中國產(chǎn)能過剩問題的嘗試性探索

中國產(chǎn)能過剩問題

嘗試性探索李熙澤張雨思韓妍婷宋璇張雁楠一、概述二、我國工業(yè)產(chǎn)能利用率現(xiàn)狀三、產(chǎn)能過剩形成原因四、化解產(chǎn)能過剩的路徑探索概述（一）產(chǎn)能過剩的基本內(nèi)涵和度量識別產(chǎn)能(capacity)即是生產(chǎn)能力,指企業(yè)在計劃期內(nèi),在一定的技術(shù)水平條件下,利用參與生產(chǎn)的全部固定資產(chǎn),所能生產(chǎn)的最大的產(chǎn)品數(shù)量,或者能夠處理的原材料數(shù)量。產(chǎn)能過剩是指在一定技術(shù)水平下，以包括專用設(shè)施或設(shè)備在內(nèi)的固定資產(chǎn)、專門技能的勞動力、專門用途的原材料等為內(nèi)容的要素投入所決定的產(chǎn)品最大產(chǎn)出能力，遠遠超過由市場需求所決定的最優(yōu)供應(yīng)量的狀況。產(chǎn)能過剩是經(jīng)濟周期性波動中,市場供求關(guān)系的特殊表現(xiàn)，它有可能造成生產(chǎn)過剩的全面展開,在某種程度上,是一種潛在的生產(chǎn)過剩；只有實際生產(chǎn)能力超過有效需求達到了一定程度,可能對經(jīng)濟運行產(chǎn)生危害,此時才構(gòu)成產(chǎn)能過剩,市場上產(chǎn)品實際生產(chǎn)能力些微超出有效需求能力,并不能界定為產(chǎn)能過剩。行業(yè)分布產(chǎn)能過剩一般存在于工業(yè)制造業(yè)領(lǐng)域。其存在的物質(zhì)形態(tài)為投資形成的各種專用設(shè)備資產(chǎn)。特定用途的設(shè)備設(shè)施一旦投資形成，即成為“沉沒成本”，難以轉(zhuǎn)作其他用途，因此才可能停留在“過剩”狀態(tài)。定量評價標準根據(jù)國際經(jīng)驗，歐美等國家一般用產(chǎn)能利用率或設(shè)備利用率作為產(chǎn)能是否過剩的評價指標（產(chǎn)能利用率(CapacityUtilization)，也叫設(shè)備利用率，是工業(yè)總產(chǎn)出對生產(chǎn)設(shè)備的比率。簡單的理解，就是實際生產(chǎn)能力到底有多少在運轉(zhuǎn)發(fā)揮生產(chǎn)作用）。設(shè)備利用率的正常值在79%～83%之間，超過90%則認為產(chǎn)能不夠，有超設(shè)備能力發(fā)揮現(xiàn)象。若產(chǎn)能利用率低于79%，則說明可能存在產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象。（二）研究意義產(chǎn)能嚴重過剩越來越成為我國經(jīng)濟運行中的突出矛盾和諸多問題的根源；如不及時采取措施加以化解，勢必會加劇市場惡性競爭，造成行業(yè)虧損面擴大、企業(yè)職工失業(yè)、能源資源瓶頸加劇、生態(tài)環(huán)境惡化等問題，直接危及產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，甚至影響到民生改善和社會穩(wěn)定大局?；猱a(chǎn)能過剩矛盾有利于順應(yīng)國內(nèi)外經(jīng)濟發(fā)展新變化，滿足下游行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級的新要求；有利于市場資源分配；有利于各個行業(yè)提高發(fā)展質(zhì)量和經(jīng)濟效益，不斷增強企業(yè)核心競爭力；更有利于我國宏觀經(jīng)濟長期穩(wěn)定發(fā)展。（三）研究方法運用文獻綜合研究法，查閱綜合多部文獻，研究產(chǎn)能過剩的基本內(nèi)涵和度量識別。運用數(shù)據(jù)分析法結(jié)合多方來源數(shù)據(jù)，分析我國產(chǎn)能過剩的現(xiàn)狀。運用定性分析法、文獻綜合研究法分析產(chǎn)能過剩的原因以及應(yīng)對方法。二、我國工業(yè)產(chǎn)能利用率現(xiàn)狀（一）傳統(tǒng)行業(yè)的代表——鋼鐵業(yè)（二）新興產(chǎn)業(yè)的代表——光伏、風電總體的現(xiàn)狀1、目前我國總體工業(yè)產(chǎn)能利用率為78.7%（2014年三季度數(shù)據(jù)）。處于近4年來的較低水平2、我國目前78.7%的平均產(chǎn)能利用率水平看似與合理區(qū)間差距不大，但不少行業(yè)的產(chǎn)能利用狀況其實堪憂，據(jù)有關(guān)統(tǒng)計顯示，我國有19個制造業(yè)產(chǎn)能利用率都在79%以下，有7個產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能利用率還在70%以下，只有2個接近79%。3、更加值得注意的是，我國產(chǎn)能利用率過低的行業(yè)范圍，已經(jīng)從鋼鐵、水泥、電解鋁、石油化工、平板玻璃、造船等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)擴展到光伏、風電等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。傳統(tǒng)行業(yè)的代表—鋼鐵業(yè)鋼鐵工業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是技術(shù)、資金、資源、能源、勞動力密集產(chǎn)業(yè)，但同時是產(chǎn)能過剩最嚴重、影響最大的行業(yè)之一。2012-2014年，我國粗鋼產(chǎn)能分別為10億噸、10.4億噸、超過11億，粗鋼產(chǎn)量分別為7.2億噸、7.79億噸和8.23億噸，產(chǎn)能利用率分別為72%、74.9%和低于74.8%?？紤]到產(chǎn)能統(tǒng)計不完全，近幾年的實際產(chǎn)能利用率可能還要更低一些（此處數(shù)據(jù)源不同數(shù)值略有不同，如工信部原材料司發(fā)布《2013年鋼鐵工業(yè)經(jīng)濟運行情況》，報告顯示我國已有煉鋼產(chǎn)能近10億噸，產(chǎn)能利用率僅72%）。目前我國的鋼鐵行業(yè)大致現(xiàn)狀可以由以下兩張圖看出?？梢钥闯?，鋼鐵企業(yè)的數(shù)量和鋼鐵的產(chǎn)量總體是上升趨勢，且絕對數(shù)量都在一個較高的水平由此可見，鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)能利用率低，且持續(xù)時間較長。由此導(dǎo)致鋼廠存貨大量擠壓。

