全球AMOLED半導(dǎo)體顯示面板行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

全球AMOLED半導(dǎo)體顯示面板行業(yè)市場現(xiàn)狀分析一、AMOLED半導(dǎo)體顯示面板行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈顯示技術(shù)是將電信號轉(zhuǎn)換為視覺信息的技術(shù)，主要包括陰極射線管顯示技術(shù)（CRT）和平板顯示技術(shù)。其中，平板顯示技術(shù)主要包括等離子顯示（PDP）、液晶顯示（LCD）、有機發(fā)光二極管顯示（OLED）等技術(shù)路線。AMOLED半導(dǎo)體顯示面板行業(yè)上游主要為設(shè)備制造、材料制造行業(yè)；中游是AMOLED半導(dǎo)體顯示面板的生產(chǎn)制造（陣列工程、有機蒸鍍工程、模組工程）；下游是AMOLED半導(dǎo)體顯示面板的終端應(yīng)用，主要是智能手機、智能穿戴、平板/筆記本電腦以及車載、工控、醫(yī)療等顯示領(lǐng)域。二、全球AMOLED半導(dǎo)體顯示面板行業(yè)市場現(xiàn)狀鑒于顯示畫質(zhì)優(yōu)良、健康護眼、節(jié)能省電等優(yōu)勢，并且在功能整合、環(huán)境適應(yīng)以及形態(tài)可塑等方面更具可行性，AMOLED逐步獲得下游應(yīng)用領(lǐng)域廠商的認可并被廣泛應(yīng)用。據(jù)統(tǒng)計，2019年全球AMOLED半導(dǎo)體顯示面板銷售額為250.91億美元，同比增長8.2%，預(yù)計2025年全球AMOLED半導(dǎo)體顯示面板銷售額將達到約547.05億美元，在2019年基礎(chǔ)上實現(xiàn)13.9%的年均復(fù)合增長率。在市場規(guī)?？焖僭鲩L的背景下，AMOLED半導(dǎo)體顯示面板在中小尺寸半導(dǎo)體顯示面板中逐步成為主流技術(shù)之一，據(jù)統(tǒng)計，2019年全球AMOLED中小尺寸半導(dǎo)體顯示面板銷售額為219.97億美元，LCD中小尺寸半導(dǎo)體顯示面板銷售額為311.53億美元，其他中小尺寸半導(dǎo)體顯示面板銷售額為5.4億美元；預(yù)計2025年AMOLED半導(dǎo)體顯示面板銷售額將達到440.3億美元。在信息時代，屏幕已成為信息傳遞的重要載體。半導(dǎo)體顯示面板的下游終端應(yīng)用市場非常廣闊，包括智能手機、智能穿戴、平板/筆記本電腦等消費類終端電子產(chǎn)品以及車載、工控、醫(yī)療等專業(yè)顯示領(lǐng)域產(chǎn)品或設(shè)備。在智能手機、智能穿戴以及平板/筆記本電腦等下游應(yīng)用領(lǐng)域，AMOLED半導(dǎo)體顯示面板已展現(xiàn)出較強的競爭優(yōu)勢，從出貨量占比來看，智能手機占比80.34%，智能穿戴占比16.69%，平板筆電占比0.74%，其他領(lǐng)域占比2.22%。三、AMOLED半導(dǎo)體顯示面板行業(yè)下游市場情況智能手機是AMOLED半導(dǎo)體顯示面板最大的下游應(yīng)用領(lǐng)域，據(jù)統(tǒng)計，2019年全球AMOLED智能手機半導(dǎo)體顯示面板銷售額為206億美元，同比增長4.6%，預(yù)計2025年銷售額將達到425億美元，2019-2025年復(fù)合增長率為12.83%。2017-2019年期間，AMOLED半導(dǎo)體顯示面板出貨量在智能手機顯示面板中的市場份額從23.65%提升至29.75%，并將繼續(xù)保持快速上升趨勢，預(yù)計到2023年該市場份額將提升至45.73%。AMOLED半導(dǎo)體顯示面板在手表、手環(huán)等智能穿戴領(lǐng)域具有畫質(zhì)優(yōu)良、節(jié)能省電、形態(tài)可塑性強等應(yīng)用優(yōu)勢，深受智能穿戴設(shè)備廠商的青睞，據(jù)統(tǒng)計，2019年全球AMOLED智能穿戴半導(dǎo)體顯示面板銷售額為12.55億美元，2017-2019年復(fù)合增長率為66.08%，并將在未來幾年內(nèi)繼續(xù)保持較為穩(wěn)定的市場規(guī)模。