2021年全球和中國(guó)煤炭能源供需及經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀分析

2021年全球和中國(guó)煤炭能源供需及經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀分析一、全球煤炭產(chǎn)業(yè)供需現(xiàn)狀1、產(chǎn)量及消費(fèi)量《年鑒》指出，2020年全球一次能源消費(fèi)下降4.5%，為1945年以來(lái)的最大跌幅。石油消費(fèi)下降占一次能源消費(fèi)凈減少量的近四分之三，是造成這一跌幅的主要因素。盡管能源需求總量在下滑，但風(fēng)能、太陽(yáng)能和水力發(fā)電量均有所增長(zhǎng)。據(jù)《年鑒》數(shù)據(jù)顯示，2020年，全球煤炭產(chǎn)量為77.42億噸，比上年下降5.1%；全球煤炭消費(fèi)量為151.4艾焦，比上年下降4.2%。2、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)就全球煤炭能源產(chǎn)量結(jié)構(gòu)而言，2020年中國(guó)煤炭產(chǎn)量39.02億噸，同比增長(zhǎng)1.2%，增幅比上年下降2.8個(gè)百分點(diǎn)，占全球總產(chǎn)量的50.4%。產(chǎn)量?jī)|噸以上的國(guó)家仍為10個(gè)，按數(shù)量排序?yàn)椋袊?guó)、印度、印度尼西亞、美國(guó)等。其中，僅中國(guó)和印度煤炭產(chǎn)量較上年上漲，其余國(guó)家煤炭產(chǎn)量均下降。雖然中國(guó)煤炭生產(chǎn)和消費(fèi)量增幅均下降，但由于全球生產(chǎn)和消費(fèi)總量下降，使得中國(guó)占世界總量的比重有所上升。2020年，中國(guó)煤炭消費(fèi)量為82.27艾焦（ＥＪ），同比增長(zhǎng)0.3%，增幅比上年下降0.5個(gè)百分點(diǎn)，占全球總消費(fèi)量的54.3%。消費(fèi)量排名前十的國(guó)家分別為：中國(guó)、印度、美國(guó)、日本、南非、俄羅斯、印度尼西亞、韓國(guó)、越南和德國(guó)。其中，中國(guó)和越南煤炭消費(fèi)量同比2019年小幅增長(zhǎng)，其余國(guó)家消費(fèi)量均大幅下降。二、中國(guó)煤炭產(chǎn)銷狀況1、產(chǎn)量在我國(guó)，煤炭的地位頗高?；乜次覈?guó)煤炭市場(chǎng)的發(fā)展，煤炭行業(yè)屢次進(jìn)行調(diào)整，煤炭市場(chǎng)從無(wú)到有，經(jīng)歷了統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)銷、放開(kāi)搞活、市場(chǎng)框架初建、價(jià)格雙軌制、宏觀調(diào)控歷史發(fā)展階段，初步形成煤炭市場(chǎng)體系。長(zhǎng)期以來(lái)的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等發(fā)展更是賦予煤炭絕對(duì)的重要性。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)煤炭產(chǎn)量為38.4億噸，同比下降0.26%。截止2021年9月中國(guó)煤炭產(chǎn)量為29.31億噸。2、消費(fèi)量受我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)去產(chǎn)能政策推動(dòng)，我國(guó)煤炭能源占比總能源消耗逐年下降，從2011年的70.2%下降到2020年56.8%。已達(dá)成《關(guān)于印發(fā)“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案的通知》政策中“到2020年，煤炭占能源消費(fèi)總量比重下降到58%以下”的要求。就具體煤炭能源消費(fèi)量情況而言，雖然整體占比有所下降，但是由于國(guó)內(nèi)總能源消耗的逐年上升，消費(fèi)量變化情況不大。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2011-2020年中我國(guó)煤炭能源整體消耗情況穩(wěn)定，基本在27-28.5億噸標(biāo)準(zhǔn)煤中，其中2020年我國(guó)煤炭能源為28.3億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，同比2019年增長(zhǎng)0.6%，達(dá)到近十年消費(fèi)量的最大值。