2021年中國石膏板行業(yè)產銷現(xiàn)狀及競爭格局分析

2021年中國石膏板行業(yè)產銷現(xiàn)狀及競爭格局分析一、石膏板分類石膏板是一種以建筑石膏為主要原料，加入添加劑與纖維制成的新型墻體建筑材料。與傳統(tǒng)粘土實心、空心磚相比，石膏板具有質量輕、強度高、保溫隔熱、防火隔音、方便施工、節(jié)省空間等優(yōu)異性能，目前已廣泛用于辦公樓、商店、旅館、工業(yè)廠房和住宅等各種建筑物的內隔墻、墻體覆面板（代替墻面抹灰層）、天花板、吸音板、地面基層板和各種裝飾板等。二、石膏板行業(yè)產業(yè)鏈石膏板下游應用廣泛，廣泛用于住宅、辦公樓和工業(yè)廠房等各種建筑物的內隔墻、墻體覆面板（代替墻面抹灰層）、天花板、吸音板、地面基層板和裝飾板等。三、中國石膏板行業(yè)發(fā)展政策背景石膏板需求的提升還將受益于新型城鎮(zhèn)化建設、裝配式建筑和綠色建筑的持續(xù)開展。2020年7月，住建部等七部門印發(fā)《綠色建筑創(chuàng)建行動方案》要求，到2022年，當年城鎮(zhèn)新建建筑中綠色建筑面積占比達到70%，星級綠色建筑持續(xù)增加，裝配化建造方式占比穩(wěn)步提升，綠色住宅使用者監(jiān)督全面推廣。到2025年，開發(fā)推廣萬種綠色產品。”國家“十四五”規(guī)劃中指出，“加快推動綠色低碳發(fā)展”“強化綠色發(fā)展的法律和政策保障，發(fā)展綠色金融，支持綠色技術創(chuàng)新，推進清潔生產，發(fā)展環(huán)保產業(yè)，推進重點行業(yè)和重要領域綠色化改造。推動能源清潔低碳安全高效利用。發(fā)展綠色建筑。開展綠色生活創(chuàng)建活動。降低碳排放強度，支持有條件的地方率先達到碳排放峰值，制定2030年前碳排放達峰行動方案”。綠色建筑和裝配式建筑的相關政策出臺為新型建材行業(yè)提供了新一輪持續(xù)發(fā)展的契機及廣闊的市場空間。四、中國石膏板行業(yè)市場現(xiàn)狀分析1、房屋新開工/竣工面積石膏板作為裝修材料屬于地產后周期產業(yè)，其需求與房地產竣工端相關性較強。根據(jù)拿地-開工-預售-竣工-裝修的產業(yè)順序，一般竣工結束3-6個月開始做石膏板吊頂、隔墻等的基礎裝修。因此，使用竣工數(shù)據(jù)觀察石膏板需求是行業(yè)之慣例。2022年1-3月，房屋新開工面積累計同比增速為-17.5%，房屋竣工面積累計同比增速為-11.5%?！胺€(wěn)增長”政策不斷強化的背景下，因城施策促進房地產業(yè)良性循環(huán)和健康發(fā)展為導向下，多個城市已就首付比例、房貸利率等政策方面有所放松，房地產基本面回暖可期；同時，“保交付”將進一步確保竣工面積的韌性。考慮到石膏板吊頂、隔墻等的基礎裝修時點在房屋竣工之后的3-6個月內完成，預計2022年上半年石膏板的需求將有望繼續(xù)受益于2021年房屋竣工面積的較高水平。2、產能產量隨著石膏產業(yè)項目的不斷投建，我國石膏板產能不斷擴大，據(jù)統(tǒng)計，截至2021年底，我國石膏板行業(yè)產能為49億平方米，同比2020年增加1.2億平方米。在產能不斷擴大的同時，我國石膏板產量不斷增長，近年來我國石膏板產量穩(wěn)定增長，截至2021年我國石膏板產量為35.1億平方米，同比增長4.78%。