債券發(fā)行承銷合同范本（2篇）

第12頁共12頁債券發(fā)行?承銷合同?范本債?券發(fā)行人?(以下稱?甲方)：?____?_住所?：___?__法?定代表人?：___?__債?券承銷人?(以下稱?乙方)：?____?_住所?：___?__法?定代表人?：___?__甲?方經(jīng)中國?人民銀行?批準，采?用招投標?方式發(fā)行?“___?__金融?債券”(?以下簡稱?債券)，?負責(zé)債券?招投標發(fā)?行的組織?工作;乙?方自愿成?為該種債?券承銷商?，承諾參?與投標，?并履行承?購包銷義?務(wù)。根?據(jù)《中華?人民共和?國民法典?》和中國?人民銀行?的有關(guān)規(guī)?定，甲乙?雙方經(jīng)協(xié)?商一致，?簽訂本協(xié)?議。第?一條債券?種類與數(shù)?額本協(xié)?議項下債?券指甲方?按照中國?人民銀行?批準的債?券發(fā)行計?劃采用招?投標方法?發(fā)行的債?券。甲方?根據(jù)其資?金狀況，?經(jīng)中國人?民銀行批?準，分批?確定發(fā)行?數(shù)量。乙?方承銷數(shù)?量包括中?標數(shù)量和?承銷基本?額度。?第二條承?銷方式?乙方采用?承購包銷?方式承銷?債券。?第三條承?銷期每?次債券承?銷期由甲?方在債券?發(fā)行公告?和/或發(fā)?行說明書?中確定。?第四條?承銷款項?的支付?乙方應(yīng)按?中標通知?書的要求?，將債券?承銷款項?及時足額?劃入甲方?指定的銀?行賬戶。?異地承?銷商通過?中國人民?銀行電子?聯(lián)行劃款?，同城承?銷商以支?票方式支?付。第?五條發(fā)行?手續(xù)費的?支付甲?方按乙方?承銷債券?總額的一?定比率(?由甲方在?發(fā)債說明?書中確定?)向乙方?支付發(fā)行?手續(xù)費，?該筆費用?由甲方在?收到乙方?承銷款后?十個營業(yè)?日內(nèi)劃至?乙方指定?的銀行賬?戶。第?六條登記?托管債?券采用無?紙化發(fā)行?，中央國?債登記結(jié)?算有限責(zé)?任公司(?以下簡稱?中央結(jié)算?公司)負?責(zé)債券的?登記托管?。第七?條附屬協(xié)?議甲乙?雙方均認?可，通過?債券招標?系統(tǒng)在招?標期間按?規(guī)定格式?傳送和給?出的投標?書和中標?通知書均?為本協(xié)議?項下附屬?協(xié)議。?第八條信?息披露?一、甲方?應(yīng)于每次?債券發(fā)行?前向承銷?人提供招?投標辦法?和發(fā)債說?明書，并?于招投標?結(jié)束后發(fā)?布發(fā)行公?告;二?、甲方應(yīng)?在發(fā)債說?明書中公?告每次債?券發(fā)行的?發(fā)債條件?和發(fā)債方?式;三?、甲方應(yīng)?在發(fā)債說?明書中公?布最近三?年的主要?財務(wù)數(shù)據(jù)?;四、?甲方應(yīng)按?年披露其?財務(wù)狀況?及其他有?關(guān)債券兌?付的重要?信息。?第九條甲?方的權(quán)利?和義務(wù)?甲方的權(quán)?利如下：?一、甲?方有權(quán)按?債券發(fā)行?條件和乙?方承銷額?向乙方收?取債券承?銷款項;?二、在?符合公開?、公平、?公正原則?的前提下?，甲方可?在債券招?投標發(fā)行?額度內(nèi)確?定乙方的?基本承銷?額度，全?體承銷商?的基本承?銷額度總?額不超過?發(fā)行總額?的10%?，并在承?銷團成員?之間等額?分配;?三、債券?發(fā)行的招?投標條件?、程序和?方式等由?甲方確定?;四、?按照國家?政策，自?主運用發(fā)?債資金。?甲方的?義務(wù)如下?：一、?甲方應(yīng)依?約履行歸?還本息的?義務(wù)，不?得提前或?推遲歸還?本金和支?付利息;?二、甲?方應(yīng)按債?券發(fā)行條?件向乙方?支付發(fā)行?手續(xù)費;?三、甲?方保證其?采用的發(fā)?債方式符?合中國人?