注：消費(fèi)量=能源消費(fèi)總量*煤炭消費(fèi)占比三、中國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀1、營(yíng)業(yè)收入就營(yíng)收狀況而言，我國(guó)規(guī)模以上煤炭企業(yè)營(yíng)收總體保持穩(wěn)定，近兩年有所下降。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年，全國(guó)規(guī)模以上煤炭企業(yè)營(yíng)業(yè)收入20001.9億元，同比2019年下降1988億元，約8.4%左右；2、競(jìng)爭(zhēng)格局根據(jù)中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)公布的2021年中國(guó)50強(qiáng)煤炭企業(yè)（所用數(shù)據(jù)為2020年?duì)I收）中，山東能源、國(guó)家能源和晉能控股分別位列前三，其中山東能源集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入約6752.4億元，位居榜首，煤炭產(chǎn)量位居全國(guó)第三，為27001萬(wàn)噸;國(guó)家能源投資集團(tuán)以5569.4億元的營(yíng)業(yè)收入，位居第二煤炭產(chǎn)量為53397萬(wàn)噸位居第一;晉能控股集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入4659.9億元，位居第三，煤炭產(chǎn)量為27001萬(wàn)噸，位居第三。就企業(yè)數(shù)量而言，2020中國(guó)煤炭企業(yè)煤炭產(chǎn)量千萬(wàn)噸級(jí)以上企業(yè)共有36家，產(chǎn)量在1億噸以上的煤炭企業(yè)有6家;產(chǎn)量在5000萬(wàn)噸至1億噸的企業(yè)有9家，產(chǎn)量在1000萬(wàn)噸至5000萬(wàn)噸的企業(yè)有21家。3、市場(chǎng)價(jià)格近期迎峰度冬期間多省市拉閘限電、電煤供應(yīng)緊張影響，加之動(dòng)力煤市場(chǎng)的瘋狂，市場(chǎng)供需逐步失衡，導(dǎo)致2021年我國(guó)煤炭?jī)r(jià)格自4月份起一路走高，到目前已達(dá)每噸1000元以上。目前國(guó)內(nèi)已出臺(tái)相關(guān)舉措保證煤炭供應(yīng)，防止煤價(jià)持續(xù)走高，短期效果未定，預(yù)計(jì)長(zhǎng)期將逐步平穩(wěn)。四、煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、產(chǎn)能結(jié)構(gòu)優(yōu)化長(zhǎng)期來(lái)看，目前去產(chǎn)能目標(biāo)已基本達(dá)成，行業(yè)全面去產(chǎn)能將告一段落。根據(jù)2019年煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的報(bào)告，截止2019年，全國(guó)累計(jì)退出煤炭產(chǎn)能9億噸以上，安臵職工100萬(wàn)人，全國(guó)煤礦數(shù)量已從2015年的10800座降至的4700座（2020年），并已建成120萬(wàn)噸以上大型現(xiàn)代化煤礦1200處以上，產(chǎn)量占全國(guó)的80%左右，其中更包括千萬(wàn)噸級(jí)煤礦44處，產(chǎn)能達(dá)到6.96億噸/年。在去產(chǎn)能目標(biāo)超額完成的情況下，預(yù)計(jì)未來(lái)行業(yè)全面去產(chǎn)能力度將有所減弱，轉(zhuǎn)而變?yōu)楫a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整，即優(yōu)化產(chǎn)能區(qū)域分布及加快實(shí)現(xiàn)高效產(chǎn)能對(duì)低效產(chǎn)能的替代。2、市場(chǎng)持續(xù)集中結(jié)構(gòu)性變化促進(jìn)新增采購(gòu)需求穩(wěn)步增長(zhǎng)。在行業(yè)去產(chǎn)能過(guò)程中，落后產(chǎn)能收到國(guó)家政策影響正加速淘汰，高效產(chǎn)能對(duì)低效產(chǎn)能的替代趨勢(shì)顯著，根據(jù)國(guó)家十三五規(guī)劃，國(guó)家正在逐漸關(guān)停30萬(wàn)噸及以下產(chǎn)能規(guī)模的煤礦，整體行業(yè)向大型化、集中化發(fā)展，行業(yè)CR5及CR10分別從2