第四章 征信服務(wù)與征信技術(shù)

第四章征信技術(shù)本章要點(diǎn)第一節(jié)征信服務(wù)的基本內(nèi)容第二節(jié)企業(yè)征信第三節(jié)企業(yè)征信產(chǎn)品和服務(wù)第四節(jié)個(gè)人征信服務(wù)及其機(jī)構(gòu)1第一節(jié)征信服務(wù)的基本內(nèi)容一、征信的概念二、征信數(shù)據(jù)三、征信服務(wù)四、征信機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)品五、征信行業(yè)六、征信市場(chǎng)2一、征信的概念征信是信用管理技術(shù)名詞，特指“以了解企業(yè)資信和消費(fèi)者個(gè)人信用為目的的調(diào)查”。在操作上，征信包括對(duì)企業(yè)或個(gè)人的信用信息進(jìn)行的采集、核實(shí)、處理、合法傳播全過(guò)程。分類(lèi)：根據(jù)被調(diào)查對(duì)象不同，分為企業(yè)征信和個(gè)人征信；也可分為主動(dòng)征信和被動(dòng)征信。財(cái)產(chǎn)征信：針對(duì)抵押貸款，專門(mén)對(duì)受信人或保證人名下的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行的資產(chǎn)調(diào)查服務(wù)，這種調(diào)查被俗稱為財(cái)產(chǎn)征信。3二、征信數(shù)據(jù)征信數(shù)據(jù)是對(duì)信用信息的專業(yè)化稱謂，用于制作調(diào)查報(bào)告類(lèi)征信產(chǎn)品。企業(yè)征信數(shù)據(jù)用于生產(chǎn)各類(lèi)企業(yè)資信調(diào)查報(bào)告，個(gè)人征信數(shù)據(jù)用于生產(chǎn)各類(lèi)消費(fèi)者信用調(diào)查報(bào)告。征信數(shù)據(jù)分量化數(shù)據(jù)和非量化數(shù)據(jù)；包括原始調(diào)查數(shù)據(jù)和經(jīng)過(guò)技術(shù)處理的數(shù)據(jù)。4征信數(shù)據(jù)的采集不是隨意進(jìn)行的。降低數(shù)據(jù)采集、處理和征信數(shù)據(jù)庫(kù)維護(hù)的成本；提高征信數(shù)據(jù)庫(kù)的工作效率；征信數(shù)據(jù)的采集是有選擇的，要支持報(bào)告類(lèi)征信產(chǎn)品和信用評(píng)分?jǐn)?shù)學(xué)模型工作的，根據(jù)需要設(shè)計(jì)“采集單”。5原始征信數(shù)據(jù)處理包括核實(shí)、分類(lèi)、剔除不良的數(shù)據(jù)項(xiàng)、篩選出不真實(shí)數(shù)據(jù)，并進(jìn)行深加工，包括誤差修正、形成中間變量、配以符號(hào)等，可以用于量化分析企業(yè)和個(gè)人信用價(jià)值的評(píng)分?jǐn)?shù)學(xué)模型。企業(yè)征信機(jī)構(gòu)以一種標(biāo)準(zhǔn)或流行版本的資信調(diào)查報(bào)告為藍(lán)本設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)采集單，對(duì)目標(biāo)企業(yè)和個(gè)人就其信用狀況進(jìn)行逐項(xiàng)調(diào)查，將所取得的調(diào)查機(jī)構(gòu)填充到采集單中。6評(píng)價(jià)征信數(shù)據(jù)庫(kù)優(yōu)劣的基本指標(biāo)：數(shù)據(jù)覆蓋的完整性、供應(yīng)的穩(wěn)定性和真實(shí)性以及動(dòng)態(tài)化程度。征信數(shù)據(jù)一些是強(qiáng)制公開(kāi)性質(zhì)數(shù)據(jù)，一些自愿公開(kāi)性質(zhì)的數(shù)據(jù)，各國(guó)情況不同。7企業(yè)征信數(shù)據(jù)包括：企業(yè)的注冊(cè)信息、財(cái)務(wù)報(bào)表、公共記錄、進(jìn)出口情況、銀行往來(lái)情況、付款記錄、主要經(jīng)營(yíng)者簡(jiǎn)歷、企業(yè)發(fā)展史、經(jīng)營(yíng)狀況、產(chǎn)品介紹、辦公用品質(zhì)量等。消費(fèi)者信用數(shù)據(jù)包括：個(gè)人收入、資產(chǎn)、戶籍、工作經(jīng)歷、教育水平、信用記錄、公用事業(yè)服務(wù)記錄、償貸信息等，而且要符合法律允許范圍內(nèi)。