終?止10.?附則甲方?：____?_乙方：?_____?____?_年___?__月__?___日?股票發(fā)行理?合同（二）?發(fā)行公司?(甲方)：?_____?地址：_?____?法定代表人?：____?_輔導(dǎo)機(jī)?構(gòu)(乙方)?：____?_地址：?_____?法定代表?人：___?__甲乙?雙方就乙方?作為甲方股?票發(fā)行的主?承銷商和股?票上市推薦?人，甲方在?股票發(fā)行與?上市過程中?，同時請乙?方為其進(jìn)行?輔導(dǎo)工作，?根據(jù)有關(guān)規(guī)?定，達(dá)成如?下合同：?一、輔導(dǎo)期?自甲方與乙?方簽訂本合?同起;至甲?方股票上市?后一年止，?輔導(dǎo)期包括?承銷過程的?輔導(dǎo)和上市?后的持續(xù)輔?導(dǎo)兩個階段?。二、輔?導(dǎo)業(yè)務(wù)是承?銷和上市推?薦業(yè)務(wù)的一?項重要內(nèi)容?。乙方應(yīng)為?甲方制定輔?導(dǎo)計劃。?三、承銷過?程的輔導(dǎo)內(nèi)?容1.對?甲方公司發(fā)?起人的高級?管理人員和?擬擔(dān)任公司?高級職務(wù)的?人員培訓(xùn)。?培訓(xùn)的重要?內(nèi)容包括《?公司法》等?;2.協(xié)?助甲方進(jìn)行?資產(chǎn)重組，?界定產(chǎn)權(quán)關(guān)?系;3.?按照《公司?法》和《上?市公司章程?引導(dǎo)》制定?公司章程(?草案)，建?立規(guī)范的組?織機(jī)構(gòu);?4.協(xié)助公?司進(jìn)行帳務(wù)?調(diào)整，執(zhí)行?股份制企業(yè)?會計制度;?5.制定?籌措資金的?使用計劃;?6.協(xié)調(diào)?各中介機(jī)構(gòu)?，制定規(guī)范?的股票發(fā)行?申報材料;?7.其它?相關(guān)的輔導(dǎo)?內(nèi)容。四?、上市持續(xù)?輔導(dǎo)階段應(yīng)?幫助甲方及?其高級管理?人員做好以?下工作：?1.督促公?司嚴(yán)格執(zhí)行?《公司法》?、公司章程?，保證股東?大會、董事?會、監(jiān)事會?等依法履行?職責(zé);2?.嚴(yán)格按照?上市公司信?息披露的要?求披露信息?;3.制?定規(guī)范的財?務(wù)管理制度?，執(zhí)行國家?財務(wù)管理法?規(guī)，按照上?市公司利潤?分配的有關(guān)?規(guī)定分配股?利;4.?編制年度、?中期財務(wù)報?告;5.?完善內(nèi)部監(jiān)?督機(jī)制，建?立內(nèi)部控制?制度;6?.切實保護(hù)?中小股東的?利益;7?.制定董事?、監(jiān)事及高?級管理人員?切實履行誠?信義務(wù)的辦?法;8.?嚴(yán)格按照《?股票發(fā)行與?交易管理暫?行條例》有?關(guān)上市公司?的股票交易?規(guī)定運作;?9.其他?有關(guān)需要輔?導(dǎo)的內(nèi)容。?五、乙方?應(yīng)將輔導(dǎo)計?劃報地方證?券管理部門?備案后實施?，并定期將?輔導(dǎo)工作進(jìn)?展情況報地?方證券管理?部門。六?、乙方在輔?導(dǎo)工作中，?應(yīng)當(dāng)出具輔?導(dǎo)工作報告?。七、為?保證輔導(dǎo)工?作順利進(jìn)行?，輔導(dǎo)期內(nèi)?，乙方指定?的輔導(dǎo)人員?有權(quán)查閱股?東會、董事?會、監(jiān)事會?會議記錄，?并視會議內(nèi)?容有權(quán)列席?