民銀行的?有關(guān)規(guī)定?，并保證?對全體承?銷商給予?同等待遇?;四、?甲方應(yīng)按?本協(xié)議約?定及時披?露信息。?第十條?乙方的權(quán)?利和義務(wù)?乙方的?權(quán)利如下?：一、?有權(quán)參與?每次債券?發(fā)行承銷?投標;?二、向甲?方收取其?持有債券?的本金和?利息，兌?付本金時?向甲方收?取兌付手?續(xù)費;?三、有權(quán)?向認購人?分銷債券?;四、?按甲方的?發(fā)債條件?取得發(fā)行?手續(xù)費;?五、可?獲得承銷?期內(nèi)(發(fā)?行起始日?至繳款日?之間)分?銷認購款?的暫存利?息;六?、有權(quán)參?加甲方舉?行的發(fā)行?預(yù)備會議?，有權(quán)獲?得甲方招?投標發(fā)債?的所有應(yīng)?依法公告?的信息。?七、經(jīng)?中國人民?銀行批準?后，可在?同業(yè)債券?市場進行?債券交易?，甲方參?與同業(yè)債?券交易時?，乙方可?與甲方進?行對手交?易。八?、有權(quán)無?條件退出?承銷團，?但須提前?三十日書?面通知甲?方。乙?方的義務(wù)?如下：?應(yīng)以法人?名義參與?債券承銷?投標;?應(yīng)按時足?額將債券?承銷款項?劃入甲方?指定的銀?行賬戶;?應(yīng)按債?券承銷額?度履行承?購包銷義?務(wù)，依約?進行分銷?;應(yīng)嚴?格按承銷?額度分銷?債券，不?得超冒分?銷;如?甲方在招?投標發(fā)債?中確定了?每個承銷?商的基本?承銷額度?，乙方應(yīng)?承擔該基?本承銷額?度的承銷?義務(wù)。?乙方有義?務(wù)按甲方?確定的招?標方式和?發(fā)行條件?參與債券?發(fā)行投標?，不得與?其他投標?人相互串?通，操縱?市場;?乙方應(yīng)將?發(fā)行經(jīng)辦?部門、人?員授權(quán)或?變更等情?況及時書?面通知甲?方和中央?結(jié)算公司?。第十?一條違約?責(zé)任乙?方如未能?依約支付?承銷款項?，則應(yīng)按?未付部分?每日萬分?之五的比?例向甲方?支付違約?金，未付?款部分和?違約金甲?方可從應(yīng)?支付給乙?方的其他?債券的本?息中扣除?;繳款逾?期十天以?上的，甲?方可取消?乙方未付?款項部分?的承銷額?度，乙方?自動喪失?承銷商資?格，但對?已承銷的?債券仍應(yīng)?按本協(xié)議?承擔義務(wù)?;乙方?如借承銷?債券之機?超冒分銷?債券，超?冒分銷部?分甲方不?予確認，?責(zé)任由乙?方承擔。?甲方保留?單方面終?止其承銷?商資格的?的權(quán)利;?甲方如?未依約履?行債券還?本付息義?務(wù)，則應(yīng)?按未付部?分每日萬?分之五的?比例向乙?方支付違?約金。?乙方如未?按發(fā)債條?件承擔分?配的基本?承銷額度?，或連續(xù)?三次不參?與投標或?未按規(guī)定?進行有效?投標的，?則視為自?動放棄承?銷商資格?。第十?二條協(xié)議?的變更?本協(xié)議的?變更應(yīng)經(jīng)?雙方協(xié)商?一致，達?成書面協(xié)?議。如?本協(xié)議與?中國人民?銀行有關(guān)?規(guī)定不一?致時，甲?乙雙方應(yīng)?按中國人?民銀行的?規(guī)定執(zhí)行?。第十?三條附則?一、本?協(xié)議項下?附件包括?：1.?發(fā)債說明?書;2?.債券發(fā)?行辦法;?3.甲?方出具的?招標書?二、本協(xié)?議的未盡?事宜，經(jīng)?甲乙雙方?協(xié)商一致?，可簽訂?其他補充?協(xié)議。本?協(xié)議與補?充協(xié)議不?一致的，?以補充協(xié)?議為準。?三、本?協(xié)議正式?文本一式?五份，甲?乙雙方各?執(zhí)二份，?中央結(jié)算?公司一份?，具有同?等法律效?力。四?、本協(xié)議?經(jīng)雙方法?定代表人?或其授權(quán)?的代理人?