8以合理的成本獲取征信數(shù)據(jù)，是信用管理行業(yè)發(fā)展的生命線。歐美國(guó)家：上市公司（三個(gè)月更新一次）必須公開(kāi)財(cái)務(wù)報(bào)告；美國(guó)非上市公司自愿公布，英國(guó)、意大利和荷蘭也需要公開(kāi)。征信機(jī)構(gòu)需要用原始數(shù)據(jù)建立有用的特征變量，用于對(duì)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)測(cè)，是征信機(jī)構(gòu)的關(guān)鍵技術(shù)，中間變量通過(guò)對(duì)客戶資本、能力、行為習(xí)慣等各方面特性定義，經(jīng)過(guò)計(jì)算和變形，形成一系列刻畫(huà)頻度、近期性、數(shù)額、百分比、變化趨勢(shì)等變量集。9企業(yè)征信機(jī)構(gòu)應(yīng)該具備對(duì)全世界任何一個(gè)責(zé)任有限公司的資信調(diào)查能力，至少能對(duì)本國(guó)任一企事業(yè)單位進(jìn)行調(diào)查；有效的個(gè)人征信數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)至少覆蓋一個(gè)城市的全部經(jīng)濟(jì)活躍人口。在我國(guó)，企業(yè)征信數(shù)據(jù)，大約56%的數(shù)據(jù)掌握在相關(guān)政府部門(mén)和商業(yè)銀行手中；個(gè)人征信數(shù)據(jù)，大約70%數(shù)據(jù)掌握在相關(guān)部門(mén)和商業(yè)銀行手中。10個(gè)人征信數(shù)據(jù)的采集，一些歐洲國(guó)家和東南亞、澳大利亞、韓國(guó)、臺(tái)灣和香港等地曾要求只提供負(fù)面數(shù)據(jù)，也有一些國(guó)家和地區(qū)的金融機(jī)構(gòu)只提供正面數(shù)據(jù)，美國(guó)允許征信機(jī)構(gòu)提供完整的個(gè)人征信數(shù)據(jù)。11三、征信服務(wù)（三）財(cái)產(chǎn)征信（二）個(gè)人征信企業(yè)征信（一）12征信服務(wù)是一種基礎(chǔ)性服務(wù)目的是降低信用交易中的信息不對(duì)稱包括資信調(diào)查、（廣義服務(wù)）信用管理咨詢服務(wù)、資信評(píng)級(jí)服務(wù)19世紀(jì)30年代，第一家企業(yè)征信機(jī)構(gòu)在倫敦誕生。深層次征信服務(wù)—幫助企業(yè)建立、改進(jìn)其信用管理功能服務(wù)。求真性、綜合性、持續(xù)性、復(fù)雜性、合作性、前瞻性、機(jī)密性、比較性13四、征信機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)品專門(mén)從事信息采集、處理、評(píng)價(jià)、傳播業(yè)務(wù)的專業(yè)機(jī)構(gòu)，盈利是征信機(jī)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)。為取得收費(fèi)、應(yīng)付款、非盈利性回報(bào)專事采集和評(píng)價(jià)消費(fèi)者信用信息；提供給第三方；信用信息隨時(shí)準(zhǔn)備形成消費(fèi)者信用報(bào)告?zhèn)€人征信機(jī)構(gòu)特點(diǎn)對(duì)企業(yè)信用管理工作提供規(guī)避和轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)支持控制風(fēng)險(xiǎn)分三個(gè)階段，分別是事前防范、事中轉(zhuǎn)移、事后補(bǔ)償；企業(yè)征信機(jī)構(gòu)特點(diǎn)個(gè)人征信局企業(yè)征信局14征信機(jī)構(gòu)及其類(lèi)型征信機(jī)構(gòu)企業(yè)征信機(jī)構(gòu)財(cái)產(chǎn)征信機(jī)構(gòu)個(gè)人征信局類(lèi)個(gè)人金融風(fēng)險(xiǎn)管理類(lèi)模型/庫(kù)技術(shù)服務(wù)類(lèi)個(gè)人信用修復(fù)類(lèi)資信調(diào)查類(lèi)機(jī)構(gòu)個(gè)人征信機(jī)構(gòu)個(gè)人財(cái)產(chǎn)征信類(lèi)企業(yè)財(cái)產(chǎn)征信類(lèi)咨詢服務(wù)類(lèi)機(jī)構(gòu