保險重大項目招投標培訓

保險重大項目招投標培訓保險重大項目招投標培訓保險重大項目招投標培訓關于非車險招投標項目管理和總結等事項的通知（非車險業(yè)務管理部（2015）29號聯(lián)系函）XXXXXXXXXXXXXXXX根據(jù)各自實際情況列舉招投標業(yè)務管理相關文件流程項目投標管理流程及要點（一）項目投標管理流程及要點（二）招標：在一定范圍內(nèi)公開保險采購的條件和要求，邀請眾多投標人參加投標，并按照規(guī)定程序從中選擇中標人的一種交易行為，包括公開招標和邀請招標。

投標書及保險建議書最大的區(qū)別就是投標書格式已經(jīng)固定，需要按照招標文件格式提供規(guī)定內(nèi)容。

招投標業(yè)務概述54321獲取招標文件成立投標團隊文件制作、評審打印、簽字、封裝送達、開標招投標流程步驟牽頭人認真細心協(xié)調(diào)能力決斷能力投標牽頭人員是整個投標工作的操盤者！投標團隊人員通常涵蓋：業(yè)務、承保、理賠、財務、文件制作人員等。其中必須明確牽頭人。招投標團隊要求確認5個關鍵點投標文件制作-招標文件研讀項目責任人完成時間法人授權保證金申請承保條件承保、理賠經(jīng)驗風險認知、防災防損方案等問題澄清……………………投標文件制作-招標文件研讀投標團隊工作分配表仔細研讀評分標準報價公司商務資質(zhì)服務團隊承保、理賠經(jīng)驗優(yōu)惠措施/增值服務風險認知及防災防損服務現(xiàn)場應標綜合評分法最低價者中標通常的評標辦法注冊資本金行業(yè)排名償付能力充足率…………投標文件制作-招標文件研讀策略以攻為主還是以守為主，主要根據(jù)項目定位客戶關系業(yè)內(nèi)合作（有限的—承保條件；全面的—份額、條件、應標策略）了解掌握報價心理習慣報價小技巧投標文件制作-報價戰(zhàn)略上戰(zhàn)術上格式要求：嚴格按照招標文件要求內(nèi)容組織：按照評分標準，要有針對性進度把握：留下充足的評審、修改、打印裝訂時間基本原則投標文件制作-編寫細節(jié)要求相關數(shù)據(jù)必須最新加入當?shù)毓窘榻B突出公司優(yōu)勢公司介紹盡量用影響力大和當?shù)卮罂蛻舭咐屑珊鷣y編造承保理賠經(jīng)驗多比少好考慮合規(guī)和可行性優(yōu)惠/增值服務非原則性問題建議不填負差異；正差異填寫也要符合招標文件要求差異表切忌簡單拼湊，要有針對性量身定做風險認知/風控措施投標文件制作-編寫細節(jié)要求團隊人員年齡、職務的變化前后保持一致團隊人員字體、字號、行間距、項目符號、版面設計等適當“花哨”格式排版切忌簡單復制以往案例內(nèi)容，謹防出現(xiàn)“烏龍”文件編寫投標文件制作-編寫承保、理賠、法務、合規(guī)等A/B崗制度制作人員-銷管部負責人-分管總投標文件在正式打印、封裝前，至少要經(jīng)過二次細致評審投標文件制作-內(nèi)部評審投標文件制作-打印、封裝雙方的橋梁原則上涵蓋承保、理賠、業(yè)務等相關人員應標團隊業(yè)務人員專業(yè)條線人員專業(yè)問題的解釋及闡述條件的商議等述標（制作人員，最好有ppt）承保、理賠通常由領導擔任整個場面的掌控組長投標文件送達、應標序號情況類型常見廢標原因1投標資格問題是否獲得有效授權，所在機構是否符合投標主體資格2資質(zhì)文件問題證件過期失效，未年檢等3保證金問題保證金未到賬或未用規(guī)定賬戶打出4最高限價問題是否超過攔標費率5方案響應問題是否提出負差異6報價不一致問題出現(xiàn)兩個報價或報價不一致的7簽字封裝問題未按規(guī)定打印、簽字、封裝的8正副本問題沒有正本的9準時開標問題逾期送達的投標文件10授權代表問題授權代理人未參加開標會議（部分投標要求開標提供授權原件的）11…………投標總結-容易被廢標的情況次月5日前向分公司報備上月投標情況招標總結內(nèi)容：1、項目基本情況投標參及方、業(yè)務渠道、渠道成本、競價要求2、投標單位報價各方報價費率以及其他承保條件響應情況3、招標結果各方份額、中標條件4、標后分析目標及策略、優(yōu)劣