中國燃料電池汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析

中國燃料電池汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析一、燃料電池汽車概述燃料電池汽車產業(yè)鏈主要包含上游（燃料電池動力系統(tǒng)及關鍵部件）和下游（整車生產）兩大部分。與傳統(tǒng)汽車產業(yè)鏈相比，燃料電池汽車產業(yè)鏈主要新增了燃料電池系統(tǒng)和車載供氫系統(tǒng)，其中燃料電池系統(tǒng)是核心結構。燃料電池目前在交通領域的應用最具潛力，另外在儲能、軍事等領域也有應用。氫燃料電池車輛的研發(fā)已在日美韓等國廣泛開展并投入市場，美國燃料電池汽車擁有量占世界50%，單燃料電池物流車就擁有25000輛；日本的豐田、本田，韓國的現(xiàn)代等著名車企都推出了各自的燃料電池汽車。由于氫能在我國工業(yè)化起步較晚，整體水平尚與發(fā)達國家存在差距，所以中國的氫燃料電池汽車產業(yè)同樣處于起步階段，市場化程度較低，一些關鍵零部件和材料仍依賴進口。而一些氫能源技術較發(fā)達國家雖然氫燃料電池汽車市場化程度較高，但受采購量限制，應用程度普遍較低。二、燃料電池汽車現(xiàn)狀2016—2019年，國內燃料電池汽車銷量大幅增加。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會《2019年汽車工業(yè)經濟運行情況》數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2019年我國燃料電池汽車產銷量分別為2833輛、2737輛，同比增長85.5%、79.2%。2020年上半年因新型冠狀病毒肺炎疫情我國燃料電池汽車累計銷售超過6000輛。從汽車銷量數(shù)據(jù)來看，我國燃料電池汽車產業(yè)發(fā)展方向與國外存在明顯不同：美國、日本、韓國和歐盟的燃料電池汽車推廣以乘用車為主，而我國以商用車為主，已實現(xiàn)量產并投入規(guī)?；\營。完備的產業(yè)鏈和對關鍵核心技術的掌控能力，是我國燃料電池商用車產業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的關鍵因素之一。目前看，我國自主開發(fā)的燃料電池汽車在車型開發(fā)、整車動力性、續(xù)駛里程、燃料電池發(fā)動機功率、低溫啟動等方面與國外存在一定差距，但在等效燃料經濟性水平和車輛噪聲水平方面與國外基本處于同一水平。三、燃料電池汽車企業(yè)截至2019-02，中國燃料電池汽車相關企業(yè)數(shù)量近250家，其中近三年來相關企業(yè)數(shù)量增速加快，并初步形成了長三角、華南及環(huán)京幾大產業(yè)集聚區(qū)。另外，中部、西部、東北一些電動汽車產業(yè)相對落后，或工業(yè)副產氫以及光電水電資源較為豐富，以及氣候極寒等地區(qū)，也是布局燃料電池汽車產業(yè)的重要區(qū)域。商用車是目前中國燃料電池汽車的主要應用領域，產品種類主要包括大中型客車、輕型客車、輕型貨車（物流車）。主要參與企業(yè)包括宇通、中通、北汽福田、佛山飛馳、上海申沃、南京金龍、上汽大通、東風、奧新新能源等。另外，中國重汽已推出一款氫燃料電池港口牽引重卡。乘用車方面國內較早涉足的僅有上汽（榮威950），近期發(fā)布燃料電池汽車乘用車樣車的企業(yè)包括武漢格羅夫和愛馳汽車（甲醇燃料電池汽車），長城、廣汽、奇瑞、吉利（甲醇燃料電池）等車企規(guī)劃3～5年內推出其燃料電池車型。但截至目前，燃料電池乘用車總體上均處于研發(fā)驗證階段。