)財(cái)產(chǎn)價(jià)值評(píng)估類(lèi)15五、征信行業(yè)征信行業(yè)征信產(chǎn)品生產(chǎn)類(lèi)消費(fèi)信用調(diào)查類(lèi)企業(yè)資信調(diào)查消費(fèi)者信用調(diào)查財(cái)產(chǎn)征信市場(chǎng)調(diào)查非調(diào)查類(lèi)資信評(píng)級(jí)金融類(lèi)非金融類(lèi)信用保險(xiǎn)國(guó)際保理電話查詢票據(jù)信用擔(dān)保商帳追收信用管理咨詢16六、征信市場(chǎng)范疇征信對(duì)象服務(wù)信息源資本市場(chǎng)金融機(jī)構(gòu)、上市公司、企業(yè)債券等資信評(píng)級(jí)金融機(jī)構(gòu)、上市公司、公用事業(yè)公司、外匯管理局、被評(píng)級(jí)對(duì)象商業(yè)市場(chǎng)中小型企業(yè)企業(yè)資信調(diào)查工商、法院、海關(guān)、技術(shù)監(jiān)督、統(tǒng)計(jì)、銀行、供應(yīng)商個(gè)人消費(fèi)市場(chǎng)該國(guó)公民、境內(nèi)長(zhǎng)期活動(dòng)的外國(guó)人、個(gè)人資產(chǎn)消費(fèi)者信用調(diào)查公安、法院、勞動(dòng)人事、郵政、房產(chǎn)登記、汽車(chē)登記、銀行、公用事業(yè)公司、通訊公司、雇主等商品市場(chǎng)各類(lèi)產(chǎn)品、實(shí)驗(yàn)品、商品市場(chǎng)調(diào)查產(chǎn)品的用戶、消費(fèi)大眾17第二節(jié)企業(yè)征信一、企業(yè)征信的概念；二、企業(yè)征信的內(nèi)容；三、企業(yè)征信的業(yè)務(wù)操作；四、使用企業(yè)征信服務(wù)的時(shí)機(jī)；18一、企業(yè)征信的概念也稱工商征信或企業(yè)資信調(diào)查，是對(duì)企事業(yè)法人單位的資信狀況進(jìn)行的專項(xiàng)調(diào)查和分析，對(duì)應(yīng)一種市場(chǎng)化的調(diào)查服務(wù)。企業(yè)征信包括采集被調(diào)查對(duì)象的信用信息、處理和加工信息、評(píng)價(jià)被調(diào)查對(duì)象的信用價(jià)值、傳播信用信息等。“現(xiàn)地現(xiàn)認(rèn)”原則：在依據(jù)征信數(shù)據(jù)庫(kù)的記錄向客戶出具資信調(diào)查報(bào)告之前，委托調(diào)查員到現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)被調(diào)查對(duì)象的情況。19企業(yè)征信分為本地企業(yè)征信和國(guó)際企業(yè)征信。本地企業(yè)征信，是根據(jù)被調(diào)查對(duì)象所在地定義的，委托對(duì)本國(guó)企業(yè)進(jìn)行的資信調(diào)查。國(guó)際企業(yè)征信，是指接受本國(guó)的委托調(diào)查外國(guó)企業(yè)。征信數(shù)據(jù)庫(kù)的動(dòng)態(tài)化。20二、企業(yè)征信的內(nèi)容企業(yè)資信調(diào)查報(bào)告與“報(bào)告生產(chǎn)線”；企業(yè)信用管理的專業(yè)軟件；征信數(shù)據(jù)采集工作，根據(jù)“企業(yè)征信數(shù)據(jù)采集單”進(jìn)行；國(guó)際流行版本企業(yè)資信調(diào)查報(bào)告格式，應(yīng)填寫(xiě)12-16欄信息，主要有：企業(yè)發(fā)展史、注冊(cè)信息、當(dāng)年經(jīng)營(yíng)情況、付款記錄、銀行往來(lái)記錄、公共記錄、財(cái)務(wù)報(bào)表、主要產(chǎn)品、進(jìn)出口報(bào)關(guān)、主要經(jīng)營(yíng)者履歷、對(duì)外信譽(yù)狀況分析、現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)信息等。