目前，車載顯示面板以TFT-LCD為主，AMOLED半導(dǎo)體顯示面板正以其畫質(zhì)優(yōu)良、健康護眼、環(huán)境適應(yīng)性強、形態(tài)可塑性強等優(yōu)勢逐步滲透車載顯示領(lǐng)域，據(jù)統(tǒng)計，2017-2019年期間，AMOLED半導(dǎo)體顯示面板在全球車載顯示領(lǐng)域幾乎沒有應(yīng)用，但此后幾年將獲得快速增長，預(yù)計至2025年其在車載顯示領(lǐng)域的市場規(guī)模將達到6.19億美元。四、AMOLED半導(dǎo)體顯示面板行業(yè)競爭格局分析目前，全球AMOLED半導(dǎo)體顯示面板生產(chǎn)領(lǐng)域主要以韓國廠商和中國大陸廠商為主，其中韓國面板廠商產(chǎn)能份額高，大陸面板廠商則發(fā)展速度快而呈現(xiàn)加速追趕的市場競爭格局。韓國是最早實現(xiàn)AMOLED半導(dǎo)體顯示面板產(chǎn)業(yè)化的國家，三星電子和LGD是全球AMOLED產(chǎn)業(yè)化、市場化的主要推動者和市場參與者，分別在中小尺寸AMOLED和大尺寸AMOLED應(yīng)用領(lǐng)域占據(jù)技術(shù)和產(chǎn)能優(yōu)勢。全球參與AMOLED半導(dǎo)體顯示面板行業(yè)的企業(yè)主要有：目前，中國大陸在中小尺寸AMOLED半導(dǎo)體顯示面板領(lǐng)域已成為全球第二大AMOLED半導(dǎo)體顯示面板的制造基地。2019年度，韓國面板廠商在全球AMOLED半導(dǎo)體顯示面板行業(yè)產(chǎn)能的份額為73.89%，中國大陸面板廠商的產(chǎn)能份額為24.45%。預(yù)計未來三年中國大陸AMOLED半導(dǎo)體顯示面板的產(chǎn)能將進入集中釋放期，預(yù)計2022年將占據(jù)全球產(chǎn)能的份額約達47%，預(yù)計2025年占據(jù)全球產(chǎn)能份額約48.6%。近年來，依托巨大的下游需求市場，中國大陸廠商積極研發(fā)和生產(chǎn)AMOLED半導(dǎo)體顯示面板。隨著面板行業(yè)產(chǎn)能建設(shè)的推進及逐步實現(xiàn)量產(chǎn)，中國大陸廠商AMOLED半導(dǎo)體顯示面板出貨量在全球市場中的出貨量占比逐步提升，2017-2019年期間分別為3.24%、6.87%和18.51%。在行業(yè)主要廠商出貨量方面，韓國三星電子居于首位，2019年度占據(jù)全球AMOLED市場出貨量的73.34%；中國大陸廠商京東方和和輝光電2019年度分別以6.84%和4.57%占據(jù)全球第二大和第四大AMOLED半導(dǎo)體顯示面板廠商。五、AMOLED行業(yè)發(fā)展趨勢分析1、上游關(guān)鍵設(shè)備及原材料的供應(yīng)依賴AMOLED半導(dǎo)體顯示面板行業(yè)上游關(guān)鍵設(shè)備、原材料是影響產(chǎn)品良率的主要因素，顯示面板行業(yè)廠商對上游關(guān)鍵設(shè)備、原材料的依賴性較高。雖然國內(nèi)上游廠商在部分設(shè)備及原材料已實現(xiàn)國產(chǎn)化配套，但在陣列工程、有機蒸鍍工程段的關(guān)鍵設(shè)備和原材料仍主要由日韓臺等國家和地區(qū)廠商提供，目前不屬于歐美技術(shù)管制的范圍。在全球貿(mào)易摩擦背景下，上游關(guān)鍵設(shè)備及原材料的供應(yīng)依賴可能一定程度上影響國內(nèi)顯示面板廠商的產(chǎn)能建設(shè)規(guī)劃及量產(chǎn)進度，限制國內(nèi)顯示面板廠商的議價能力。2、終端市場產(chǎn)品成熟期內(nèi)的價格下行壓力在產(chǎn)品成熟期內(nèi)，消費類終端電子產(chǎn)品的價格存在下行壓力，進而對顯示面板的采購價格一般也有逐步降低的要求。前述行業(yè)的價格特征對顯示面板廠商主要提出了以下方面的要求，一是顯示面板廠商需要在保證產(chǎn)品品質(zhì)、滿足客戶要求的前提下，通過優(yōu)化工藝制程、降低材料消耗、提升產(chǎn)能利用率以及提高產(chǎn)品良率等方式有效降低生產(chǎn)成本；二是顯示面板廠商需要積極與下游品牌廠商互動，不斷開發(fā)出高附加值的新產(chǎn)品以提升盈利能力。3、下游應(yīng)用領(lǐng)域市場競爭激烈智能穿戴、智能手機、平板/筆記本電腦等消費類終端電子產(chǎn)品市場競爭較為激烈，品牌廠商參與市場競爭的重要方式是基于市場需求的準(zhǔn)確研判不斷進行技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新，開展差異化競爭。隨著下游終端產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計以及量產(chǎn)