相關(guān)會議。?輔導(dǎo)人員視?為內(nèi)幕人員?，負(fù)有保密?義務(wù)。八?、甲方應(yīng)高?度重視和積?極參加輔導(dǎo)?工作，為承?銷輔導(dǎo)和上?市持續(xù)配備?得力人員，?提供材料及?其他便利條?件。九、?本合同未盡?事宜，由雙?方協(xié)商補(bǔ)充?。十、本?合同一式四?份，甲乙雙?方各執(zhí)一份?，其余二份?由乙方保存?，以待作為?審查材料及?備查。甲?方(蓋章)?：____?_負(fù)責(zé)人?(簽字)：?_____?____?_年___?__月__?___日?簽訂地點：?_____?乙方(蓋?章)：__?___負(fù)?責(zé)人(簽字?)：___?____?___年_?____月?_____?日簽訂地?點：___?__股票?發(fā)行理合同?（三）甲?方(發(fā)行人?)：___?__股份有?限公司營?業(yè)地址：_?____?法定代表人?：____?_乙方(?主承銷商)?：____?_證券公司?住所：_?____?法定代表人?：____?_鑒于：?1.__?___股份?有限公司是?依法成立的?股份有限公?司，已獲中?國證監(jiān)會核?準(zhǔn)發(fā)行A股?_____?萬股;乙方?為依法成立?的經(jīng)營證券?業(yè)務(wù)的證券?公司，已獲?得中國證監(jiān)?會認(rèn)可具有?主承銷商資?格，2.?_____?股份有限公?司準(zhǔn)備向社?會公眾發(fā)行?A股___?__萬股，?現(xiàn)委托__?___證券?公司作為主?承銷商負(fù)責(zé)?策劃本次承?銷事宜，_?____證?券公司同意?接受此委托?。為了明?確雙方的權(quán)?利義務(wù)，根?據(jù)有關(guān)法律?、法規(guī)的規(guī)?定，制定本?協(xié)議，以資?共同遵守。?第一條?承銷方式?甲方委托乙?方為甲方A?種股票發(fā)行?的主銷商和?股票上市推?薦人，由乙?方負(fù)責(zé)總承?銷股票業(yè)務(wù)?。本次股?票發(fā)行采用?包銷方式，?即在承銷期?限內(nèi)未能全?數(shù)發(fā)行完畢?，未售出部?分股票由乙?方全額購入?。第二條?承銷股票?的種類、數(shù)?量、發(fā)行價?格和發(fā)行總?市值2.?1甲方本?次委托乙方?代為承銷的?股票種類為?人民幣普通?股(即A股?)，每股面?值人民幣1?元。2.?2甲方本?次委托乙方?向社會公共?發(fā)行的股票?總額為__?___股。?2.3?每股發(fā)行價?格為___?__元。?2.4發(fā)?行總市值為?_____?元(即每股?發(fā)行價格_?____發(fā)?行總額)。?第三條?承銷期限及?起止日期?3.1本?次股票承銷?期為___?__天(不?超過90天?)。3.?2承銷期?限自刊登公?開招股說明?書之日起至?第____?_天為止。?第四條?承銷付款方?式及日期?在本次承銷?期屆滿后，?30個工作?日內(nèi)無論是?否全部發(fā)行?完畢，乙方?均應(yīng)將全部?股票款項(?如未全部發(fā)?行完畢，也?包括自己包?銷部分的股?款)在扣除?承銷費用后?，一次劃向?甲方指定的?銀行帳號。?第五條?承銷手續(xù)費?的計算、支?付方式5?.1甲、?乙雙方經(jīng)協(xié)?商同意，甲?方向乙方支?付發(fā)行總值?的____?_%作為主?承銷費用(?按證監(jiān)會的?收費標(biāo)準(zhǔn)，?為1.5%?～3%之間?)。該費?用包括但不?限于文件制?作費(如招?股說明書、?上市公告書?