給出被調(diào)查企業(yè)的資信級(jí)別和風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)21三、企業(yè)征信的業(yè)務(wù)操作企業(yè)征信機(jī)構(gòu)調(diào)查“現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)認(rèn)”征信工作底稿接受委托采集數(shù)據(jù)核實(shí)數(shù)據(jù)整理數(shù)據(jù)報(bào)表分析量化指標(biāo)現(xiàn)地現(xiàn)認(rèn)組裝報(bào)告質(zhì)量檢驗(yàn)產(chǎn)品出庫(kù)WhatWhereWhoWhenWhatHOW22四、使用企業(yè)征信服務(wù)的時(shí)機(jī)企業(yè)征信的時(shí)機(jī)選擇：1、初次與潛力客戶交往2、對(duì)客戶進(jìn)行定期常規(guī)調(diào)查3、客戶要求提高賒購(gòu)額4、客戶有重大合作項(xiàng)目意向5、客戶訂單突然增加；6、客戶有貿(mào)易糾紛；7、客戶要求改變交易方式8、客戶管理團(tuán)隊(duì)變化9、私營(yíng)企業(yè)老板變化10、客戶突然大量拋售產(chǎn)品11、客戶被他人拖欠貨款12、診斷長(zhǎng)賬齡的逾期應(yīng)收賬款13、客戶信用證保證金不足或了解受益人是否合格；14、出于某種管理目的抽查客戶；23第三節(jié)企業(yè)征信產(chǎn)品和服務(wù)一、常見(jiàn)的企業(yè)征信報(bào)告產(chǎn)品二、常見(jiàn)的企業(yè)征信咨詢服務(wù)三、著名的企業(yè)征信機(jī)構(gòu)四、解讀企業(yè)資信調(diào)查報(bào)告24一、常見(jiàn)的企業(yè)征信報(bào)告產(chǎn)品普通版企業(yè)資信調(diào)查報(bào)告后續(xù)報(bào)告企業(yè)基本信息企業(yè)資信深度調(diào)查報(bào)告專項(xiàng)問(wèn)題調(diào)查報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)報(bào)告企業(yè)家族調(diào)查報(bào)告國(guó)際供應(yīng)商評(píng)價(jià)報(bào)告付款分析報(bào)告行業(yè)狀況調(diào)查報(bào)告國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查報(bào)告25二、常見(jiàn)的企業(yè)征信咨詢服務(wù)企業(yè)征信咨詢服務(wù)常規(guī)征信咨詢服務(wù)金融征信咨詢服務(wù)信用管理咨詢服務(wù)信用管理外包服務(wù)利用征信數(shù)據(jù)庫(kù)開(kāi)拓市場(chǎng)服務(wù)商帳追收信用管理軟件服務(wù)信用保險(xiǎn)服務(wù)保理服務(wù)信用擔(dān)保服務(wù)26三、著名的企業(yè)征信機(jī)構(gòu)國(guó)外：壹百利公司、鄧白氏公司、格瑞頓公司國(guó)內(nèi)：1990年起，外經(jīng)貿(mào)部計(jì)算中心成立，起步。1992年12月，北京新華信商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理有限責(zé)任公司成立，第一家專業(yè)從事企業(yè)資信調(diào)查公司。1993年8月華夏國(guó)際企業(yè)資信咨詢公司，中外合資東方國(guó)際保理咨詢服務(wù)中心-“全程信用管理模式”。外商投資：中國(guó)臺(tái)灣中華征信所股份有限公司及其子公司中領(lǐng)信用咨詢服務(wù)有限公司；鄧白氏國(guó)際信息（上海）有限公司。27100多家資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)，主要注冊(cè)在北京和上海；商帳追收：北京新華信商業(yè)信息咨詢有限公司、ABC公司。28四、解讀企業(yè)資信調(diào)查報(bào)告歐洲風(fēng)格的普通版企業(yè)資信調(diào)查報(bào)告歐盟國(guó)家還建立了企業(yè)征信數(shù)據(jù)資源共享連線網(wǎng)絡(luò)“歐門(mén)”系統(tǒng)。報(bào)告內(nèi)容：公司基本信息、資產(chǎn)或凈值、行業(yè)分類(lèi)和產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)介、在業(yè)界地位和同行評(píng)價(jià)、信用價(jià)值分析。優(yōu)點(diǎn)：內(nèi)容簡(jiǎn)潔、扼要不贅述、給出綜述性評(píng)價(jià)和授信額度的建議；缺點(diǎn)：內(nèi)容簡(jiǎn)單、重要調(diào)查項(xiàng)目未包含在內(nèi)。