《方便面行業(yè)市場(chǎng)研究簡(jiǎn)報(bào)》(ppt)

方便面行業(yè)研究概況行業(yè)研究定位食品工業(yè)方便食品方便面我們重點(diǎn)研究的對(duì)象十五期間我國(guó)食品工業(yè)產(chǎn)值穩(wěn)步增長(zhǎng)，年均增長(zhǎng)19.4%。

2005年，全國(guó)國(guó)有及規(guī)模以上非國(guó)有食品工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值20344.8億元，比2000年增長(zhǎng)97.2%，年均增長(zhǎng)19.4%；工業(yè)增加值6300.0億元，比2000年增長(zhǎng)87.8%，年均增長(zhǎng)17.6%；銷售收入19900.0億元，比2000年增長(zhǎng)了101.3%，年均增長(zhǎng)20.3%；利稅總額3365億元，比2000年增長(zhǎng)91.9%，年均增長(zhǎng)11.4%。其中，糧油加工、肉類加工、乳制品加工等行業(yè)的工業(yè)增加值和利潤(rùn)年均增長(zhǎng)率均超過(guò)20%。根據(jù)國(guó)家“十一五”發(fā)展規(guī)劃，食品產(chǎn)業(yè)政策清晰，在食品加工與制造業(yè)上朝方便食品方向發(fā)展，食品工業(yè)年均增長(zhǎng)15%，利稅總額年均增長(zhǎng)15%。發(fā)展方向：重點(diǎn)抓好稻谷、小麥、玉米、大豆和薯類的精深加工與綜合利用，兼顧雜糧的開(kāi)發(fā)。小麥、稻谷加工繼續(xù)以生產(chǎn)高質(zhì)量、方便化主食食品為主，重點(diǎn)發(fā)展專用面粉、營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化面粉、專用米、營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化米、方便米面制品、預(yù)配粉等，推進(jìn)傳統(tǒng)主食品生產(chǎn)工業(yè)化發(fā)展目標(biāo)：“十一五”期末，初步建立起現(xiàn)代化糧食加工業(yè)體系。到2010年，糧食通過(guò)加工增值30%左右，深加工比例由目前的8%提高到15%左右；日處理稻谷100噸以上的碾米企業(yè)加工量占總加工量的比例由現(xiàn)在的33%增加到45%，在東北、華東、華南、華中、西南等稻谷主產(chǎn)區(qū)，主要發(fā)展稻米的深加工企業(yè)，構(gòu)建稻谷加工產(chǎn)業(yè)群，建設(shè)年處理稻谷15萬(wàn)噸～30萬(wàn)噸的加工企業(yè)；在珠江三角洲、長(zhǎng)江三角洲以及部分大城市等稻米主銷區(qū)，建設(shè)一批年產(chǎn)2萬(wàn)噸的大米主食品生產(chǎn)基地。2010年，食品工業(yè)總產(chǎn)值從2005年的20345億元增加到40900億元，年均增長(zhǎng)15%；利稅總額從2005年的3365億元增加到6768億元以上，年均增長(zhǎng)15%方便主食品行業(yè)在十五期間，年均增長(zhǎng)率達(dá)到了12.9%，累計(jì)增長(zhǎng)83.2%。產(chǎn)品2000年2005年五年累計(jì)增長(zhǎng)（%）年均增長(zhǎng)率（%）方便主食品25045883.212.9