由于鋼鐵存貨的大量積壓，導(dǎo)致鋼材價格持續(xù)下跌（圖4，圖5），可以看出，主要鋼材的品種的價格指數(shù)在1年半之內(nèi)普遍下降20點以上，降價幅度和速度不可謂不快。另查閱資料可知，鋼鐵協(xié)會鋼材綜合價格指數(shù)已從2011年4季度末135.93的高點跌至2015年1月末的77.13，跌幅超過40%。作為降價的直接后果，我國鋼鐵行業(yè)整體效益大幅下滑（二）新興產(chǎn)業(yè)的代表--光伏、風電

作為曾經(jīng)紅極一時的新興能源產(chǎn)業(yè)，風電和光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)在2007之后迎來了黃金發(fā)展時期，在國家政策的大力扶持和各路投資涌入的情況下，我國光伏和風電企業(yè)迅猛發(fā)展，發(fā)電裝機數(shù)量也節(jié)節(jié)上升。風電產(chǎn)能利用率

1、根據(jù)中國可再生能源學會風能專業(yè)委員會發(fā)布的《2012中國風電發(fā)展報告》，早在2011年中國主要風電設(shè)備制造行業(yè)產(chǎn)能已達到30GW以上，40%以上的產(chǎn)能處于閑置狀態(tài)。