29美國(guó)風(fēng)格的普通版企業(yè)資信調(diào)查報(bào)告內(nèi)容1、公司基本信息；2、財(cái)務(wù)報(bào)表3、付款記錄；4、付款記錄5、訴訟記錄和其他公共記錄6、行業(yè)分類(lèi)7、經(jīng)營(yíng)狀況和業(yè)務(wù)量8、進(jìn)出口情況9、經(jīng)營(yíng)者介紹10、評(píng)級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)優(yōu)點(diǎn)：內(nèi)容翔實(shí)，可讀性強(qiáng)、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)等量化指標(biāo)技術(shù)含量高，對(duì)企業(yè)活動(dòng)能作出詳細(xì)的描述。缺點(diǎn)：不簡(jiǎn)潔，符號(hào)系統(tǒng)復(fù)雜，需要讀報(bào)告的訓(xùn)練30亞洲風(fēng)格的普通版企業(yè)資信調(diào)查報(bào)告1、公司基本信息；2、企業(yè)類(lèi)型和所有制3、經(jīng)營(yíng)者背景介紹；4、企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表5、銀行往來(lái)記錄6、行業(yè)分類(lèi)及營(yíng)業(yè)概況7、付款記錄及往來(lái)廠商情況8、訴訟記錄和其他公共記錄9、動(dòng)產(chǎn)或不動(dòng)產(chǎn)的抵押擔(dān)保記錄10、被調(diào)查對(duì)象的信用價(jià)值綜合評(píng)述31優(yōu)點(diǎn)：堅(jiān)持“現(xiàn)地現(xiàn)認(rèn)”的原則；征信作業(yè)上著重實(shí)地拜訪；對(duì)于被調(diào)查對(duì)象的經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)有較大篇幅的描述；文字描述多，且對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的分析相當(dāng)重視，不乏圖文并茂；財(cái)務(wù)資料更新快速，時(shí)間落差較短。缺點(diǎn)：技術(shù)含量不及美國(guó)風(fēng)格的報(bào)告，數(shù)學(xué)模型技術(shù)上的投入非常不夠，量化指標(biāo)的種類(lèi)少，預(yù)測(cè)的精度低。32行業(yè)分類(lèi)碼美國(guó)的SIC碼-北美經(jīng)濟(jì)區(qū)的NAFTA協(xié)議批準(zhǔn)的NAICA編碼。企業(yè)碼鄧白氏公司的企業(yè)檔案編號(hào)，簡(jiǎn)稱鄧白氏編碼（DUNSNumber），是一個(gè)9位數(shù)的編碼。33第四節(jié)個(gè)人征信服務(wù)及其機(jī)構(gòu)一、個(gè)人征信的概念二、個(gè)人征信機(jī)構(gòu)及其業(yè)務(wù)模式三、征信局記錄的內(nèi)容和格式四、制作個(gè)人信用記錄的準(zhǔn)則五、國(guó)內(nèi)外著名的個(gè)人征信機(jī)構(gòu)六、常見(jiàn)的消費(fèi)者信用調(diào)查報(bào)告34一、個(gè)人征信的概念個(gè)人征信業(yè)務(wù)的操作包括個(gè)人信用信息采集、處理、信用檔案的建立和維護(hù)、信用價(jià)值評(píng)價(jià)、信用記錄的傳播全過(guò)程，個(gè)人征信的對(duì)象可以是來(lái)自零售信用、現(xiàn)金信用和服務(wù)信用領(lǐng)域的授信人。個(gè)人征信機(jī)構(gòu)：個(gè)人征信局、專項(xiàng)信用風(fēng)險(xiǎn)管理公司、征信技術(shù)服務(wù)類(lèi)公司、個(gè)人財(cái)產(chǎn)征信公司和信用修復(fù)類(lèi)公司。35個(gè)人征信局，至少以一個(gè)行政或經(jīng)濟(jì)區(qū)全部成年人口為單位。在美國(guó)可提供40種報(bào)告和服務(wù)。常見(jiàn)的有當(dāng)事人信用調(diào)查報(bào)告、房屋貸款授信參考的消費(fèi)者信用調(diào)查報(bào)告、應(yīng)聘人員信用調(diào)查報(bào)告等。個(gè)人信用調(diào)查報(bào)告或信用記錄的傳播受到法律的嚴(yán)格限制。36第十一條

禁止采集下列個(gè)人信息，但本人自愿提供的除外：

（一）民族、種族、宗教信仰、政治信仰；