方便食品近三年發(fā)展勢(shì)頭較快，年均增長(zhǎng)率超過(guò)20%，接近30%2005年中國(guó)方便食品企業(yè)發(fā)展較快，全年實(shí)現(xiàn)累計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值565.67557億元，比上年增長(zhǎng)26%；全年實(shí)現(xiàn)累計(jì)產(chǎn)品銷售收入571.45368億元，比上年同期增長(zhǎng)31.81%；全年產(chǎn)銷率為101.02%，產(chǎn)銷兩旺；全年實(shí)現(xiàn)累計(jì)利潤(rùn)總額268.3915億元，比上年同期增長(zhǎng)71.47%。2006年中國(guó)方便食品產(chǎn)銷分別為792.34195億元和775.59647億元，同比增長(zhǎng)27.82%和26.15%。行業(yè)繼續(xù)呈高速發(fā)展?fàn)顟B(tài)，利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度依然很大。2007年方便食品制造業(yè)產(chǎn)銷保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。方便食品制造業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值885.255億元，比上年同期增長(zhǎng)29.8%。累計(jì)實(shí)現(xiàn)工業(yè)銷售值879.27億元，比上年同期增長(zhǎng)28.66%。近十年來(lái)，我國(guó)以方便面為主力的方便食品快速增長(zhǎng)，近三年年均增長(zhǎng)率達(dá)到20%，總消費(fèi)量占全世界的40%，我國(guó)成為世界方便食品的生產(chǎn)和消費(fèi)第一大國(guó)年均增長(zhǎng)率達(dá)到20%以上,呈現(xiàn)加速增長(zhǎng)的趨勢(shì)

年人均消費(fèi):中國(guó)21份、韓國(guó)80份、日本50份、新加坡30份。中國(guó)雖人均不高但基數(shù)很大，所以總消費(fèi)量很大05年我國(guó)方便面總產(chǎn)量約460億包，銷售額為298.4億元

世界總產(chǎn)量約900多億包數(shù)據(jù)來(lái)源：第七屆中國(guó)面制品產(chǎn)業(yè)大會(huì)河南板塊華北板塊外資板塊占據(jù)中國(guó)高端市場(chǎng)以深圳、廣州為主的板塊軍團(tuán)方便面行業(yè)在高速發(fā)展中逐步分化成外資板塊、華北板塊、河南板塊、南方板塊等四大板塊，四大勢(shì)力板塊之間力量已經(jīng)極不均衡外資板塊雖占據(jù)很大優(yōu)勢(shì)但霸主地位已受到挑戰(zhàn)，其市場(chǎng)占有率已經(jīng)由2000年的63％降至目前40.65％從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)分析是外資板塊處于守勢(shì)，其他三個(gè)板塊處于攻勢(shì)，顯示了強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭方便面行業(yè)市場(chǎng)集中度高，競(jìng)爭(zhēng)白熱化，盡管市場(chǎng)高增長(zhǎng)，但行業(yè)發(fā)展仍不容樂(lè)觀康師傅、華龍、統(tǒng)一、白象、錦豐占據(jù)絕大份額，市場(chǎng)的壟斷趨勢(shì)已經(jīng)十分明顯，寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)形成，低端小品牌面臨被市場(chǎng)淘汰的威脅市場(chǎng)集中度高，寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局形成原料價(jià)格上漲，渠道費(fèi)用居高不下，行業(yè)利潤(rùn)日漸下滑。為了贏利，行業(yè)內(nèi)企業(yè)不得不加大高端產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和推廣。將渠道下沉，將爭(zhēng)奪的戰(zhàn)場(chǎng)逐漸推到二級(jí)市場(chǎng)和農(nóng)村市場(chǎng)產(chǎn)品上行，渠道下移各大品牌之間的差異化不明顯，同質(zhì)化程度越來(lái)越高，行業(yè)利潤(rùn)下滑，行業(yè)將面臨發(fā)展瓶頸，創(chuàng)新空間不足同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，創(chuàng)新不夠2006年全國(guó)C5（前5名品牌）總體集中度為77%，其中，康師傅獨(dú)樹(shù)一幟，總體占有率高達(dá)42%。統(tǒng)一雖然成為老二，卻僅為14％、然后是華龍，約9.5%，再下來(lái)是福滿多和今麥郎，分別為7.5％和4.4％。在大品牌集中壟斷市場(chǎng)的情況下，方便面設(shè)備實(shí)際利用率不足４３％；全國(guó)有近５０％以上的方便面產(chǎn)線處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)。在過(guò)去的三年里，方便面產(chǎn)量和產(chǎn)值逐步增加，但發(fā)展速度放緩。從產(chǎn)業(yè)生命周期來(lái)看，方便面產(chǎn)業(yè)進(jìn)入到成熟期方便面行業(yè)作為一個(gè)高度市場(chǎng)化和成熟化的行業(yè)，門(mén)檻本身就很高，加之行業(yè)先天的利潤(rùn)微薄，更使得行業(yè)格局凸現(xiàn)穩(wěn)定。市場(chǎng)主要集中在少數(shù)幾家大型方便面制造企業(yè)，康師傅、統(tǒng)一、白象、華龍、華豐等方便面廠家市場(chǎng)占有率超過(guò)了70%，行業(yè)集中度很高根據(jù)產(chǎn)業(yè)周期來(lái)判斷，一個(gè)行業(yè)的增長(zhǎng)率維持在10%左右，即表明該行業(yè)進(jìn)入成熟期?，F(xiàn)方便面行業(yè)增長(zhǎng)率在10%左右，進(jìn)入了緩慢增長(zhǎng)的階段2007年，銷售達(dá)489億包，中國(guó)人均消費(fèi)方便面已經(jīng)超過(guò)新加坡，達(dá)到37包，接近日本人均消費(fèi)量。而2003年銷售422億包，五年內(nèi)增長(zhǎng)15.87%，年均增長(zhǎng)3點(diǎn)多。雖然增長(zhǎng)放緩，但方便面市場(chǎng)仍然會(huì)在未來(lái)的2-3年以5-10%的速率速率增長(zhǎng)方便面行業(yè)未來(lái)2—3年的增長(zhǎng)將每年以30億—60億包的速度增長(zhǎng)，營(yíng)業(yè)額也不會(huì)增長(zhǎng)太快，到2011年，樂(lè)觀一點(diǎn)估計(jì)產(chǎn)量也就在800億包左右，銷售額在530億元左右。方便面市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)----消費(fèi)者1、方便面作為主食兼副食，正餐為主（尤其是早餐），點(diǎn)心夜宵為輔，沿海城市及內(nèi)陸的大城市點(diǎn)心夜宵的消費(fèi)逐漸增加。早餐選擇多及重視早餐營(yíng)養(yǎng)，因此早餐市場(chǎng)不會(huì)太大成長(zhǎng)