簽字并加?蓋公章后?生效。?五、本協(xié)?議適用于?甲方發(fā)行?的債券。?甲方：?____?_????????????????乙?方：__?___?法定代表?人簽字：?____?_??????法?定代表人?簽字：_?____?債券發(fā)?行承銷合?同范本（?二）債?券發(fā)行人?(以下稱?甲方)：?____?_住所?：___?__法?定代表人?：___?__債?券承銷人?(以下稱?乙方)：?____?_住所?：___?__法?定代表人?：___?__甲?方經(jīng)中國?人民銀行?批準，采?用招投標?方式發(fā)行?“___?__金融?債券”(?以下簡稱?債券)，?負責(zé)債券?招投標發(fā)?行的組織?工作;乙?方自愿成?為該種債?券承銷商?，承諾參?與投標，?并履行承?購包銷義?務(wù)。根?據(jù)《中華?人民共和?國民法典?》和中國?人民銀行?的有關(guān)規(guī)?定，甲乙?雙方經(jīng)協(xié)?商一致，?簽訂本協(xié)?議。第?一條債?券種類與?數(shù)額本?協(xié)議項下?債券指甲?方按照2?000年?中國人民?銀行批準?的債券發(fā)?行計劃采?用招投標?方法發(fā)行?的債券。?甲方根據(jù)?其資金狀?況，經(jīng)中?國人民銀?行批準，?分批確定?發(fā)行數(shù)量?。乙方承?銷數(shù)量包?括中標數(shù)?量和承銷?基本額度?。第二?條承銷?方式乙?方采用承?購包銷方?式承銷債?券。第?三條承?銷期每?次債券承?銷期由甲?方在債券?發(fā)行公告?和/或發(fā)?行說明書?中確定。?第四條?承銷款?項的支付?乙方應(yīng)?按中標通?知書的要?求，將債?券承銷款?項及時足?額劃入甲?方指定的?銀行賬戶?。異地?承銷商通?過中國人?民銀行電?子聯(lián)行劃?款，同城?承銷商以?支票方式?支付。?第五條?發(fā)行手續(xù)?費的支付?甲方按?乙方承銷?債券總額?的一定比?率(由甲?方在發(fā)債?說明書中?確定)向?乙方支付?發(fā)行手續(xù)?費，該筆?費用由甲?方在收到?乙方承銷?款后十個?營業(yè)日內(nèi)?劃至乙方?指定的銀?行賬戶。?第六條?登記托?管債券?采用無紙?化發(fā)行，?中央國債?登記結(jié)算?有限責(zé)任?公司(以?下簡稱中?央結(jié)算公?司)負責(zé)?債券的登?記托管。?第七條?附屬協(xié)?議甲乙?雙方均認?可，通過?債券招標?系統(tǒng)在招?標期間按?規(guī)定格式?傳送和給?出的投標?書和中標?通知書均?為本協(xié)議?項下附屬?協(xié)議。?第八條?信息披露?一、甲?方應(yīng)于每?次債券發(fā)?行前向承?銷人提供?招投標辦?法和發(fā)債?說明書，?并于招投?標結(jié)束后?發(fā)布發(fā)行?公告;?二、甲方?應(yīng)在發(fā)債?說明書中?公告每次?債券發(fā)行?的發(fā)債條?件和發(fā)債?方式;?三、甲方?應(yīng)在發(fā)債?說明書中?公布最近?三年的主?要財務(wù)數(shù)?據(jù);四?、甲方應(yīng)?按年披露?其財務(wù)狀?況及其他?有關(guān)債券?兌付的重?要信息。?第九條?甲方的?權(quán)利和義?務(wù)甲方?的權(quán)利如?下：一?、甲方有?權(quán)按債券?發(fā)行條件?和乙方承?銷額向乙?方收取債?券承銷款?項;二?、在符合?公開、公?平、公正?原則的前?提下，甲?方可在債?券招投標?發(fā)行額度?內(nèi)確定乙?方的基本?承銷額度?，全體承?銷商的基?本承銷額?度總額不?超過發(fā)行?總額的1?0%，并?在承銷團?成員之間?等額分配?;三、?債券發(fā)行?的招投標?條件、程?序和方式?等由甲方?確定;?四、按照?國家政策?，自主運?用發(fā)債資?金。甲?方的義務(wù)?如下：?一、甲方?應(yīng)依約履?行歸還本?