中國甘蔗產(chǎn)業(yè)鏈分析

中國甘蔗產(chǎn)業(yè)鏈分析\t"/market/202201/_blank"顯示，甘蔗及甘蔗產(chǎn)業(yè)文化在中國可謂源遠(yuǎn)流長，與人們生活密切相關(guān)。據(jù)史料記載，中國于東周時代最早種植甘蔗，到公元前4世紀(jì)的楚國開始對甘蔗進(jìn)行初加工用于治病和食品。本草綱目言：甘蔗性平，有清熱下氣、助脾健胃、利大小腸、止渴消痰、除煩解酒之功效，可改善心煩口渴、便秘、酒醉、口臭，肺熱咳嗽、咽喉腫痛等癥。甘蔗是溫帶和熱帶農(nóng)作物，適合栽種于土壤肥沃、陽光充足、冬夏溫差大的地方。甘蔗是制糖的重要原料之一，中國制糖的原材料80%為甘蔗。甘蔗產(chǎn)業(yè)主要涉及化肥施用、機(jī)械化設(shè)備、白糖、飼料等領(lǐng)域。甘蔗上游行業(yè)分析2013-2015年，中國化肥施用量逐漸增加至2015年達(dá)到高峰；2015-2020年，化肥施用量逐年遞減。2020年化肥施用量5250。7萬噸，同比減少2。83%。國家統(tǒng)計局每生產(chǎn)100千克原料甘蔗具有平均吸收氮1。7-2。1千克、磷0。4-0。6千克、鉀2。0-2。7千克的需肥規(guī)律。在甘蔗萌芽期，吸收的氮、磷、鉀分別占吸收總量的3%、1%、3%；分裂期氮、磷、鉀吸收量分別占吸收總量的12%、14%、17%，生長期對氮、磷、鉀的吸收量分別達(dá)到吸收總量的55%、65%、65%；成熟期對氮、磷、鉀的吸收量分別占吸收總量的30%、25%、15%。其中鉀肥對甘蔗增長增糖有著重要作用，在甘蔗較長的生長生育期內(nèi)，對鉀肥需求量大但利用率低。并且中國鉀資源面臨產(chǎn)量與儲量較低，供應(yīng)相對緊缺，導(dǎo)致常年50%-60%以上鉀資源依賴進(jìn)口的現(xiàn)狀，所以在甘蔗生產(chǎn)過程中要充分利用科學(xué)管理技術(shù)提高甘蔗對鉀肥的利用率。甘蔗各生育階段化肥吸收量生育階段化肥元素占吸收總量比例萌芽期氮3%磷1%鉀3%分裂期氮12%磷14%鉀17%生長期氮55%磷65%鉀65%成熟期氮30%磷25%鉀15%甘蔗種植過程中除了使用化肥外，更離不開機(jī)械化。就拿中國最大的甘蔗及蔗糖基地廣西來說，其產(chǎn)量連續(xù)10多年占全國的60%以上。2021年廣西甘蔗種植面積共1175萬畝，與此同時廣西大力推進(jìn)甘蔗生產(chǎn)全程機(jī)械化，主推切段式聯(lián)合機(jī)收模式。至年底甘蔗耕種收綜合機(jī)械化率達(dá)到66。6%，比2020年提高1。1個百分點(diǎn)。2020/2021年度甘蔗榨季，全區(qū)聯(lián)合機(jī)收甘蔗面積68。45萬畝，機(jī)收重量235。5萬噸，較上榨季增長34。9%。采用機(jī)械化設(shè)備后，廣西甘蔗機(jī)收成果喜人。不過與世界蔗糖生產(chǎn)大國巴西相比，廣西甘蔗生產(chǎn)的機(jī)械化率顯得相形見絀。巴西在生產(chǎn)上基本實現(xiàn)了機(jī)械化，反觀中國甘蔗生產(chǎn)機(jī)械化仍處于整體較低水平。加快機(jī)械化生產(chǎn)與改革是目前甘蔗行業(yè)需要思考的問題。甘蔗中游行業(yè)分析從種植面積來看，2013-2020年中國甘蔗播種面積大體呈下降趨勢。2013年甘蔗播種面積1704千公頃，為近幾年最大播種面積；2020年播種面積1353千公頃，比上年減少38千公頃，同比減少2。73%。2014-2020年期間，在整個糖料作物種植面積中，甘蔗播種面積所占比重雖持續(xù)下滑，但仍大于85%；尤其是2013-2016年占比均超過90%，可以看出，中國制糖的原材料80%為甘蔗。國家統(tǒng)計局同時，中國甘蔗產(chǎn)量隨種植規(guī)模的波動而變化。2013-2019年中國甘蔗產(chǎn)量趨勢呈先降后升，至2016年產(chǎn)量下降至最低點(diǎn)10321。54萬噸，到2019年逐漸攀升為10938。8萬噸，同比增加1。19%，但與2013年的甘蔗產(chǎn)量相比減產(chǎn)約1000萬噸。2020年受新冠疫情影響，中國甘蔗產(chǎn)量稍有下降，較上年同比減少1。16%。國家統(tǒng)計局2013-2020年中國甘蔗單位面積產(chǎn)量逐年上漲。7年時間，甘蔗單產(chǎn)由2013年的69986公斤/公頃增加至2020年的79890公斤/公頃，漲幅約10000公斤/公頃。多家糖廠預(yù)計2021到2022年榨季的壓榨量將同比增長。