紅上私募股權

私募股權投資及案例個人簡歷王磊2006獲得西南財經(jīng)大學經(jīng)濟信息管理學位，后服務于中國銀行零售客戶經(jīng)理，興業(yè)銀行零售客戶經(jīng)理，宜信財富私人貴賓理財經(jīng)理，現(xiàn)任紅上財富IFS1-ATM資產(chǎn)配置的演變美國富豪的資產(chǎn)配置

投資回報對比耶魯大學捐贈基金的資產(chǎn)配置

從1985年的近20億美元增長到2014年的238.95億美元，年化收益13.9%！其中：PE資產(chǎn)的年化收益率高達驚人的36.1%耶魯大學捐贈基金的成功經(jīng)驗積極的投資管理策略，耶魯基金永恒的主旋律是積極、穩(wěn)健、創(chuàng)新、主動防御風險；構建了長期投資組合，并多元化地配置資產(chǎn)，定期動態(tài)再平衡投資組合；放棄了部分流動性的要求，超半成資金投資于非流動性資產(chǎn)；PE是“耶魯模式”投資組合的核心，通過重倉PE來提升收益性；配置房地產(chǎn)和油氣林礦資產(chǎn)，抵御通脹風險，追求穩(wěn)健增值。什么是私募股權投資

“私募股權投資”，是指投資于非上市股權，或者上市公司非公開交易股權，通過上市或者并購退出，獲得高額收益的一種投資方式.創(chuàng)業(yè)階段

占比

重建期41.2%——狹義PE

創(chuàng)業(yè)后期2.7%廣義VC擴張期37.1%狹義VC

起步期16.7%

種子期2.7%

私募股權投資的各個階段中國人財富積累方式變遷

1、計劃經(jīng)濟時代的糧票2、市場經(jīng)濟時代的存款3、市場經(jīng)濟時代的房產(chǎn)4、資本經(jīng)濟時代的股權過去10年中國境內主要投資品種的年化收益率

股權投資在中國的發(fā)展

股權投資經(jīng)典案例7年獲利7l倍：軟銀投資阿里巴巴2000-2004年，軟銀分兩次投資阿里巴巴8000萬美元；2007年，阿里巴巴在香港聯(lián)交所上市，軟銀的投資賬面現(xiàn)金流達57.25億美元。2年獲利5倍：摩根士坦利、鼎暉和英聯(lián)投資蒙牛2002年，三家私募機構投資蒙牛共計6億港元；2004年，蒙牛在香港掛牌上市，三家私募機構退出，獲得現(xiàn)金29.71億港元。5年獲利近7倍：李嘉誠投資Facebook2007-2008年，李嘉誠分兩次投資1.2億美元，當時Facebook估值150億美元；2012年，F(xiàn)acebook在納斯達克上市，估值1050億美元，李嘉誠的投資回報率近7倍。股權投資經(jīng)典案例私募股權投資基金都投資了哪些企業(yè)？在中國在美國每一個財富奇跡締造的背后都離不開私募股權投資基金的推動什么樣的投資者適合購買PE基金私募股權投資基金合格投資者應該滿足的條件

1具備相應風險識別能力和風險承擔能力；定性

2.投資與單只私募基金的金額不低于100萬；定量3.單位投資者凈資產(chǎn)不低于1000萬元，個人投資者金融資產(chǎn)不低于300萬元或者近三年個人年收入不低于50萬元。定量股權投資主要存在的風險主要風險：產(chǎn)品風險，營銷風險，財務風險，管理風險，技術風險股權投資：1）戰(zhàn)略性投資——經(jīng)營2）財務性投資——VC/PE

具有豐富股權投資經(jīng)驗的鸞大資本管理團隊作為基金管理人團隊，投資者可以享受到海外Pre-IPO企業(yè)上市的增長紅利。鸞大磐天成長基金投資稅后凈利潤4000萬元以上的國內外擬IPO企業(yè)，或者TMT、生物科技、醫(yī)療器械、醫(yī)藥、新材料、節(jié)能環(huán)保、金融服務業(yè)等收入超過1億美元的Pre-IPO企業(yè)，具有較穩(wěn)固的增長空間。海外IPO市場主要聚焦美國、韓國和澳大利亞資本市場，為投資人提供創(chuàng)