項(xiàng)目調(diào)研中的表格

項(xiàng)目調(diào)研中的表格設(shè)計(jì)與填報(bào)市經(jīng)信委投資技改處2010.12.23一、項(xiàng)目調(diào)研的意義

知己知彼，百戰(zhàn)不殆1.1項(xiàng)目調(diào)研是一種工作手段項(xiàng)目調(diào)研是項(xiàng)目管理工作的重要環(huán)節(jié)；項(xiàng)目調(diào)研是進(jìn)行項(xiàng)目跟蹤服務(wù)的前提和基礎(chǔ)；項(xiàng)目調(diào)研為投資決策提供依據(jù)。1.2項(xiàng)目調(diào)研方法電話(huà)調(diào)研：最方便的方式。訪(fǎng)問(wèn)調(diào)研：到企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)訪(fǎng)問(wèn)。問(wèn)卷調(diào)研：請(qǐng)企業(yè)填報(bào)表格或提供文字資料。1.3項(xiàng)目調(diào)研的原則準(zhǔn)確性原則。要求所收集到的項(xiàng)目信息真實(shí)，可靠。這個(gè)原則是項(xiàng)目調(diào)研工作的最基本的要求。為此，在調(diào)研過(guò)程中就必須對(duì)收集到的項(xiàng)目信息不斷核實(shí)，力求把誤差減少到最低限度。

全面性原則。要求調(diào)研的項(xiàng)目信息要全面完整，這樣為投資決策的科學(xué)性提供保障。當(dāng)然，實(shí)際所收集到的信息不可能是面面俱到，根據(jù)工作需要選擇調(diào)研的問(wèn)題。

時(shí)效性原則。項(xiàng)目信息只有及時(shí)、迅速地提供給它的使用者才能有效地發(fā)揮作用。特別是決策對(duì)信息的要求是“事前”的消息和情報(bào)，而不是“馬后炮”。二、表格是項(xiàng)目調(diào)研的重要工具

工欲善其事，必先利其器2.1表格的作用文字材料和表格是機(jī)關(guān)工作的重要內(nèi)容。表格是記錄項(xiàng)目信息的重要方式。在日常工作中，一般調(diào)研的項(xiàng)目初步信息是以表格的形式來(lái)匯總。經(jīng)濟(jì)工作中，文字材料和表格是互為補(bǔ)充，不可缺少的。表格是對(duì)文字材料的重要說(shuō)明和補(bǔ)充。文字分析材料是建立在對(duì)表格信息的匯總統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)之上的。2.2OFFICE軟件表格的制作方法WORD制表：優(yōu)點(diǎn)，適合做文本文件的處理，文本編輯功能比較強(qiáng)大，可以制作任意非規(guī)則表格（行列不同）。缺點(diǎn)：計(jì)算功能沒(méi)有excel表格強(qiáng)大。EXCEL制表：擁有各種設(shè)計(jì)能力，例如合并拆分單元格、自動(dòng)折行、縮小字體填充、格式刷等等，有自動(dòng)計(jì)算功能。缺點(diǎn)，只能制作規(guī)則表（行列必須相同）。2.3表格的設(shè)計(jì)風(fēng)格訴狀式：欄目?jī)?nèi)容從上到下，如古代的訴狀。一般是采集一個(gè)項(xiàng)目的信息。如簡(jiǎn)歷表、工信部項(xiàng)目報(bào)表。流水賬式：從左到右，既可采集一個(gè)項(xiàng)目的信息，又使用于項(xiàng)目匯總統(tǒng)計(jì)。三項(xiàng)目調(diào)研表格設(shè)計(jì)的原則內(nèi)容完整。企業(yè)基本信息（企業(yè)名稱(chēng)、組織形式、所在地區(qū)、經(jīng)營(yíng)狀況）和項(xiàng)目信息（項(xiàng)目名稱(chēng)、建設(shè)內(nèi)容、投資構(gòu)成、資金來(lái)源、起止年限、經(jīng)濟(jì)效益，選址用地、環(huán)境保護(hù)）。直觀(guān)簡(jiǎn)明。按照“流水賬式”設(shè)計(jì)。方便匯總統(tǒng)計(jì)。四、表格填報(bào)的要求

