中國(guó)燃料電池汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析

中國(guó)燃料電池汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析一、燃料電池汽車概述燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈主要包含上游（燃料電池動(dòng)力系統(tǒng)及關(guān)鍵部件）和下游（整車生產(chǎn)）兩大部分。與傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈相比，燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈主要新增了燃料電池系統(tǒng)和車載供氫系統(tǒng)，其中燃料電池系統(tǒng)是核心結(jié)構(gòu)。燃料電池目前在交通領(lǐng)域的應(yīng)用最具潛力，另外在儲(chǔ)能、軍事等領(lǐng)域也有應(yīng)用。氫燃料電池車輛的研發(fā)已在日美韓等國(guó)廣泛開(kāi)展并投入市場(chǎng)，美國(guó)燃料電池汽車擁有量占世界50%，單燃料電池物流車就擁有25000輛；日本的豐田、本田，韓國(guó)的現(xiàn)代等著名車企都推出了各自的燃料電池汽車。由于氫能在我國(guó)工業(yè)化起步較晚，整體水平尚與發(fā)達(dá)國(guó)家存在差距，所以中國(guó)的氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)同樣處于起步階段，市場(chǎng)化程度較低，一些關(guān)鍵零部件和材料仍依賴進(jìn)口。而一些氫能源技術(shù)較發(fā)達(dá)國(guó)家雖然氫燃料電池汽車市場(chǎng)化程度較高，但受采購(gòu)量限制，應(yīng)用程度普遍較低。二、燃料電池汽車現(xiàn)狀2016—2019年，國(guó)內(nèi)燃料電池汽車銷量大幅增加。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)《2019年汽車工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況》數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年我國(guó)燃料電池汽車產(chǎn)銷量分別為2833輛、2737輛，同比增長(zhǎng)85.5%、79.2%。2020年上半年因新型冠狀病毒肺炎疫情我國(guó)燃料電池汽車?yán)塾?jì)銷售超過(guò)6000輛。從汽車銷量數(shù)據(jù)來(lái)看，我國(guó)燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向與國(guó)外存在明顯不同：美國(guó)、日本、韓國(guó)和歐盟的燃料電池汽車推廣以乘用車為主，而我國(guó)以商用車為主，已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)并投入規(guī)?；\(yùn)營(yíng)。完備的產(chǎn)業(yè)鏈和對(duì)關(guān)鍵核心技術(shù)的掌控能力，是我國(guó)燃料電池商用車產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵因素之一。目前看，我國(guó)自主開(kāi)發(fā)的燃料電池汽車在車型開(kāi)發(fā)、整車動(dòng)力性、續(xù)駛里程、燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)功率、低溫啟動(dòng)等方面與國(guó)外存在一定差距，但在等效燃料經(jīng)濟(jì)性水平和車輛噪聲水平方面與國(guó)外基本處于同一水平。三、燃料電池汽車企業(yè)截至2019-02，中國(guó)燃料電池汽車相關(guān)企業(yè)數(shù)量近250家，其中近三年來(lái)相關(guān)企業(yè)數(shù)量增速加快，并初步形成了長(zhǎng)三角、華南及環(huán)京幾大產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。另外，中部、西部、東北一些電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)相對(duì)落后，或工業(yè)副產(chǎn)氫以及光電水電資源較為豐富，以及氣候極寒等地區(qū)，也是布局燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)的重要區(qū)域。商用車是目前中國(guó)燃料電池汽車的主要應(yīng)用領(lǐng)域，產(chǎn)品種類主要包括大中型客車、輕型客車、輕型貨車（物流車）。主要參與企業(yè)包括宇通、中通、北汽福田、佛山飛馳、上海申沃、南京金龍、上汽大通、東風(fēng)、奧新新能源等。另外，中國(guó)重汽已推出一款氫燃料電池港口牽引重卡。乘用車方面國(guó)內(nèi)較早涉足的僅有上汽（榮威950），近期發(fā)布燃料電池汽車乘用車樣車的企業(yè)包括武漢格羅夫和愛(ài)馳汽車（甲醇燃料電池汽車），長(zhǎng)城、廣汽、奇瑞、吉利（甲醇燃料電池）等車企規(guī)劃3～5年內(nèi)推出其燃料電池車型。但截至目前，燃料電池乘用車總體上均處于研發(fā)驗(yàn)證階段。2017年以來(lái)，上汽集團(tuán)、濰柴集團(tuán)、長(zhǎng)城集團(tuán)、雪人股份等國(guó)內(nèi)大型企業(yè)紛紛調(diào)整業(yè)務(wù)戰(zhàn)略或增加業(yè)務(wù)版塊，快速布局氫能與氫燃料電池核心零部件產(chǎn)業(yè)，其中上市公司超過(guò)30家。