等文書的制?作)、主承?銷協(xié)調(diào)費等?。5.2?承銷費用?由乙方在向?甲方支付股?票款項時扣?除。第六?條其他費?用與承銷有?關(guān)的費用?與本次股票?發(fā)行(承銷?)有關(guān)的其?他費用，如?廣告宣傳費?、印刷費等?費用由甲方?確認(rèn)后由其?承擔(dān)。該?等費用不包?含在第7條?所指的主承?銷手續(xù)費中?。第七條?上市推薦?費上市推?薦費按本次?發(fā)行面值_?____%?收取，由乙?方一并在移?交股款時扣?除。第八?條甲方的?權(quán)利義務(wù)?8.1甲?方的權(quán)利8?.1.1?甲方有權(quán)要?求乙方按本?協(xié)議的規(guī)定?勤勉，盡責(zé)?地承銷股票?，并有權(quán)對?整個承銷活?動進(jìn)行監(jiān)督?。8.1?.2甲方?有權(quán)要求乙?方按本協(xié)議?的規(guī)定時間?和方式支付?全部股票款?項(在扣除?承銷手續(xù)費?和上市推薦?費以后)。?8.2?甲方的義務(wù)?8.2.?1甲方有?義務(wù)向乙方?提供本次股?票發(fā)行所需?的所有詳盡?的、真實的?、完整的資?料和文件，?以便乙方的?工作順利地?進(jìn)行。8?.2.2?甲方有義務(wù)?協(xié)助乙方的?本次股票發(fā)?行工作，包?括但不限于?為乙方對其?企業(yè)進(jìn)行實?地考察提供?方便，協(xié)助?辦理有關(guān)手?續(xù)等第九?條乙方的?權(quán)利義務(wù)?9.1乙?方的權(quán)利?9.1.1?乙方有權(quán)?要求甲方對?本次股票發(fā)?行工作給予?配合。9?.1.2?乙方有權(quán)要?求甲方提供?的與本次股?票發(fā)行有關(guān)?的所有資料?文件為真實?、完整、準(zhǔn)?確的。如?果甲方未盡?此項義務(wù)而?致使本次股?票發(fā)行受阻?或失敗，乙?方有權(quán)終止?本協(xié)議。?9.1.3?乙方有權(quán)?按本協(xié)議的?約定收取有?關(guān)承銷手續(xù)?費、上市推?薦費和其他?有關(guān)費用。?9.2?乙方的義務(wù)?9.2.?1乙方有?義務(wù)按本協(xié)?議的規(guī)定，?盡責(zé)、勤勉?地完成本次?股票承銷活?動。9.?2.2乙?方應(yīng)積極協(xié)?助甲方向上?級主管部門?辦理發(fā)行股?票的申報手?續(xù)，制訂發(fā)?行時間表。?9.2.?3乙方負(fù)?責(zé)組建承銷?團(tuán)，制訂股?票發(fā)行具體?方案，編制?招股說明書?等相關(guān)文件?或資料，并?與有關(guān)方面?簽訂分銷合?同，資料備?忘錄以及相?關(guān)的其他法?律文件，并?負(fù)責(zé)處理、?協(xié)調(diào)本次股?票發(fā)行過程?中出現(xiàn)的有?關(guān)問題。?9.2.4?乙方負(fù)責(zé)?為甲方進(jìn)行?上市輔導(dǎo)(?具體協(xié)議以?后再簽)和?推薦上市等?服務(wù)工作。?9.2.?5乙方對?甲方負(fù)有保?密義務(wù)，即?其對在本次?股票發(fā)行過?程中所知道?甲方的商業(yè)?秘密等不欲?讓外人知道?的秘密負(fù)有?保密的責(zé)任?。第十條?甲、乙雙?方聲明甲?、乙雙方保?證，雙方自?本協(xié)議簽署?之日起一直?到本次承銷?結(jié)束日為止?，在事先未?與對方協(xié)商?并取得對方?書面同意的?情況下，不?能以任何形?式。對外?披露招股說?明書以外的?可能影響本?