中國寵物行業(yè)市場集中度及行業(yè)發(fā)展趨勢分析

中國寵物行業(yè)市場集中度及行業(yè)發(fā)展趨勢分析

國內(nèi)寵物行業(yè)方興未艾，寵物經(jīng)濟高景氣發(fā)展。國內(nèi)寵物行業(yè)起步較晚，從出現(xiàn)到目前尚不足30年時間；2000年之后，寵物角色由“看家護院”向“家庭成員”轉(zhuǎn)變，寵物經(jīng)濟的概念開始形成；目前國內(nèi)寵物行業(yè)正處于快速發(fā)展期。

1、國內(nèi)寵物消費持續(xù)增長，對比發(fā)達市場仍有較大空間

《2020-2026年中國寵物行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及投資機會預測報告》數(shù)據(jù)顯示：國內(nèi)寵物消費市場規(guī)模持續(xù)增長，寵物貓消費增速首次超過寵物犬。2019年中國城鎮(zhèn)寵物（犬貓）消費市場規(guī)模首次突破2000億大關，達到2024億元，比2018年增長18.5%，近10年CAGR34.55%。

分類別看，寵物犬消費市場規(guī)模為1244億元，同比增長17.8%；寵物貓消費市場規(guī)模為780億元，同比增長19.6%，增速首次超過犬消費。從寵物消費結構看，寵物食品消費是最大的養(yǎng)寵支出；寵物零食、寵物藥品消費增速最快。寵物食品消費在整個養(yǎng)寵消費結構中占比最高，達到61.4%，比去年增長9.2%；各細分品類中，寵物零食支出增長8%、寵物藥品增長4%，為消費增速最快的兩個細分品類。

我國養(yǎng)寵家庭滲透率仍有較大提升空間。2019年國內(nèi)約22%的家庭養(yǎng)寵，較2017年提升近5pcts，但對比美國（養(yǎng)寵家庭滲透率約70%）、日本（養(yǎng)寵家庭滲透率約28%）等成熟寵物市場，國內(nèi)養(yǎng)寵家庭滲透率仍有較大提升空間。

國內(nèi)人均單只寵物年消費投入增加。2019年人均單只寵物消費金額5561元，同比增長10.90%。其中，犬主人在單只寵物犬上的消費6082元/年，同比增長9.00%；貓主人在單只寵物貓上的消費4755元/年，同比增長10.30%。

2、海外品牌為主導，細分市場集中度有待提升

以瑪氏和雀巢為首的兩大海外品牌合計占據(jù)國內(nèi)寵物食品市場約一半的市場份額。兩大外資品牌企業(yè)瑪氏和雀巢憑借產(chǎn)品、品牌優(yōu)勢主導國內(nèi)市場，合計市占率約50%。

寵物主糧市場集中度更高，零食市場集中度有待提升。從細分品類的市場集中度看，國內(nèi)寵物主糧市場品牌集中度較高，CR5的合計市占率約69%，其中瑪氏和雀巢普瑞納合計占比約49%；由于海外品牌在寵物零食方面進入相對較晚，國內(nèi)寵物零食市場呈高度分散的競爭格局，CR5的合計市占率僅約15%。我們認為，相較于成熟的寵物主糧市場，優(yōu)質(zhì)的國內(nèi)企業(yè)更有機會在寵物零食市場率先突圍。

國內(nèi)養(yǎng)寵人士對寵物零食產(chǎn)地的傾向性弱于寵物主糧。國內(nèi)寵物主人中有約42%的人群更傾向購買進口寵物干糧，這部分傾向進口品牌的人群中，又以加拿大、美國和新西蘭品牌的關注度最高。與之相比，國內(nèi)寵主大多對零食品牌產(chǎn)地沒有特別偏好，進口零食優(yōu)勢不明顯。我們認為，從消費傾向來看，國內(nèi)寵物食品企業(yè)優(yōu)先進入寵物零食領域也是更貼近國內(nèi)寵主消費習慣的選擇。

3、線上渠道發(fā)展提速，本土優(yōu)質(zhì)企業(yè)逐步突圍

國內(nèi)寵物食品銷售渠道中線上電商的市場份額已經(jīng)達到53%。得益于以淘寶、天貓、京東等為首的線上電商平臺的快速發(fā)展，國內(nèi)寵物食品消費渠道的結構同美國有著較大區(qū)別。當前線上電商渠道的市場份額已經(jīng)達到53%，其次依次為寵物店、寵物醫(yī)院、商超等渠道。此外，由于養(yǎng)寵人群年輕化趨勢明顯，借助“網(wǎng)絡直播帶貨”、“雙十一”等營銷方式也進一步推動了線上渠道的發(fā)展。

4、寵物食品政策不斷完善，行業(yè)發(fā)展趨于規(guī)范

寵物食品領域相關政策不斷推出，助力行業(yè)規(guī)范化健康發(fā)展。我國寵物食品行業(yè)起步較晚，早期在相關制度約束上較國外發(fā)達國家差距較大。隨著近些年人們對于寵物市場關注度的不斷提高，相關配套政策也不斷推出，有效地推動了行業(yè)進步。2018年4月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部在原有《飼料和飼料添加劑管理條例》的基礎上，頒布了《寵物飼料管理辦法》等六項關于寵物食品的相關規(guī)定，制定了寵物食品的衛(wèi)生標準，完善了產(chǎn)品質(zhì)量安