2022年中國永磁鐵氧體行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析

2022年中國永磁鐵氧體行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析一、永磁鐵氧體行業(yè)概況1、對比稀土永磁材料永磁鐵氧體又稱為硬磁鐵氧體，是一種新型的非金屬磁性材料，它只需外部提供一次充磁能量，就能產(chǎn)生穩(wěn)定的磁場，從而向外部持續(xù)提供磁能。永磁鐵氧體的原料來源豐富，價(jià)格低廉，生產(chǎn)條件簡單、過程可控且產(chǎn)品的抗侵蝕性強(qiáng)。此外，永磁鐵氧體材料僅在離子取代過程中摻入少量的Co、Ni以及昂貴的稀土元素，故成本相較于前者大大降低；且具有單位磁能積的價(jià)格低，具有耐腐蝕、適合于惡劣工作環(huán)境等優(yōu)點(diǎn)。正因如此，永磁鐵氧體是目前應(yīng)用最廣的永磁材料，在生產(chǎn)和應(yīng)用已經(jīng)占據(jù)主體地位。廣泛用于電子、電氣、機(jī)械、運(yùn)輸、醫(yī)療及生活用品等各領(lǐng)域。2、工業(yè)批量生產(chǎn)工藝固相法又名陶瓷法，是工業(yè)上批量生產(chǎn)鐵氧體材料最主要的方法。這種方法制備樣品的原理是利用粉末配料中的分子、原子和離子通過熱擴(kuò)散、熱分解以及重新結(jié)晶的方式實(shí)現(xiàn)不同物質(zhì)之間一系列的物理與化學(xué)的反應(yīng)。這種方法制備出的樣品外觀上和陶材料相似，故也被稱為陶瓷法。固相法是指將物料根據(jù)摩爾比進(jìn)行混合，并通過球磨(根據(jù)樣品性能需要，可分為干磨和濕磨)、預(yù)燒、粉碎過篩等一系列工序制備鐵氧體的方法：二、磁性材料相關(guān)政策2010年，國務(wù)院《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》又將節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快培育成為先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和支柱產(chǎn)業(yè)。“十四五”期間，要嚴(yán)格控制磁性材料總產(chǎn)能過快增長，避免因產(chǎn)能過快增長造成市場供需失衡和惡性競爭，重點(diǎn)做好行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，不斷優(yōu)化行業(yè)產(chǎn)能及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加有效供給，近年來我國磁性材料主要政策有：三、永磁鐵氧體行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈永磁鐵氧體上游主要為鋼鐵廠、鐵紅料與預(yù)燒料，下游主要產(chǎn)品有罩極電機(jī)、同步電機(jī)、冷卻閥門執(zhí)行器與交流鼓風(fēng)機(jī)等，主要應(yīng)用于汽車、家電等行業(yè)。鐵氧體永磁材料是國內(nèi)最早產(chǎn)業(yè)化的永磁產(chǎn)品，其主要應(yīng)用于電動機(jī)、聲波設(shè)備以及消費(fèi)電子等領(lǐng)域，需求占比分別為25%、20.4%與17.2%。四、中國永磁鐵氧體行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、產(chǎn)量產(chǎn)量方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年到2021年期間，我國永磁鐵氧體的產(chǎn)量都保持在50萬噸以上，整體呈現(xiàn)先漲后跌，其中2018年產(chǎn)量達(dá)到了該期間的峰值，產(chǎn)量為54.54萬噸，隨后稍有回落，到2021年產(chǎn)量為51.6萬噸，同比增長2.4%，產(chǎn)量居世界第一。2、生產(chǎn)企業(yè)地區(qū)分布目前我國永磁鐵氧體生產(chǎn)企業(yè)約340家，主要聚集在華東地區(qū)（以安徽、浙江、江蘇為主），占比達(dá)61%，其次是華南地區(qū)，占比17%。3、產(chǎn)能分布截止2019年，我國鐵氧體永磁材料生產(chǎn)企業(yè)有340余家，其中年生產(chǎn)能力在1000噸以下的企業(yè)占45%左右，1000-3000噸的企業(yè)占25%左右，3000-5000噸企業(yè)約占21%，10000噸以上的企業(yè)僅有幾家，約占9%，行業(yè)集中度較低，企業(yè)規(guī)模普遍較小。4、銷售現(xiàn)狀我國是磁性材料的主要生產(chǎn)國，產(chǎn)量占比全球60%以上，其次是日本、韓國、印度和越南等國。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國磁性材料銷售約130多萬噸，其中永磁鐵氧體銷量為80萬噸，占比60%，稀土永磁銷量20萬噸，占比15%，軟磁鐵氧體銷量30萬噸，占比23%，其他磁體銷量3萬噸，占比2%。5、需求現(xiàn)狀隨著汽車動力與環(huán)保技術(shù)、安全性和舒適性等新技術(shù)的發(fā)展，永磁鐵氧體直流電機(jī)由于具有溫度適應(yīng)性好、耐腐蝕等優(yōu)異特性，已大量應(yīng)用到汽車發(fā)動機(jī)、底盤和車身三大部位及附件中，如啟動電機(jī)、電動天線電機(jī)、雨刮器電機(jī)、搖窗電機(jī)、空氣凈化電機(jī)、電動座椅、ABS電機(jī)、風(fēng)機(jī)電機(jī)等。