次股票發(fā)行?的信息，否?則應(yīng)承擔(dān)違?約責(zé)任。?第十一條?甲方的承諾?11.1?甲方保證?其為乙方提?供的與本次?股票發(fā)行有?關(guān)的資料文?件為真實、?完整、準(zhǔn)確?，不存在重?大誤解、虛?假性陳述和?重要遺漏?11.2?甲方承諾，?將視本次A?股發(fā)行的進(jìn)?程，同意乙?方提出的相?關(guān)合理的要?求，包括采?取相應(yīng)的行?為和提供相?應(yīng)的文件。?以上目的?是為了本次?A股的順利?發(fā)行。第?十二條違?約責(zé)任甲?、乙雙方應(yīng)?嚴(yán)格遵守本?協(xié)議的各項?規(guī)定，如有?違反，則為?違約行為，?應(yīng)承擔(dān)違約?責(zé)任。給?對方造成損?失的，要予?以全額賠償?(有其他具?體規(guī)定除外?);雙方均?有過錯的，?按過錯大小?分別承擔(dān)相?應(yīng)的責(zé)任。?以下為具?體違約責(zé)任?的規(guī)定：?12.1?甲方在與乙?方簽訂本協(xié)?議后又選擇?其他證券公?司擔(dān)任相同?或類似的角?色的，其與?其他證券公?司簽訂的協(xié)?議無效，而?且還應(yīng)履行?本協(xié)議下之?全部義務(wù);?如果已無法?履行該義務(wù)?，則應(yīng)支付?股金總額的?_____?/萬，作為?賠償金;?12.2?由于乙方的?過失造成本?次A股未能?發(fā)行，應(yīng)向?甲方支付股?金總額的_?____/?萬，作為賠?償金;1?2.3乙?方延遲劃撥?股款的，按?同期銀行利?率+___?__%來計?收利息。?第十三條?爭議的解決?13.1?雙方就本?協(xié)議的解釋?、履行，以?及與本協(xié)議?有關(guān)的其他?爭議，應(yīng)首?先通過友好?協(xié)商解決;?13.2?如果雙方?自友好協(xié)商?開始后__?__日內(nèi)未?能達(dá)成一致?，則應(yīng)將爭?議提交中國?證券監(jiān)督管?理委員會指?定的仲裁機(jī)?構(gòu)仲裁，其?仲裁裁決為?終局的，對?雙方有約束?力。第十?四條不可?抗力自本?協(xié)議簽署日?到承銷結(jié)束?日之間，如?果發(fā)生任何?政治、軍事?、經(jīng)濟(jì)、金?融、法律等?方面的重大?變故，而且?此等變故為?雙方所不可?預(yù)料，不可?避免，而且?已經(jīng)或者將?會對甲方的?業(yè)務(wù)、財務(wù)?狀況以及本?次A股發(fā)行?產(chǎn)生重大不?利影響，則?任何一方可?以決定暫時?中止(不可?超過30天?)本協(xié)議或?者終止本協(xié)?議。第十?五條未盡?事宜本協(xié)?議未盡事宜?，由雙方協(xié)?商補(bǔ)充，補(bǔ)?充協(xié)議為本?協(xié)議之一部?分，與本協(xié)?議有同等法?律效力。?第十六條?附則16?.1本協(xié)?議經(jīng)雙方法?定代表人或?者授權(quán)代表?簽字并加蓋?單位公章后?生效。1?6.2本?協(xié)議一式十?份，甲乙雙?方各執(zhí)二份?，其余四份?作為報審材?料。甲方?：(蓋章)?_____?法定代表?人或授權(quán)代?表：(簽字?)____?_乙方：?(蓋章)_?____?法定代表人?或授權(quán)代表?：(簽字)?_____?簽訂時間?：____?_年___?__月__?___日?股票發(fā)行理?合同（四）?本協(xié)議由?以下當(dāng)事人?在____?_市簽署?甲方：發(fā)行?人，即__?___股份?