4.1各區(qū)是項(xiàng)目報(bào)表匯總審核的責(zé)任主體各區(qū)經(jīng)信局、開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)發(fā)局是轄區(qū)項(xiàng)目表格匯總上報(bào)的主體，應(yīng)盡到審核責(zé)任。對(duì)不符合要求的報(bào)表，區(qū)經(jīng)信部門(mén)應(yīng)采用電話(huà)或?qū)嵉卦L(fǎng)問(wèn)的方式進(jìn)行補(bǔ)充調(diào)研，或要求企業(yè)重新填報(bào)。不應(yīng)要求企業(yè)報(bào)表單獨(dú)直報(bào)市經(jīng)信委。4.2按欄目設(shè)計(jì)要求填報(bào)信息弄清是WORD制表還是EXCEL制表。所有的欄目應(yīng)據(jù)實(shí)填寫(xiě)完整，避免缺項(xiàng)。注意每個(gè)欄目的具體要求。如“數(shù)值”要分清是元、萬(wàn)元、還是億元。行業(yè)要求。時(shí)間格式：1900.01。保持與調(diào)研表格的一致性，不要另起爐灶。4.3在規(guī)定時(shí)限內(nèi)上報(bào)一般項(xiàng)目調(diào)研會(huì)預(yù)留充足的時(shí)間，各區(qū)一定要統(tǒng)籌安排，確保在規(guī)定時(shí)限內(nèi)上報(bào)。通過(guò)QQ或email的方式上報(bào)會(huì)節(jié)省時(shí)間。建議各區(qū)在向企業(yè)調(diào)研的過(guò)程中，設(shè)計(jì)表格的內(nèi)容盡可能涵蓋市經(jīng)信委表格的欄目?jī)?nèi)容。多變少，容易；少變多，很難。五、常見(jiàn)表格填報(bào)的問(wèn)題

5.1內(nèi)容不完整表格填報(bào)不完整，有的欄目空缺。欄目?jī)?nèi)容填寫(xiě)不全，如項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模欄。----案例1、某張報(bào)表上，只填寫(xiě)了項(xiàng)目名稱(chēng)、企業(yè)名稱(chēng)、投資總額等內(nèi)容，其他的項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模、開(kāi)工完工時(shí)間、預(yù)計(jì)效益、投資構(gòu)成等內(nèi)容基本空缺。2、某張報(bào)表上，“項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模”欄只填寫(xiě)“用地xxx畝”，缺少“建筑面積、設(shè)備數(shù)量、新增產(chǎn)品產(chǎn)能”等信息。

建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模征地300畝5.2填報(bào)不規(guī)范企業(yè)名稱(chēng)縮寫(xiě)；行業(yè)名稱(chēng)隨心所欲；數(shù)值單位不統(tǒng)一，出現(xiàn)元、億元等單位；欄目屬性沒(méi)調(diào)整好，無(wú)法匯總。如數(shù)值欄目的數(shù)字設(shè)置成文本格式。----案例某企業(yè)申報(bào)新興產(chǎn)業(yè)補(bǔ)助項(xiàng)目，項(xiàng)目名稱(chēng)是“xx千伏安變電站擴(kuò)建.(×)某項(xiàng)目名稱(chēng)：武漢xx公司xx分廠(chǎng).(×)某項(xiàng)目名稱(chēng)：80萬(wàn)噸乙烯工程。寥寥幾個(gè)字，透露了行業(yè)、產(chǎn)品、目標(biāo)產(chǎn)能等信息，而且信息接觸者如果對(duì)武漢市工業(yè)有基本的常識(shí)，會(huì)判斷出這是個(gè)新建項(xiàng)目。（√）xx工業(yè)園.(×)5.3數(shù)值邏輯關(guān)系紊亂

掌握基本的幾個(gè)數(shù)值邏輯關(guān)系：總投資=固定資產(chǎn)投資+鋪底流動(dòng)資金總投資≥固定資產(chǎn)投資固定資產(chǎn)投資≥到今年底已完成固定資產(chǎn)投資+下年度計(jì)劃固定資產(chǎn)投資固定資產(chǎn)投資來(lái)源=企業(yè)自有+銀行貸款+其它，或=企業(yè)自籌+銀行貸款固定資產(chǎn)投資結(jié)構(gòu)=土地購(gòu)置+建安工程+設(shè)備購(gòu)置+其它---案例

總投資其中固定資產(chǎn)投資固定資產(chǎn)投資來(lái)源固定資產(chǎn)投資完成情況開(kāi)工時(shí)間（年月）預(yù)計(jì)完工時(shí)間

（年月）企業(yè)自籌銀行貸款預(yù)計(jì)到08年底完成投資09年計(jì)劃投資40000400007000

289001110020072010.105.4填報(bào)不及時(shí)主要表現(xiàn)是不按進(jìn)度要求填報(bào)，失去時(shí)效