2、《中國機電工業(yè)》數(shù)據(jù)顯示，2012年我國風電新增裝機容量約為1300萬千瓦。國內(nèi)風電整機行業(yè)產(chǎn)能超過實際需求量的一倍，風電行業(yè)的產(chǎn)業(yè)利用率僅有不到70%。光伏產(chǎn)能利用率光伏：而就光伏產(chǎn)業(yè)來說，2012年，全球晶硅組件產(chǎn)能共60.3GW(1GW=1百萬千瓦)，其中來自中國的產(chǎn)能就高達40GW。也就是說，全球2/3的光伏產(chǎn)能在中國。而當年，全球光伏的裝機容量也就是30.5GW。另據(jù)德勤發(fā)布《2013中國清潔技術(shù)行業(yè)調(diào)查報告》稱，由于此前嚴重的過剩局面一直未能根本改觀，2013年中國整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能過剩仍很嚴重。數(shù)據(jù)顯示，2013年上半年以來，國內(nèi)光伏業(yè)產(chǎn)能達40GW，實際出貨量僅11.5GW，產(chǎn)能利用率及其低下。三、產(chǎn)能過剩形成原因（一）直接因素（二）深層原因：1.經(jīng)濟周期波動2.市場失靈3.體制缺陷4.對外貿(mào)易和投資（一）最直接因素過度投資是產(chǎn)能過剩各種深層次原因中表現(xiàn)出的最直接因素2003-2007年，我國固定資產(chǎn)投資平均增速達到了25.86%制造業(yè)全社會固定資產(chǎn)投資平均增速高達37.01%持續(xù)高漲的投資熱情引發(fā)了我國新一輪的產(chǎn)能過?，F(xiàn)象（二）深層原因1.經(jīng)濟周期波動2.市場失靈3.體制缺陷4.對外貿(mào)易和投資1.經(jīng)濟周期波動產(chǎn)能過剩部分是經(jīng)濟周期波動的表現(xiàn)經(jīng)濟的周期性波動和產(chǎn)能過剩之間具有非常密切的聯(lián)系在經(jīng)濟景氣的繁榮期，企業(yè)往往過度樂觀，而此階段企業(yè)的盈利能力的普遍提高也會強化其對未來的預(yù)期，有投資能力的企業(yè)紛紛擴張產(chǎn)能，加大投資；但一旦經(jīng)濟景氣發(fā)生逆轉(zhuǎn)，需求下降，企業(yè)往往就會措手不及，導(dǎo)致嚴重的產(chǎn)能過剩。在成熟的市場經(jīng)濟國家，經(jīng)濟周期波動中生產(chǎn)能力相對需求過剩是市場經(jīng)濟運行的一種常態(tài)，產(chǎn)能過剩不需要宏觀經(jīng)濟政策之外的其他措施來應(yīng)對2.市場失靈（1）不完全信息導(dǎo)致產(chǎn)能過剩林毅夫（2007）提出了“潮涌現(xiàn)象”，認為產(chǎn)能過剩的原因并不是因為企業(yè)理性不足，而是因為全社會企業(yè)對有前景的企業(yè)產(chǎn)生了正確共識，但盡管如此，在“行業(yè)中企業(yè)數(shù)目不確知的情況下”，各個企業(yè)只能在信息不完全的情況下做出決策，從而發(fā)生過度投資而導(dǎo)致產(chǎn)能過剩。2.市場失靈（2）高退出壁壘高退出壁壘：產(chǎn)能過剩的沉沒成本因素。投資形成固定資本，由于資產(chǎn)專用性等原因部分變成沉沒成本，難以通過變現(xiàn)回收其原有價值。這時當市場條件發(fā)生不利變動后，雖然價格和利潤已下降到無利可圖，然而由于難以很快退出不得不繼續(xù)經(jīng)營，從而面臨產(chǎn)能過剩困境。2.市場失靈（3）企業(yè)的競爭策略Wenders(1971)認為產(chǎn)能過剩是一種競爭策略,一旦面臨新的進入者和競爭者,已進入者可以通過擴大產(chǎn)量,降低價格的方式對新進入者實施打擊植草益(2000)構(gòu)筑了一個同質(zhì)企業(yè)無限期重復(fù)博弈模型,說明保有多余的生產(chǎn)能力能夠促進企業(yè)間形成合謀,來說明過度的產(chǎn)能投資.羅運輝(2004)試圖通過模型說明,企業(yè)越是增加生產(chǎn)能力,保有的過剩生產(chǎn)能力越多,彼此間合作和增加利潤的機會越大,因而企業(yè)為了獲取合作利潤會盡可能保有比較多的過剩生產(chǎn)能力2.市場失靈銀行的長期低利率水平也縱容了企業(yè)的盲目投資企業(yè)的投資成本也相應(yīng)較低2.市場失靈市場失靈可以解釋部分產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象，但卻忽視了中國經(jīng)濟的特有問題單純從微觀層面角度解釋產(chǎn)能過剩有不完美之處，一些理論假設(shè)也很難得到充分的證實江飛濤（2012）認為“潮涌”理論的基本假設(shè)不成立，并不存在企業(yè)對未來有前景行業(yè)市場需求所謂（基于正確預(yù)測）的共識，不同預(yù)期之間往往分歧巨大。對產(chǎn)能過剩的原因分析還要結(jié)合中國特色的體制問題3.體制缺陷地方政府不當干預(yù)企業(yè)是產(chǎn)能過剩的重要原因。地方政府在地區(qū)經(jīng)濟增長中扮演了重要的角色，他們以超乎尋常的熱情尋求一切可能投資的機會地方政府的一些舉措還扭曲了企業(yè)的投資行為，導(dǎo)致了企業(yè)的過度產(chǎn)能投資行為，進而導(dǎo)致全行業(yè)的產(chǎn)能過剩。3.體制缺陷地方政府干預(yù)的原因：一是中央與地方財政分權(quán)使得地方政府有熱情采用不當手段推動經(jīng)濟分稅制改革以來，中央和地方財權(quán)與事權(quán)不平衡，一些地方政府的財政赤字呈現(xiàn)逐年上升的趨勢改革開放以后，地方政府具有了自己的經(jīng)濟利益和經(jīng)濟地位，有動力追求經(jīng)濟利益最大化二是官員政績考核使地方政府有動力干預(yù)經(jīng)濟以考核GDP增長為核心的政府官員政治晉升體制激烈的政治競爭導(dǎo)致激烈的經(jīng)濟競爭，使得各級地方政府不計代價爭奪資本流入和投資資源的競爭。3.體制缺陷中國現(xiàn)有體制的缺陷則為地方政府干預(yù)經(jīng)濟提供了便利土地“模糊產(chǎn)權(quán)”地方企業(yè)的“軟預(yù)算約束”：中央重視地方經(jīng)濟穩(wěn)定性3.體制缺陷環(huán)境保護體制的缺陷也是產(chǎn)能過剩的原因之一負外部性許多環(huán)境資源缺乏清晰的產(chǎn)權(quán)界定處罰不嚴地方政府的縱容4.對外貿(mào)易和投資在2003-2007年全球經(jīng)濟擴張時期，西方國家主要經(jīng)濟總體呈現(xiàn)需求旺盛，從而在很大程度上消化了我國市場上的大量產(chǎn)能。國際金融危機爆發(fā)后，我國對外貿(mào)易急速下滑，之前通過強勁外需拉動形成并以外需消化的新增產(chǎn)能更是出現(xiàn)嚴重的過剩。四、化解產(chǎn)能過剩的路徑探索（一）發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用