2、煮面市場(chǎng)潛力大

東北、華北、西北煮吃為主，泡吃為輔，

華南、華東、華中泡吃為主，煮吃為輔，

（起步階段，消費(fèi)者對(duì)煮面品牌認(rèn)知未定型）

3、大中小學(xué)生是重度消費(fèi)群

4、非油炸面進(jìn)入市場(chǎng)（含油低，不上火，成本低，生產(chǎn)設(shè)備與油炸面無(wú)法共用，競(jìng)爭(zhēng)者需投資設(shè)備）

5、城市消費(fèi)者越來(lái)越重視品牌、品質(zhì)（城鄉(xiāng)農(nóng)村為價(jià)格及通路導(dǎo)向）市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)----通路1、通路爭(zhēng)奪戰(zhàn)逐漸形成，康師傅通路精耕，統(tǒng)一跟進(jìn)，華龍、白象通路策略向下扎根到每個(gè)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)

2、KA在城市快速成長(zhǎng)，未來(lái)將成為城市的主導(dǎo)通路

3、運(yùn)輸成本提高，有效輻射范圍縮小

4、客戶對(duì)銷售人員素質(zhì)、服務(wù)及快速送貨的要求提高市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)----競(jìng)爭(zhēng)

1、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)白熱化，渠道爭(zhēng)奪日益激烈

2、品牌形象競(jìng)爭(zhēng)及廣告促銷投入越來(lái)越大

3、地區(qū)性品牌的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)逐漸形成（規(guī)模、實(shí)力、品質(zhì)、設(shè)備、成本）