（二）身體形態(tài)、基因、血型、疾病和病史等可能影響被征信人正常生活的信息；

（三）其他與個(gè)人信用無(wú)關(guān)或者法律、法規(guī)禁止采集的個(gè)人信息。

第十二條

本辦法第十一條規(guī)定禁止采集的個(gè)人信息除本人自愿提供外，禁止錄入個(gè)人基礎(chǔ)信用信息數(shù)據(jù)庫(kù)。

江蘇省個(gè)人信用征信管理暫行辦法37個(gè)人征信產(chǎn)品和業(yè)務(wù)服務(wù)可分為：個(gè)人征信數(shù)據(jù)；個(gè)人征信數(shù)據(jù)整合/增值產(chǎn)品；數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)與技術(shù)服務(wù)；決策支持及策略分析；38二、個(gè)人征信機(jī)構(gòu)及其業(yè)務(wù)模式對(duì)于征信機(jī)構(gòu)，征信方式有三種：同業(yè)征信、聯(lián)合征信和金融聯(lián)合征信。同業(yè)征信數(shù)據(jù)源同業(yè)單位的信息/行業(yè)信息中信息服務(wù)服務(wù)對(duì)象本行業(yè)建立或指定的合格征信本行業(yè)的賒銷(xiāo)和授信單位39聯(lián)合征信數(shù)據(jù)源信息服務(wù)服務(wù)對(duì)象合格的征信機(jī)構(gòu)相關(guān)政府部門(mén)相關(guān)民間機(jī)構(gòu)現(xiàn)金信用授信零售信用授信40金融聯(lián)合征信數(shù)據(jù)源信息服務(wù)服務(wù)對(duì)象合格的征信機(jī)構(gòu)相關(guān)政府部門(mén)相關(guān)民間機(jī)構(gòu)現(xiàn)金信用授信零售信用授信41三、征信局記錄的內(nèi)容和格式在美國(guó)，消費(fèi)者信息標(biāo)準(zhǔn)要求采集5類(lèi)信息，即：人口統(tǒng)計(jì)信息、付款/費(fèi)信息、就業(yè)信息、公共信息和征信局查詢記錄。個(gè)人征信調(diào)查分為一般性項(xiàng)目和特定項(xiàng)目。依據(jù)是5C和1S,即品行（character）、能力（capacity）、資本（capital）、抵押（collateral）、狀況（condition）和穩(wěn)定性（stability）。42一般性調(diào)查報(bào)告，以美國(guó)為例，主要包括：個(gè)人姓名、地址、社會(huì)安全號(hào)碼、出生日期、教育背景、工作經(jīng)歷等個(gè)人信息和個(gè)人簡(jiǎn)歷，從法院或政府的社會(huì)保障部門(mén)獲得破產(chǎn)、逃稅、經(jīng)濟(jì)糾紛判決、子女撫養(yǎng)等記錄，并合并信用申請(qǐng)人填寫(xiě)個(gè)人收入和家庭狀況信息。還可以取自賒銷(xiāo)商、金融機(jī)構(gòu)、信用卡公司、公用事業(yè)單位等的投訴，這些機(jī)構(gòu)會(huì)向征信局提供消費(fèi)者償貸記錄和失信記錄。43特定項(xiàng)目調(diào)查主要包括：1、付款記錄；2、收入；3、納稅與開(kāi)銷(xiāo)；4、就業(yè)；5、婚姻狀況；6、年齡；7、處于分期付款狀態(tài)的資產(chǎn)；8、抵押品；9、申請(qǐng)信用的目的；10、征信局查詢記錄消費(fèi)者信用記錄型報(bào)告和消費(fèi)者信用調(diào)查型報(bào)告44四、制作個(gè)人信用記錄的準(zhǔn)則建立個(gè)人信用時(shí)，根據(jù)家庭生活的實(shí)際需要和支付能力合理使用信用工具，堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，避免濫用信用，或者消費(fèi)過(guò)度。使用信用工具時(shí)，應(yīng)該按照契約行事，堅(jiān)持謹(jǐn)慎守約的原則，及時(shí)且足額償付賬款。對(duì)個(gè)人征信機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，全部業(yè)務(wù)操作過(guò)程必須符合法律法規(guī)的要求，特別是對(duì)有失信記錄者進(jìn)行懲罰的量刑，這是征信機(jī)構(gòu)需要堅(jiān)持的原則。45在個(gè)人征信機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)操作過(guò)程中，記錄在個(gè)人信用檔案上的信用信息必須符合事實(shí)，堅(jiān)持信用記錄僅基于事實(shí)的原則，報(bào)告內(nèi)容的可靠性十分重要?