（二）推動體制改革，糾正地方政府角色（三）適度引導(dǎo)投資推動宏觀經(jīng)濟走出通縮

（四）通過“走出去”有效釋放國內(nèi)過剩的產(chǎn)能（五）通過環(huán)境加壓來倒逼產(chǎn)業(yè)革新（一）發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用在抑制產(chǎn)能過剩中充分利用市場機制充分發(fā)揮市場在分散信息、協(xié)調(diào)供需均衡、淘汰落后產(chǎn)能方面的高效率性。市場在淘汰落后產(chǎn)能中發(fā)揮核心作用發(fā)揮市場的選擇作用，以需求為導(dǎo)向，引導(dǎo)企業(yè)按照市場機制退出或者轉(zhuǎn)產(chǎn)。理順資源、環(huán)境、土地等要素的價格，防止因為地方政府的各種政策性補貼而造成的要素價格扭曲。（二）推動體制改革，糾正地方政府角色

調(diào)整中央與地方之間的利益分配機制，改革“以GDP定成敗”績效體制，消除地方政府不當干預(yù)投資的動機；改革土地制度，明晰土地產(chǎn)權(quán)，杜絕地方政府通過低價賣地為企業(yè)提供不當補貼的行為；處理好地方政府和銀行之間的關(guān)系，通過市場手段提高企業(yè)投資中自有資金比例，降低企業(yè)投資行為中的風險外部化問題。（三）適度引導(dǎo)投資推動宏觀經(jīng)濟走出通縮

過度投資是產(chǎn)能過剩各種深層次原因中的最直接因素。在需要刺激但不存在產(chǎn)能過?；虍a(chǎn)能過剩處在合理限度的行業(yè)進行投資刺激，而對于產(chǎn)能過剩嚴重的行業(yè)采取審慎態(tài)度，避免導(dǎo)致社會對于其“良好態(tài)勢”的錯誤認識。（四）通過“走出去”有效釋放國內(nèi)過剩的產(chǎn)能對外