4、一線品牌（康師傅、統(tǒng)一）向下延伸，

二線品牌（華龍、白象）向上發(fā)展

5、工廠布點(diǎn)增加，合理化布局

6、追求經(jīng)濟(jì)規(guī)模效應(yīng)，利潤(rùn)最大化重點(diǎn)企業(yè)分析----康師傅，具體見(jiàn)康師傅案例1、現(xiàn)在全國(guó)有7家公司，包括東北、華北、西北、華中、華東、華南、西南7家公司，擁有20家工廠，有123袋面線、32條袋面線，一共有155條生產(chǎn)線2、2007年度康師傅整體銷售量達(dá)到220億人民幣，較去年成長(zhǎng)15.6%。

3、產(chǎn)品力的加強(qiáng)是銷售增長(zhǎng)的主要因素，超級(jí)福滿多加量，好滋味加量，福滿多加醬包。

4、強(qiáng)有力的管控力來(lái)自于將遍布國(guó)內(nèi)100多家工廠、營(yíng)業(yè)所、倉(cāng)庫(kù)等通過(guò)ERP系統(tǒng)進(jìn)行整合，IT系統(tǒng)滲透到每個(gè)管理末梢，在應(yīng)對(duì)原材料持續(xù)上漲的沖擊波中，跑贏了成本上升。

5、康師傅方便面的產(chǎn)品布局是以紅燒牛肉面為核心產(chǎn)品、發(fā)展多種定位不同的副品牌，以吸引不同人群?！案M多”系列定位為農(nóng)村市場(chǎng)，“亞洲精選”定位為年輕人，“福香脆”則是針對(duì)中小學(xué)生消費(fèi)者的。

6、實(shí)行精耕渠道，分為幾個(gè)層級(jí)——終端消費(fèi)者是D0級(jí)，D1級(jí)一般是指直營(yíng)的賣場(chǎng)網(wǎng)點(diǎn)或社區(qū)小賣部，食品批發(fā)市場(chǎng)和經(jīng)銷商往往屬于D2級(jí)或D3級(jí)，對(duì)于不同地區(qū)的渠道，康師傅還劃出了一個(gè)D2.5的層級(jí)。

7、促銷策略形式多樣，除優(yōu)惠價(jià)格之外，還加送贈(zèng)品8、占中國(guó)方便面市場(chǎng)總值65%的平價(jià)面市場(chǎng)，康師傅以福滿多為主要品牌深度經(jīng)營(yíng)。福滿多銷售收入占本集團(tuán)方便面總營(yíng)業(yè)額的18%，在平價(jià)面市場(chǎng)的占有率為14.6%重點(diǎn)企業(yè)市場(chǎng)占有率分析重點(diǎn)企業(yè)銷售分析高（不平均）中低高最高銷售人員素質(zhì)中中中大最大銷售隊(duì)伍規(guī)模中最高高高低經(jīng)銷商忠誠(chéng)高中低中低配銷成本中中中強(qiáng)最強(qiáng)分銷網(wǎng)絡(luò)傳統(tǒng)通路為主，KA為輔傳統(tǒng)通路傳統(tǒng)通路傳統(tǒng)通路與KA并重傳統(tǒng)通路與KA并重通路形態(tài)華南/東北/華北/西北華北華北、東北全國(guó)全國(guó)主要市場(chǎng)華豐白象今麥郎統(tǒng)一康師傅品牌重點(diǎn)企業(yè)生產(chǎn)分析華豐白象今麥郎統(tǒng)一康師傅品牌廣糧線為主大華線廣州人機(jī)臺(tái)灣正證光線最強(qiáng)生產(chǎn)管理弱中中強(qiáng)進(jìn)富士線/東京線生設(shè)備7個(gè)工廠分布全國(guó)9家工廠87條生產(chǎn)線18家工廠，分布全國(guó)11個(gè)工廠56條生產(chǎn)線分布全國(guó)7家公司，155條生產(chǎn)線分布全國(guó)生產(chǎn)布局小中中最大大面質(zhì)優(yōu)勢(shì)中小中大最大口味優(yōu)勢(shì)小中中大大品質(zhì)優(yōu)勢(shì)小大最大中大成本優(yōu)勢(shì)多家供應(yīng)商固定供應(yīng)商大部分自給自足少部分固定供應(yīng)商固定供應(yīng)商少部分自給自足大部分固