3、市場規(guī)模若石膏板市場平均價格為5.5元/平方米，則粗略計算得出2021年我國石膏板行業(yè)市場規(guī)模約為193.05億元，2018-2021年CAGR為2.26%。五、石膏板行業(yè)競爭格局分析1、主要外資廠商我國石膏板主要外資廠商有三家，分別是Saint-Gobain（圣戈班）、Knauf（可耐福）與USGBoral（優(yōu)時吉博羅），三家外資企業(yè)在中國境內的產能總和約為3.44億平米，約占中國境內石膏板總產能的7.02%；2、國內石膏板市場格局我國石膏板行業(yè)市場集中度較高，市場競爭格局大致分為三類，第一類是生產高檔產品，生產裝備、技術研發(fā)、產品質量都具有國際水平的大型公司，具有良好的品牌優(yōu)勢；第二類是生產中檔產品的中型企業(yè)，產品性價比較高；第三類是生產低檔產品的小企業(yè)，較為分散，既無產能優(yōu)勢也無品牌優(yōu)勢。從500強房地產開發(fā)企業(yè)首選率來看，北新建材“龍牌”首選率為29%，穩(wěn)居行業(yè)首位，泰山石膏首選率為10%，合計首選率約為39%，三家外資廠商的首選率合計約為34%。3、國內龍頭企業(yè)——北新建材北新建材是一家集品牌、研發(fā)、生產、銷售及服務為一體的綜合性新型建材產業(yè)集團，是我國同行業(yè)唯一榮獲亞洲質量獎和全國質量獎的企業(yè)，成為全球同行業(yè)唯一榮獲國際權威評級機構雙A區(qū)間評級的企業(yè)。2021年北新建材在山西朔州、廣西賀州、山東惠民、海南東方、內蒙古豐鎮(zhèn)等地的石膏板生產線建設項目穩(wěn)步推進。截至2021年末，已形成投放市場的有效產能合計為33.6億平方米，占全國石膏板總產能的68.53%。產量方面，2012-2021年北新建材石膏板產量不斷增加，截至2021年產量達到24.23億平方米，同比增長18.01%，2012-2021年CAGR為9.81%。銷量方面，據(jù)統(tǒng)計，2021年北新建材石膏板銷量為23.78億平方米，同比增長18.01%。以北新建材石膏板銷量占全國石膏板總銷量之比計，2021年公司石膏板業(yè)務的市占率約為67.75%，同比提高7.6個百分點，市占率再上新臺階。六、中國石膏板行業(yè)發(fā)展趨勢分析2005年以來，在國家大力發(fā)展循環(huán)經濟政策的指導下，有關建筑節(jié)能、發(fā)展環(huán)境友好型產品等一系列產業(yè)政策推動了國內石膏板行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。雖然我國石膏板市場持續(xù)增長，但相對于成熟的美國、歐洲等市場，甚至是世界平均水平，仍存在較大的差距。在我國現(xiàn)階段，商業(yè)和公共建筑裝飾裝修領域為石膏板主要消費市場（占比約70%），石膏板在住宅領域應用還處于推廣發(fā)展階段（占比約30%）。我國石膏板約70%集中于吊頂領域，于隔墻領域應用尚少，而參照美國、日本等發(fā)達國家，石膏板有約80%應用于墻體建設。隨著國家綠色發(fā)展戰(zhàn)略貫徹實施和裝配化產業(yè)發(fā)展，我國石膏板在隔墻領域應用將有廣闊提升空間。相對于傳統(tǒng)建筑材料，石膏板具有節(jié)能環(huán)保、耐火、隔聲、輕質及經濟等優(yōu)點。未來石膏板從商業(yè)和公共建筑裝飾裝修向住宅裝飾裝修領域的推廣、從吊頂裝飾向隔墻裝飾應用的推廣，將推動石膏板的市場需求進一步增加。目前國內的墻體材料以使用粘土磚等高能耗、高污染