2017年以來，上汽集團、濰柴集團、長城集團、雪人股份等國內大型企業(yè)紛紛調整業(yè)務戰(zhàn)略或增加業(yè)務版塊，快速布局氫能與氫燃料電池核心零部件產業(yè)，其中上市公司超過30家。大型企業(yè)集團進入燃料電池核心零部件產業(yè)，憑借資金實力和渠道優(yōu)勢以及大規(guī)模的研發(fā)和產業(yè)投入，加速了產業(yè)鏈的構建和集聚，加快了燃料電池汽車國產重要部件性能提升和規(guī)模化生產的時間表。日本在燃料電池汽車方面領先全球，不止在于技術優(yōu)勢，還在于其強大的供應鏈體系，以豐田Mirai燃料電池核心部件為例，其電堆、氫氣供給系統(tǒng)、空氣供給系統(tǒng)的主要供應商基本為本土企業(yè)，其中電裝、豐田自動織機、愛信精機、豐田紡織、捷太格特主要供應商均為豐田公司控股企業(yè)。而國內典型客車產品核心部件的供應商主要集中于歐美日等國，國內企業(yè)目前主要從事電堆集成、電堆系統(tǒng)集成、氫氣供應系統(tǒng)集成的工作。四、氫燃料電池汽車產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀日本是全球最重視氫能發(fā)展的國家之一，2013年將發(fā)展氫能提升為國策，并提出建設“氫能社會”的愿景。2017年，日本政府發(fā)布《氫能基本戰(zhàn)略》，計劃到2020年氫燃料電池汽車保有量達到4萬輛，2030年達到8萬輛，2050年取代新增傳統(tǒng)燃油車。日本燃料電池汽車以乘用車為主，相應技術水平已經位居世界前列。日本在氫燃料電池汽車方面的專利數(shù)量位居全球第二位，僅次于中國，但其核心發(fā)明專利數(shù)量要多于中國（中國更多是實用新型或外觀專利）。目前，豐田MIRAI、本田Clarity作為明星車型，已銷往全球多個國家，成為行業(yè)發(fā)展的重要風向標?！凹託浣箲]”成為制約燃料電池汽車發(fā)展的重要因素之一。在燃料電池汽車推廣的初期，鑒于運營車輛較少，市場化的公共加氫站難以通過規(guī)模經濟效應實現(xiàn)收支平衡，因營利困難致使相關設施建設的積極性不高，2015—2019年全球投入運營的加氫站數(shù)量增長緩慢。基礎設施不足直接制約了燃料電池汽車推廣應用的規(guī)模。鑒于此，可在政策層面優(yōu)化加氫站建設審批程序和運營監(jiān)管規(guī)定，同時進一步提高加氫基礎設施材料、核心組件和技術（如新型儲氫材料、液氫儲運）的國產化比例，通過技術進步來降低加氫站建設成本。相比乘用車，商用車的運營路線比較固定，在商用車的典型運營路線上建設加氫站，可大幅降低對基礎設施的依賴程度，進而在加氫站密度偏低的情況支持燃料電池車輛的常態(tài)化運營。五、燃料電池汽車產業(yè)發(fā)展趨勢得益于國家相關政策支持和2022年北京冬季奧運會等重大活動的需求牽引，燃料電池商用車產業(yè)將繼續(xù)處于快速發(fā)展態(tài)勢。發(fā)展燃料電池商用車，必將打通燃料電池汽車產業(yè)鏈、完善氫能基礎設施建設、建立健全行業(yè)標準法規(guī)、降低部件及整車成本。通過技術進步和規(guī)?；?，積極面對國家補貼隨著產業(yè)發(fā)展而不斷退坡的局面，打牢基礎以更好適應后續(xù)進入的優(yōu)勝劣汰與充分競爭階段，促進產業(yè)化向縱深發(fā)展。燃料電池商用車在城市公交、物資流通等領域率先應用之后，伴隨著氫能及燃料電池的技術發(fā)展與成本下降，將朝著港口碼頭、特定路線的軌道交通、城際物流、城際客運等領域拓展?？紤]到不同地區(qū)的能源結構差異性，燃料電池商用車和純電動商用車將進入長期共存、互為補充的市場應用狀態(tài)。第五代移動通信技術深化應用、車輛智能駕駛技術趨于成熟，賦予了燃料電池商用車與汽車高智能化融合發(fā)展的寶貴機遇，“燃料電池技術+智能駕駛技術”將成為產業(yè)應用創(chuàng)新的重點方向。燃料電池