國家統(tǒng)計局國內(nèi)甘蔗消費(fèi)量巨大，伴隨著國內(nèi)甘蔗需求量的不斷擴(kuò)大，僅靠國內(nèi)甘蔗產(chǎn)量并不能滿足國內(nèi)需要。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2014年中國甘蔗進(jìn)口量108。79萬噸，2020年甘蔗進(jìn)口量增加到170。55萬噸。中國市場龐大，甘蔗種植規(guī)模有限，預(yù)測未來中國甘蔗仍需大量進(jìn)口。總署甘蔗下游行業(yè)分析（1）食糖在傳統(tǒng)甘蔗產(chǎn)業(yè)中，甘蔗制糖是首要的。從上圖可以看出，中國甘蔗糖產(chǎn)量占食糖產(chǎn)量比例極大，相當(dāng)于說食糖產(chǎn)量由甘蔗糖產(chǎn)量決定。2018/2019年度，中國食糖產(chǎn)量和甘蔗糖產(chǎn)量達(dá)到了近幾年的最高值，分別為1076萬噸、944萬噸。2019/20年度受疫情影響糖產(chǎn)量稍有跌落為902萬噸，隨后回升。中國糖業(yè)協(xié)會總署1960年，食糖已成為國家重要戰(zhàn)略物資，糖業(yè)在中國國民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)重要地位。盡管中國食糖總產(chǎn)位居世界第三，僅次巴西、印度，但目前國內(nèi)產(chǎn)量難以滿足國內(nèi)市場需求，還需依賴進(jìn)口。據(jù)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，中國食糖的進(jìn)口量遠(yuǎn)大于出口量，2020年食糖進(jìn)口量為近幾年最高527噸，重量達(dá)到同期國內(nèi)食糖產(chǎn)量的一半；中國食糖出口量微乎其微。受食糖進(jìn)口政策調(diào)整和國內(nèi)外價差等因素綜合影響，2020/21年度食糖進(jìn)口積極性超過預(yù)期。中國糖業(yè)協(xié)會2016年國內(nèi)糖價6570元/噸為近幾年最高價格，其余年度價格有漲有降但均低于6000元/噸。受原輔料甘蔗和能源石油、煤炭等要素價格上漲，預(yù)測2022年度國內(nèi)糖價5650-6150元/噸。近幾年糖廠制糖的綜合成本已有所下降，但仍處在每噸5500元左右的高位，接近糖價水平，總體來說制糖業(yè)在國內(nèi)不具價格優(yōu)勢。（2）、果蔗甘蔗作為一種水果，口味甘美，是冬令佳果。甘蔗的糖分由蔗糖、果糖、葡萄糖三種成分構(gòu)成，極易被人體吸收利用。且甘蔗還含有多量的鐵、鈣、磷、錳、鋅等人體必需的微量元素。中國除主要蔗區(qū)外，安徽、江蘇、西藏雅魯藏布江河谷等地區(qū)也有零星種植，華南地區(qū)適宜播種期多在2、3月。果蔗施肥量一般比糖蔗多20-30%，需水量也比糖蔗多。各地區(qū)甘蔗研究所著力選育優(yōu)良果蔗品種，果蔗畝產(chǎn)量和含糖量不斷增加。中國部分果蔗品種品種名稱選育單位畝產(chǎn)量（公斤）桂果蔗1號廣西農(nóng)業(yè)科學(xué)院果蔗研究所7800-8000龍黑果蔗福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所10500閩引黃皮果蔗福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所8900粵糖07-913廣州甘蔗糖業(yè)研究所8100云蔗06-407云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所7700中糖1號中國熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)院熱帶生物技術(shù)研究所9000川蔗28四川省植物工程研究院8800黔蔗7號貴州省熱帶作物研究所10000甜城18號四川內(nèi)江市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所7400（3）、副產(chǎn)品甘蔗制糖外，會產(chǎn)生蔗渣、廢糖蜜、濾泥等副產(chǎn)品。這些副產(chǎn)品也有自己的用途，蔗渣可當(dāng)做燃料外，還可造紙、制餐具；廢糖蜜能生產(chǎn)高活性干酵母生產(chǎn)酒精；濾泥能制成有機(jī)肥料，但這些遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。精深加工才是甘蔗產(chǎn)業(yè)的真正價值點(diǎn)。相比國外，中國甘蔗產(chǎn)業(yè)還