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國汽車領(lǐng)域永磁鐵氧體需求量為42萬噸，預(yù)計(jì)2025年達(dá)到61.4萬噸，隨著汽車智能化，自動化水平的提高，單車永磁鐵氧體直流電機(jī)數(shù)量將大幅增長，尤以新能源汽車更為顯著。從我國家電領(lǐng)域永磁鐵氧體需求量來看，2021年我國家電領(lǐng)域永磁鐵氧體需求量為15.8萬噸，其中變頻空調(diào)領(lǐng)域需求量為10.4萬噸，變頻冰箱領(lǐng)域需求量為3.2萬噸，變頻洗衣機(jī)領(lǐng)域需求量為2.2萬噸。預(yù)計(jì)到2025年家電領(lǐng)域永磁鐵氧體需求量將達(dá)到20.1萬噸。電動工具運(yùn)用小容量電動機(jī)或電磁鐵通過傳動機(jī)構(gòu)驅(qū)動工作頭工作，具有攜帶方便、操作簡單、功能多樣、安全可靠等特點(diǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，電動工具行業(yè)對永磁鐵氧體行業(yè)的需求為每百元產(chǎn)值中永磁鐵氧體成本約占總量的4%，2021年我國電動工具領(lǐng)域永磁鐵氧體需求量為14.2萬噸，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到19.9萬噸。6、專利申請現(xiàn)狀永磁鐵氧體專利申請始于1985年，并于2019年達(dá)到了申請量的階段性頂峰，該年專利申請量為歷年之最共計(jì)143件，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國永磁鐵氧體專利申請量為139件，較上年增加了7件。五、永磁鐵氧體行業(yè)競爭格局分析1、主要企業(yè)鐵氧體永磁磁材產(chǎn)品主要有4系、6系、9系、12系、15系等，TDK已經(jīng)可以批量生產(chǎn)15系高端磁材，但中國15系產(chǎn)品仍在研發(fā)階段，9系以上產(chǎn)品占比較低，高端產(chǎn)品依賴進(jìn)口。隨著中國頭部企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和規(guī)模擴(kuò)張，在部分高端產(chǎn)品上，我國正逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。目前全球永磁鐵氧體產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)的最高水平當(dāng)屬于日本TDK，技術(shù)優(yōu)勢明顯。龍磁科技是國內(nèi)高性能鐵氧體永磁材料生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)者，永磁鐵氧體濕壓磁瓦的規(guī)模位居中國第二、世界前五。2、國內(nèi)市占率從我國龍頭企業(yè)永磁鐵氧體產(chǎn)量格局來看，其中橫店東磁磁性材料產(chǎn)業(yè)具有年產(chǎn)20萬噸鐵氧體預(yù)燒料、16萬噸永磁鐵氧體、4萬噸軟磁鐵氧體、2萬噸塑磁的產(chǎn)能，是國內(nèi)規(guī)模最大的鐵氧體磁性材料生產(chǎn)企業(yè)；據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年橫店東磁永磁鐵氧體產(chǎn)量13.37萬噸，占比全國總產(chǎn)量的25.9%，其次是北礦科技、龍磁科技與中鋼天源，產(chǎn)量分別占比10.9%、6%與1.9%，其他企業(yè)產(chǎn)量占比55.3%。六、永磁鐵氧體行業(yè)前景展望總體來看，我國永磁鐵氧體材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對穩(wěn)定，但國際外圍市場的供需變化和原料的價(jià)格波動也會對產(chǎn)業(yè)發(fā)展有一定影響。目前我國永磁鐵氧體生產(chǎn)已經(jīng)相當(dāng)成熟發(fā)達(dá)，但我國磁性材料產(chǎn)品大多集中在中低檔水平。因此需要更多的科研工作者，去突破國外那些“卡脖子”的技術(shù)封鎖，讓我國從永磁鐵氧體產(chǎn)品的“制造大國”變成“智造大國”。文中永磁鐵氧體的主要制造方法各有優(yōu)劣，也從三個(gè)方面闡述了提高其磁性能的方法，包括未來制備永磁鐵氧體產(chǎn)品原料的變革，任意一個(gè)環(huán)節(jié)的突破，都會給這個(gè)產(chǎn)業(yè)帶來長足的進(jìn)步和深遠(yuǎn)的影響。未來中國永磁鐵氧體產(chǎn)品的技術(shù)發(fā)展方向?yàn)長a-Co、La-Zn和磁粉粒度分布控制技術(shù)、高取向技術(shù)、特殊工藝技術(shù)。應(yīng)開發(fā)：(1)更高磁性能的SrM磁體；(2)更高溫度穩(wěn)定性的永磁鐵氧體材料；(3)更小而薄的永磁鐵氧體磁體；(4)高精度的尺寸及形位公差永磁鐵氧體產(chǎn)品；(5)多樣化的充磁方式(多極各向異性徑向充磁、兩級各向異性徑向充磁、輻射取向各向異性)永磁鐵氧體產(chǎn)品；(6)應(yīng)用領(lǐng)域更廣泛的永磁鐵氧體產(chǎn)品。未來產(chǎn)業(yè)的增長量依靠的是新應(yīng)用的推動和普及；高性能特殊領(lǐng)域的應(yīng)用