；谛畔?zhǔn)確性的原則，個(gè)人征信機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)須隨時(shí)更新，如果采用批處理數(shù)據(jù)工作方式，時(shí)間間隔必須足夠短，要提高征信數(shù)據(jù)庫(kù)的更新頻率。個(gè)人征信數(shù)據(jù)庫(kù)的覆蓋面應(yīng)該具有完整性或相對(duì)完整性，即不遺漏地逐漸將一國(guó)或一個(gè)城市的每個(gè)合法居民的信用狀況記錄在案。46五、國(guó)內(nèi)外著名的個(gè)人征信機(jī)構(gòu)國(guó)內(nèi)：1997年中國(guó)人民銀行總行貸款登記咨詢系統(tǒng)，逐漸形成了個(gè)人信用信息子系統(tǒng)。1999年，國(guó)內(nèi)第一個(gè)地方征信局—上海資信有限公司成立，采用金融聯(lián)合征信方式；2003年，國(guó)內(nèi)第二個(gè)地方征信局—深圳個(gè)人信用征信評(píng)級(jí)中心成立，取得了65%的查得率。臺(tái)灣的金融聯(lián)合征信中心成立于1960年，采用公共模式運(yùn)行。香港，香港資信有限公司環(huán)聯(lián)資訊有限公司47國(guó)外：美國(guó)，三大個(gè)人征信局，Equifax公司成立于1899年，總部亞特蘭大市，世界上最大的個(gè)人信用科學(xué)授信決策支持信息供應(yīng)商之一；益百利公司北美部分（TRW集團(tuán)基礎(chǔ)上），提供跨領(lǐng)域征信服務(wù)，不僅提供個(gè)人，也提供企業(yè)征信服務(wù)；環(huán)聯(lián)公司（TU）成立于1968年，總部芝加哥，覆蓋全美國(guó)，消費(fèi)者信息保存和更新業(yè)務(wù)滲透各行業(yè)。48法國(guó)中央銀行的信用登記系統(tǒng)，建立在中央銀行的貸款登記聯(lián)網(wǎng)咨詢系統(tǒng)的基礎(chǔ)之上，它由兩個(gè)子系統(tǒng)組成：企業(yè)信用登記系統(tǒng)（FIBEN）和個(gè)人信用登記系統(tǒng)(FICP)。日本，1976年開(kāi)始出現(xiàn)，有5家個(gè)人征信機(jī)構(gòu)，分別為全國(guó)信用信息聯(lián)合會(huì)、CCB、CIC、全國(guó)銀行個(gè)人信用信息中心(KSC)和橫向網(wǎng)絡(luò)。KSC和CIC組建信用信息網(wǎng)絡(luò)CRIN，形成消費(fèi)者的負(fù)面信息共享的機(jī)制。

49六、常見(jiàn)的消費(fèi)者信用調(diào)查報(bào)告最普通的當(dāng)屬“消費(fèi)者當(dāng)事人信用報(bào)告”常見(jiàn)的消費(fèi)者信用調(diào)查報(bào)告：購(gòu)房信貸信用報(bào)告；就業(yè)報(bào)告；商業(yè)報(bào)告；人事報(bào)告銷(xiāo)售支援報(bào)告；消費(fèi)者信用評(píng)分報(bào)告。50案例1：銷(xiāo)售業(yè)務(wù)中的信息風(fēng)險(xiǎn)1997年12月，陜西龍臺(tái)電器廠與廣東中山的一家公司開(kāi)始業(yè)務(wù)接洽，中山公司希望陜西龍臺(tái)電器廠能夠提供一批購(gòu)買(mǎi)金額達(dá)135萬(wàn)元人民幣的電器產(chǎn)品，因?yàn)榻灰捉痤~較大加之中山公司是新客戶，龍臺(tái)廠本應(yīng)對(duì)該客戶進(jìn)行詳細(xì)的了解，但由于中山路途遙遠(yuǎn)，如派人去詳細(xì)調(diào)查要花費(fèi)大量時(shí)間，費(fèi)用也較高。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)僅憑對(duì)該客戶的簡(jiǎn)單了解及銷(xiāo)售人員對(duì)該客戶的良好印象，就決定促成此筆交易。對(duì)于該客戶提出的放帳30天的付款要求，并沒(méi)有過(guò)多考慮，也沒(méi)有進(jìn)一步調(diào)查該客戶的信用狀況。51雙方很快簽訂了購(gòu)買(mǎi)合同，并認(rèn)可了賒銷(xiāo)30天的付款條件。企業(yè)按時(shí)交貨后，在30天的等待中，沒(méi)有與該客戶進(jìn)行任何的溝通。