有限公司?住所：__?___省_?____市?_____?路____?_號法定?代表人：_?____?乙方：主承?銷商，即_?____證?券公司住?所：___?__省__?___市_?____路?_____?號法定代?表人：__?___鑒?于：1.?_____?股份有限公?司是依法成?立的股份有?限公司，已?獲中國證監(jiān)?會核準(zhǔn)發(fā)行?A股___?__萬股;?乙方為依法?成立的經(jīng)營?證券業(yè)務(wù)的?證券公司，?已獲得中國?證監(jiān)會認(rèn)可?具有主承銷?商資格，?2.___?__股份有?限公司準(zhǔn)備?向社會公眾?發(fā)行A股_?____萬?股，現(xiàn)委托?_____?證券公司作?為主承銷商?負(fù)責(zé)策劃本?次承銷事宜?，____?_證券公司?同意接受此?委托。為?了明確雙方?的權(quán)利義務(wù)?，根據(jù)有關(guān)?法律、法規(guī)?的規(guī)定，制?定本協(xié)議，?以資共同遵?守。第一?條承銷方?式甲方委?托乙方為甲?方A種股票?發(fā)行的主銷?商和股票上?市推薦人，?由乙方負(fù)責(zé)?總承銷股票?業(yè)務(wù)。本次?股票發(fā)行采?用包銷方式?，即在承銷?期限內(nèi)未能?全數(shù)發(fā)行完?畢，未售出?部分股票由?乙方全額購?入。第二?條承銷股?票的種類、?數(shù)量、發(fā)行?價格和發(fā)行?總市值2?.1甲方?本次委托乙?方代為承銷?的股票種類?為人民幣普?通股(即A?股)，每股?面值人民幣?1元。2?.2甲方?本次委托乙?方向社會公?共發(fā)行的股?票總額為_?____股?。2.3?每股發(fā)行?價格為__?___元。?2.4?發(fā)行總市值?為____?_元(即每?股發(fā)行價格?×發(fā)行總額?)。第三?條承銷期?限及起止日?期3.1?本次股票?承銷期為_?____天?(不超過9?0天)。?3.2承?銷期限自刊?登公開招股?說明書之日?起至第__?___天為?止。第四?條承銷付?款方式及日?期在本次?承銷期屆滿?后，30個?工作日內(nèi)無?論是否全部?發(fā)行完畢，?乙方均應(yīng)將?全部股票款?項(如未全?部發(fā)行完畢?，也包括自?己包銷部分?的股款)在?扣除承銷費?用后，一次?劃向甲方指?定的銀行帳?號。第五?條承銷手?續(xù)費的計算?、支付方式?5.1?甲、乙雙方?經(jīng)協(xié)商同意?，甲方向乙?方支付發(fā)行?總值的__?___%作?為主承銷費?用(按證監(jiān)?會的收費標(biāo)?準(zhǔn)，為1.?5%～3%?之間)。該?費用包括但?不限于文件?制作費(如?招股說明書?、上市公告?書等文書的?制作)、主?承銷協(xié)調(diào)費?等。5.?2承銷費?用由乙方在?向甲方支付?股票款項時?扣除。第?六條其他?費用與承銷?有關(guān)的費用?與本次股?票發(fā)行(承?銷)有關(guān)的?其他費用，?如廣告宣傳?費、印刷費?等費用由甲?方確認(rèn)后由?其承擔(dān)。該?等費用不包?含在第7條?所指的主承?銷手續(xù)費中?。第七條?上市推薦?費上市推?薦費按本次?發(fā)行面值_?____%?收取，由乙?方一并在移?交股款時扣?除。第八?條甲方的?權(quán)利義務(wù)?8.1甲?方的權(quán)利?8.1.1?甲方有權(quán)?要求乙方按?本協(xié)議的規(guī)?定勤勉，盡?責(zé)地承銷股?票，并有權(quán)?對整個承銷?活動進(jìn)行監(jiān)?