大型企業(yè)集團(tuán)進(jìn)入燃料電池核心零部件產(chǎn)業(yè)，憑借資金實(shí)力和渠道優(yōu)勢(shì)以及大規(guī)模的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)投入，加速了產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)建和集聚，加快了燃料電池汽車國(guó)產(chǎn)重要部件性能提升和規(guī)?；a(chǎn)的時(shí)間表。日本在燃料電池汽車方面領(lǐng)先全球，不止在于技術(shù)優(yōu)勢(shì)，還在于其強(qiáng)大的供應(yīng)鏈體系，以豐田Mirai燃料電池核心部件為例，其電堆、氫氣供給系統(tǒng)、空氣供給系統(tǒng)的主要供應(yīng)商基本為本土企業(yè)，其中電裝、豐田自動(dòng)織機(jī)、愛(ài)信精機(jī)、豐田紡織、捷太格特主要供應(yīng)商均為豐田公司控股企業(yè)。而國(guó)內(nèi)典型客車產(chǎn)品核心部件的供應(yīng)商主要集中于歐美日等國(guó)，國(guó)內(nèi)企業(yè)目前主要從事電堆集成、電堆系統(tǒng)集成、氫氣供應(yīng)系統(tǒng)集成的工作。四、氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀日本是全球最重視氫能發(fā)展的國(guó)家之一，2013年將發(fā)展氫能提升為國(guó)策，并提出建設(shè)“氫能社會(huì)”的愿景。2017年，日本政府發(fā)布《氫能基本戰(zhàn)略》，計(jì)劃到2020年氫燃料電池汽車保有量達(dá)到4萬(wàn)輛，2030年達(dá)到8萬(wàn)輛，2050年取代新增傳統(tǒng)燃油車。日本燃料電池汽車以乘用車為主，相應(yīng)技術(shù)水平已經(jīng)位居世界前列。日本在氫燃料電池汽車方面的專利數(shù)量位居全球第二位，僅次于中國(guó)，但其核心發(fā)明專利數(shù)量要多于中國(guó)（中國(guó)更多是實(shí)用新型或外觀專利）。目前，豐田MIRAI、本田Clarity作為明星車型，已銷往全球多個(gè)國(guó)家，成為行業(yè)發(fā)展的重要風(fēng)向標(biāo)。“加氫焦慮”成為制約燃料電池汽車發(fā)展的重要因素之一。在燃料電池汽車推廣的初期，鑒于運(yùn)營(yíng)車輛較少，市場(chǎng)化的公共加氫站難以通過(guò)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)實(shí)現(xiàn)收支平衡，因營(yíng)利困難致使相關(guān)設(shè)施建設(shè)的積極性不高，2015—2019年全球投入運(yùn)營(yíng)的加氫站數(shù)量增長(zhǎng)緩慢。基礎(chǔ)設(shè)施不足直接制約了燃料電池汽車推廣應(yīng)用的規(guī)模。鑒于此，可在政策層面優(yōu)化加氫站建設(shè)審批程序和運(yùn)營(yíng)監(jiān)管規(guī)定，同時(shí)進(jìn)一步提高加氫基礎(chǔ)設(shè)施材料、核心組件和技術(shù)（如新型儲(chǔ)氫材料、液氫儲(chǔ)運(yùn)）的國(guó)產(chǎn)化比例，通過(guò)技術(shù)進(jìn)步來(lái)降低加氫站建設(shè)成本。相比乘用車，商用車的運(yùn)營(yíng)路線比較固定，在商用車的典型運(yùn)營(yíng)路線上建設(shè)加氫站，可大幅降低對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的依賴程度，進(jìn)而在加氫站密度偏低的情況支持燃料電池車輛的常態(tài)化運(yùn)營(yíng)。五、燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)得益于國(guó)家相關(guān)政策支持和2022年北京冬季奧運(yùn)會(huì)等重大活動(dòng)的需求牽引，燃料電池商用車產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)處于快速發(fā)展態(tài)勢(shì)。發(fā)展燃料電池商用車，必將打通燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈、完善氫能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、建立健全行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)、降低部件及整車成本。通過(guò)技術(shù)進(jìn)步和規(guī)模化效應(yīng)，積極面對(duì)國(guó)家補(bǔ)貼隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展而不斷退坡的局面，打牢基礎(chǔ)以更好適應(yīng)后續(xù)進(jìn)入的優(yōu)勝劣汰與充分競(jìng)爭(zhēng)階段，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化向縱深發(fā)展。燃料電池商用車在城市公交、物資流通等領(lǐng)域率先應(yīng)用之后，伴隨著氫能及燃料電池的技術(shù)發(fā)展與成本下降，將朝著港口碼頭、特定路線的軌道交通、城際物流、城際客運(yùn)等領(lǐng)域拓展?？紤]到不同地區(qū)的能源結(jié)構(gòu)差異性，燃料電池商用車和純電動(dòng)商用車將進(jìn)入長(zhǎng)期共存、互為補(bǔ)充的市場(chǎng)應(yīng)用狀態(tài)。第五代移動(dòng)通信技術(shù)深化應(yīng)用、車輛智能駕駛技術(shù)趨于成熟，賦予了燃料電池商用車與汽車高智能化融合發(fā)展的寶貴機(jī)遇，“燃料電池技術(shù)+智能駕駛技術(shù)”將成為產(chǎn)業(yè)應(yīng)用創(chuàng)新的重點(diǎn)方向。燃料電池