但在貨款到期日，中山公司卻沒(méi)有按約付款，并解釋說(shuō)由于東南亞經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，貨物銷(xiāo)售不暢，資金占?jí)簢?yán)重，暫時(shí)無(wú)法償還貨款。雙方交涉近3個(gè)月，廠家先后數(shù)次派人趕赴中山進(jìn)行追討，但始終無(wú)法拿回貨款，工廠由于資金周轉(zhuǎn)困難，生存與發(fā)展受到嚴(yán)重威脅。通過(guò)專業(yè)機(jī)構(gòu)調(diào)查得來(lái)的信用資料發(fā)現(xiàn)，該公司的大部分資產(chǎn)早在1997年9月就已抵押給銀行，而無(wú)法得到相應(yīng)補(bǔ)償。陜西龍臺(tái)電器廠前后損失達(dá)160萬(wàn)元。522002年初，擁有2000多員工的中石化廣州分公司，帳目上逾期一年以上的應(yīng)收賬款，高達(dá)2300多萬(wàn)元。在深刻總結(jié)以往盲目賒銷(xiāo)的教訓(xùn)后，公司認(rèn)識(shí)到：現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)本質(zhì)上是一種信用經(jīng)濟(jì)。隨著中國(guó)加入WTO，成品油的終端零售、批發(fā)市場(chǎng)逐漸開(kāi)放，賒銷(xiāo)已成為所有成品油供應(yīng)商擴(kuò)大市場(chǎng)份額的現(xiàn)實(shí)選擇。在這種選擇中，企業(yè)必須不斷地?cái)U(kuò)展信用銷(xiāo)售，即“理性賒銷(xiāo)”。同時(shí)，企業(yè)防范信用交易風(fēng)險(xiǎn)不能只寄希望于客戶，而更應(yīng)該引入“信用管理”理念，控制交易環(huán)節(jié)的信用風(fēng)險(xiǎn)，建立規(guī)范化、制度化的賒銷(xiāo)程序，以增強(qiáng)企業(yè)防御風(fēng)險(xiǎn)能力，加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理，減少企業(yè)呆壞賬損失，在擴(kuò)大銷(xiāo)售與控制風(fēng)險(xiǎn)之間求得最佳平衡和實(shí)現(xiàn)盈利最大化。案例2：中石化廣州分公司利用信用管理規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的做法53一、建立完整的信用管理與控制體系。2002年3月，公司聘請(qǐng)國(guó)內(nèi)頗具權(quán)威的新華信商業(yè)信息咨詢有限公司有關(guān)專家，對(duì)公司信用管理的制度和政策、客戶信用授權(quán)流程、應(yīng)收賬款管理等項(xiàng)目，進(jìn)行了會(huì)診。診斷發(fā)現(xiàn)，由于公司沒(méi)有完整的客戶信用檔案，沒(méi)有對(duì)賒銷(xiāo)客戶進(jìn)行分類(lèi)管理，致使風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警能力不足；由于應(yīng)收賬款、賒銷(xiāo)管理、合同管理之間的協(xié)調(diào)嚴(yán)重不足，致使?fàn)I銷(xiāo)信用管理漏洞百出；由于應(yīng)收賬款管理不明晰，致使公司平均收賬期呈明顯上升趨勢(shì)，賒銷(xiāo)比率的均值增加了100％。針對(duì)上述問(wèn)題，公司確立了實(shí)施信用管理的基本思路和制度框架，并于2002年7月正式出臺(tái)了公司《信用管理辦法》。公司成立了專門(mén)的信用管理委員會(huì)和信用管理部?！靶殴芪睘楣拘庞霉芾淼淖罡邲Q策機(jī)構(gòu)，“信管部”是信用管理的執(zhí)行部門(mén)。與此同時(shí)，公司還明確了各有關(guān)部門(mén)的職能和職責(zé)。54二、準(zhǔn)確而細(xì)致的客戶信息管理

公司建立了信用管理的機(jī)構(gòu)和規(guī)章制度，又抓緊建立客戶信用信息動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)庫(kù)，按信用級(jí)別、授信額度、賒銷(xiāo)期限等分類(lèi)進(jìn)行管理。油站站長(zhǎng)、經(jīng)營(yíng)部業(yè)務(wù)員必須實(shí)地考察、了解客戶的企業(yè)性質(zhì)、生產(chǎn)規(guī)模、設(shè)備及人員配置等基本情況，并填寫(xiě)《賒銷(xiāo)評(píng)分表》，遞交《賒銷(xiāo)申請(qǐng)表》，且須附上客戶的營(yíng)