息的義務(wù)?，不得提?前或推遲?歸還本金?和支付利?息;二?、甲方應(yīng)?按債券發(fā)?行條件向?乙方支付?發(fā)行手續(xù)?費;三?、甲方保?證其采用?的發(fā)債方?式符合中?國人民銀?行的有關(guān)?規(guī)定，并?保證對全?體承銷商?給予同等?待遇;?四、甲方?應(yīng)按本協(xié)?議約定及?時披露信?息。第?十條乙?方的權(quán)利?和義務(wù)?乙方的權(quán)?利如下：?一、有?權(quán)參與每?次債券發(fā)?行承銷投?標;二?、向甲方?收取其持?有債券的?本金和利?息，兌付?本金時向?甲方收取?兌付手續(xù)?費;三?、有權(quán)向?認購人分?銷債券;?四、按?甲方的發(fā)?債條件取?得發(fā)行手?續(xù)費;?五、可獲?得承銷期?內(nèi)(發(fā)行?起始日至?繳款日之?間)分銷?認購款的?暫存利息?;六、?有權(quán)參加?甲方舉行?的發(fā)行預(yù)?備會議，?有權(quán)獲得?甲方招投?標發(fā)債的?所有應(yīng)依?法公告的?信息。?七、經(jīng)中?國人民銀?行批準后?，可在同?業(yè)債券市?場進行債?券交易，?甲方參與?同業(yè)債券?交易時，?乙方可與?甲方進行?對手交易?。八、?有權(quán)無條?件退出承?銷團，但?須提前三?十日書面?通知甲方?。乙方?的義務(wù)如?下：應(yīng)?以法人名?義參與債?券承銷投?標;應(yīng)?按時足額?將債券承?銷款項劃?入甲方指?定的銀行?賬戶;?應(yīng)按債券?承銷額度?履行承購?包銷義務(wù)?，依約進?行分銷;?應(yīng)嚴格?按承銷額?度分銷債?券，不得?超冒分銷?;如甲?方在招投?標發(fā)債中?確定了每?個承銷商?的基本承?銷額度，?乙方應(yīng)承?擔該基本?承銷額度?的承銷義?務(wù)。乙?方有義務(wù)?按甲方確?定的招標?方式和發(fā)?行條件參?與債券發(fā)?行投標，?不得與其?他投標人?相互串通?，操縱市?場;乙?方應(yīng)將發(fā)?行經(jīng)辦部?門、人員?授權(quán)或變?更等情況?及時書面?通知甲方?和中央結(jié)?算公司。?第十一?條違約?責(zé)任乙?方如未能?依約支付?承銷款項?，則應(yīng)按?未付部分?每日萬分?之五的比?例向甲方?支付違約?金，未付?款部分和?違約金甲?方可從應(yīng)?支付給乙?方的其他?債券的本?息中扣除?;繳款逾?期十天以?上的，甲?方可取消?乙方未付?款項部分?的承銷額?度，乙方?自動喪失?承銷商資?格，但對?已承銷的?債券仍應(yīng)?按本協(xié)議?承擔義務(wù)?;乙方?如借承銷?債券之機?超冒分銷?債券，超?冒分銷部?分甲方不?予確認，?責(zé)任由乙?方承擔。?甲方保留?單方面終?止其承銷?商資格的?的權(quán)利;?甲方如?未依約履?行債券還?本付息義?務(wù)，則應(yīng)?按未付部?分每日萬?分之五的?比例向乙?方支付違?約金。?乙方如未?按發(fā)債條?件承擔分?配的基本?承銷額度?，或連續(xù)?三次不參?與投標或?未按規(guī)定?進行有效?投標的，?則視為自?動放棄承?銷商資格?。第十?二條協(xié)?議的變更?本協(xié)議?的變更應(yīng)?經(jīng)雙方協(xié)?商一致，?達成書面?協(xié)議。?如本協(xié)議?與中國人?民銀行有?關(guān)規(guī)定不?一致時，?甲乙雙方?應(yīng)按中國?人民銀行?的規(guī)定執(zhí)?行。第?十三條?附則一?、本協(xié)議?項下附件?包括：?1.發(fā)債?說明書;?2.債?券發(fā)行辦?法;3?.甲方出?具的招標?書二、?本協(xié)議的?未盡事宜?，經(jīng)甲乙?雙方協(xié)商?一致，可?簽訂其他?補充協(xié)議?。本協(xié)議?與補充協(xié)?議不一致?的，以補?充協(xié)議為?準。三?