2021年中國餐飲行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析

2021年中國餐飲行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析一、餐飲行業(yè)概述餐飲的概念主要有兩種：一是飲食，二是指提供餐飲的行業(yè)或者機構(gòu)，滿足食客的飲食需求，從而獲取相應的服務收入。由于在不同的地區(qū)、不同的文化下，不同的人群飲食習慣、口味的不同，因此，世界各地的餐飲表現(xiàn)出多樣化的特點。我國餐飲市場主要分為西式餐飲、中式餐飲、休閑食品和其他四大類，其中西式餐飲分為西式快餐和西式正餐；中式餐飲又分為中式正餐，包括：火鍋、地方菜、其他，中式快餐包括：粥飯類、麻辣燙、粉面類、面點類。中國餐飲市場細分情況二、餐飲行業(yè)發(fā)展背景隨著經(jīng)濟發(fā)展、居民人均可支配收入增長，我國居民人均食品煙酒消費支出每年以5%-8%的速度增加。餐飲市場則受益于需求擴容增速更快，2014-2019年CAGR為11%，2020年受疫情影響同比下降15%，2021年基本恢復至疫情前水平(4.7萬億元)。中國連鎖經(jīng)營協(xié)會預測2024年我國餐飲市場規(guī)模可達6.6萬億元。三、餐飲行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈餐飲行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈主要有五個節(jié)點，上游行業(yè)包括原料生產(chǎn)商、采購零批商、食品加工商，中游行業(yè)是餐廳，主要提供半成品加工、餐飲服務、消費指導等，下游即是消費者，通常有點單服務、結(jié)賬服務和會員服務。四、餐飲行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中國餐飲市場規(guī)模龐大，近十年CAGR為8.6%。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020-2025年中國餐飲行業(yè)規(guī)模有望從3.9萬億元增至7.6萬億元，主要得益于經(jīng)濟總量的增加、可支配收入增加和市場數(shù)字平臺技術(shù)的發(fā)展。據(jù)企查查，21年我國注冊餐飲企業(yè)達316.7萬家，創(chuàng)十年以來新高。預計2025年中國快餐行業(yè)規(guī)模破1.5萬億，中式快餐占比七成。根據(jù)弗若斯特沙利文報告，2020-2025年中國快餐行業(yè)規(guī)模有望從0.9億元增至1.5萬億元，其中中式快餐行業(yè)規(guī)模從0.66億元增至1.07億元。餐飲作為必需消費品，需求旺盛的同時具有較強地域性，消費者具有不同口味以及消費習慣。根據(jù)中國連鎖經(jīng)營協(xié)會發(fā)布的《2021年中國連鎖餐飲行業(yè)報告》，眾多菜系中，火鍋是所有中式餐廳中市場規(guī)模最大的品類，川、粵、江浙菜勢頭強勁，2020年細分品類形勢良好。預制菜是運用現(xiàn)代標準化流水作業(yè)，對菜品原料進行前期準備工作，簡化制作步驟，經(jīng)過衛(wèi)生、科學包裝，再通過加熱或蒸炒等方式，就能直接食用的便捷菜品。根據(jù)《2021年中國連鎖餐飲行業(yè)報告》口徑，2020年我國預制菜規(guī)模2100億元，C端占比約15%。根據(jù)《中國烹飪協(xié)會五年(2021-2025)工作規(guī)劃》，目前國內(nèi)預制菜滲透率只有10%-15%，預計在2030年將增至15%-20%。五、餐飲行業(yè)競爭格局1、全球餐飲市場餐飲產(chǎn)業(yè)是完全競爭市場，行業(yè)空間廣闊，但格局較為分散。據(jù)統(tǒng)計，2020年中國餐飲品牌零售額CR5僅5.9%，與發(fā)達國家比較尚有較大差距(全球CR524.4%，美國30.8%，日本35.3%)。餐飲連鎖化和集中度提升有助于形成規(guī)模效應，進而加速餐飲供應鏈建設。從連鎖化率指標來看，發(fā)達國家連鎖化率高達50%以上，受飲食習慣差異及起步晚的影響，中國連鎖餐飲率僅15%。2、國內(nèi)餐飲市場中國連鎖餐飲率與發(fā)達國家相比較低，但中國連鎖餐飲市場穩(wěn)定增長，連鎖化率不斷提高。根據(jù)弗若斯特沙利文報告，我國連鎖餐飲市場由2016年約4021億元增至2020年約5929億元，CAGR為10.2%，同年連鎖化率約為15%。預計25年我國連鎖餐飲市場規(guī)模能增至1.27萬億元，連鎖率超兩成。據(jù)統(tǒng)計，中式快餐、西式快餐、飲品、快時尚餐飲達到規(guī)模量級門店的品牌數(shù)量顯著領先于其他，頭部品牌門店數(shù)體量也同樣領先，快餐、茶飲龍頭已至萬家。2022年餐飲市場細分賽道排名第一的品牌門店分別是蘭州拉面、華萊士、藏書羊肉、魚你在一起、瑞幸、海倫司、蜜雪冰城、楊國福、海底撈。中式快餐細分賽道品牌數(shù)量眾多，按食材與烹飪工藝的不同，可以劃分為粥飯、粉面、撈燙以及面點四大類。其中米飯類快餐品牌數(shù)量位列榜首，市場規(guī)模接近40%，截止2022年2月16日的可統(tǒng)計品牌數(shù)量超過2400個，而粉面、面點、燙撈分別占據(jù)29%、16%、15%的市場份額。據(jù)統(tǒng)計，2022年中國中式快餐品牌中米飯類品牌達2418個，小吃品牌有1328家，面館、米粉米線、麻辣燙、包子、餃子餛飩分別有743、562、401、328、315家。六、餐飲行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、品牌連鎖化疫情管控對餐飲業(yè)的沖擊顯而易見，加速了行業(yè)的洗牌，品牌知名度、單店模型、供應鏈體系和管理能力出色的連鎖品牌抗風險能力更強，競爭優(yōu)勢更加明顯，頭部連鎖品牌的連鎖化率和市場集中度有望進一步提高。2、餐飲零售化疫情推動了線下服務業(yè)向數(shù)字化、零售化方向變革轉(zhuǎn)型，越來越多的餐飲品牌主動（或被迫）開通了線上店鋪，尤其是連鎖品牌借助于供應鏈優(yōu)勢，探索預制食品的銷售，如火鍋食材、面條米粉甚至調(diào)理小龍蝦等等，新零售成為業(yè)務營收的新增長點，線上線下渠道打通、融合，人、貨、場逐步重構(gòu)。3、品類分化與融合餐飲品牌長盛不衰的重要原因，是通過不斷推陳出新來吸引消費者保持長久的關注