督。8.?1.2甲?方有權(quán)要求?乙方按本協(xié)?議的規(guī)定時?間和方式支?付全部股票?款項(在扣?除承銷手續(xù)?費和上市推?薦費以后)?。8.2?甲方的義?務(wù)8.2?.1甲方?有義務(wù)向乙?方提供本次?股票發(fā)行所?需的所有詳?盡的、真實?的、完整的?資料和文件?，以便乙方?的工作順利?地進(jìn)行。?8.2.2?甲方有義?務(wù)協(xié)助乙方?的本次股票?發(fā)行工作，?包括但不限?于為乙方對?其企業(yè)進(jìn)行?實地考察提?供方便，協(xié)?助辦理有關(guān)?手續(xù)等第?九條乙方?的權(quán)利義務(wù)?9.1?乙方的權(quán)利?9.1.?1乙方有?權(quán)要求甲方?對本次股票?發(fā)行工作給?予配合。?9.1.2?乙方有權(quán)?要求甲方提?供的與本次?股票發(fā)行有?關(guān)的所有資?料文件為真?實、完整、?準(zhǔn)確的。如?果甲方未盡?此項義務(wù)而?致使本次股?票發(fā)行受阻?或失敗，乙?方有權(quán)終止?本協(xié)議。?9.1.3?乙方有權(quán)?按本協(xié)議的?約定收取有?關(guān)承銷手續(xù)?費、上市推?薦費和其他?有關(guān)費用。?9.2?乙方的義務(wù)?9.2.?1乙方有?義務(wù)按本協(xié)?議的規(guī)定，?盡責(zé)、勤勉?地完成本次?股票承銷活?動。9.?2.2乙?方應(yīng)積極協(xié)?助甲方向上?級主管部門?辦理發(fā)行股?票的申報手?續(xù)，制訂發(fā)?行時間表。?9.2.?3乙方負(fù)?責(zé)組建承銷?團(tuán)，制訂股?票發(fā)行具體?方案，編制?招股說明書?等相關(guān)文件?或資料，并?與有關(guān)方面?簽訂分銷合?同，資料備?忘錄以及相?關(guān)的其他法?律文件，并?負(fù)責(zé)處理、?協(xié)調(diào)本次股?票發(fā)行過程?中出現(xiàn)的有?關(guān)問題。?9.2.4?乙方負(fù)責(zé)?為甲方進(jìn)行?上市輔導(dǎo)(?具體協(xié)議以?后再簽)和?推薦上市等?服務(wù)工作。?9.2.?5乙方對?甲方負(fù)有保?密義務(wù)，即?其對在本次?股票發(fā)行過?程中所知道?甲方的商業(yè)?秘密等不欲?讓外人知道?的秘密負(fù)有?保密的責(zé)任?。第十條?甲、乙雙?方聲明甲?、乙雙方保?證，雙方自?本協(xié)議簽署?之日起一直?到本次承銷?結(jié)束日為止?，在事先未?與對方協(xié)商?并取得對方?書面同意的?情況下，不?能以任何形?式。對外披?露招股說明?書以外的可?能影響本次?股票發(fā)行的?信息，否則?應(yīng)承擔(dān)違約?責(zé)任。第?十一條甲?方的承諾?11.1?甲方保證其?為乙方提供?的與本次股?票發(fā)行有關(guān)?的資料文件?為真實、完?整、準(zhǔn)確，?不存在重大?誤解、虛假?性陳述和重?要遺漏1?1.2甲?方承諾，將?視本次A股?發(fā)行的進(jìn)程?，同意乙方?提出的相關(guān)?合理的要求?，包括采取?相應(yīng)的行為?和提供相應(yīng)?的文件。以?上目的是為?了本次A股?的順利發(fā)行?。第十二?條違約責(zé)?任甲、乙?雙方應(yīng)嚴(yán)格?遵守本協(xié)議?的各項規(guī)定?，如有違反?，則為違約?行為，應(yīng)承?擔(dān)違約責(zé)任?。給對方造?成損失的，?要予以全額?